Trading crypto 101 : stratégies et outils de base

Dans votre parcours pour maîtriser l'univers crypto, la prochaine connaissance essentielle après avoir compris les cryptomonnaies et la technologie blockchain est une introduction au trading crypto. Elle présente l'idée du trading crypto ainsi que les stratégies et outils de base qui permettent de trader efficacement.

Trading crypto

Le trading crypto consiste essentiellement à acheter et vendre des pièces via une plateforme d'échange ou à spéculer sur les variations de prix des cryptomonnaies via un compte CFD. Le trading crypto est un monde à part entière, qui demande de nombreuses compétences et bonnes pratiques pour s'y retrouver sans encombre. Avec cette introduction simplifiée au trading crypto, qui présente les stratégies et outils de base, vous serez toutefois mieux armé pour la suite du parcours.

Qu'est-ce que le trading crypto ?

Le trading crypto consiste à spéculer sur les variations de prix des cryptomonnaies via un compte de trading de contrats pour la différence (CFD). Autrement dit, vous prenez position sur l'évolution du prix d'une cryptomonnaie face au dollar ou à une autre cryptomonnaie. Par exemple, si vous pensez que le prix d'une cryptomonnaie va monter, vous pouvez prendre une position longue (acheter). Si vous pensez le contraire, vous pouvez prendre une position courte (vendre). Au final, si votre prévision est juste, vous réalisez un profit.

Le trading crypto peut aussi désigner l'achat et la vente de pièces crypto sur une plateforme d'échange. Ainsi, chaque fois que vous achetez une pièce sur une plateforme d'échange, vous faites du trading crypto, puisqu'il y a un échange de monnaie. Comme sur les marchés financiers traditionnels, le trading crypto peut se faire sur diverses plateformes et repose sur différentes stratégies et outils de base.

Qu'est-ce qui détermine le prix des cryptomonnaies ?

Les traders et investisseurs crypto analysent certaines variables pour anticiper les mouvements du marché et y réagir. L'interaction de ces facteurs crée la nature souvent volatile des prix des cryptomonnaies. Avant d'aborder les stratégies et outils de base du trading crypto, voyons les facteurs qui influencent le prix des cryptomonnaies.

La loi de l'offre et de la demande

La demande de pièces crypto est souvent influencée par des facteurs comme l'intérêt des investisseurs, l'utilité et l'adoption. Lorsque la demande est forte et que l'offre de cryptomonnaie est limitée, les prix montent. Côté offre, l'offre d'une pièce correspond à la quantité totale de cryptomonnaie disponible. Les cryptomonnaies à offre fixe ou limitée (comme le Bitcoin) peuvent voir leur prix augmenter à mesure que la demande croît.

Le sentiment de marché

Le sentiment de marché décrit l'attitude ou le ressenti du marché (traders et investisseurs) à l'égard des cryptomonnaies. Des nouvelles positives (comme une approbation réglementaire ou l'adoption institutionnelle par de grandes entreprises) peuvent faire monter les prix, tandis que des nouvelles négatives (comme des failles de sécurité ou des mesures de répression réglementaires) peuvent les faire baisser. De même, les opinions et les soutiens de personnalités influentes ou de grandes communautés peuvent peser significativement sur les prix.

Par exemple, en 2021, le prix du doge a dépassé de 216% son précédent record historique, et tout cela grâce au célèbre PDG de Tesla, Elon Musk. Le doge n'était qu'une simple meme coin jusqu'à ce que Musk annonce que Tesla accepterait cette pièce comme moyen de paiement pour ses produits dérivés.

La liquidité du marché

La liquidité joue un rôle central dans la stabilité des prix. Dire qu'une cryptomonnaie est liquide signifie qu'elle peut être facilement convertie en espèces. Les pièces à forte liquidité (celles qui affichent un gros volume d'échange) tendent à être moins volatiles, tandis qu'une faible liquidité peut provoquer une forte volatilité. Être listé sur les grandes plateformes d'échange améliore aussi l'accessibilité et la liquidité, ce qui peut faire monter les prix.

Avancées technologiques et innovations

La technologie blockchain est relativement récente et progresse à un rythme rapide. Les améliorations apportées à la technologie d'une cryptomonnaie peuvent accroître sa valeur. Par exemple, l'introduction de nouvelles fonctionnalités ou applications qui renforcent l'utilité de la cryptomonnaie peut stimuler la demande et le prix.

réglementation

Les changements de lois et de réglementations sur l'utilisation et le trading des cryptomonnaies peuvent influencer fortement le comportement du marché crypto. Les évolutions réglementaires selon les pays peuvent affecter les prix. Par exemple, un pays qui interdit ou adopte la cryptomonnaie peut provoquer d'importants mouvements de prix.

Facteurs économiques

Comme les marchés financiers traditionnels, les cryptomonnaies ne sont pas à l'abri des effets des facteurs économiques mondiaux. Les taux d'inflation, la valeur des monnaies et la stabilité économique peuvent influencer le comportement des investisseurs et, par conséquent, le prix des cryptomonnaies. Les prix des cryptomonnaies peuvent être corrélés à d'autres marchés, comme les actions ou les matières premières.

Comment fonctionne le trading crypto ? Stratégies de base du trading crypto

Il existe une longue liste de stratégies de trading que toute personne souhaitant se plonger dans l'univers crypto devrait connaître. Chacune de ces stratégies a ses avantages et ses risques. Un trading réussi combine souvent des stratégies et des outils de base avec une adaptation continue aux conditions du marché. Voici quelques stratégies de trading crypto de base que les traders utilisent couramment pour naviguer sur le marché des cryptomonnaies.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale consiste à examiner la valeur intrinsèque d'un actif ainsi que les facteurs susceptibles d'influencer ses variations de prix futures. Ce type d'analyse s'intéresse aux influences extérieures, aux événements et aux tendances du secteur. Au final, l'objectif de l'analyse fondamentale est de déterminer la valeur intrinsèque d'une cryptomonnaie.

En comparant ensuite la valeur de la pièce au prix actuel du marché, vous pouvez déterminer si l'actif est sous-évalué ou surévalué. Les investisseurs profitent généralement d'un actif sous-évalué en l'achetant : un actif sous-évalué présente un potentiel de profit. Un actif surévalué peut être le signe qu'il est temps de vendre et d'empocher un gain.

l'analyse technique

L'analyse technique est un langage universel des marchés financiers. Quel que soit donc l'instrument financier que vous tradez (Bitcoin, Ethereum, contrats à terme, forex ou actions), vous pouvez généralement utiliser l'analyse technique pour anticiper l'évolution du prix de tout instrument négociable soumis aux forces de l'offre et de la demande. Si vous maîtrisez les détails de l'analyse technique, vous pouvez donc l'utiliser pour presque n'importe quel instrument financier.

Alors, qu'est-ce que l'analyse technique ? Même si ce nom impressionnant peut dérouter, l'analyse technique consiste simplement à étudier le marché et à prévoir l'évolution du prix des cryptomonnaies. En examinant ou en analysant le marché à l'aide de statistiques de marché et de graphiques de prix, les traders crypto cherchent à obtenir une prévision assez précise de la trajectoire future des prix. L'analyse technique part du principe que l'activité de trading passée et les variations de prix passées peuvent aider à prévoir l'évolution future du prix d'un actif, lorsqu'elles sont associées à des règles de trading précises.

L'analyse technique diffère de l'analyse fondamentale en ce qu'elle se concentre sur les graphiques de prix : elle tente d'identifier des motifs sur un graphique pour prévoir l'évolution future des prix. Elle s'applique le plus souvent aux variations de prix, mais au fil des ans, les analystes en ont élargi l'usage au suivi des volumes d'échange et à bien d'autres éléments. Même si les chercheurs ont mis au point des centaines de signaux et de motifs pour l'analyse technique, les indicateurs et motifs les plus utilisés comprennent les moyennes mobiles, les lignes de tendance, les canaux et les indicateurs de momentum.

Investissement programmé (DCA)

Il s'agit d'une stratégie de trading où vous investissez un montant fixe à intervalles réguliers, quel que soit le prix. Plutôt que de vous charger de la tâche fastidieuse de chronométrer le marché, vous pouvez simplement faire de petits investissements à intervalles réguliers et bâtir un patrimoine à long terme. Si vous préférez une approche moins risquée et systématique, cette stratégie peut vous convenir.

Pourquoi investir de cette façon ? Avec l'investissement programmé (dollar-cost averaging), les traders cherchent à réduire l'impact de la volatilité en étalant leurs investissements dans le temps. Imaginons que vous souhaitiez investir 10 000 $ en ETH. Plutôt que de tout investir d'un coup, vous pouvez décider d'investir 200 $ chaque semaine, que la monnaie soit en baisse ou non. Votre investissement de 10 000 $ s'étalera donc sur 50 semaines.

Acheter et conserver (HODL)

Le hodling est l'une des stratégies d'investissement crypto les plus courantes. Le hodling est une stratégie où les investisseurs crypto achètent et conservent certains actifs qui, selon eux, présentent un potentiel de profit à long terme. Au lieu de trader activement chaque jour, vous achetez simplement une cryptomonnaie et la conservez longtemps, quelles que soient les fluctuations de prix à court terme.

L'objectif de la stratégie d'achat et de conservation est de profiter de l'appréciation du prix à long terme. Elle convient aux investisseurs qui travaillent avec un horizon à long terme et croient à la croissance future du marché des cryptomonnaies.

Day trading

Le day trading consiste à prendre des positions et à en sortir le même jour. Avec cette stratégie, vous effectuez plusieurs trades au cours d'une même journée, dans le but de profiter des mouvements de prix à court terme. Elle permet de tirer parti de la volatilité des prix en cours de journée. Le day trading convient toutefois surtout aux traders expérimentés, capables de consacrer beaucoup de temps à la surveillance du marché et à l'exécution rapide des ordres.

Swing trading

En swing trading, vous conservez une cryptomonnaie pendant plusieurs jours ou semaines pour profiter des variations de prix attendues. Les traders utilisent cette approche pour saisir des gains sur des mouvements de prix à moyen terme. Elle ne fonctionne toutefois que pour ceux qui peuvent s'engager à surveiller régulièrement le marché.

Scalping

Le scalping consiste à utiliser un volume de trading accru pour réaliser un profit. En scalping, vous effectuez de nombreux petits trades tout au long de la journée. L'objectif est d'accumuler de petits gains qui s'additionnent avec le temps. Le scalping convient aux traders qui préfèrent le trading à haute fréquence et savent réagir rapidement à de petits mouvements de prix.

Trading de momentum

Les traders capables d'identifier les tendances du marché et d'y réagir utilisent cette stratégie pour profiter de la poursuite des tendances existantes. Le trading de momentum consiste à acheter les cryptomonnaies qui affichent une tendance haussière et à vendre celles qui sont en tendance baissière. Vous ouvrez des positions lorsque le prix sort d'un niveau déterminé afin de profiter de l'élan qui suit ce mouvement.

Arbitrage

Les traders qui ont des comptes sur plusieurs plateformes d'échange utilisent l'arbitrage pour réagir vite aux écarts de prix. Avec l'arbitrage, vous achetez une cryptomonnaie sur une plateforme où le prix est bas et la vendez sur une autre où le prix est plus élevé. L'idée est de réaliser un profit grâce aux écarts de prix entre les différentes plateformes. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente s'appelle le « spread ».

Trading de fourchette de prix

Cette stratégie consiste à repérer et à trader dans une fourchette de prix définie, en achetant en bas et en vendant en haut. Elle convient aux traders capables d'identifier les niveaux de support et de résistance. Dans le trading crypto, le support désigne un niveau sous lequel le prix d'une crypto est censé ne pas tomber. La résistance est le point jusqu'auquel le prix peut monter.

Un niveau de support se situe donc toujours sous le prix actuel, tandis qu'un niveau de résistance est un prix situé au-dessus du prix actuel. Le trading de fourchette de prix permet de prendre des profits sur des mouvements de prix prévisibles à l'intérieur d'une fourchette.

Plateformes de trading crypto pour débutants

Les plateformes de trading crypto sont des sites web ou des applications qui facilitent l'achat, la vente et l'échange de cryptomonnaies. Voici quelques plateformes de trading crypto qui peuvent vous aider à vos débuts dans la crypto.

Binance

Binance est la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. La plateforme propose un large éventail de services, dont des prêts crypto, le trading au comptant, une place de marché NFT et un portefeuille crypto self-custodial. Binance propose une variété de cryptomonnaies, des fonctionnalités de trading avancées et un écosystème complet comprenant les contrats à terme, le trading sur marge et le staking.

En donnant aux traders l'accès à son API, ce qui leur permet d'exécuter des trades sophistiqués et de se connecter facilement à des plateformes de trading automatisées, Binance répond aux besoins des traders avancés.

CoinMarketCap

CoinMarketCap est l'une des plateformes de suivi de cryptomonnaies les plus utilisées. Elle fournit des données en temps réel sur un large éventail de cryptomonnaies, notamment les volumes d'échange, les prix, la capitalisation boursière, etc.

CoinMarketCap offre aussi aux investisseurs des fonctionnalités supplémentaires, comme des contenus pédagogiques, des flux d'actualités et un suivi de portefeuille. Avec son côté convivial et sa couverture étendue, CoinMarketCap est un outil incontournable pour les investisseurs et traders crypto, débutants comme avancés.

Koinly

Koinly se distingue comme outil fiscal crypto, car il facilite le calcul et la déclaration des impôts sur les investissements en cryptomonnaies. Il prend en charge des milliers de cryptomonnaies et s'intègre aux principales plateformes d'échange et aux principaux portefeuilles pour importer automatiquement les données de transaction. Avec ses fonctionnalités fiscales complètes et son interface conviviale, Koinly est un outil précieux pour les traders et les investisseurs crypto.

Token Metrics

Token Metrics est l'un des meilleurs outils de trading crypto pour l'analyse technique. C'est une plateforme d'analyse innovante, alimentée par l'IA, conçue pour la recherche et l'analyse crypto. Cette plateforme s'appuie sur l'intelligence artificielle et des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour fournir aux utilisateurs des ressources et des analyses approfondies afin de naviguer sur le marché des cryptomonnaies.

En plus des outils d'analyse technique, Token Metrics propose des ressources pédagogiques comme des rapports d'études de marché, des webinaires et des tutoriels pour aider les traders à rester au fait de l'actualité crypto.

Zypto

La plateforme de trading Zypto est appréciée pour son interface conviviale, ce qui en fait un excellent choix pour les débutants. Elle propose un large éventail de cryptomonnaies et des options de trading avancées, dont les contrats à terme et le trading sur marge. Zypto est une plateforme de trading innovante, qui offre une boîte à outils solide pour une activité de trading réussie, y compris des ressources pédagogiques. Cette plateforme est aussi saluée pour la robustesse de ses mesures de sécurité, ce qui en fait un choix sûr pour tous les niveaux de traders crypto.

Conclusion

Même si le trading crypto offre d'importantes opportunités de profit, les cryptomonnaies comptent parmi les actifs les plus volatils, plus volatils que les instruments traditionnels, ce qui offre davantage d'occasions de réaliser des profits. Cette volatilité peut toutefois aussi entraîner des pertes supérieures à votre tolérance au risque de nouveau trader. Le trading crypto exige une compréhension approfondie du marché, des stratégies et outils de base efficaces, et de solides pratiques de gestion des risques.

Avant d'investir sur le marché crypto, il est important d'évaluer avec soin les récompenses et les risques potentiels. Prenez soin d'étudier le marché en profondeur, ainsi que les différentes cryptomonnaies disponibles, et de choisir les bonnes pratiques.

Envie de vous lancer dans le trading crypto ? Il vous faudra choisir une plateforme de trading crypto. Zypto propose diverses fonctionnalités, paires de trading et outils adaptés à différents types de traders, des débutants aux plus avancés. Nous proposons aussi une série d'articles, des sujets crypto qui font l'actualité aux ressources informatives et pédagogiques qui vous aideront à maîtriser le trading crypto.