Cette semaine dans la crypto : les entrées de capitaux crypto s'envolent, et le BTC peut-il monter à 100 000 $ ?

Ce fut une nouvelle semaine positive sur le marché crypto. Même si le Bitcoin (BTC) n'a pas franchi le seuil attendu des 100 000 $, les ETF BTC ont suscité d'importants flux entrants de cryptos. Le volume DEX de Solana (SOL) a dépassé 100 milliards de dollars, le volume d'échanges crypto d'Orchid a bondi de 2 500% et Fantom (FTM) a grimpé de 60% en une semaine.

Examinons les détails.

Les entrées de cryptos s'envolent alors que les ETF Bitcoin dominent

Cela fait déjà deux semaines que le Bitcoin (BTC) a pulvérisé la barre des 80 000 $ et il continue de grimper. Cela continue de faire des vagues sur le marché avec une croissance et une activité soutenues.

La semaine dernière, la demande de BTC a augmenté, les spéculateurs et les investisseurs ayant consacré davantage d'argent aux véhicules d'investissement en cryptomonnaies. Le marché a franchi un jalon important : les produits d'investissement mondiaux ont enregistré des entrées nettes d'environ 3,13 milliards de dollars du lundi au vendredi.

Les entrées de cryptos atteignent un record historique

Selon un rapport du gestionnaire d'actifs numériques Coinshares, la hausse est surtout due à l'intérêt accru pour les ETF BTC spot américains. Cette évolution a mis en lumière l'enthousiasme grandissant et l'impact des changements politiques et économiques dans le secteur.

Le rapport indique qu'avec les plus fortes entrées hebdomadaires jamais enregistrées, à 3,13 milliards de dollars, le total des entrées depuis le début de l'année dans les actifs d'investissement numériques a atteint un record historique de 37 milliards de dollars. Il détaille la semaine du 18 au 22 novembre, où les ETF Bitcoin ont gagné 102% par rapport aux 1,67 milliard de dollars de la semaine précédente. 

Ces gains marquent aussi la septième semaine consécutive d'entrées positives, signe d'une dynamique soutenue et d'un sentiment d'investisseur en hausse. De plus, le total des actifs sous gestion (AUM) a bondi à un record historique de 153 milliards de dollars. 

Même ainsi, l'IBIT de BlackRock a continué de dominer le marché. Il a enregistré 48,95 milliards de dollars d'actifs nets au 22 novembre, avec des entrées cumulées de 31,33 milliards de dollars. De même, il a été à l'origine d'une part importante des entrées de la semaine dernière (environ 2,05 milliards de dollars). 

À l'inverse, le GBTC de Grayscale représentait 21,61 milliards de dollars d'actifs nets mais a subi plus de 20 milliards de dollars de sorties depuis son lancement.

Le Bitcoin n'est pas seul

Bien que le Bitcoin ait dominé les graphiques d'entrées via les ETF BTC, les altcoins ont aussi montré leur attrait croissant auprès des investisseurs institutionnels. 

Pour commencer, Solana (SOL) a pris la tête des altcoins avec d'importantes entrées nettes hebdomadaires de 16 millions de dollars, devançant Ethereum (ETH), qui en a enregistré 2,8 millions. Parmi les autres bonnes performances figurent Ripple (XRP), Litecoin (LTC) et Chainlink (LINK), qui ont attiré respectivement 15 millions, 4,1 millions et 1,3 million de dollars.

Ces chiffres impressionnants montrent une confiance croissante dans le secteur des altcoins. Fait intéressant, cette confiance est alimentée par une solide dynamique de prix et par l'adoption étendue de ces actifs numériques dans de multiples usages et dans le paysage politique.

Ces fonds BTC ont mené la charge, contribuant à environ 3 milliards de dollars du total hebdomadaire, bien loin des 309 millions de dollars d'entrées des ETF or américains la première année.

Alors que le rallye du prix du BTC continuait d'attirer l'intérêt des investisseurs institutionnels comme particuliers, il a aussi généré 10 millions de dollars d'entrées dans les produits short Bitcoin, portant le chiffre mensuel de ces actifs à 58 millions de dollars.

Le BTC peut-il monter à 100 000 $ ?

Le Bitcoin (BTC) suit une trajectoire ascendante, avec un gain mensuel de 46,59% et une capitalisation boursière portée à 1,94 billion de dollars. Il a enchaîné les performances impressionnantes depuis qu'il a franchi la barre des 90 000 $. 

Cependant, son élan a ralenti récemment, et une direction claire du marché reste à établir. Dès que le sentiment du marché s'améliorera, la tendance devrait probablement s'inverser. 

Alors, le BTC peut-il monter à 100 000 $ ? 

Selon un graphique de l'analyste crypto Alex Adler Jr., le BTC n'a pas encore atteint son pic cyclique. L'analyse utilise des zones codées par couleur, du vert (début de cycle) au noir (sommet de cycle), pour représenter le sentiment de marché du BTC selon les différentes phases.

Cela signifie que le BTC est encore loin du sommet de son cycle, avec cinq phases supplémentaires à venir. En général, ces phases suivent un schéma ; s'il se maintient, le BTC pourrait dépasser l'objectif très attendu de 100 000 $.

Si oui, qu'est-ce qui a freiné sa hausse ? 

Qu'est-ce qui pèse sur le rallye du BTC ?

Selon une analyse de CryptoQuant, l'augmentation des prises de bénéfices pèse sur la dynamique du prix du BTC et l'empêche de grimper nettement.

Par ailleurs, l'Adjusted Spent Output Profit Ratio (aSOPR) s'établissait à 1,049 au moment de la publication. Cela signifie que les investisseurs vendaient avec un gain, ce qui a accentué la pression sur la valeur du BTC et réduit son rallye.

Ensuite, il y a le Take Buy/Sell Ratio, un indicateur qui montre si ce sont les acheteurs ou les vendeurs qui dominent le marché. Au moment de la rédaction, il était de 0,963. Cela implique que le volume de vente dépasse le volume d'achat, ce qui donne l'avantage aux baissiers et freine la tendance haussière du BTC.

Qu'est-ce qui retient le BTC ?

Un autre rapport de CryptoQuant note que des investisseurs américains ont récemment acheté du Bitcoin (BTC). 

Le Coinbase Premium Index, qui analyse l'écart de prix du BTC entre Coinbase et Binance, a légèrement progressé, à 0,1308. Un chiffre proche de son plus haut de novembre, à 0,1384.

Une lecture positive (au-dessus de zéro) sur ce graphique signale une activité d'achat plus robuste de la part des investisseurs américains que sur les autres marchés. Cette demande accrue a, dans une large mesure, contribué à soutenir le prix du BTC et à stopper de nouvelles baisses.

Le volume d'échanges d'Orchid grimpe de 2 500%

Orchid (OXT) a récemment connu une forte tendance haussière sur son graphique de prix et une demande accrue au cours des dernières 24 heures. En conséquence, le volume d'échanges et les prix ont fortement bondi.

Le volume d'échanges d'Orchid s'envole 

D'après les données de CoinMarketCap, le volume d'échanges d'OXT a fortement bondi et atteint un total cumulé de 547,74 millions de dollars. Cette hausse du volume d'échanges tient à deux facteurs :

1. Cela indique que les traders achètent et vendent activement. 
2. Cela signale aussi une demande et une adoption croissantes de l'actif.

La hausse de l'Open Interest témoigne également de cette progression. Selon les données de Coinglass, l'Open Interest sur 24 heures a bondi à 19 millions de dollars, soit une hausse de 253,88%.

À mesure que le volume d'échanges d'OXT augmentait, son Open Interest a lui aussi atteint un nouvel ATH (record historique). De plus, lorsque les deux phénomènes se produisent simultanément, cela suggère que les investisseurs ouvrent des positions et que ces traders achètent majoritairement.

Les graphiques d'OXT font sensation

Orchid (OXT) a profité d'une forte tendance haussière durant cette progression, passant d'un plus bas de 0,0768 $ à un plus haut de 0,1598 $. Au moment de la rédaction, OXT s'échangeait à 0,1297 $ après une hausse de 30% sur les graphiques quotidiens.

L'altcoin a réalisé des gains significatifs sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, avec respectivement 43,15% et 75,15% de hausse. Cette progression, accompagnée d'un volume d'échanges et d'un Open Interest élevés, signale que les investisseurs sont attirés par l'altcoin. 

Par ailleurs, l'entrée des grands détenteurs a atteint un plus haut sur un an, à 255,79 millions de tokens OXT, soutenue par la hausse de l'indice de force relative (RSI), passé d'un creux de 56 à 7. De même, la sortie des plateformes d'échange a également augmenté jusqu'à un plus haut de 7,1 millions de dollars.

Cela indique deux choses :

1. Les grands détenteurs achètent activement l'altcoin.
2. Alors que l'altcoin a bondi, la plupart des investisseurs transfèrent leurs actifs pour les conserver dans un stockage hors ligne ou des portefeuilles privés.

À ce rythme, OXT pourrait enregistrer de nouveaux gains sur ses graphiques de prix. Si cela se produit, l'altcoin rencontrera sa prochaine résistance significative autour de 0,17 $. À l'inverse, si les détenteurs à court terme prennent leurs bénéfices, la pièce pourrait retomber à 0,09 $.

Le volume DEX de Solana dépasse 100 milliards de dollars

Solana a enregistré une nouvelle mise à jour positive, après une longue liste de jalons cette année. SOL a battu des records, dépassant 100 milliards de dollars de volume DEX mensuel en novembre 2024 et facilitant un impressionnant total de 11 milliards de transactions depuis le début de l'année (YTD).

Au moment de la publication, SOL s'échangeait à 240,77 $, en baisse de 2,58% sur les dernières 24 heures après avoir atteint un plus haut annuel de 267 $ plus tôt ce mois-ci. Désormais, les spéculations vont bon train : cet élan actuel peut-il mener à un rallye de prix durable, ou d'autres corrections sont-elles à prévoir ?

Quelle est la suite pour Solana ?

Solana a maintenu une activité de développement continue en parallèle de ses excellentes performances de marché. Au 24 novembre, le niveau d'activité était de 20,81, légèrement inférieur aux mois précédents.

Pourtant, cette progression régulière souligne l'engagement de SOL à améliorer son écosystème. Ce développement continu offre une base solide pour une adoption à long terme et une stabilité des prix.

Les données de liquidation de Solana indiquent aussi un optimisme du marché. Le 25 novembre, 19,67 millions de dollars de positions long ont été liquidés, contre seulement 2,54 millions de dollars de positions short, ce qui traduit un sentiment nettement haussier chez les traders.

De plus, cela laisse penser que, même avec les récents replis de prix, la plupart des traders et investisseurs s'attendent à ce que Solana poursuive sa trajectoire ascendante. Elle pourrait alors tester bientôt ses précédents plus hauts.

Dans l'ensemble, les jalons notables de Solana en matière d'adoption et de volume de transactions, combinés à ses solides fondamentaux techniques et de marché, indiquent qu'elle est bien positionnée pour poursuivre sa croissance.

En supposant que SOL conserve son niveau de support de 225 $, un nouveau test de 267 $ et au-delà devient très possible. Néanmoins, l'incapacité à maintenir ce niveau pourrait entraîner une correction temporaire. 

Le sentiment haussier et les solides fondamentaux penchent vers une cassure haussière des prix dans les semaines à venir.

Fantom (FTM) grimpe de 60% en 7 jours 

Fantom (FTM) a réalisé une performance exceptionnelle cette semaine sur le marché crypto. Il a grimpé de 60% et porté sa capitalisation boursière au-dessus de 3 milliards de dollars. Ce rallye a attiré investisseurs et analystes, surtout face à un optimisme revitalisé sur le marché.

Alors, quelle est la cause de cette hausse de la valeur de FTM ?

Ce qui se cache derrière la hausse de FTM

L'un des meilleurs performeurs du marché cette semaine, Fantom (FTM) a vu sa hausse de 60% faire franchir au token la barre des 1,07 $. 

Ce rallye a été alimenté par une forte hausse du volume d'échanges et de la participation au marché, ainsi que par un regain d'intérêt des investisseurs. De plus, les indicateurs on-chain de FTM indiquent un sentiment positif.

De plus, FTM s'est démarqué parmi les autres altcoins. Son rallye de 130,91% dépasse ceux d'AVAX, SOL et ETH, qui ont progressé respectivement de 55,48%, 27,18% et 5,29%.

La hausse de Fantom est soulignée par des développements remarquables de l'écosystème et une adoption croissante de la DeFi. AVAX et SOL ont fait preuve de persistance, mais manquent de l'élan requis, tandis qu'Ethereum se concentre davantage sur l'évolutivité que sur les mouvements de prix à court terme.

Pourtant, une performance constante dépendra de la capacité de Fantom à soutenir la croissance de son écosystème et à captiver l'intérêt institutionnel à long terme. Après tout, il est présenté comme un actif à haut risque et à haut rendement.

Quelle est la suite pour FTM ?

Bien qu'un rallye significatif prouve un fort intérêt du marché et la croissance de l'écosystème, sa pérennité reste incertaine. 

Le RSI en surachat indique un potentiel de corrections à court terme. L'adoption à long terme reposera sur l'expansion continue de l'écosystème et sur une implication accrue des développeurs et des utilisateurs.

Pourtant, des tendances de marché plus importantes, comme la dominance d'Ethereum et le redressement de concurrents tels qu'AVAX et SOL, pourraient remettre en cause la tendance haussière de FTM. 

Ainsi, pour avoir une tendance plus durable, Fantom (FTM) doit capitaliser sur ses gains actuels en consolidant sa position sur le marché et en attirant davantage de capitaux institutionnels. À défaut, ce rallye pourrait n'être qu'une brève phase dans un marché volatil.

Mot de la fin

Ce fut une semaine riche en événements, avec les ETF Bitcoin (BTC) en tête d'un afflux historique de cryptos, sur la semaine comme sur l'année. D'autres altcoins, comme Fantom (FTM) et Orchid (OXT), ont aussi franchi d'énormes jalons.

Solana a maintenu une activité de développement continue en parallèle de ses excellentes performances de marché ; le fait que son volume DEX dépasse 100 milliards de dollars n'a donc pas été surprenant. 

Après avoir reculé depuis 95 000 $ au cours de la semaine, plusieurs analystes ont donné leur avis sur la trajectoire du prix du BTC. Le sentiment général reste positif ; il faut donc attendre pour voir comment les choses évoluent.

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