Cette semaine dans la crypto, Bitcoin franchit les 100 000 $, les ETF Ethereum dépassent ceux de Bitcoin alors que les ventes de NFT atteignent un pic de 6 mois

Cette semaine, le Bitcoin a enfin franchi les 100 000 $, les ventes de NFT ont atteint un plus haut de six mois à 562 millions de dollars, tandis que les entrées dans les ETF Ethereum ont dépassé celles des ETF Bitcoin pour la première fois en performance hebdomadaire et mensuelle.

Par ailleurs, des altcoins comme Shiba Inu (SHIB) et Ether (ETH) ont progressé dans le contexte de la hausse de l'Altcoin Season Index. Sans surprise, cela a alimenté les spéculations sur l'arrivée possible d'une saison des altcoins.

Entrons dans les détails. Lisez la suite.

Le Bitcoin franchit enfin les 100 000 $

Bitcoin (BTC) a enfin dépassé la barre des 100 000 $ et atteint au passage un nouveau record historique (ATH). Selon CoinMarketCap, au moment de la rédaction, le Bitcoin valait 102 268 $, en hausse de 6,14%.

La semaine dernière, nous avons relevé quelques prédictions d'analystes sur la possibilité que le BTC atteigne la barre des 100 000 $. Maintenant que c'est fait, de nombreux acteurs ont des choses à dire.

Vishal Sacheendran, responsable des marchés régionaux chez Binance, a évoqué un regain d'« optimisme » sur le marché crypto, alors que les gouvernements du monde entier commençaient à adopter l'investissement dans les actifs numériques.

Dan Coatsworth, analyste en investissement chez AJ Bell, y a vu un « moment magique » pour la cryptomonnaie et a déclaré qu'il existait un « lien évident » avec la victoire de Donald Trump à la présidentielle.

Trump a réagi sur les réseaux sociaux pour célébrer ce jalon, publiant « Félicitations aux Bitcoiners » et « Je vous en prie ! ». Il avait auparavant promis, de façon célèbre, de faire des États-Unis la « capitale crypto » du monde.

Shoki Omori, stratège en chef du bureau Japon chez Mizuho Securities, a fait allusion à la hausse du BTC en lien avec le nouveau président de la SEC. Il a noté : « Les investisseurs particuliers doivent être enthousiastes de voir le prix du BTC dépasser les 100 000 $ après l'annonce de la nomination de Paul Atkins à la présidence de la SEC. »

Dans l'ensemble, le marché crypto est fortement haussier, le sentiment positif étant omniprésent depuis que le BTC a atteint ce cap majeur. Pour l'instant, impossible de dire jusqu'où il peut aller.

Les entrées dans les ETF Ethereum dépassent celles des ETF Bitcoin 

Le 29 novembre, les fonds négociés en bourse (ETF) Ethereum (ETH) aux États-Unis ont connu une hausse de leurs entrées quotidiennes lors de leur dernière journée de négociation. Les ETF Ethereum ont enregistré 332,9 millions de dollars d'entrées, dépassant la performance des ETF Bitcoin.

Ether (ETH) a atteint un plus haut de 5 mois, devançant le Bitcoin (BTC) en performance hebdomadaire et mensuelle. Cette tendance haussière indique un intérêt croissant pour l'ETH et souligne son retour après avoir nettement sous-performé par rapport au Bitcoin (BTC).

Parmi les ETF les plus performants figuraient l'iShares Ethereum Trust (ETHA) de BlackRock et le Fidelity Ethereum Fund (FETH), qui ont respectivement enregistré 250 millions et 79 millions de dollars. Venait ensuite l'ETF de Grayscale, avec des entrées modestes de 3,4 millions de dollars.

Cela marque le cinquième jour consécutif d'entrées positives, concluant la deuxième meilleure semaine du groupe avec 455 millions de dollars d'entrées au total, contre 320 millions de dollars d'entrées pour les ETF Bitcoin (qui ont ensuite connu des sorties nettes). Fait impressionnant, cela s'est produit malgré la semaine de négociation raccourcie (en raison de Thanksgiving).

Edward Morra, trader crypto, a partagé son avis :

Par ailleurs, l'open interest des contrats à terme sur ETF au Chicago Mercantile Exchange (CME), qui cible les investisseurs institutionnels, a atteint des sommets historiques de près de 3 milliards de dollars. Cette croissance alimente un sentiment plus positif envers Ethereum comme actif de premier plan de l'écosystème crypto.

Pourtant, ce n'était pas le seul jalon franchi par Ethereum.

L'open interest d'Ethereum atteint un record

Ethereum a franchi un jalon notable, l'un de ses indicateurs dérivés essentiels ayant atteint un sommet historique. L'open interest (OI) d'Ethereum a enregistré un record de plus de 17 milliards de dollars. 

Cela signifie que davantage de traders prennent des positions sur des contrats à terme ou d'options, et que des fonds supplémentaires entrent probablement sur le marché. Cela se produit alors que l'Ether (ETH) approche les 3 700 $.

De plus, le taux de financement a lui aussi nettement progressé ces derniers jours. Une hausse de cet indicateur est haussière, car elle suggère souvent un marché prometteur où les traders acceptent de payer plus cher pour conserver leurs positions longues.

Même si cela pourrait laisser penser à une croissance continue des prix, la réalité peut être différente. Comme le montre le graphique, chaque fois que l'open interest a augmenté, il a été suivi de corrections de prix. Cela s'est produit en 2021 et en 2024, lorsqu'une hausse de l'OI a conduit à un sommet de marché. 

Cela va-t-il se reproduire ?

Nous avons analysé les données on-chain du token pour déterminer si l'ETH était à son plus haut niveau sur le marché crypto. Le graphique ci-dessus montre que la réserve d'ETH sur les plateformes d'échange augmente, ce qui indique une pression vendeuse croissante.

De plus, on constate que la constante d'épuisement des vendeurs de l'ETH a atteint un pic. Le graphique montre que chaque fois que cet indicateur a culminé, le prix de l'ETH a fortement baissé dans les jours suivants.

La saison des altcoins est-elle en vue ?

Même si elle reste forte à 57,3%, la dominance du Bitcoin (BTC) a légèrement reculé. Cela traduit un intérêt accru des investisseurs pour les actifs numériques alternatifs. L'Altcoin Season Index a connu un net bond pour la première fois depuis avril.

L'Altcoin Season Index progresse

L'indice est monté à 59, ce qui indique une possible transition vers un cycle dominé par les altcoins. Il est récemment passé de 33 à 75, approchant le seuil de 75, qui suggère une saison des altcoins.

Cette hausse laisse entrevoir un élan croissant chez les altcoins, soutenu par des mouvements de prix considérables sur des tokens comme Ether (ETH), Solana (SOL) et Binance Coin (BNB). En général, de tels mouvements de prix ont coïncidé avec une baisse de la dominance du Bitcoin (BTC), préparant le terrain pour une envolée des altcoins.

Par ailleurs, la trajectoire de l'indice montre une évolution, d'une dominance portée par le Bitcoin plus tôt cette année vers un marché plus varié. Il est néanmoins essentiel de noter que l'indice n'est pas encore entré en territoire altcoin, ce qui suggère un optimisme discret.

Notez également que la dominance du Bitcoin est passée de son plus haut annuel de 60,1% à 55,1%. Cette baisse coïncide avec la part de marché plus importante prise par les altcoins. La dominance d'Ethereum a légèrement augmenté, à 12,5%, ce qui indique un regain d'intérêt pour la deuxième plus grande cryptomonnaie.

Cela souligne la résilience du Bitcoin pendant les marchés baissiers, car il sert souvent de refuge pour les investisseurs. Pourtant, le récent recul de la dominance pourrait laisser penser que le marché prépare un rallye plus large sur d'autres actifs, surtout à mesure que les investisseurs deviennent plus optimistes.

La capitalisation des altcoins augmente

D'autre part, la capitalisation totale du marché crypto, telle qu'affichée sur CoinMarketCap, a grimpé à 3 440 milliards de dollars. Sans surprise, le Bitcoin mène la danse avec 1 910 milliards de dollars, tandis que la capitalisation des stablecoins est passée à 184,73 milliards de dollars. Cela signale une demande croissante des investisseurs en matière de liquidité et d'atténuation des risques.

Les altcoins ont connu une envolée massive de 113,79% pour atteindre 1 010 milliards de dollars. Au cours du dernier mois, les altcoins ont prospéré, des leaders du marché comme Ether (ETH) et Solana (SOL) affichant des gains à deux chiffres.

Cette hausse de la capitalisation des altcoins coïncide avec l'Altcoin Season Index, ce qui renforce l'idée d'une possible percée des altcoins. Les prochaines semaines seront décisives, le marché devant clarifier s'il s'agit d'une saison des altcoins durable ou d'une poussée passagère.

Pourtant, d'après les données, nous entrerons dans la saison des altcoins lorsque ceux-ci franchiront le seuil de 70 sur l'Altcoin Index. Il ne fait aucun doute que les traders et les investisseurs passeront plus de temps à surveiller des indicateurs essentiels comme l'Altcoin Season Index et la dominance du Bitcoin.

Les ventes de NFT atteignent un plus haut de 6 mois à 562 millions de dollars 

À quand remonte la dernière fois que vous avez vu partout sur Internet ces actifs en forme de singes autrefois si populaires (les NFT) ? C'est simplement parce que le volume des jetons non fongibles (NFT) a nettement reculé ces derniers mois. 

Le volume des NFT a fortement chuté, passant du pic de mars de 1,6 milliard de dollars enregistré en avril à moins de 400 millions de dollars en octobre. Mais aujourd'hui, le secteur des NFT commence à rebondir. 

Selon les données de CryptoSlam, le volume de ventes du secteur des NFT a augmenté de 57,8% en novembre pour atteindre 562 millions de dollars. C'est le volume de ventes mensuel le plus élevé depuis que le marché avait atteint 599 millions de dollars en mai. 

Par ailleurs, la dynamique de novembre indique une possible reprise. Elle est principalement due aux excellentes performances de collections NFT très en vue comme CryptoPunks et Pudgy Penguins, ainsi qu'au sentiment haussier sur le marché crypto.

Les CryptoPunks ont enregistré une hausse de 392% de leur volume de ventes mensuel, dépassant 49 millions de dollars avec 388 transactions, soit 213% de plus qu'en octobre. De même, Pudgy Penguins a enregistré de gros gains, la collection ayant vu son volume de ventes augmenter de plus de 250% d'un mois sur l'autre, pour atteindre 16 millions de dollars de ventes.

Selon les données de DefiLlama, le prix plancher de la collection CryptoPunks est passé de 26,3 ETH à 44 ETH au moment de la rédaction. Cela représente une hausse de près de 159 148 $.

Pour Pudgy Penguins, le prix plancher est passé de 8,7 ETH à 14,75 ETH. Cela correspond à une hausse de 51% et à environ plus de 53 350 $.

Ethereum et Bitcoin devancent les autres blockchains

Sans surprise, Ethereum et Bitcoin étaient les blockchains les plus dominantes dans l'univers des NFT. La première a enregistré 216 millions de dollars de ventes de NFT, en hausse de 12%, tandis que la seconde a connu une envolée massive de 99,44%, pour un total de 186 millions de dollars.

Ensuite, d'autres blockchains comme Solana, Polygon et BNB Chain ont contribué à un peu plus de 100 millions de dollars de ventes de NFT cumulées sur le mois. Cela indique une confiance accrue des investisseurs et une activité de marché plus soutenue, alors qu'une tendance haussière se formait dans tout l'écosystème.

Bitcoin (BTC) s'échangeait au-dessus de 95 000 $ au moment de la rédaction, en hausse de 36,9% sur le dernier mois. Ether (ETH) s'échangeait au-dessus de 3 700 $, avec une envolée haussière de 44,6% sur le dernier mois. Solana (SOL) et Ripple (XRP) ont ensuite bondi respectivement de 36% et de 34%.

Maintenant que les NFT affichent des chiffres aussi flatteurs et des signes de reprise dans une dynamique de marché plus large, le secteur des NFT pourrait être en bonne position pour une croissance soutenue jusqu'en 2025.

Le réseau de Shiba Inu atteint de nouveaux sommets

Shiba Inu (SHIB) a nettement accéléré la croissance de son réseau. Son prix a bondi de plus de 6% à 0,000031 $ alors que le réseau a enregistré plus de 7 600 nouvelles adresses de wallet, preuve d'un afflux massif de nouveaux utilisateurs.

Une tendance comparable apparaît lorsqu'on regarde les graphiques des adresses actives quotidiennes. Sur la même période, les adresses actives quotidiennes ont grimpé à plus de 18 000, parmi les niveaux d'activité les plus élevés pour le SHIB en 2024.

En général, une telle croissance est associée à une spéculation accrue ou à une adoption plus large. Ces facteurs pourraient être des catalyseurs de hausse des prix, car ils indiquent que de nouveaux utilisateurs rejoignent l'écosystème et que les détenteurs existants effectuent des transactions.

L'alignement entre la croissance du réseau et les adresses actives est essentiel. En général, une telle alchimie précède de fortes hausses de prix, signe d'une utilité croissante et d'une confiance dans l'actif.

Pourtant, le net recul de la croissance du réseau après la hausse soulève des questions : la dynamique est-elle durable ou n'est-elle qu'une réaction temporaire au marché crypto ? 

Alors, quelles sont les implications pour Shiba Inu (SHIB) de la hausse des adresses actives quotidiennes, du volume de transactions et de la valeur du prix ?

Et ensuite pour Shiba Inu ?

Même si le réseau de Shiba Inu a connu une croissance immense, son volume de transactions révèle un sentiment contrasté. 

Pendant la période de pic de croissance du réseau et d'activité des adresses quotidiennes, le volume de transactions de Shiba Inu (SHIB) a dépassé 857 millions de dollars, signe d'un intérêt de trading important.

Néanmoins, la baisse du SHIB à 176,94 millions de dollars a entamé le moral, ce qui pourrait laisser penser à des prises de bénéfices ou à une consolidation du marché. 

Si des volumes de transactions élevés signalent une demande croissante, la durabilité de ces niveaux est vitale. Si les volumes de transactions continuent de diminuer parallèlement à la croissance du réseau, le SHIB pourrait avoir du mal à maintenir sa récente dynamique haussière.

Mot de la fin

Les jalons d'Ethereum, comme son record d'open interest et le dépassement des ETF Bitcoin par les ETF Ethereum pour la première fois, montrent qu'il s'agit d'un actif de premier plan de l'écosystème crypto. 

Avec une dominance du Bitcoin en légère baisse, l'Altcoin Season Index est monté à 59, ce qui indique une possible transition vers un cycle dominé par les altcoins. Il doit toutefois atteindre 70 avant que ces spéculations puissent se concrétiser.

Le secteur des NFT a connu une forte croissance pour la première fois en six mois. Sa hausse de 57,8% en novembre à 562 millions de dollars est principalement due à CryptoPunks et Pudgy Penguins, ainsi qu'à un sentiment haussier sur le marché crypto. 

De plus, des blockchains de premier plan comme Ethereum et Bitcoin lui ont donné un nouveau souffle, suivies de près par Solana, Polygon et BNB Chain. 

Enfin, le prix de Shiba Inu (SHIB) a augmenté de plus de 6% à 0,000031 $ alors que le réseau a enregistré plus de 7 600 nouvelles adresses de wallet. Cela indique un afflux important de nouveaux utilisateurs. 

Cependant, même si le réseau de Shiba Inu a connu une croissance immense, son volume de transactions révèle un sentiment contrasté. Ainsi, si les volumes de transactions continuent de diminuer parallèlement à la croissance du réseau, le SHIB pourrait devoir redoubler d'efforts pour maintenir sa récente dynamique haussière.

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