Après un premier semestre intéressant, le marché crypto continue de reprendre de l'élan malgré d'importants replis. Juillet 2024 démarre fantastiquement bien, avec plusieurs évolutions positives sur plusieurs fronts.
L'actualité crypto de cette semaine
L'émergence de l'USDC de Circle comme leader des stablecoins conformes et le lancement attendu d'un ETF (fonds négocié en bourse) Ethereum au comptant ont renforcé l'optimisme dans plusieurs communautés crypto. De plus, les soutiens politiques en amont des élections présidentielles américaines promettent d'alléger les pressions réglementaires, ce qui est une bonne nouvelle pour de nombreux passionnés et investisseurs crypto.
Le point d'actualité du jour porte sur les avancées réglementaires et de marché, le soutien politique, les évolutions du secteur du gaming et plus encore.
L'USDC de Circle s'impose comme le premier stablecoin conforme de l'UE
Le stablecoin USDC de Circle a vu son volume d'échanges grimper à 23 milliards de dollars, devenant l'un des grands bénéficiaires de la volonté de l'UE de promouvoir des stablecoins conformes dans le cadre du nouveau règlement MiCA (Markets in Crypto Assets).
Une demande croissante pour l'USDC
Le cabinet français d'analyse blockchain Kaiko indique que l'USDC domine les stablecoins réglementés. Avec l'entrée en vigueur du règlement MiCA le 30 juin 2024, les teneurs de marché privilégient les stablecoins conformes par rapport à ceux qui ne le sont pas.
Ce changement a donné de l'élan à l'USDC, alors que de grandes plateformes d'échange comme Binance, Bitstamp, Kraken et OKX retirent de la cote les stablecoins non conformes, dont l'USDT de Tether, pour les utilisateurs européens.
Le rapport de Kaiko montre en outre que les stablecoins non conformes représentent 88% du volume total des stablecoins. Cette tendance devrait changer avec les retraits de cote en plein essor, ce qui accroîtra la popularité de l'USDC.
Par conséquent, le volume d'échanges hebdomadaire de l'USDC a atteint 23 milliards de dollars, contre 9 milliards en 2023 et 5 milliards en 2022. Cette croissance a porté la part de marché de l'USDC à un record historique.
Les grandes plateformes centralisées tirent la croissance de l'USDC
Les plateformes d'échange centralisées (CEX) ont nettement stimulé les volumes de l'USDC au cours de l'année écoulée. La décision de Binance de recoter l'USDC en mars 2023 a fait passer la part de marché du stablecoin sur les CEX d'une moyenne de 60% à plus de 90%.
La demande croissante pour l'USDC est aussi liée à son utilisation pour le règlement des contrats à terme perpétuels. Sur Binance, la part des contrats perpétuels Bitcoin libellés en USDC est passée de 0,3% à 3,6% depuis janvier 2024. Pour les contrats perpétuels Ethereum, le volume est passé de 1% à plus de 6,8% sur la même période.
Lancement de l'ETF Ethereum au comptant attendu le 18 juillet, selon un analyste de Bloomberg
Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, a prédit que le 18 juillet serait la date de lancement probable de l'ETF Ethereum au comptant tant attendu. Cela fait suite à des modifications émises par la SEC (Securities and Exchange Commission) exigeant que les sociétés mettent à jour leurs déclarations d'enregistrement et leurs demandes.
Dépôts récents
Le 8 juillet 2024, plusieurs gestionnaires d'actifs ont effectué des dépôts importants pour leurs ETF Ethereum au comptant. VanEck a ouvert la voie en mettant à jour sa déclaration d'enregistrement et en rebaptisant son produit The VanEck Ethereum Trust.
Des dépôts similaires ont rapidement suivi de la part de 21Shares, Grayscale, Franklin Templeton, Fidelity et BlackRock. Malgré ces mises à jour, aucun des dépôts n'a révélé les frais prévus pour les ETF.
Balchunas a notamment mentionné que la SEC n'a pas encore exigé cette information, mais qu'un dernier tour de mises à jour, incluant le détail des frais, est attendu avant le lancement du 18 juillet 2024.
Détails des modifications
Le dépôt de VanEck a supprimé des formulations réglementaires précises sur la conservation, en particulier sur la façon dont les retraits d'Ethereum seraient gérés par le dépositaire choisi par le fonds.
De même, 21Shares a inclus de nouvelles formulations d'information reflétant les efforts réglementaires de la SEC et des détails mineurs. La mise à jour de Grayscale pour son ETF Ethereum « mini » a ajouté une section précisant qu'aucun des Ethereum du produit ne sera staké.
Les modifications s'alignent sur les récentes tendances de conformité dans la crypto, en soulignant les préoccupations de la SEC concernant la protection des investisseurs sur les plateformes d'échange crypto. Notamment, aucune des demandes n'inclut de projet de staking d'Ethereum, et certaines ont supprimé de façon proactive les formulations associées de leurs propositions.
Les dernières mises à jour, y compris le détail des frais, donneront le feu vert à l'approche de la date de lancement attendue. Restez à l'écoute pour d'autres évolutions à mesure que la date de lancement approche.
Le Parti républicain s'engage à « mettre fin à la répression de la crypto »
Sur le plan politique de la crypto, le Parti républicain s'est officiellement positionné comme pro-crypto, en phase avec son chef, Donald Trump, bullish sur le Bitcoin.
Un nouveau programme du Grand Old Party en vue
Le Comité national républicain a publié son programme 2024, qui reprend les politiques « America First » de Trump. Une partie importante du programme est consacrée à la protection du Bitcoin et de la crypto, reflétant le fort soutien de Trump à l'industrie.
Au chapitre 3 du programme, les républicains s'engagent à « bâtir la plus grande économie de l'histoire » en défendant l'innovation. Cela inclut de mettre fin à la « répression illégale de la crypto » des démocrates et de s'opposer à la création d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).
Cette position fait suite à l'adoption récente, sur des lignes partisanes, du projet de loi anti-CBDC du député Tom Emmer, qui a reçu un fort soutien républicain mais peu de soutien démocrate. Le GOP promet aussi de défendre le droit des citoyens de miner du Bitcoin, de pratiquer la self-custody de leurs cryptos et de garantir que les transactions soient exemptes de surveillance et de contrôle gouvernementaux.
Soutenir Trump et l'innovation
Ce programme marque le premier soutien officiel du GOP à la crypto dans son agenda, en phase avec le soutien de Trump au secteur. Trump a promis de s'opposer aux responsables politiques anti-crypto comme la sénatrice Elizabeth Warren et de libérer Ross Ulbricht, fondateur de la place de marché Silk Road.
Les républicains entendent aussi protéger l'innovation en intelligence artificielle (IA). Le programme critique le décret du président Joe Biden sur l'IA et promet de le remplacer par des politiques favorisant la liberté d'expression et l'épanouissement humain dans le développement de l'IA.
Mt. Gox commence les remboursements en Bitcoin : ce que cela signifie
Après une décennie, Mt. Gox, la tristement célèbre plateforme japonaise d'échange de Bitcoin, a commencé à rembourser ses créanciers en Bitcoin et en Bitcoin Cash. Cette annonce intervient après l'effondrement de la plateforme en faillite en 2014, à la suite d'un piratage massif qui a entraîné la perte de jusqu'à 950 000 bitcoins.
Processus de remboursement
Le liquidateur de Mt. Gox a indiqué que les premiers paiements sont versés à certains créanciers. D'autres remboursements suivront une fois remplies des conditions comme la vérification des comptes et l'inscription auprès de plateformes d'échange d'actifs numériques désignées. Cette démarche très attendue a d'importantes implications pour le marché crypto.
Impact sur les prix du Bitcoin
Le prix du Bitcoin a chuté de près de 15% depuis le début de juillet 2024. Les analystes crypto s'attendent à ce que l'afflux de bitcoins issu de ces remboursements puisse entraîner de nouvelles ventes massives, même si cela devrait être de courte durée.
John Glover, directeur des investissements chez Ledn, estime que de nombreux créanciers encaisseront leurs gains, ce qui pourrait entraîner des ventes importantes. Malgré le risque d'une pression vendeuse accrue, les experts estiment que le marché peut l'absorber. Avec 140 000 bitcoins à rembourser, soit environ 0,7% du total des bitcoins en circulation, il y a assez de liquidité pour absorber ces ventes.
Perspectives à long terme
Si une certaine volatilité est attendue à court terme, les analystes prévoient un rebond des prix à partir d'août. Ils estiment que le marché se stabilisera à mesure que la pression vendeuse s'atténuera.
Le Bitcoin rebondit vers 60 000 $, mais la volatilité persiste
Le Bitcoin (BTC) se rapproche de la zone des 60 000 $ en se remettant de la baisse de la semaine dernière. Le marché plus large des cryptomonnaies a aussi montré de la vigueur, avec des gains notables sur Solana (SOL), Filecoin (FIL) et Avalanche (AVAX).
Avis d'experts
Malgré cet élan positif, les analystes préviennent que ce rallye pourrait être temporaire. Markus Thielen, fondateur de 10x Research, a noté : « Même si le BTC pourrait toucher 60 000 $, nous ne prévoyons qu'une tendance haussière de courte durée. La zone des 55 000 $ à 56 000 $ forme une base technique, mais nous nous attendons à une nouvelle baisse vers le bas de la zone des 50 000 $. »
Vetle Lunde, analyste senior chez K33 Research, a souligné que le troisième trimestre du Bitcoin est historiquement faible. Les ventes de l'État allemand de Saxe amplifient les difficultés de cette période en matière d'actifs saisis et de distribution des remboursements de Mt. Gox. Il a ajouté que le marché devra absorber de 75 000 à 118 000 BTC issus de ces sources, d'une valeur de 4,3 milliards à 6,8 milliards de dollars.
Même si le récent rebond du Bitcoin est encourageant, les analystes de marché conseillent la prudence en raison des pressions vendeuses persistantes et des tendances saisonnières.
Tap-to-earn : la nouvelle ère du gaming blockchain
Les jeux play-to-earn (P2E) ont connu un engouement de courte durée mais n'ont pas réussi à s'imposer massivement. La nouvelle tendance, le tap-to-earn, offre aux passionnés de crypto un moyen plus accessible et plus engageant de gagner.
Telegram Mini Apps et histoires de succès virales
Telegram Mini Apps est un moteur majeur de cette adoption, les jeux tap-to-earn menant la danse. Des jeux comme Notcoin ont attiré plus de 40 millions de joueurs depuis janvier 2024, dont 11,5 millions ont réclamé des tokens Notcoin ($NOT) après la cotation sur de grandes plateformes d'échange. Leur stratégie, qui consiste à commencer par un gameplay off-chain pour éviter les frictions pour l'utilisateur, puis à introduire des airdrops de tokens, s'est révélée très efficace.
Qu'est-ce qui rend ces jeux si réussis ? La simplicité du gameplay, comme cliquer et accomplir des tâches faciles, et la promesse d'airdrops pour la communauté. Un exemple parfait est la stratégie de distribution des tokens de Notcoin, où 90% de l'offre est allée à la communauté. Les éléments sociaux, comme inviter des amis et rivaliser en équipes, jouent aussi un rôle crucial.
Au cours des trois derniers mois, Hamster Kombat a transformé 210 millions de personnes en PDG d'une plateforme d'échange crypto simulée. TapSwap revendique 50 millions d'utilisateurs, et Yescoin a dépassé 26 millions de joueurs actifs en moins d'un mois. Ces chiffres, comparables à ceux des jeux Web2 traditionnels, marquent une avancée significative de l'adoption du Web3 dans l'écosystème de Telegram.
Au-delà du gaming
L'approche tap-to-earn s'étend au-delà des jeux. Par exemple, la plateforme d'échange crypto hybride de Blum a utilisé un simple mécanisme de clics pour attirer 30 millions d'utilisateurs avant de lancer son produit principal. Cette tendance met en évidence le tap-to-earn comme un puissant outil d'intégration et une source de revenus.
Même si certains s'interrogent sur la durabilité de cette tendance, les premiers succès indiquent un fort potentiel. Alors que les utilisateurs recherchent des applications qui récompensent leur temps et leurs efforts, le prochain grand succès du secteur pourrait n'être qu'à quelques taps.
En conclusion
Les perspectives du marché des cryptomonnaies pour juillet ont suscité des discussions positives et de l'optimisme chez les passionnés et les investisseurs. Avec des cryptos qui gagnent le soutien des acteurs politiques du monde entier et de nouvelles tendances qui émergent, on peut s'attendre à un élan haussier au second semestre.
Alors que nous suivons de près les développements du remboursement de Mt. Gox, étalé sur une décennie, et les futures approbations d'ETF, il est important de s'aligner sur les grandes innovations crypto. L'une d'elles, vraiment exceptionnelle, est Zypto. Notre plateforme décentralisée transforme les paiements blockchain en éliminant les délais de transaction et les frais élevés.
Avec Zypto, les utilisateurs peuvent accepter de la crypto dans les régions prises en charge à travers le monde, la convertir rapidement en monnaie fiat et profiter de leurs dépenses avec des cartes crypto virtuelles. Adoptez donc des solutions modernes et ne manquez pas l'avenir des paiements. Téléchargez l'application Zypto pour vivre des échanges transfrontaliers fluides.
Comment le règlement MiCA de l'UE affecte-t-il les stablecoins ?
Le règlement MiCA, mis en œuvre en juin 2024, vise à garantir que les stablecoins comme l'USDC respectent les normes de l'UE. Cela favorisera leur utilisation et augmentera les volumes d'échanges tout en réduisant la présence de stablecoins non conformes.
Qu'est-ce qu'un ETF Ethereum au comptant, et pourquoi est-ce important ?
Un ETF Ethereum au comptant permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des parts représentant des Ethereum sans détenir directement l'actif. Son lancement est important car il offre un véhicule d'investissement réglementé, susceptible d'attirer davantage d'investisseurs institutionnels.
Comment la position du Parti républicain sur la crypto affecte-t-elle le marché ?
Le Parti républicain promet de mettre fin à la répression réglementaire. Cela pourrait créer un environnement plus favorable pour les entreprises et les investisseurs crypto et renforcer la confiance du marché.
Quelle est l'importance des remboursements en Bitcoin de Mt. Gox ?
Le remboursement en Bitcoin de Mt. Gox à ses créanciers marque la fin d'une faillite qui durait depuis longtemps. Si la hausse de la pression vendeuse peut provoquer de la volatilité à court terme sur le marché, c'est un pas vers la stabilité du marché.
En quoi le modèle tap-to-earn diffère-t-il du play-to-earn dans les jeux crypto ?
Le modèle tap-to-earn simplifie le gain de crypto en demandant un minimum d'interaction de la part de l'utilisateur, comme appuyer ou cliquer. À l'inverse, le play-to-earn repose sur des activités de jeu complexes.
Sujets liés
FAQ
Comment le règlement MiCA de l'UE affecte-t-il les stablecoins ?
Le règlement MiCA, mis en œuvre en juin 2024, vise à garantir que les stablecoins comme l'USDC respectent les normes de l'UE. Cela favorisera leur utilisation et augmentera les volumes d'échanges tout en réduisant la présence de stablecoins non conformes.
Qu'est-ce qu'un ETF Ethereum au comptant, et pourquoi est-ce important ?
Un ETF Ethereum au comptant permet aux investisseurs d'acheter et de vendre des parts représentant des Ethereum sans détenir directement l'actif. Son lancement est important car il offre un véhicule d'investissement réglementé, susceptible d'attirer davantage d'investisseurs institutionnels.
Comment la position du Parti républicain sur la crypto affecte-t-elle le marché ?
Le Parti républicain promet de mettre fin à la répression réglementaire. Cela pourrait créer un environnement plus favorable pour les entreprises et les investisseurs crypto et renforcer la confiance du marché.
Quelle est l'importance des remboursements en Bitcoin de Mt. Gox ?
Le remboursement en Bitcoin de Mt. Gox à ses créanciers marque la fin d'une faillite qui durait depuis longtemps. Si la hausse de la pression vendeuse peut provoquer de la volatilité à court terme sur le marché, c'est un pas vers la stabilité du marché.
En quoi le modèle tap-to-earn diffère-t-il du play-to-earn dans les jeux crypto ?
Le modèle tap-to-earn simplifie le gain de crypto en demandant un minimum d'interaction de la part de l'utilisateur, comme appuyer ou cliquer. À l'inverse, le play-to-earn repose sur des activités de jeu complexes.
