今週の暗号資産、ビットコインETFへの資金流入が急増、SolanaのクジラがSOLを3,500万ドル積み増し

今週の暗号資産業界は、非常に多くの出来事がありました。 

Baseネットワークは、取引量でSolana、Tronなどのブロックチェーンネットワークを一時的に上回り、歴史を作りました。Solanaのホエールは3,500万ドル相当のSOLを購入しており、今年は残り数か月が忙しくなることから、このトークンの価格が急騰する可能性があります。投資家の動きによってビットコインETFへの資金流入が増加し、GRASSは一般公開の上場後に1ドルを超えました。

それでは、それぞれの話題を詳しく見ていきましょう。

Baseネットワークが、ステーブルコインの取引と1日あたりのアクティビティで首位に

Baseは、10月に入ってのアクティビティの最近の急増とともに、注目すべきマイルストーンをいくつも記録しました。Coinbaseが開発したイーサリアムのレイヤー2ネットワークは、同じ期間における複数の重要な指標で他を圧倒しました。

Baseが市場シェア30%でステーブルコイン取引量の首位に

Artemis Terminal（アルテミス・ターミナル）のデータによると、Baseは1日あたりのステーブルコイン取引量で一時的に過去最高を記録しました。一時的な成果ではあるものの、このステーブルコイン取引量でのリードは、Baseが取引活動で現在勢いに乗っていること、そしてDeFiエコシステム内で魅力を持っていることの証です。

著名なアナリストのPeter Schroederは、10月27日のX(旧Twitter)への投稿で、Baseの目覚ましいアクティビティに光を当てました。

Baseは、ステーブルコイン取引量で30%を超える市場シェアを獲得し、Solana、イーサリアム、Tronといった既存のプラットフォームを上回りました。Solanaも25%と僅差で続き、イーサリアムとTronはそれぞれ20%と16.7%でした。

送金額の大半はCircleのUSDCステーブルコインで、373億ドル相当のトークンが全体の62%以上を占めました。次いで、全体の約30%にあたる約180億ドル相当のTetherのUSDTトークンが続き、3位のDAIステーブルコインは45億ドルで、全体のわずか7.4%でした。

Baseの急上昇は、業界の著名人にも注目されました。CircleのCEOであるJeremy AllaireはXで自身の見解を共有し、Baseのステーブルコイン取引量のトレンドが続けば、USD Coin(USDC)だけで、Base上の年換算の取引量が6.6兆ドルに達する可能性があると指摘しました。

業界の著名な関係者が、この発表について意見を述べました。 

CircleのCEOであるJeremy AllaireはXに、Baseの取引量のトレンドが続けば、USDCは同ネットワーク上で年換算の取引量が6.6兆ドルに達する可能性があると投稿しました。

Xのユーザーで、BaseのDeFi責任者であるJohnny_TVLが投稿しました。

「ステーブルコインは、経済的自由を高める絶好の機会をもたらします。[Base]は、ビルダーがステーブルコインを使って優れたプロダクトを生み出せるようにしており、そうしたプロダクトは急速に支持を集めています。」

さらに、DeFiLama（ディファイラマ）のデータによると、Baseのステーブルコイン取引量は、10月中旬ごろに約37.7億ドルと過去最高を記録しました。本稿執筆時点では、取引量は約37.5億ドルとなっています。

Baseが取引量で過去最高を記録

ブロックチェーンネットワークの中で、最高のステーブルコイン取引量を記録しただけでなく、Baseはもう一つのマイルストーンも記録しました。 

Dune Analytics（デューン・アナリティクス）によると、Baseは1日あたり560万件という過去最高の取引件数に達し、前月から20%増加しました。繁忙だった10月を通じて1日の取引件数が増加し続けていたトレンドに沿ったものであり、意外なことではありませんでした。

さらに、Baseの預かり資産総額(TVL)は、堅調な上昇傾向を示しています。10月21日のピークである25.4億ドルからは若干減少したものの、TVLは25億ドル近くを維持しています。これはレイヤー2プラットフォームの中で、Arbitrumに次いで2番目に大きなTVLです。

最近の取引量の急増は、普及の拡大を示唆するとともに、Baseが大口取引を行うための有力なレイヤー2ソリューションに急速になりつつあることを示しています。 

ローンチ以来、Baseは開発者とエンドユーザーの双方にとって魅力的なレイヤーとなっています。これは、低い手数料に加え、イーサリアムが持つスケーラビリティ、セキュリティ、安定性といった特長があるためです。それでも、ステーブルコインの総取引量では、Baseは大手に後れを取っています。

Baseの今後の道のりは?

Baseの最近の成長は目覚ましいものの、より確立されたブロックチェーンと完全に競い合うには、まだ道のりがあります。

参考までに、2024年6月までに、Solanaは8.6兆ドルを超えるステーブルコイン取引量を処理しており、6.1兆ドルのイーサリアムを上回っています。Solanaは、主要なブロックチェーンネットワーク全体のステーブルコイン取引量の60%を占めていました。 

Baseは、これらの数字には遠く及びません。それでも、Baseの着実な成長、つまり高い取引量とTVLは、主役交代の可能性を示しています。ステーブルコイン取引におけるSolanaの歴史的な優位性は、この時点で脅かされるかもしれません。

Solanaのホエールが3,500万ドル相当のSOLを購入

ブロックチェーンベースの取引トラッカーであるLookonchainはXで、Solanaのホエールが前週に3,500万ドル相当の20万2,400 SOLを大量に買い集めたと投稿しました。ホエールはまた、保有するSOLトークンをステーキングしており、トレーダーの間に楽観的な見方があることを示しています。

これらの目覚ましいSOLの取得を行ったホエールは、わずか3人でした。さらに、出金はBinanceとKrakenの暗号資産取引所から行われました。

ホエールのウォレットアドレス「AA21BS」は、2,640万ドル相当の15万3,511 SOL超を引き出しました。もう一つの「EHax」は、612万ドル相当の3万5,498 SOLを、最後のアドレス「EGzi」は、230万ドル相当の1万3,000.8 SOLを引き出しました。

このデータは、SOLでは強気派が優勢であることを示しており、ロングへの賭けが主に高値側に偏っていることを意味します。それでは、これはSOLの価格にどのような影響を与えるのでしょうか?

指標は何を示しているのか? 

楽観的な見方があるとはいえ、SOLのオンチェーン指標は、センチメントが混在していることを示しています。 

Coinglassによると、SOLのロング/ショート比率は1.03で、強気のセンチメントを示唆しています。しかし、建玉は7%減少しており、現在の上昇局面でもショートポジションが清算される可能性があることを意味します。

現時点では、主な抵抗線は、下側が172.9ドル、上側が178ドルです。

SOLのセンチメントが維持され、価格が178ドルに上昇すれば、約1,670万ドル相当のショートポジションが清算されます。一方、センチメントが変化し、価格が172.9ドルに下落すれば、約3,610万ドル相当のロングポジションが清算されます。

ビットコインETFへの資金流入が22%に増加

ビットコイン(BTC)の上場投資信託(ETF)がエコシステムに導入されて以来、その人気は大幅に高まっています。

現在、ビットコインETFへの資金流入は累計で220億ドルを超えています。最も活発なETFには、230億ドルの資金流入があるBlackRockのIBITや、最大200億ドルの資金流出があるGrayscaleのGBTCなどがあります。

これまでと同様に、最近のBTC ETFの勢いは続き、先週は約10億ドルの純流入が記録されました。これは、過去6か月間で記録された需要としては最も顕著なものです。

当然のことながら、業界の経営幹部たちも意見を寄せています。

ETF StoreのプレジデントであるNate Geraciは、X(旧Twitter)で自身の考えを共有しました。

Capriole InvestmentsとThe Refの創設者であるCharles Edwardsも、Xで次のように指摘しました。

急増の背景には何があるのか?

暗号資産取引所Binanceの示唆に富むレポートによると、ビットコインETFの需要拡大の背景には個人投資家がいます。同レポートによると、これらのETFの総資産の実に80%を個人投資家が保有しています。

このレポートは次のように記しています。 

「現物ビットコイン(『BTC』)上場投資信託(『ETF』)は、93万8,700 BTC超(633億米ドル)を蓄積しており、類似の他のファンドを含めると、この数字はビットコインの総供給量の5.2%に相当します。」

この資金流入の増加は、現在の市場環境における個人投資家の重要性を証明しています。さらに、投資家が以前より積極的になり、金融商品を通じてビットコインへの大きな関心を後押ししているという、投資環境の変化を浮き彫りにしています。

さらにレポートは、暗号資産ETFの動きの顕著な増加を強調しており、純流入は31万2,500 BTC(約189億ドル)を超え、過去40週間のうち24週間でプラスの流入が記録されました。

これらのETFは、流通する1日あたりのBTCを1,100 BTC減らしており、積極的な買い付け姿勢といえます。その結果、この供給の減少と需要の増加が相まって、ビットコインの価格を押し上げ、ETFを通じたビットコイン投資の受け入れを広げる可能性があります。

またレポートは、現物BTC ETFが初期のゴールドETFを完全に上回っていることも示しており、1年間の純流入は約189億ドルで、ゴールドETFのわずか15億ドルと対照的です。これにより、ビットコインETFには1,200人以上の投資家が集まり、ゴールドの初年度と比べて95%増加しました。

逆に、イーサリアム(ETH)ETFは低迷しており、約4万3,700 ETH(約1億310万ドル)の資金流出と、直近11週間のうち8週間でマイナスのフローが生じています。

そのため、現物の取引量で調整すると、ビットコインETFは市場の動向により大きな影響を与えています。これは、機関投資家による需要がより堅調であることと、普及が進んでいることを反映しています。 

GRASSの価格が上場後に1ドルを突破 

DePinプロジェクトのGRASSは、エアドロップに続いて、複数の暗号資産取引所で正式に取引を開始しました。これまで、GRASSはプレマーケットで約0.73ドルで取引されていましたが、上場後に価格は1.10ドルに急騰しました。

この上昇は、暗号資産市場がGRASSの完全希薄化後評価額(FDV)を10億ドル超と評価していることを示しています。参考までに、FDVとは、暗号資産プロジェクトのすべてのトークンと、まだ流通していないトークンを合わせて評価した場合の、時価総額の合計を指します。

1ドルを突破した熱狂の後、GRASSは0.95ドルまで戻しました。それでも、この価格はプレマーケットの水準を上回っており、新たにローンチされたこのトークンに対する投資家の楽観的な見方が続いていることを示しています。

そのため、GRASSは市場で好意的なセンチメントを得ていますが、毎日のアンロック活動が価格に影響する可能性があります。取引額は2億ドルを超え、Render(RENDER)、Bittensor(TAO)、Filecoin(FIL)などを上回りました。

それでも、このトークンにとってすべてが順調だったわけではなく、当初の流通供給量をめぐって、いくらか論争がありました。 

月次のGRASSトークン配布スケジュールによると、GRASSの当初の流通供給量は、総供給量10億GRASSの25%です。しかし、ある投資家による最近の分析では、実際の流通供給量はそれより少ない可能性が示されています。

おわりに

Baseがステーブルコインの取引と1日あたりのアクティビティでブロックチェーンネットワークの首位に立つ中、Solanaやイーサリアムなどがもつチェーンとしての優位性にとって大きな脅威になり得るのかと、多くの人が疑問に思っています。

Solanaの強気派が大量のSOLトークンを購入したことで、さらに強気の動きが出る可能性があります。これにより、ボラティリティと市場のポジティブなセンチメントが高まる可能性があります。

最後に、ビットコインETFへの資金流入の増加は、投資家が以前より積極的になり、金融商品を通じてビットコインへの大きな関心を後押ししていることを示しています。それがビットコインの価格に直接影響するのでしょうか?それは時間が経てばわかります。

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