השבוע בקריפטו – AWS, Chainlink, Pi Network ו-Bitcoin

Gm frens, אנחנו סוגרים את החודש עם סיכום גדול של חדשות קריפטו.

AWS מוסיפה Chainlink שירותי אורקל קריפטו. Morgan Stanley משיקה קרן שוק כספים למנפיקי stablecoin . Fold משיקה תוכנית Bitcoin Bonus, בעוד ש-Pi Network מאגדת smart contracts ל-Testnet.

במקביל, Bitcoin צופה לשיא חדש אפשרי כשאינדיקטורים מרכזיים הופכים לשוריים. fork קשיח חדש של BTC, eCash, הוכרז, ו-Zypto App מרחיבה את היכולות החוצות-רשתות שלה.

Amazon Web Services מוסיפה שירותי אורקל קריפטו של Chainlink

Amazon Web Services השיקה את תקן הנתונים של Chainlink ב-AWS Marketplace, ומעמידה את עדכוני הנתונים, זרמי הנתונים ושירותי הוכחת הרזרבות של ספק האורקל לרשות מפתחים ארגוניים.

השילוב ב-AWS Marketplace כולל שלושה שירותי ליבה של Chainlink שנועדו ליישומי בלוקצ'יין ארגוניים. עדכוני הנתונים של Chainlink מספקים נתוני מחיר ושוק מבוזרים להערכת שווי נכסים, סליקה וניהול סיכונים.

זרמי הנתונים של ספק האורקל מספקים נתונים מהירים ומאובטחים שמאפשרים למערכות on-chain להגיב לתנועות שוק בזמן אמת. השירות מיועד ליישומים שדורשים שילוב נתוני שוק בחביון נמוך. 

לבסוף, תכונת הוכחת הרזרבות של Chainlink מספקת אישורי רזרבות on-chain מאובטחים וניתנים לאימות למטבעות יציבים ולנכסים מוטוקנים אחרים, ומאפשרת למוסדות לאמת את גיבוי הנכסים בלי לפגוע בפרוטוקולי האבטחה.

Amazon Web Services שולטת בכ-31% מתשתית הענן העולמית ומשרתת מיליוני לקוחות ארגוניים ברחבי העולם. Chainlink מפעילה את אחת מרשתות האורקל המבוזרות הגדולות ביותר, שמחברת חוזים חכמים, המחזיקים את הקוד שמפעיל אפליקציות קריפטו אוטונומיות, למקורות נתונים off-chain בכמה בלוקצ'יינים.

מאז ההשקה ב-mainnet ב-2019, רשתות האורקל המבוזרות של Chainlink אבטחו שווי של 29 טריליון דולר בעסקאות ביותר מ-80 בלוקצ'יינים ציבוריים ופרטיים. התשתית של הפרוטוקול שמה דגש על אבטחה בנוף שבו פריצות לגשרים חוצי-רשתות הובילו להפסדים של 3 מיליארד דולר.

Morgan Stanley משיקה קרן שוק כספים למנפיקי מטבעות יציבים

Morgan Stanley השיקה קרן שוק כספים למנפיקי מטבעות יציבים, ומציבה אותה כדרך לחברות כמו Circle לנהל את הרזרבות שלהן.

Stablecoin Reserves Portfolio (MSNXX), הזמינה בימים שבהם הבורסה של ניו יורק פתוחה לעסקים, תאפשר לחברות להשקיע את התקבולים שמגבים את הטוקנים שלהן, אמר בנק ההשקעות שמנהל נכסים של 9.3 טריליון דולר בהודעה.

אף על פי שמנפיקי מטבעות יציבים מגבים לרוב את הטוקנים שלהם בשילוב של מזומן ואג״ח אמריקאי, Morgan Stanley ציינה ש-MSNXX תקצה גם לשטרות ולאג״ח, וכן להסכמי רכישה חוזרת מסוימים ללילה בביטחון נכסים נזילים.

המוצר תוכנן במיוחד כדי לעמוד ב-GENIUS Act, מסגרת פדרלית למטבעות יציבים שנחקקה בשנה שעברה ומחייבת דרישות רזרבה.

בהצהרה, ראש משותף של Global Liquidity ב-Morgan Stanley, פרד מקמולן, ציין את צמיחת הענף, ובמיוחד “עלייה משמעותית במספר מנפיקי המטבעות היציבים וגם במספר הנכסים המוחזקים במטבעות יציבים”. 

בין אם מדובר במקרי שימוש חדשים בפיננסים מסורתיים ובין אם בתשלומי סוכני AI, צפוי שמטבעות יציבים יהפכו לשוק של 2 טריליון דולר עד סוף 2028, בעוד כ-32 חודשים, לפי הערה אחרונה מבנק ההשקעות Standard Chartered.

בעת הכתיבה, השווי הכולל של מטבעות יציבים הוא 320 מיליארד דולר, כש-USDT של Tether הוא המנפיק הגדול ביותר. Circle, השנייה, מחזיקה כרגע את רוב רזרבות ה-USDC שלה ב-Circle Reserve Fund (USDXX), קרן שוק כספים שמנוהלת על ידי BlackRock.

פרויקטי פיננסים מבוזרים כמו Ethena, שמציעה דולר סינתטי בשם USDe, סללו דרך אחרת: שימוש בקרן שוק הכספים המוטוקנת של BlackRock, BUIDL. המוצר, שהונפק בתשעה בלוקצ'יינים, הוערך ב-2.5 מיליארד דולר.

מוקדם יותר החודש, Morgan Stanley השיקה קרן סל ספוט על Bitcoin, שמשתלבת עם צבא של כ-16,000 יועצים פיננסיים של הבנק. מאז שהמוצר הושק לפני קצת יותר משבועיים, הוא הניב כניסות נטו של 173 מיליון דולר. 

Fold משיקה תוכנית “Bitcoin Bonus” למעסיקים

חברת שירותי Bitcoin Fold Holdings, Inc., השיקה תוכנית שמאפשרת לחברות לשלם לעובדים בונוסים חוזרים ב-BTC, בעקבות השקה ראשונית של רשת המסעדות Steak ‘n Shake מוקדם יותר השנה.

Bitcoin Bonus Program הוא המוצר הראשון של Fold Business, החטיבה הארגונית החדשה של החברה. במסגרת התוכנית, יותר מ-10,000 העובדים בשכר שעתי של Steak ‘n Shake ברחבי ארה״ב יכולים לקבל בונוסים ב-Bitcoin, כפי שהוכרז בינואר והופעל ב-1 במרץ. רשת המסעדות משלמת 0.21 דולר לכל שעת עבודה לתוכנית הבונוס עבור עובדים בשכר שעתי, והכסף מבשיל במלואו אחרי שנתיים.

“השקנו את Bitcoin Bonus Program כי ראינו פער שאף אחד לא מילא. יצרנו סיפור גיוס שלא היה קיים קודם”, אמר מייסד שותף ומנכ״ל Fold וויל ריבס בהצהרה.  

התוכנית מטפלת בכל דרישות המשמורת והציות, אמרה Fold, ומאפשרת לעסקים מסורתיים להציע תמריצי קריפטו בלי לנהל את התשתית הטכנית. מעסיקים קובעים את תנאי הבונוס בדולרים, ו-Fold ממירה ומנהלת את חלוקת ה-Bitcoin. חברת כריית Bitcoin Simple Mining אימצה גם היא את התוכנית, ומציעה בונוס לעובדים במשכורת לפי הוותק שלהם.

החברה מתכננת להרחיב את פלטפורמת Business שלה כך שתכלול שכר, ניהול אוצר Bitcoin תאגידי, כרטיסים תאגידיים וכלים פיננסיים ארגוניים נוספים. Fold התמקדה בעבר בתגמולי Bitcoin לצרכנים ובפתרונות הוצאה, כולל כרטיס חיוב שמציע תגמולי Bitcoin על רכישות, לפני שפיתחה את השירותים התאגידיים האלה שנועדו להביא את יתרונות הקריפטו למקומות עבודה מרכזיים.

חוזים חכמים של Pi Network עולים לאוויר ב-Testnet

Pi Network הפעילה את החוזה החכם הראשון שלה ב-Testnet, ומביאה פונקציונליות מנויים לבלוקצ'יין. ההשקה מציגה לוגיקה של תשלומים חוזרים למסחר אלקטרוני, סטרימינג ושירותים אחרים. הלך הרוח בקהילה הפך לאופטימי בזהירות, אבל התרשים היומי עדיין מראה מבנה ניטרלי אחרי חודשים של ירידה.

יכולת החוזה החכם מתמקדת בתמיכה במנויים, מודל שרוב הרשתות התקשו לספק בצורה נקייה. מנויים יכולים לאשר תקציב מוגדר שממנו החוזה מושך לאורך אופק חיוב קבוע. הכספים נשארים בארנק עד שחיוב מעובד.

התכנון נמנע ממימון מראש מלא שנדרש בסטנדרטים של account-abstraction כמו ERC-4337. הוא גם מסיר חתימות חוזרות שהיו בהצעות קודמות של Ethereum, כמו EIP-1337. Pi מציגה זאת כדרך נקייה יותר לתשלומים חוזרים ב-on-chain.

Pi Request for Comment 2 (PiRC2) פתוחה כעת לסקירת מפתחים ב-GitHub. מבקרים חיצוניים סוקרים גם הם את החוזה לפני כל השקה ב-Minnet. קולות בקהילה מיפו את ההשקה למקרי שימוש אמיתיים. 

פוסט אחד פירט סטרימינג, כלי AI, חברויות דיגיטליות, מסחר אלקטרוני ומסחר מקומי כיעדים. הרשימה משקפת דחיפה רחבה יותר לעגן את הביקוש ל-Pi בשירותים חוזרים בעולם האמיתי ולא בפעילות ספקולטיבית.

ההצעה למפתחים נשענת על קנה מידה. Pi טוענת שיש לה יותר מ-18 מיליון משתמשים מאומתי KYC, מה שמחזק את הדימוי שלה כבסיס לקוחות מוכן. אזהרות לגבי סיכוני סטייקינג, DeFi ו-dApps בכל מערכת אקולוגית צעירה מרסנות את האופטימיות הזו. חינוך וביקורות חיצוניות יעצבו עד כמה בטוחה תהיה ההשקה.

החוזה נשאר ב-Testnet. השקת Mainnet תהיה תלויה בתוצאות הביקורת ובמשוב על PiRC2, מה שקובע את סף הציפיות בטווח הקרוב.

שיא כל הזמנים אפשרי ל-Bitcoin כשמדד הסיכון הופך לשורי 

מבנה השוק השורי המתמשך של Bitcoin בשלושת השבועות האחרונים הפעיל אות ברור לנוף הסיכונים שעשוי לרמז על המשך העלייה הנוכחית. מדד הסיכון, המדד הקנייני של Glassnode שמכמת סיכון מערכתי בסולם של 0 עד 100, מרחף באפס, הרמה הנמוכה ביותר האפשרית, לפי פוסט בטלגרם.

הוא מצביע על “נוף סיכונים נקי” ומשמש מדד עיקרי לבריאות השוק, עם סף של 25 שמבדיל בין משטרי סיכון נמוכים וגבוהים. האסטרטגיה המתונה, שלוכדת מומנטום עולה ויוצאת כשהשכנוע דועך, עברה מ“מתונה” ל“ביטחון גבוה”.

היישור של המודלים האלה מאותת על משטר שורי, כפי שמדגישות כניסות מתמשכות ל-ETPs של Bitcoin וביקוש אגרסיבי מקונים בספוט. כתוצאה מכך, Bitcoin הגיע ל-79,388 דולר בשבוע שעבר, הרמה הגבוהה ביותר שלו מזה יותר משלושה חודשים.

לייסי ז'אנג, אנליסטית מחקר, חושבת שזה חלון מצוין לצבירה אסטרטגית ולא לרדיפה אחרי ירידות עמוקות יותר, ושומרת על “שכנוע חזק לסגירה חיובית ל-2026, בתמיכת מבנה שוק משתפר ושכנוע מוסדי שאמורים להוביל את Bitcoin לשיא כל הזמנים חדש”.

גם סנטימנט המשקיעים השתפר במידה ניכרת, והביא לקפיצה של מדד הפחד והחמדנות מ“פחד קיצוני” בתחילת אפריל ל“פחד”. כמו כן, משתמשים בשוק החיזויים Myriad רואים סיכוי של 74% ש-Bitcoin ימשיך את העלייה לכיוון 84,000 דולר. באופן דומה, ב-Ethereum, משתמשים מעריכים סיכוי של 54% שהקריפטו יזנק ל-3,000 דולר.

“שבירה והחזקה מעל 80 אלף דולר יהוו זרז טכני ופסיכולוגי משמעותי, ויפנו את הדרך להמשך התאוששות לכיוון 90 אלף דולר ואולי 100 אלף דולר”, אמרה ז'אנג.

בנוסף, מגמת העלייה האחרונה הכניסה 54% מהקונים האחרונים לטריטוריית רווח, לפי הדוח האחרון של Glassnode. הקונים האלה נמצאים עכשיו בסף שבעבר מיצה עליות בשווקי דובים. הרווח הממומש של מחזיקים לטווח קצר זינק ל-4.4 מיליון דולר, פי שלושה מהסף של 1.5 מיליון דולר שסימן כל שיא מקומי מתחילת השנה.

החלק החסר נשאר זרז יסודי, בין אם זה CLARITY Act, הורדות ריבית של הפד או הפסקת אש מתמשכת במזרח התיכון. עד אז, נוף הסיכונים אולי נקי, אבל הדרך מעל 80,000 דולר לא. 

מפתח בלוקצ'יין מכריז על fork קשיח של BTC בשם eCash 

מפתח Bitcoin Paul Sztorc הודיע שבאוגוסט ייפרס fork קשיח חדש של רשת Bitcoin בשם eCash. מחזיקי Bitcoin יוכלו להחליף את ה-BTC שלהם ב-eCash ביחס של 1:1 ברגע שה-fork הקשיח יפעל, אמר Sztorc בפוסט ב-X.

הוא הוסיף שתוכנת ה-node של שכבה 1 לרשת תהיה “העתק כמעט מלא” של תוכנת הלקוח BTC Core ותשתמש באלגוריתם הגיבוב SHA-256 שבו משתמש הבלוקצ'יין של Bitcoin, עם קושי כרייה התחלתי מופחת כדי להקל על המשתתפים לכרות בלוקים.

ה-fork הקשיח החדש של שכבה 1 יכלול גם שבע רשתות הרחבה של שכבה 2 בשם “drivechains” כדי להגדיל את תפוקת העסקאות ולאפשר פרטיות on-chain אופציונלית, לדבריו.

Sztorc מרחיק את ה-fork הקשיח של eCash מניסיונות קודמים לבצע fork קשיח לפרוטוקול Bitcoin, כולל Bitcoin Cash (BCH), שנוצר ב-2017 אבל לא הפך לרשת הדומיננטית. עם זאת, ההודעה עוררה תגובות מעורבות.

“בניגוד ל-BCH, ה-fork של 2017, אין ‘Bitcoin’ בשם”, אמר Sztorc, והוסיף: “זה תיקון קבוע ובר-קיימא לבעיות של Bitcoin”.

הוא הוסיף שהרשת המפוצלת תקצה מחדש באופן ידני חלק מאוצר ה-1.1 מיליון BTC של Satoshi Nakamoto למשקיעים מוקדמים. עם זאת, כמה מבקרים לא היו מרוצים.

“לקחת מטבעות של Satoshi זו גניבה וחוסר כבוד, ו-eCash כבר בשימוש לתשלומי Lightning עם Cashu ו-Fedi. אלה בחירות גרועות”, אמר בתגובה תומך Bitcoin Peter McCormack.

“אני נותן לכם שנתיים או שלוש עד שזה ייפול לגמרי”, אמר תומך Bitcoin PakoVM על ה-fork הקשיח המתוכנן.

ההכרזה הגיעה על רקע ויכוח הולך וגובר על מערך הטכנולוגיה של Bitcoin ועל השאלה אם הפרוטוקול צריך להציג תכונות שומרות פרטיות ועמידות לקוונטים.

Zypto App מרחיבה את היכולות החוצות-רשתות עם שילוב CCIP ב-Solana 

Zypto הודיעה על שילוב Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) של Chainlink ל-Solana באפליקציית הארנק שלה, צעד נוסף בדחיפה של הפלטפורמה לפשט העברות נכסים חוצות-רשתות עבור משתמשים.

העדכון מציג swaps מבוססי CCIP הכוללים את Solana, ומאפשר למשתמשים להעביר נכסים דיגיטליים בין Solana לבלוקצ'יינים נתמכים אחרים ישירות בתוך סביבת Zypto App. התכונה בונה על האסטרטגיה הרחבה של Zypto לשלב תשתית חוצת-רשתות באופן מקורי בארנק שלה בשמירה עצמית, במקום להסתמך על גשרים חיצוניים או על יישומים מבוזרים.

CCIP, שפותח על ידי Chainlink, נועד לאפשר תקשורת מאובטחת ומתוקננת בין בלוקצ'יינים, ומתמודד עם אתגרים ותיקים הקשורים לרשתות מפוצלות ולפגיעויות של גשרים. בשילוב הפרוטוקול הזה לצד רבים אחרים, Zypto ממשיכה למקם את האפליקציה שלה כממשק מאוחד יותר לפעילות רב-רשתית.

הגישה של Zypto משקפת מגמה רחבה יותר במערכת האקולוגית של הקריפטו, שבה אפליקציות ארנק מתפתחות לפלטפורמות שירות מלא שמשלבות אחסון, גישה לפיננסים מבוזרים (DeFi) ויכולת פעולה הדדית בין רשתות בממשק אחד. במקום לשמש רק כחותמי עסקאות, ארנקי קריפטו משלבים יותר ויותר תשתית ליבה כדי לייעל את חוויית המשתמש.

החברה ציינה שהיכולת החדשה פעילה עכשיו, ומאפשרת למשתמשים לגשת ל-swaps ב-Solana מבוססי CCIP ישירות באפליקציה בלי לצאת מסביבת השמירה העצמית. ההשקה מדגישה את המיקוד המתמשך של Zypto בהפיכת עסקאות חוצות-רשתות לפשוטות יותר, בזמן שהביקוש לתנועה חלקה של נכסים בנוף קריפטו רב-רשתי יותר ויותר הולך וגדל.

מידע נוסף כאן.

הערת סיום

AWS פיתחה ארכיטקטורות ייחוס שמדגימות דפוסי שילוב לניטור הוכחת רזרבות ולמסחר בזמן אמת בשווקי חיזויים. התבניות האלה נותנות לארגונים מסגרות מובנות מראש לפריסת שירותי אורקל בתוך תשתית ענן קיימת.

Stablecoin Reserves Portfolio (MSNXX) החדשה של Morgan Stanley מציעה למנפיקים כלי מפוקח להחזקת נכסי רזרבה באג״ח אוצר אמריקאי, ומקלה על עמידה ברגולציה, שימור הון ונזילות יומית.

בניגוד ליוזמות Bitcoin תאגידיות קודמות שהתמקדו בניהול אוצר או בתגמול מנהלים, התוכנית של Fold מכוונת במיוחד לעובדים מהשורה בענפים כמו שירותי מזון וייצור, שבהם אתגרי שימור וגיוס החריפו מאז מגפת הקורונה.

ההשקה הראשונה של חוזה חכם של Pi Network ב-Testnet מאפשרת למפתחים לבדוק מודלי מנויים on-chain לשימושיות עתידית במערכת האקולוגית. מדד הסיכון של Bitcoin שהגיע לאפס וביקוש מוסדי חזק מצביעים על “משטר שורי” ועל חלון אסטרטגי לצבירה, אף על פי שאנליסטים מזהירים שחוסר ודאות גיאופוליטי וגביית רווחים עדיין עלולים לעכב מהלך מעל 80,000 דולר.

השילוב של Solana מרחיב את הפונקציונליות החוצה-רשתות הקיימת של Zypto, שכבר תומכת במגוון רחב של רשתות בלוקצ'יין ומסלולי נזילות.