השבוע בקריפטו – השקעות ענק ב-BNB ו-SOL, Ripple מגיעה להסדר עם ה-SEC ועוד…

מה קרה בעולם הקריפטו השבוע?

זה היה שבוע של השקעות ענק עבור שחקניות כמו LayerZero, BNB Chain, The Open Network, את'ריום ו-Solana. בנוסף, Ripple (ריפל) וה-SEC סיימו לבסוף את המחלוקת בת חמש השנים ביניהן.

בואו נצלול לחדשות הקריפטו האחרונות.

China Renaissance משקיעה 100 מיליון דולר ב-BNB

China Renaissance, חברה מבוססת הונג קונג, משקיעה 100 מיליון דולר במערכת האקולוגית של BNB Chain. זה משקף את אסטרטגיית קופת הנכסים הדיגיטליים (DAT) ברחבי אסיה, שבה כמה חברות גדולות משקיעות מאות מיליוני דולרים בטוקנים שונים.

החדשות מגיעות בזמן מושלם, שכן BNB הגיע לאחרונה לשיא כל הזמנים של 899 דולר. יש ויכוח אם האלטקוין יצליח לעבור את רף 1,000 הדולר, מכיוון שהוא נשאר פחות תנודתי מרוב האלטקוינים לאורך השנה.

זה ממשיך דפוס של כמה שבועות שוריים לנכס, ומסייע לבנות ביטחון בשוק לטווח הארוך. כיום אין סימן גדול יותר מההשקעה של China Renaissance.

China Renaissance, מצדה, רואה בהשקעה ב-Binance (בינאנס) Coin (BNB) חלק משותפות מתמשכת. ההודעה לעיתונות שלה לא התמקדה באסטרטגיית קופה, אלא דנה בשיתוף פעולה עם YZi Labs (לשעבר Binance (בינאנס) Labs) לתמיכה במערכת האקולוגית של BNB Chain.

חלק מהצעדים האלה כוללים פיתוח מוצרים מבוססי קרנות, שותפות עם חברות אחרות לפיתוח תוכנה ועידוד של עוד בורסות קריפטו בהונג קונג לרשום את BNB. כמו כן, היא תשתמש בקרן של נכסים מהעולם האמיתי (RWA) למטרה דומה, ותביא נכסים שמקורם ב-BNB אל החצר האחורית של China Renaissance עצמה.

עד כה השווקים הערכו את התוכנית הזו. מחירי המניה של החברה זינקו ב-10% לאחר ההשקעה. 

בנוסף, הכתובות הפעילות ב-BNB Smart Chain עלו בהתמדה בשנה האחרונה והתקרבו לרף 3 מיליון בשבועות האחרונים. במקביל, הריבית הפתוחה בחוזים עתידיים זינקה מעל 1.6 מיליארד דולר לצד עליות במחיר, סימן לביטחון של סוחרים.

בעוד שריבית פתוחה עולה מביאה לעיתים קרובות סיכון לתנודתיות, הנתונים מצביעים על כך שלדחיפה של BNB לעבר רף 1,000 הדולר יש יותר מדלק ספקולטיבי בלבד. 

BNB מתגלה במהירות כחביבה החדשה של מאזני החברות. BNB Network Company, הרשומה ב-Nasdaq, תפסה כותרות עם רכישה של 160 מיליון דולר והפכה מיד למחזיקה המוסדית הגדולה ביותר, בדומה למהלך ה-Bitcoin (BTC) של Strategy.

יתרה מכך, יש גם הקצאות מ-Nano Labs ומ-Windtree Therapeutics, אם כי מהלכה של Windtree מעורפל בשל הודעת ההסרה מהמסחר של Nasdaq ושאלות לגבי תוכנית קופת ה-BNB שלה בהיקף 500 מיליון דולר. אחר כך שילובים חדשים, מ-Ethena ועד RAKBANK באיחוד האמירויות, ממשיכים להרחיב את מקרי השימוש של BNB.

לוויתן ביטקוין חוזר לזירה עם רכישות בשווי 850 מיליון דולר 

לוויתן Bitcoin (BTC) רדום חזר לזירה עם מעבר החלטי אל את'ריום, ונעל יותר מ-100 מיליון דולר ברווחים שטרם מומשו כשמחירי ה-ETH מזנקים.

ב-22 באוגוסט, גוף המעקב אחר בלוקצ'יין Lookonchain (לוקאונצ'יין) סימן את הארנק לאחר שהחל להצטייד ב-ETH הן ברכישות ספוט והן בעסקאות ממונפות.

הלוויתן, שקיבל יותר מ-100,000 BTC לפני כמעט שבע שנים, ביצע את רכישות האת'ריום המשמעותיות הראשונות שלו, שכללו רכישה של 62,914 ETH בסך 270 מיליון דולר ופוזיציית לונג בנגזרים גדולה בהרבה, בסך 580 מיליון דולר, בשווי 135,265 ETH.

העסקאות האלה סימנו הקצאה מחדש מכוונת של אחזקות מצד מחזיק BTC משמעותי בסדר גודל כזה. ב-23 באוגוסט שלח הלוויתן גם 300 BTC בשתי עסקאות נפרדות לפלטפורמת הנגזרים Hyperliquid, מה שמרמז על תוכנית מכוונת להרחיב את החשיפה שלו לאת'ריום ולא על הקצאה חד-פעמית.

במחירי השוק הנוכחיים, העסקאות האלה כבר השתלמו. 

Lookonchain (לוקאונצ'יין) מעריכה שפוזיציית הנגזרים עלתה בכ-58 מיליון דולר, ואילו רכישת הספוט הוסיפה כ-42 מיליון דולר ברווחי נייר. יחד, הארנק יושב כעת על יותר מ-100 מיליון דולר ברווח מהמעבר הזה לבדו. 

מעבר לרווחים, המעבר של הלוויתן מצביע על מגמה רחבה יותר בשוק שמראה שאת'ריום מושכת בהתמדה יותר נזילות ועניין בשוק. דוח של CEXIO מראה שהנתח של את'ריום במסחר הספוט בפלטפורמות מרכזיות עלה מעל 32% באוגוסט, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2017.

לדברי החברה, המעבר הזה נבע בחלקו ממשקיעים פרטיים, שהגדילו את ההשתתפות בגדלי הוראות של מתחת ל-3,000 דולר, ומוסדות שהלכו בעקבותיהם עם עסקאות גדולות יותר.

מעבר לכך, CEX.io ציינה שנתוני עמדת ההון נטו מראים שאת'ריום עלתה ב-23% באוגוסט, ואילו Bitcoin ירדה ב-43%. הדינמיקה הזו מדגישה כיצד רוטציית ההון נטתה לעבר ETH, ומשקפת ביטחון משתנה בקרב סוחרים. 

לכן אין זה מפתיע שאת'ריום זינקה לאחר שתיאבון הסיכון השתפר בשוק הקריפטו כולו בעקבות נאומו של יו״ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול בג'קסון הול.

TON מבטיחה חיזוק של 780 מיליון דולר לקופה

The Open Network (TON) קיבלה השקעה משמעותית, מה שמעיד על אמונה מוסדית גוברת בכיוון ארוך הטווח שלה.

Verb Technology Company חשפה נכסי קופה העולים על 780 מיליון דולר, ובכך ביססה את המעבר האסטרטגי שלה לעבר TON. החברה, שבקרוב תשנה את שמה ל-Ton Strategy Company, מחזיקה ב-713 מיליון דולר ב-Toncoin לצד 67 מיליון דולר ברזרבות מזומן.

ההכרזה באה בעקבות השקעה פרטית של 558 מיליון דולר מוקדם יותר החודש, בגיבוי של יותר מ-110 משקיעים מוסדיים ומשקיעים ילידי קריפטו. רוב התמורה שימשה לרכישת Toncoin, מה שהופך את VERB לישות הראשונה הנסחרת בבורסה שקבעה את TON כנכס רזרבת הקופה העיקרי שלה.

עם הכרזה על קופה של 780 מיליון דולר, שילוב סטייקינג ב-Ledger Live ומדדי on-chain שמתחזקים, אנליסטים מתחילים לשאול אם TON ממקמת את עצמה לעלייה הגדולה הבאה בקריפטו.

“חציית 780 מיליון דולר בנכסים ימים ספורים לאחר ההנפקה הפרטית שלנו משקפת את האמונה שעומדת מאחורי TON… זה יותר מבניית מאזן; זה קשור לתרומה לאבטחה של בלוקצ'יין TON”, נאמר בקטע מתוך ההודעה, בציטוט של מנואל שטוץ, היו״ר המבצע של החברה.

שטוץ ציין שהחברה שואפת לצבור יותר מ-5% מההיצע במחזור של TON, ולחזק את התשתית של הרשת. זאת תוך הגדלה עקבית של Toncoin למניה באמצעות תזרימי מזומנים שמושקעים מחדש, תגמולי סטייקינג וניהול קופה ממושמע.

כדי להוסיף למומנטום השורי, P2P.org הודיעה שהיא שילבה בהצלחה סטייקינג TON מקומי ב-Ledger Live. המהלך מעניק למיליוני משתמשי ארנקי חומרה של Ledger גישה מאובטחת לסטייקינג ללא משמורת.

זהו פתרון הסטייקינג הראשון בהובלת מאמת בתוך Ledger Live, והוא מוריד את חסם הכניסה ל-10 TON בלבד. יש לציין שזה נמוך בהרבה מהדרישה המקורית של 300,000. בגיבוי ביקורות כפולות של Quantstamp ושל Trail of Bits, השילוב מבטיח אבטחה ברמה מוסדית תוך שמירה על שליטה מלאה של המשתמש.

“סטייקינג של TON כבר לא מיועד רק לאנשי פנים; הוא נגיש כעת לכל מי שיש לו מכשיר Ledger”, אמר ארטמיי פרשקוב, סגן נשיא למוסדות ב-P2P.org.

משתמשים יכולים כעת לבצע סטייקינג או ביטול סטייקינג עם תקופות הפעלה ומשיכה קצרות עד 36 שעות. בינתיים הם עוקבים אחר תגמולים מצטברים של כ-4.7% בשנה.

הביצועים של TON ב-on-chain מראים סימני חוזק מעבר לאימוץ מוסדי ופרטי. לפי נתונים ב-CryptoQuant (קריפטוקוואנט), יחס שארפ שלה, מדד תשואה מותאם סיכון, התהפך משלילי לחיובי באוגוסט. אינדיקטור היסטורי זה מצביע על מומנטום עולה מתמשך.

כש-Telegram (טלגרם) משלבת את TON כבלוקצ'יין הבלעדי שלה לאפליקציות Mini, לארנקים ולתשלומים בקרב בסיס המשתמשים שלה, שמונה יותר ממיליארד, TON כבר נהנית מחשיפה מרכזית שרבות מיריבותיה בשכבה 1 לא משיגות.

LayerZero חותמת על השתלטות של 120 מיליון דולר

LayerZero השלימה את רכישת Stargate Finance בעסקה של 120 מיליון דולר שהסתיימה כולה בטוקן ZRO המקומי שלה. הדבר הוכרז בפוסט ברשתות החברתיות ביום ראשון.

ב-24 באוגוסט אישר LayerZero Foundation שהעסקה תאחד שתיים מהפלטפורמות הנפוצות ביותר בתעשייה תחת מסגרת ממשל וטוקן אחת. הרכישה אושרה בהצבעת קהילה, כאשר יותר מ-94% מחברי DAO של Stargate תמכו בה.

אישור ה-DAO של Stargate פירק את הארגון והחל את המעבר של טוקני STG ל-ZRO בשער קבוע של 1 STG = 0.08634 ZRO. גם יתרות נזילות וגם יתרות בסטייקינג יהיו זכאיות להמרה. 

LayerZero אמרה ש-Stargate תקצה 50% מההכנסות ברוטו שלה למחזיקים במשך שישה חודשים לאחר אישור ההצבעה. החצי הנותר ישמש תוכנית רכישה חוזרת שנועדה להקטין את ההיצע במחזור של ZRO.

עם זאת, לאחר שחלון ששת החודשים יסתיים, כל ההכנסה העודפת בעתיד תופנה לתוכנית רכישה חוזרת, מה שיקטין עוד יותר את ההיצע של ZRO. בינתיים, הגשר של Stargate יישאר פעיל לחלוטין, כדי להבטיח שמשתמשים ימשיכו לגשת להעברות חוצות-רשתות ללא הפרעה.

Stargate מרכזית לנזילות חוצת-רשתות מאז ההשקה שלה ב-2021. הפרוטוקול, שפותח במקור בתוך LayerZero לפני שהפך ל-DAO, עיבד יותר מ-70 מיליארד דולר ב-50 בלוקצ'יינים.

הקליטה מחדש שלו מסמנת כעת אחת מהרכישות הראשונות בהיקף של תשע ספרות של ארגון מבוזר. העסקה מדגישה כיצד ממשל של מחזיקי טוקנים יכול להשיג תוצאות ברמה של עסקאות תאגידיות מסורתיות.

ברייאן פלגרינו, מייסד שותף ומנכ״ל LayerZero, הציג את העסקה כהרחבה טבעית של מפת הדרכים ארוכת הטווח של החברה. הוא רמז כיצד Stargate תשמש גם כנקודת גישה למשתמשי קצה וגם כנכס מניב הכנסות.

הסכמת Ripple (ריפל) וה-SEC מובילה להגשות של קרנות סל על XRP

הקרב המשפטי הממושך בין Ripple Labs (ריפל לאבס) לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) הסתיים, ובכך נחתם אחד מקרבות בתי המשפט הנצפים ביותר בתולדות הקריפטו.

ב-22 באוגוסט דחה בית המשפט למעגל השני את כל הערעורים התלויים ועומדים, כפי ששני הצדדים רצו. לאחר מכן אישר שעסקאות הכוללות XRP בבורסות ציבוריות אינן נחשבות למכירות ניירות ערך, וגם אישר את ההצעה עם קנס של 125 מיליון דולר.

פסק הדין מסיים סכסוך שהחל בדצמבר 2020, כשה-SEC האשימה את Ripple (ריפל) בגיוס של 1.3 מיליארד דולר באמצעות הנפקות XRP לא רשומות. ההגנה המשפטית של Ripple (ריפל) נמשכה כמעט חמש שנים ועלתה יותר מ-100 מיליון דולר, ומשקפת את המאבק הקשה שניצבה בפניו בסביבה הרגולטורית העוינת שעיצב יו״ר ה-SEC גארי גנסלר. 

כעת נכתב פרק חדש.

שבעה מנהלי נכסים, ובהם Grayscale (גרייסקייל), Franklin Templeton (פרנקלין טמפלטון), Bitwise (ביטווייז), CoinShares (קוינשרס), Wisdom Tree, 21Shares ו-Canary, עדכנו את ההגשות שלהם לקרן סל נסחרת (ETF) ספוט המתמקדת ב-XRP.

נייט גראצ'י, נשיא חברת הייעוץ בהשקעות NovaDius Wealth, תיאר את גל הפעילות כראיה לכך שהמנפיקים מיישרים הצעות ומתמקמים לקראת קבלה רגולטורית בסופו של דבר.

יש לציין שה-SEC לא אישרה מוצר ETF ספוט על XRP בארצות הברית, למרות קיומן של קרנות ממונפות. בינתיים, עורך הדין התומך בקריפטו ג'ון דיטון ציין שאוקטובר יהיה חודש קריטי, שכן ה-SEC ניצבת בפני סדרה של מועדי בקשות ל-ETF, החל ב-Grayscale (גרייסקייל) ב-18 וכלה ב-Wisdom Tree ב-25.

דיטון הצביע על כך שהמסחר במוצרים האלה יכול להתחיל תוך ימים אם אישורי ה-SEC ישקפו את התהליך של ETF-ים ספוט על Bitcoin. עם זאת, ההשקות שלהם עשויות להימשך כמה חודשים אם ה-SEC תדרוש גילויים נוספים, כפי שעשתה עבור ETF-ים על את'ריום. 

בינתיים, ההתפתחויות האלה עוררו אופטימיות בשוק ה-XRP.

בעת כתיבת שורות אלה, הטוקן עלה ב-3.28% ב-24 השעות האחרונות ונסחר ב-3.01 דולר.

מניית Sharps מוכפלת לאחר תוכנית קופת Solana של 400 מיליון דולר 

חברת המכשור הרפואי Sharps Technology כמעט הכפילה את שוויה ביום שני, כשמניותיה זינקו ב-96% לשיא תוך-יומי של 14.53 דולר, לאחר הכרזה על תוכנית של 400 מיליון דולר להקמת קופת נכסים דיגיטליים מבוססת Solana.

העלייה באה בעקבות חדשות על עסקת השקעה פרטית ושותפות עם קרן Solana לרכישת SOL, הטוקן המקומי של הבלוקצ'יין. Sharps אישרה שחתמה על מכתב כוונות עם קרן Solana לרכישת טוקני SOL בשווי 50 מיליון דולר באמצעות עסקאות השקעה פרטית במניות ציבוריות (PIPE).

אליס ז'אנג, מנהלת ההשקעות הראשית שלה, אמרה: “אנו מאמינים שעכשיו הוא הזמן הנכון להקים אסטרטגיית קופת נכסים דיגיטליים עם SOL, שתכין את Sharps להצלחה לטווח ארוך”.

ההנפקה, שצפויה להיסגר בסביבות 28 באוגוסט, מאפשרת למשקיעים לממן הקצאות באמצעות SOL נעול או לא נעול ולקבל בתמורה כתבי אופציה ממומנים מראש וצמודים.

כמה חברות בריאות וביוטק הרשומות בארצות הברית כבר אימצו מטבעות קריפטו כנכסי קופה. Hoth Therapeutics הקצתה מיליון דולר ב-BTC בשנה שעברה, Atai Life Sciences הלכה בעקבותיה במרץ עם 5 מיליון דולר, 180 Life Sciences שינתה את המותג שלה ל-ETHZilla ביולי והכריזה על קופת Ether של 425 מיליון דולר לאחר צניחה של 99% במניה.

התלהבות המשקיעים זינקה בעקבות ההכרזה של Sharps. 

ב-Stocktwits, פלטפורמת מדיה חברתית שמרכזת סנטימנט של משקיעים פרטיים, התחזית ל-STSS עברה מ“שורית” ל“שורית במיוחד” תוך 24 שעות, בעוד נפח ההודעות הגיע לשיאים חדשים. 

הערת סיום

ההשקעה של China Renaissance ב-BNB נשענת על אסטרטגיית קופת הנכסים הדיגיטליים (DAT) הנוכחית ברחבי אסיה. לאחר מכן, על רקע גיבוי מוסדי, גישה לסטייקינג ידידותית למשקיעים פרטיים ואינדיקטורים טכניים משתפרים (עלייה בכתובות הפעילות היומיות), TON עשויה להיות מוכנה לצמיחה.

השילוב של LayerZero ירחיב את מגוון המוצרים של Stargate מעבר לגישור ולנזילות מטבעות יציבים כך שיכלול swaps, כספות ותשתית פיננסית נוספת. הבהירות מפסיקת ה-SEC עוררה מיד תנועה במגזר מוצרי ההשקעה ל-XRP. משקיפי שוק מאמינים כעת שהתקדים הזה ישפיע על אישורי מוצרים עתידיים ועל הנחיות רגולטוריות.

לבסוף, עם מנהלים ותיקים וגיבוי מוסדי הולך וגדל, Sharps מהמרת שקופת Solana תניב תשואות משמעותיות יותר מרזרבות מסורתיות.

Zypto Pay (תשלומי Zypto) מביאה קריפטו לעסקים בקנה מידה גדול

סוחרים וארגונים ברחבי העולם פונים ל-Zypto Pay (תשלומי Zypto), שער התשלומים המתקדם לקריפטו של Zypto, ככל שהביקוש לתשלומים ב-Bitcoin, באת'ריום ובמטבעות יציבים גדל. הפלטפורמה עטורת הפרסים מבטלת עמלות עיבוד מסורתיות, מציעה סליקה מיידית ביותר מ-100 נכסים ומשתלבת עם פלטפורמות מסחר אלקטרוני ומערכות קופה.

בגיבוי אבטחה ברמה ארגונית וטכנולוגיית כספות MPC, Zypto Pay (תשלומי Zypto) זוכה לאמון של מותגי מסחר אלקטרוני, ספקי שירותים וחברות פינטק שרוצים לגשת לכלכלת הקריפטו העולמית ולשמור יותר ממה שהם מרוויחים.

מידע נוסף כאן.