סוחרי קריפטו רבים משתמשים בניתוח פונדמנטלי וטכני כדי להבין נתוני שוק ותנועות מחיר לפני שהם סוחרים. אף שאלה יעילים בחיזוי תנועות מחיר ובאמידת סנטימנט השוק, משקיעים מנוסים ואנליסטים של שוק משתמשים בניתוח on-chain.
בניתוח on-chain, סוחרים ומשקיעים יכולים לחלץ ולנתח נתונים ישירות מבלוקצ'יין כדי לזהות את נקודות הכניסה והיציאה הטובות ביותר מהשוק.
עם זאת, התהליך הזה יכול להיות מסובך למתחילים, ולכן ריכזנו את המדריך הזה שיעזור לכם להבין ניתוח on-chain ולהוסיף אותו לניתוח שוק הקריפטו שלכם.
מהו ניתוח on-chain?
כפי שהשם מרמז, ניתוח on-chain הוא תהליך של פירוק נתונים שחולצו מבלוקצ'יינים. הוא נקרא גם ניתוח בלוקצ'יין, ואפשר לתאר אותו בפשטות ככל תהליך שכולל בחינה של נתונים שונים שנאספו מרשת בלוקצ'יין מסוימת.
עכשיו נפרק את זה לגורמים.
כשאתם מבצעים עסקת קריפטו, הנתונים שלה נשמרים על הבלוקצ'יין. לדוגמה, אם אתם קונים או מוכרים BTC או מבצעים רכישה מקוונת באמצעות Bitcoin, כל אחד יכול לעקוב ולמצוא את העסקה בבלוקצ'יין של Bitcoin, כי הוא קוד פתוח ואינו דורש הרשאות.
אם יעשו זאת, הם יקבלו מידע כמו הכתובת שלכם (כשולחים) וכתובת המקבל, סכום העסקה והזמן שבו בוצעה. אבל לא רק נתוני עסקאות נשמרים על בלוקצ'יינים. מידע נוסף שתמצאו במהלך ניתוח on-chain כולל:
- Wallet נתונים שמציגים פרטים על ארנק כתובות, יתרות בכתובות ופעילויות אחרות שקשורות לארנקים.
הנתונים שמתקבלים יכולים לעזור לאנליסטים לזהות לווייתני קריפטו או שחקנים גדולים בשוק, בעיקר משקיעים מוסדיים או אנשים בעלי השפעה, ואת הפעולות שלהם.
- Block נתונים שמדגישים כל בלוק פרט של עסקה, כולל גודל בלוק, תגמולי כורה או validator , ומספר העסקאות הכולל בכל בלוק.
- Smart contract נתונים of proof-of-stake בלוקצ'יינים שתומכים בחוזים כאלה. הפרטים כוללים את האינטראקציות של הבלוקצ'יין עם אפליקציות מבוזרות (dApps), decentralized finance (DeFi), פלטפורמות ופרוטוקולים.
כל הנתונים מתחברים יחד לנתוני on-chain. כך שבשונה מנתוני off-chain, ובהם ניתוח טכני ופונדמנטלי, סנטימנט שוק וחדשות, נתוני on-chain ניתנים למעקב, ניתנים לאימות והם מדויקים.
למה ניתוח on-chain חשוב לסוחרים?
סוחרי קריפטו, בעיקר מתחילים, כדאי שישקלו לשלב ניתוח on-chain באסטרטגיות המסחר שלהם מהסיבות הבאות:
תמונת שוק עמוקה יותר
עם נתוני on-chain אפשר לקחת את מחקר השוק שלכם מעבר לגרפי מחירים בסיסיים או לניתוח פונדמנטלי. תזהו כמה בלוקצ'יין שקוף לפי התמיכה שלו באימות עצמאי של עסקאות. תאספו גם תמונה טובה יותר של סנטימנט השוק דרך נתונים כמו תנועת ארנקים ונפחי עסקאות.
בנוסף, תזהו מגמות לטווח קצר ולטווח ארוך מנתוני on-chain היסטוריים, ותגלו פעילויות חריגות כמו שינויים חדים בנפחי עסקאות שיכולים להצביע על מניפולציה בשוק.
יחד, התמונות האלה עוזרות לכם לבנות תחזיות מבוססות נתונים שאפשר להשתמש בהן כדי לקבוע את נקודות הכניסה והיציאה הטובות ביותר מהשוק ולעשות בחירות השקעה חכמות.
מעקב אחרי לווייתנים
כפי שנאמר קודם, נתוני on-chain חושפים לכם תנועות שוק משמעותיות ופעילות ארנקים ברשת בלוקצ'יין מסוימת. מעקב אחרי הארנקים הגדולים האלה עוזר לכם להבין את ההתנהגות של לווייתני קריפטו ושל משפיעני שוק גדולים אחרים, ואיך הפעולות שלהם יכולות להשפיע על שוק הקריפטו כולו.
לדוגמה, אם נתוני ה-on-chain של בלוקצ'יין מראים שלווייתנים קונים מטבע בכמויות גדולות, זה יכול להיות סימן לשוק שורי מתקרב, שיוביל לעלייה חדה במחיר באותה תקופה. אפשר להשקיע בו במהירות על בסיס התחזית הזו וליהנות מפעילות הלווייתנים הנמשכת.
באופן דומה, כשלווייתנים מוכרים נכס בכמויות גדולות, זה מראה שהם יוצאים מהשוק ושירידת מחיר משמעותית מתקרבת. עם המידע הזה אפשר למכור במהירות את החזקת הקריפטו הרלוונטית ולהימנע מהפסד ניכר.
ניהול סיכונים טוב יותר
שוק הקריפטו מסוכן, אבל אפשר לנהל את הסיכונים האלה עם נתוני on-chain מספקים. לפני שאתם משקיעים במטבע קריפטו מסוים, ניתוח נתוני ה-on-chain שלו יכול לעזור לכם לזהות סיכונים אפשריים ונורות אזהרה.
אלה כוללים תנודתיות נמוכה, חוסר יציבות ברשת, פעילות משתמשים לא מרשימה, ניצול חולשות או פרצות אבטחה אפשריות, ובריאות הרשת בכללותה. עם המידע הזה אפשר לקבל החלטות אסטרטגיות, כמו הוצאת ההשקעות שלכם מרשתות לא יציבות או לא מאובטחות, התאמת רמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת, וקבלת החלטות השקעה מבוססות אחרות.
החלטות מסחר טובות יותר
ניתוח on-chain עוזר לכם לזהות סימני אזהרה מוקדמים לתנועות מחיר אפשריות. עם מידע כזה אפשר להישאר צעד לפני השוק ולהתאים את אסטרטגיות המסחר שלכם עוד לפני שהפעילות הצפויה מתרחשת ושאר הסוחרים מדביקים את הפער.
לדוגמה, כשאתם מבחינים בשינוי חד בזרימת הכספים לבורסות, סביר שיש לחץ מכירה מתקרב בקרב המשקיעים. זה יכול להוביל אתכם במהירות להתאים את התיק שלכם לתנאי השוק הנוכחיים.
פחות עומס מידע
כשאתם עובדים עם ניתוח טכני ונתונים פונדמנטליים, אתם מתמודדים עם המון מידע. מגרפי מחירים ונרות יפניים ועד תחזיות מומחים, חדשות ודעות, יש כל כך הרבה מה לפרק.
עם זאת, עם ניתוח on-chain אפשר לסנן את הרעש ולהתמקד בנתונים אמיתיים במקום בהמון סנטימנטים ותחזיות ממקורות שונים.
לדוגמה, אפשר לזהות את התנהגות המשקיע הממוצע מנתוני on-chain. זה יכול לעזור לכם להסיק מסקנות מבוססות נתונים משלכם על סנטימנט השוק הנוכחי ועל תנועות מחיר אפשריות, במקום להסתמך רק על מידע חיצוני.
מהם מדדי ה-on-chain המרכזיים שכדאי לעקוב אחריהם?
כמו ניתוח טכני ופונדמנטלי, ניתוח on-chain משלב נתונים שונים שיכולים להיות מכריעים בכמותם. כמתחילים, לא בהכרח צריך לעשות יותר מדי כשלומדים נתוני בלוקצ'יין. הנה המדדים הקריטיים ביותר שכדאי לחפש כשמנתחים בלוקצ'יינים:
כתובות הארנק הפעילות
על ידי זיהוי מספר כתובות הארנק הייחודיות שמבצעות עסקאות בבלוקצ'יין בתקופה מסוימת, אפשר לאמוד את רמת פעילות המשתמשים ברשת ולקבל החלטות מסחר והשקעה חכמות.
נפח העסקאות
נפח העסקאות של רשת מספק תמונה על כמה קריפטו זורם דרכה בתקופה מסוימת. נפח עסקאות גבוה מצביע בדרך כלל על שימוש חזק ברשת, ונפח נמוך מרמז על פעילות משתמשים מוגבלת.
עמלות הרשת
ניתוח עמלות העסקה או עמלות הגז ברשת בלוקצ'יין מסוימת יכול לעזור לכם לזהות מתי יש עומס ברשת ומה התנהגות המסחר הנוכחית. עם המידע הזה אפשר להחליט מה הצעד הבא שלכם בשוק הקריפטו.
כלים ידידותיים למתחילים לניתוח on-chain
כלים רבים לניתוח on-chain זמינים בשוק, ולכל אחד תכונות ייחודיות שמתאימות לצרכים של משתמשים שונים. מוכנים להתחיל את המסע שלכם בניתוח on-chain? הנה כמה כלים שימושיים ששווה לשקול:
Glassnode
Glassnode הוא כלי מודיעין שוק on-chain עם ממשק נוח למשתמש שהופך את הניתוח לפשוט. הפלטפורמה מציעה ניתוח שוק בהקשר גם למשקיעים פרטיים וגם למוסדיים, ועוזרת למשתמשים לחזות מגמות שוק עם אלפי מדדים ואינדיקטורים.
התכונות המרכזיות שלו כוללות מעקב מדויק אחר ארנקים, כיסוי מלא של נתוני בורסות, כלי גרפים אינטואיטיביים ועומק מדדי on-chain לנכסים כמו Bitcoin, Ethereum, מטבעות יציבים ומטבעות קריפטו בשווקי DeFi ובשווקי הנגזרים.
CoinMarketCap
אף שהוא לא בדיוק כלי ניתוח on-chain, CoinMarketCap יעיל להבנת נתוני בלוקצ'יין בסיסיים. הפלטפורמה מספקת מידע כמו שווי השוק של מטבע, גרפי מחירים והיסטוריות מחיר ומידע שוק אחר.
הוא גם חינמי לשימוש ונוח למשתמש, מה שהופך אותו למתאים יותר למתחילים שרוצים להבין נתוני בלוקצ'יין.
Dune
Dune היא פלטפורמת אנליטיקה לקריפטו שמונעת בידי הקהילה, עם יותר מ-750,000 תובנות ולוחות מחוונים קהילתיים. בשונה מכלי נתוני on-chain אחרים, Dune מנצלת נתונים מחברי הקהילה שלה כדי להציע למשתמשים ניתוח שוק מקיף.
עם גישה לנתונים ביותר מ-30 בלוקצ'יינים, אפשר לעקוב אחרי מדדים חיוניים למטבעות קריפטו, לפרויקטי DeFi ולטוקנים לא חליפיים (NFT).
טיפים לניתוח on-chain
הנה כמה טיפים מקצועיים שילוו אותכם במסע ניתוח ה-on-chain שלכם:
- אספו נתונים ותובנות רק ממקורות מהימנים לדיוק טוב יותר
- אל תסתמכו על נתוני on-chain בלבד. הישארו מעודכנים ועקבו אחרי מגמות השוק כדי לבצע התאמות כשצריך
- היצמדו לפלטפורמות נוחות למשתמש בניתוח שלכם
- אל תקבלו החלטות בחיפזון או על בסיס עסקה אחת. תנו לשוק להתפתח מעט כדי לא להיסחף.
- דברו עם סוחרים ומשקיעים מנוסים בקהילת הקריפטו שלכם אם אתם צריכים עזרה.
מגבלות ואתגרים
אף שניתוח on-chain יעיל באיסוף תובנות שוק ובקבלת החלטות מסחר והשקעה חכמות, יש לו מגבלות.
ראשית, שוק הקריפטו עצום, ומדד אחד לא יכול לתפוס את כל הפרטים. לדוגמה, עסקאות בבורסות מרכזיות (CEX) מתרחשות בעיקר off-chain. זה אומר שהנתונים הזמינים לא בהכרח מספרים את כל הסיפור.
חוץ מזה, טכנולוגיית הבלוקצ'יין אנונימית, ולכן קשה לזהות את האנשים שמאחורי כתובות הארנק, בעיקר לווייתני קריפטו. זה מסבך את המעקב אחרי סוחרים בנפחים גבוהים, כי אתם לא בטוחים לחלוטין שהם לא מבצעים מניפולציות בשוק.
לבסוף, שימו לב שנתוני בלוקצ'יין אינם מוחלטים ולא בהכרח משפיעים על מה שיקרה בשוק. התייחסו לניתוח on-chain ככלי חיזוי שצריך לשלב עם ניתוחים אחרים לתוצאה מקיפה יותר.
סיכום
ניתוח on-chain הוא כלי יעיל להבנת דינמיקת השוק ולקבלת החלטות חכמות שישפרו את ההזדמנויות שלכם בשוק הקריפטו. הוא נותן לכם נתונים ותחזיות שונים שיכולים להנחות אתכם.
אבל אל תבלבלו בין כלי ניתוח on-chain לבין גורם שקובע את השוק. הכלים האלה יכולים לעזור בבניית תחזיות, אבל הם לא משפיעים על סנטימנט המשקיעים או על החלטות מסחר. בעיקרון, שלבו ניתוח on-chain עם צורות אחרות של מחקר שוק קריפטו לתוצאות טובות יותר.
לפני שאתם משקיעים בפרויקט קריפטו כלשהו, ניתוח on-chain מהיר יכול לעזור לכם להעריך את הביקוש וההיצע שלו ואת מגמות השוק, ולמצוא הזדמנויות אפשריות. לדוגמה, בזמן שהטוקן $ZYPTO ממשיך למשוך משקיעים, ניתוח נתוני ה-on-chain שלו יכול לעזור לקבל החלטות מבוססות בעת מסחר בטוקן בבורסות קריפטו שונות.
אפשר גם לבקר באתר Zypto ולראות את שירותי הקריפטו שלנו לעסקים, כולל פתרונות ארנק קריפטו, שערי תשלום ופיתוח פרויקטים.
כסוחרי קריפטו, מה דעתכם על ניתוח on-chain? אתם מאמינים שהוא יעיל יותר מניתוח טכני ופונדמנטלי? ספרו לנו למטה.
מהו ניתוח נתוני on-chain?
ניתוח נתוני on-chain כולל בחינה של נתוני עסקאות בבלוקצ'יין כדי לקבל תמונה על פעילות הרשת, התנהגות המשתמשים ומגמות השוק.
הוא עוזר להבין את הבריאות והדינמיקה של רשת בלוקצ'יין.
איך לומדים ניתוח on-chain?
כדי ללמוד ניתוח on-chain, התחילו מלימוד יסודות הבלוקצ'יין ומעיון במקורות כמו קורסים מקוונים, מדריכים ומאמרים.
התאמנו בשימוש בכלים ובפלטפורמות לאנליטיקת on-chain כדי לנתח נתונים בזמן אמת, ועקבו אחרי מומחים בתחום לתובנות ולאסטרטגיות.
איך משיגים נתוני on-chain?
נתוני on-chain אפשר להשיג מכלי חקר בלוקצ'יין כמו Etherscan, Blockchair ו-Bitinfocharts. הפלטפורמות האלה מספקות היסטוריות עסקאות מפורטות, יתרות בכתובות וסטטיסטיקות רשת.
בנוסף, ממשקי API של שירותים כמו Glassnode ו-Chainalysis מציעים נתונים מקיפים יותר.
הגדרה של נתוני on-chain:
נתוני on-chain מתייחסים לכל המידע שנשמר לצמיתות בספר חשבונות. זה כולל פרטי עסקאות, קודים של חוזים חכמים ומצבי בלוקצ'יין.
כל פיסת נתונים בספר החשבונות היא בלתי ניתנת לשינוי ושקופה, מה שמבטיח רשומה מאובטחת ושקופה של כל העסקאות.
נושאים קשורים
שאלות נפוצות
מהו ניתוח נתוני on-chain?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
איך לומדים ניתוח on-chain?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
איך משיגים נתוני on-chain?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
הגדרה של נתוני on-chain:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
