Cette semaine dans la crypto – Les acquisitions de BTC par les entreprises augmentent, le XRP Ledger prévoit un accord de 200 millions de dollars et plus encore…

Bienvenue dans le deuxième bulletin d'actualités crypto de juillet, alors que Bitcoin revisite son record historique.

Tether prépare un possible projet de minage au Brésil, Hong Kong pourrait devenir un nouveau pôle crypto régional, XRP Ledger prévoit un accord gigantesque avec Mercado Bitcoin, Ethereum semble profiter de la faveur des investisseurs face à Bitcoin et les acquisitions de BTC par les entreprises sont en hausse.

Entrons dans le vif du sujet.

L'ambition de Tether dans le minage au Brésil

Tether a signé un protocole d'accord (MOU) avec Adecoagro, une entreprise d'énergie renouvelable du Brésil. Cela a été annoncé dans une publication officielle sur les réseaux sociaux, les deux entreprises prévoyant d'étudier la viabilité du minage dans une infrastructure de production d'électricité existante de 230 MW.

Le protocole d'accord n'implique aucun engagement d'investissement ferme de la part de l'une ou l'autre des parties, et Tether semble surtout fournir des logiciels et de l'expertise. Il pourrait néanmoins fournir des informations précieuses sur de nouveaux domaines d'expansion.

Tether, le plus grand émetteur de stablecoins au monde, est déjà impliqué dans le minage de Bitcoin depuis plusieurs années. Notamment, elle a pris des engagements dans ce secteur plus tôt cette année.

Toujours selon le communiqué de presse de l'entreprise, Tether n'a pris aucun engagement ferme d'investir un montant précis dans le minage de crypto au Brésil. Jusqu'ici, elle a seulement signé un protocole d'accord s'engageant à étudier la viabilité du minage avec de l'énergie renouvelable. Cela passe par la stabilisation de la production d'électricité d'Adecoagro et, éventuellement, l'augmentation de son exposition à la crypto.

Mariano Bosch, cofondateur et PDG d'Adecoagro, a déclaré :

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'explorer des moyens innovants de maximiser la valeur de nos actifs d'énergie renouvelable. Ce projet ouvre la voie à la stabilisation d'une partie de l'énergie que nous vendons actuellement sur le marché au comptant, en verrouillant les prix, tout en profitant du potentiel de hausse de Bitcoin. »

Disposant actuellement d'une capacité de production d'électricité substantielle, Adecoagro pourrait grâce à Bitcoin convertir ses surplus d'énergie en actifs fongibles. Plusieurs sites utiliseront le système d'exploitation de minage de Tether pour gérer ces opérations. Pour l'instant, cependant, Tether semble y voir une occasion d'apprendre, un test utile d'intégration de la crypto à une infrastructure existante.

Ces expériences pourraient aider Tether à naviguer dans un secteur du minage en difficulté, sous la pression de plusieurs préoccupations géopolitiques. Pourtant, le Brésil reste un choix intéressant pour cette collaboration. Pourquoi ?

Bien que le pays soit assez favorable à la crypto, il a récemment augmenté les taxes sur la crypto et pourrait imposer des frais et des restrictions supplémentaires sur le minage. Pour l'instant, toutefois, il ne s'agit que d'une expérience. 

Tether investit dans plusieurs nouveaux projets commerciaux en parallèle de ses efforts de mise en conformité aux États-Unis. L'entreprise n'a pas encore engagé beaucoup de ressources financières dans Adecoagro et pourrait même ne pas en tirer directement de bénéfices. De nouvelles recherches pourraient simplement compléter les objectifs à long terme de Tether dans le secteur du minage.

Hong Kong pourrait-il devenir un nouveau pôle crypto régional ?

Avec le dévoilement par Hong Kong d'un nouveau cadre juridique pour encourager l'investissement, la ville pourrait avoir l'occasion d'attirer des investissements crypto de toute la région. La Chine liquide aussi des actifs saisis, ce qui pourrait donner aux entreprises basées à Hong Kong l'occasion d'acheter ces produits à bas prix. 

En revanche, Singapour durcit sa position envers les plateformes d'échange crypto. Cela a nourri des craintes de fuite des capitaux, même si le pays a maintenu une image de pays favorable à la crypto.

Ses nouvelles lignes directrices, plus strictes, sont entrées en vigueur cette semaine, ce qui pourrait créer des obstacles pour le secteur du pays. Toutefois, Hong Kong pourrait être en position de prendre la place de Singapour comme pôle crypto régional. 

À première vue, Hong Kong semble un choix étrange pour remplacer Singapour. Certes, la ville a approuvé des ETF Bitcoin, mais l'hostilité de la Chine envers la crypto est bien établie.

Toutefois, la ville pourrait profiter de quelques évolutions récentes. Hong Kong a adopté de nouvelles lois sur les stablecoins tandis que la Chine liquide des jetons saisis, ce qui pourrait créer une occasion pour des entreprises d'acquérir de nouveaux actifs.

La nouvelle réglementation de Singapour vise à sévir fortement contre les plateformes d'échange non enregistrées et à compliquer le processus d'octroi de licences. Le gouvernement porte un regard sévère sur la criminalité liée à la crypto, des ministres allant jusqu'à avertir ouvertement les citoyens de se tenir à l'écart du secteur.

Singapour a peut-être une longueur d'avance en matière de licences crypto, mais Hong Kong a accéléré les approbations. La semaine dernière, Hong Kong a dévoilé son nouveau cadre LEAP, explicitement destiné à encourager l'investissement crypto. Si ces deux villes poursuivent leurs tendances actuelles, un réalignement semble plausible.

Cela dit, de nombreux facteurs sont contingents et ce changement n'est en rien garanti. Singapour a peut-être des exigences de licence plus strictes, mais elle approuve néanmoins certaines demandes.

Plus tôt cette semaine, la plateforme BitStamp de Robinhood a annoncé avoir obtenu une telle licence selon les nouvelles règles. De grandes entreprises poursuivent leurs nouvelles expansions à Singapour.

Globalement, Hong Kong pourrait prendre une partie des parts de marché de Singapour, mais ce basculement pourrait ne jamais se concrétiser. Idéalement, les deux villes resteront des pôles crypto régionaux, chacune contribuant à l'écosystème mondial.

XRP Ledger prévoit un accord de 200 millions de dollars avec Mercado Bitcoin

Mercado Bitcoin, l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies d'Amérique latine, a dévoilé son projet de tokeniser plus de 200 millions de dollars d'actifs du monde réel (RWA) soumis à autorisation sur le XRP Ledger.

C'est l'un des projets de tokenisation blockchain les plus ambitieux de la région à ce jour, et il reflète l'attention croissante de l'entreprise pour l'expansion mondiale.

Les actifs tokenisés comprendront des instruments à revenu fixe et des instruments fondés sur des actions. L'initiative vise à améliorer l'accès à des produits numériques réglementés en Amérique du Sud et en Europe.

Selon Silvio Pegado, directeur général de Ripple pour l'Amérique latine, l'intégration met en évidence la confiance croissante que les institutions accordent aux réseaux blockchain publics. Il a aussi déclaré : 

« Avec le type d'infrastructure qu'offre le XRPL, il est désormais possible de mettre ces actifs on-chain in a way that meets institutional expectations for cost, speed, and compliance.”

En général, la tokenisation désigne le processus d'émission de versions numériques d'actifs traditionnels, comme des titres ou des obligations, sur des réseaux blockchain. Les analystes estiment que le marché des actifs tokenisés pourrait dépasser 600 milliards de dollars d'ici 2025 et grimper vers 19 000 milliards de dollars d'ici 2033.

Un rapport de Ripple et de Boston Consulting Group attribue cette croissance à la demande institutionnelle croissante et aux améliorations de l'infrastructure blockchain. 

Notamment, plusieurs institutions financières traditionnelles, comme BlackRock et Guggenheim Partners, ont déjà manifesté de l'intérêt pour ce domaine. Cela confirme encore le rôle que les actifs tokenisés joueront à l'avenir dans le système financier mondial.

Dans ce contexte, plusieurs réseaux blockchain se battent pour s'assurer une part du marché afin de répondre à ces besoins en évolution. Actuellement, Ethereum domine le secteur avec 7,5 milliards de dollars de valeur d'actifs tokenisés, tandis que XRP Ledger se classe au 10e rang, avec environ 157 millions de dollars d'actifs tokenisés. 

Malgré cet écart, des dirigeants de Ripple affirment que l'infrastructure du XRPL pourrait l'aider à le combler bientôt. Silvio Pegado a souligné que la performance constante du XRPL est un atout majeur. Il a aussi fait remarquer que la structure peu coûteuse et rapide du réseau répond aux besoins des institutions qui recherchent des réseaux blockchain conformes.

« Avec le type d'infrastructure qu'offre le XRPL, il est désormais possible de mettre ces actifs [RWA] on-chain d'une manière qui répond aux attentes institutionnelles en matière de coût, de vitesse et de conformité. »

De plus, les récentes mises à niveau du réseau pourraient accélérer encore son adoption pour la tokenisation d'actifs. L'introduction récente par le XRPL d'une sidechain compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) ouvre la porte aux applications décentralisées natives d'Ethereum.

En outre, l'introduction de fonctions comme les transactions par lots, l'interopérabilité cross-chain, les plateformes d'échange décentralisées soumises à autorisation et le séquestre de jetons vise à améliorer l'expérience utilisateur globale.

Le sentiment des investisseurs favorise Ethereum plutôt que Bitcoin

Les entrées crypto continuent de prolonger leur série de plusieurs semaines, Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) restant en tête malgré la prudence du marché dans son ensemble. Toutefois, l'ETH reste l'exception, démontrant un intérêt des investisseurs supérieur à celui du BTC.

Pour mémoire, les entrées crypto ont atteint 1,04 milliard de dollars la semaine dernière et, même si ce chiffre était inférieur aux 2,6 milliards de dollars de la semaine précédente, c'est la 12e semaine consécutive d'entrées positives. 

Le dernier rapport de CoinShares indique que les entrées crypto de la semaine dernière ont porté les actifs sous gestion (AuM) à 188 milliards de dollars. Les États-Unis ont représenté l'essentiel des flux, avec plus de 98 %, soit 1,025 milliard de dollars.

De plus près, Bitcoin a enregistré la part du lion, avec 790 millions de dollars sur les 1,042 milliard de dollars d'entrées crypto. C'est un net ralentissement par rapport aux entrées de 2,2 milliards de dollars de la semaine précédente. 

James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, attribue cela à la prudence des investisseurs, qui retarde probablement la hausse de Bitcoin vers un éventuel nouveau record historique. 

Pendant ce temps, Ethereum reste l'exception, enregistrant sa 11e semaine consécutive de flux positifs. En proportion, les entrées crypto hebdomadaires d'Ethereum ont représenté en moyenne 1,6 % des AuM, nettement plus que les 0,8 % de Bitcoin.

Butterfill a ajouté :

« Cela [souligne] un net changement du sentiment des investisseurs en faveur d'Ethereum. »

Les analystes attribuent l'amélioration du sentiment envers Ethereum à la convergence de plusieurs catalyseurs. Après que le prix d'Ethereum a récemment repris le cap des 2 500 $, les analystes citent les mises à niveau des validateurs, l'amélioration de l'efficacité du staking et la réduction de l'offre.

MEXC Research a noté que :

« Ethereum amorce un fort rebond après la récente vague de volatility déclenchée par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, alors que la confiance des investisseurs revient… en direction de la barre des 3 000 $. »

De même, Ryan Lee, analyste en chef de Bitget, a noté que le prix d'Ethereum se rapproche du niveau psychologique, citant les entrées dans les ETF, les mises à niveau du staking et la réduction de l'offre. Cela concorde avec les prévisions haussières de Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise, qui a prédit un second semestre 2025 explosif pour les ETF Ethereum. 

En outre, les fondamentaux on-chain restent solides, les applications construites sur Ethereum ayant généré plus de 26 milliards de dollars de frais payés par les utilisateurs depuis leur création. MEXC Research a souligné que cela témoignait de l'utilité réelle de la plateforme, Tether, Uniswap et Circle jouant tous un rôle important dans ce cap.

Ensuite, la clarté réglementaire est un autre vent favorable, avec les récents développements autour du GENIUS Act, Ethereum en bénéficiant grâce à « son rôle dans la prise en charge de l'infrastructure des stablecoins ».

Les acquisitions de BTC par les entreprises augmentent 

Un nombre considérable d'entreprises ont acheté ou prévu d'acheter du BTC récemment, ce qui montre une tendance mondiale accélérée d'acquisition par les entreprises. On ignore quel impact ce mouvement croissant aura sur l'écosystème du BTC.

La semaine dernière, des sociétés cotées ont dépensé 275 millions de dollars en BTC, Metaplanet à elle seule atteignant presque ce montant. Strategy, Semler Scientific, Genius Group et d'autres ont aussi pris des engagements.

De plus en plus d'entreprises dans le monde achètent et accumulent du Bitcoin, devançant même les émetteurs d'ETF BTC à cet égard. Rien qu'aujourd'hui, plusieurs entreprises ont annoncé de nouvelles acquisitions massives ou des projets pour les réaliser, ce qui donne une idée de l'ampleur massive de la tendance. 

L'une d'elles est Strategy (anciennement MicroStrategy), qui prévoit de lever 4,2 milliards de dollars pour acheter du BTC. Selon son communiqué de presse, Strategy prévoit de vendre une vaste quantité de STRD, une nouvelle offre d'actions, pour acheter davantage de Bitcoin. Elle a acheté plus d'un milliard de dollars de BTC à plusieurs reprises cette année, mais cet engagement massif les dépasse tous, ainsi que celui d'autres entreprises.

Par ailleurs, Metaplanet, l'une des cinq premières sociétés cotées par avoirs en Bitcoin, a acheté 2 205 BTC. Aux prix actuels, cela représente environ 238,8 millions de dollars. La semaine dernière, l'ensemble des acquisitions d'entreprises totalisait 275 millions de dollars, si bien que Metaplanet a presque dépassé ce montant à elle seule en une journée. 

En outre, Genius Group a relevé aujourd'hui son objectif de réserve de BTC à 10 000, alors qu'il visait auparavant seulement 1 000. La semaine dernière, l'entreprise a dépensé 2,1 millions de dollars en Bitcoin, et prévoit d'utiliser un « mélange équilibré de sources de financement », dont les revenus, les rendements en BTC et des ventes d'actions, pour étendre considérablement ses activités. 

Ce sont parmi les entreprises les plus ambitieuses, mais le nombre d'aspirantes baleines d'entreprise croît rapidement. DDC Enterprises a annoncé un achat de 230 BTC, alors qu'elle n'en détenait que 122 auparavant. Semler Scientific a dépensé 20 millions de dollars en acquisitions, maintenant un rythme soutenu pour une croissance régulière. Plusieurs autres entreprises ont acheté de plus petites quantités.

Toutes ces entreprises laissent la communauté avec une question : quel effet ce comportement pourrait-il avoir sur Bitcoin ? Certains experts évoquent déjà un risque de bulle, d'autant que certains de ces détenteurs d'entreprise surperforment le BTC lui-même. 

Zypto lance les recharges mobiles en crypto

Zypto a officiellement lancé les recharges mobiles en crypto, permettant aux utilisateurs d'acheter du temps de communication, des données et des forfaits dans plus de 100 pays directement via Zypto App.

Prenant en charge les paiements en stablecoins, en memecoins populaires et en plus de 100 autres actifs numériques, la nouvelle fonction élargit encore l'écosystème de Zypto, fait d'utilité et de commodité concrètes de la crypto. Ce lancement marque une nouvelle étape de la mission continue de la plateforme : rendre les dépenses du quotidien avec des actifs numériques à la fois pratiques et accessibles.

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Mot de la fin

Même si rien n'est gravé dans le marbre entre Tether et Adecoagro, la possibilité d'une collaboration signale l'intérêt de la première pour l'expansion. Les initiatives récentes de Hong Kong (approbation de licences crypto, adoption de nouvelles lois) prouvent son engagement à encourager l'investissement crypto. Pourtant, la région asiatique est plus forte si Singapour reste fidèle au même plan.

L'accord de Mercado Bitcoin avec XRP Ledger est un pas dans la bonne direction. Ainsi, les mises à niveau de Ripple sont aussi conçues pour renforcer l'attrait du réseau auprès des participants institutionnels.

Avec l'amélioration de l'appétit pour le risque et la stabilisation des risques géopolitiques, l'ETH semble bien placé pour de nouveaux gains dans les semaines à venir. S'il est délicat de spéculer sur la réaction du marché à cette tendance, une chose semble claire : ces entreprises accélèrent, et ne ralentissent pas, leurs acquisitions de BTC.

Enfin, avec des recharges mobiles désormais disponibles dans plus de 170 pays, Zypto rapproche encore les dépenses crypto du quotidien, en transformant les actifs numériques en connectivité réelle.