Cette semaine dans la crypto : 1 milliard de dollars de retraits des ETF ETH, Tether investit dans l'extraction d'or, IA et plus encore…

Bienvenue dans l'actu crypto de cette semaine.

Tether réalise de nouveaux investissements, Fireblocks lance un réseau de paiement en stablecoins, les retraits des ETF Ethereum atteignent près de 1 milliard de dollars, les avoirs de DeFi Development Corp dépassent 2 millions de SOL, Pi Coin a une nouvelle mise à jour, et les baleines XRP accumulent 630 millions de dollars.

Entrons dans le vif du sujet.

Tether investit dans des sociétés d'extraction d'or & une application de chat IA

Selon le Financial Times, Tether envisagerait d'utiliser une partie de ses bénéfices crypto pour prendre des participations dans des sociétés d'extraction d'or. L'entreprise a discuté d'investir dans toute la chaîne d'approvisionnement de l'or avec des groupes miniers et d'investissement.

En juin, Tether Investments a payé 105 millions de dollars pour une participation minoritaire dans Elemental Altus, une société de redevances aurifères cotée à Toronto. Vendredi dernier, Tether a augmenté son investissement de 100 millions de dollars alors qu'Elemental fusionnait avec son rival EMX.

Cette initiative semble refléter sa stratégie consistant à déployer d'importants bénéfices issus de la crypto dans des actifs plus traditionnels, liés aux matières premières, l'or étant de plus en plus perçu en interne comme un équivalent numérique ou un « Bitcoin naturel ».

Tether a déclaré un bénéfice de 5,7 milliards de dollars au premier semestre, ce qui lui donne une ample capacité pour de tels investissements. Si elle est menée à bien, cette initiative pourrait marquer un jalon important dans l'intégration des profits crypto aux instruments financiers traditionnels.

Selon des analystes, cette approche pourrait permettre à Tether de réduire son exposition au risque du marché des cryptomonnaies, très volatil. Elle pourrait aussi inspirer une adoption plus large de stratégies adossées aux matières premières et renforcer la confiance du marché dans les émetteurs de stablecoins.

Par ailleurs, Tether prépare aussi la fusion de sa plateforme d'intelligence artificielle, QVAC AI, avec son application de messagerie pair à pair Keet, dans le but d'offrir des opérations entièrement privées, exécutées sur l'appareil.

Cette initiative, annoncée par le PDG de Tether, Paolo Ardoino, souligne la volonté de l'entreprise d'étendre sa portée au-delà des stablecoins, vers des communications axées sur la confidentialité. 

QVAC AI devrait donner à Keet des capacités comme la traduction instantanée et la transcription audio. Elle prendra aussi en charge le résumé de conversations et des fonctions de chatbot. La messagerie traitera aussi des transactions d'actifs numériques, dont BTC, USDT, XAUT et paiements Lightning.

Le commentaire d'Ardoino met en avant l'attention de Tether pour la confidentialité à un moment où la plupart des services de messagerie stockent et analysent les données des utilisateurs sur des serveurs externes. Combinés, les deux outils devraient produire un service de communication qui associe des utilitaires d'IA à des paiements sécurisés. Cela garantit que les données restent chez les utilisateurs.

L'intégration de Keet s'inscrit dans la stratégie plus large de Tether consistant à appliquer QVAC AI à différents produits. Plus tôt cette année, elle prévoyait d'intégrer la technologie à son Bitcoin Mining OS. Cette mise à niveau vise à aider les opérateurs à suivre les performances en temps réel et à optimiser la production.

Ces initiatives prolongent plusieurs expansions qui ont conduit Tether dans des domaines comme l'intelligence artificielle, le minage de Bitcoin, l'éducation numérique et les marchés de l'or. Pourtant, elle domine toujours le secteur des stablecoins avec une capitalisation de près de 170 milliards de dollars.

Fireblock lance un réseau de paiement par stablecoins

Fireblocks, une entreprise d'infrastructure d'actifs numériques, a lancé un réseau de paiement reliant plus de 40 fournisseurs de stablecoins dans 100 pays. Cela a été annoncé via un post sur les réseaux sociaux.

Le réseau consolide plusieurs rails de paiement, systèmes blockchain et cadres de conformité grâce à des interfaces standardisées. Via ce nouveau réseau, les institutions financières peuvent accéder à des fournisseurs de stablecoins, dont Alfred, Circle, Bridge et Yellow Card, par des API unifiées, ce qui réduit le besoin d'intégrations distinctes tout en maintenant la conformité réglementaire entre juridictions.

Il prévoit aussi des intégrations avec Circle Payments Network et WalletConnect. Ces connexions donnent accès à plus de 2 400 participants, dont des banques, des plateformes d'échange et des fournisseurs de portefeuilles numériques.

Les volumes de transactions en stablecoins ont augmenté de façon substantielle, le débit annuel égalant désormais la capacité de traitement combinée des réseaux de paiement traditionnels Visa et Mastercard. 

Malgré cette croissance, la mise en œuvre institutionnelle reste complexe en raison d'un paysage de fournisseurs fragmenté et d'exigences de conformité variables selon les marchés. 

Les institutions financières gèrent généralement des relations distinctes avec plusieurs prestataires, chacun exigeant des intégrations d'API et des protocoles de conformité distincts. Cette approche fragmentée crée une charge opérationnelle et une complexité réglementaire, en particulier pour les organisations opérant dans plusieurs juridictions aux réglementations différentes sur les actifs numériques.

Le réseau Fireblocks tente de standardiser ces processus en fournissant des formats de données uniformes, un filtrage de conformité automatisé et des mécanismes de règlement consolidés pour 60 monnaies fiat. La plateforme comprend des outils intégrés de filtrage des sanctions, de vérification des portefeuilles et de conformité à la Travel Rule pour répondre aux exigences réglementaires.

Fireblocks a traité plus de 10 000 milliards de dollars de transactions d'actifs numériques sur 120 réseaux blockchain. L'entreprise sert des clients institutionnels, dont des banques, des prestataires de services de paiement et des sociétés fintech.

Les retraits des ETF Ethereum atteignent près de 1 milliard de dollars

Le 5 septembre, les fonds négociés en bourse (ETF) liés à Ethereum ont connu une vague de retraits, les investisseurs retirant plus de 444 millions de dollars. Ces ventes ont marqué la deuxième plus forte sortie depuis le lancement des fonds en juillet 2024.

L'ETHA de BlackRock a mené les retraits, avec 307,68 millions de dollars en moins (près de 70 % de la valeur totale). Grayscale a enregistré plus de 80 millions de dollars, le FETH de Fidelity a perdu 37,7 millions de dollars, tandis que le CETH de 21Shares a affiché 14,68 millions de dollars de retraits.

En conséquence, les retraits du 5 septembre ont prolongé une série de cinq jours de sorties de capitaux commencée le 29 août. Sur cette période, les ETF Ethereum ont perdu collectivement plus de 952 millions de dollars, soit la plus forte sortie hebdomadaire des neuf fonds depuis leur lancement.

Des analystes de marché ont souligné que ces sorties mêlent prises de bénéfices et prudence face à l'accentuation des fluctuations de prix sur les marchés crypto.

L'analyste de CryptoQuant Ja Maartutn a indiqué que les vendeurs sur les contrats à terme ETH l'emportaient de 570 millions de dollars sur les acheteurs, poussant nettement le volume net des preneurs vers le côté vendeur. Historiquement, de telles ventes massives apparaissent souvent près des sommets locaux du marché, ce qui renforce l'idée que les traders se couvrent contre une nouvelle baisse.

Le cofondateur d'Ethereum, Joseph Lubin, a récemment répété que le potentiel de l'ETH va bien au-delà des valorisations actuelles. Il a prédit que l'actif pourrait être multiplié par 100 et que les institutions de Wall Street finiraient par intégrer Ethereum à leurs opérations de base, en faisant du staking et en exploitant des validateurs pour remplacer les systèmes hérités.

Selon lui, l'expérimentation précoce de JP Morgan avec la technologie Ethereum montre que les grandes banques sont déjà exposées à l'infrastructure blockchain. Ce contexte les place en bonne position pour s'adapter plus facilement lorsque les rails décentralisés deviendront la norme du secteur.

Les avoirs de DeFi Development Corp dépassent 2 millions de SOL

DeFi Development Corp a porté ses avoirs en Solana (SOL) au-delà de 2 millions de jetons d'une valeur de plus de 400 millions de dollars, devenant le deuxième plus grand détenteur d'entreprise de cette cryptomonnaie.

Dans un récent communiqué de presse, l'entreprise a annoncé avoir acquis 196 141 SOL. Le communiqué indiquait :

« Les SOL nouvellement acquis seront conservés à long terme et stakés auprès de divers validateurs, dont les propres validateurs Solana de DeFi Dev Corp, afin de générer un rendement natif yield”

Le prix d'achat moyen était de 202,76 $ par jeton. Avec ce dernier achat, DeFi Development Corp détient désormais 2 027 817 SOL, dépassant les 2 000 518 SOL d'Upexi.

Cette acquisition intervient dans un contexte de hausse plus large du prix de Solana, dont la valeur a progressé de plus de dix pour cent sur le dernier mois. Elle a aussi été portée par l'intérêt institutionnel croissant pour Solana.

Selon Ray Youssef, PDG de Noones, cette initiative reflète un virage plus large, les trésoreries et les gestionnaires d'actifs accroissant leur exposition à la liquidité grandissante de Solana et aux perspectives croissantes d'un ETF.

« Les trésoreries d'entreprise et les gestionnaires d'actifs numériques commencent aussi à relever leurs allocations, encouragés par la profondeur de liquidité structurelle croissante de Solana et la perspective d'un éventuel produit ETF. »

Au-delà de cela, les fondamentaux du réseau on-chain de Solana sont impressionnants.

Solana offre un débit élevé, des frais ultra faibles et une finalité des transactions inférieure à la seconde. Elle domine l'activité des DEX avec plus de 750 millions d'adresses de transaction et détient 25,36 % du volume total d'échanges, devant les 23,3 % d'Ethereum.

Pi Coin est-il prêt pour un retour ? 

Le Dr Chengdiao Fan, cofondatrice de Pi Network, a été confirmée comme intervenante à la prochaine conférence crypto Token2049. En outre, Pi Network sera aussi sponsor Gold de l'événement.

Token2049 est l'une des plus grandes conférences mondiales du secteur des cryptomonnaies et de la blockchain. L'événement réunit fondateurs, dirigeants, développeurs, investisseurs et régulateurs pour discuter de l'état de l'écosystème, des innovations à venir et des tendances mondiales.

L'édition de cette année doit se tenir à Singapour les 1er & 2 octobre. Le blog indiquait :

« À l'approche de l'événement, d'autres détails sur la session du Dr Fan seront partagés via les canaux officiels de Pi Network. Pour l'instant, » confirmation du parrainage comme de la participation du fondateur marque une étape importante dans l'engagement croissant de Pi avec l'écosystème blockchain au sens large »

La participation du Dr Fan offre une plateforme pour présenter la vision de Pi Network sur les usages concrets, la croissance de la communauté et la voie plus large vers l'adoption de la blockchain. Elle montre aussi l'engagement du réseau à se connecter à l'espace Web3 au sens large et à la communauté Pi.

Cette évolution a fait naître l'optimisme au sein de la communauté Pi Network. Elle a aussi relancé les spéculations sur une possible reprise des prix à court terme de Pi Coin (PI) malgré son déclin persistant.

Voir aussi : Découvrez l'application portefeuille Pi ($PI) de Zypto App pour iOS et Android

Le volume d'échanges de Ripple bondit de 200 %  

Le volume d'échanges sur 24 heures du jeton natif de Ripple, XRP, a explosé de 200 % mardi, atteignant un plus haut hebdomadaire de 3,03 $. Son volume d'échanges quotidien était de 1,7 milliard de dollars cette semaine et a dépassé le seuil de 5 milliards de dollars.

Cette hausse spectaculaire intervient après l'expiration en septembre des options d'achat sur XRP, ce qui a conduit des investisseurs à prendre leurs bénéfices et à sortir du trade. Les options d'achat avaient été placées pour la plupart en juin, lorsque son prix oscillait autour de 2,10 $.

Des traders d'options ont placé des calls sur XRP à 3 $, 3,5 $ et 4 $ pour un contrat expirant en septembre. Selon les données de Derbit Amberdata, environ 2 millions de contrats doivent expirer avant le 28 septembre.

Ainsi, les traders de contrats changent de mains à mesure que l'échéance approche et prennent leurs bénéfices, ce qui fait grimper son volume d'échanges de 200 %.

Par ailleurs, la semaine dernière, deux grandes cohortes de détenteurs ont commencé à ajouter des jetons. Le premier groupe détenait au moins 1 milliard de XRP, et le second entre 10 et 100 millions de XRP.

Depuis le 3 septembre, ces groupes ont fait passer leurs soldes de 23,86 milliards à 23,93 milliards, et de 7,61 milliards à 7,76 milliards. Aux prix actuels, cela représente environ 630 millions de dollars de nouveaux avoirs.

Cet achat a été une poussée nette qui a aidé XRP à dépasser la zone des 2,85 $, le niveau où s'est concentrée la plupart des achats. Ce niveau empêchait le prix de XRP de monter plus haut, et la demande des baleines a probablement été la principale raison de la remontée du prix. 

Au moment de la publication, XRP s'échangeait autour de 3 $, en hausse de près de 10 % sur les sept derniers jours. Cela intervient dans un contexte de hausse de l'activité crypto plus large, illustrée par la progression de 1 % de la capitalisation mondiale du marché crypto sur la même période.

Cette hausse reflète un sentiment haussier renouvelé, l'évolution des prix comme les données sur les produits dérivés indiquant une dynamique soutenue.

Selon CryptoQuant, l'Estimated Leverage Ratio (ELR) de XRP sur Binance a grimpé à un plus haut hebdomadaire de 0,325, en hausse de 6 % sur les sept derniers jours. Ce mouvement signale une confiance croissante des investisseurs et un appétit plus fort pour le risque.

L'ELR d'un actif mesure l'effet de levier moyen que ses traders utilisent pour conclure des transactions sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Il se calcule en divisant l'intérêt ouvert de l'actif par la réserve de la plateforme pour cette monnaie.

Lorsqu'il baisse, il reflète une réduction de l'appétit pour le risque chez les traders. Cela montre que les investisseurs deviennent plus prudents quant aux perspectives à court terme du jeton et évitent les positions à fort effet de levier qui pourraient amplifier les pertes.

À l'inverse, un ELR en hausse indique que les traders prennent des positions à effet de levier plus importantes, ce qui reflète une conviction plus forte et une volonté d'assumer plus de risque.

Voir aussi : Découvrez la meilleure application portefeuille XRPL/Ripple (XRP) pour iOS et Android

Zypto lance la Obsidian Prepaid Global Mastercard®

Zypto a lancé une toute nouvelle carte crypto à chargement unique : la Obsidian Prepaid Global Mastercard®. Conçue pour la commodité et la flexibilité, la carte offre un puissant plafond de transaction de 10 000 $, ce qui la rend idéale pour les voyages, le shopping ou les achats en ligne de grande valeur.

Alimentable avec plus de 100 cryptomonnaies et compatible avec Apple Pay et Google Pay, Obsidian est acceptée partout où Mastercard® est pris en charge.

Disponible dès maintenant, exclusivement sur Zypto.com et dans Zypto App.

Mot de la fin

À travers toutes les initiatives multiples dans lesquelles Tether s'engage, elle se positionne comme une entreprise technologique diversifiée plutôt que comme un simple utilisateur de stablecoins.

Le lancement du réseau de paiement de Fireblocks reflète les efforts du secteur pour développer une infrastructure standardisée à mesure que l'adoption des stablecoins s'étend aux institutions financières traditionnelles.

Les retraits des ETF Ethereum montrent que le récit à long terme d'Ethereum reste intact chez ses plus fervents défenseurs malgré les turbulences à court terme.

Si l'événement Token2049 peut provoquer des mouvements de prix à court terme, l'impact durable de Pi Network dépend de sa capacité à produire de vrais progrès au-delà de la conférence.

Pour XRP, l'achat des baleines et d'autres signaux témoignent d'une confiance croissante du marché et d'un potentiel de poursuite de la dynamique haussière, les traders à effet de levier soutenant la hausse à court terme du jeton.

Et pour finir… Obsidian offre aux détenteurs de crypto une nouvelle façon de dépenser, avec un plafond de 10 000 $.