Cette semaine dans la crypto – D'énormes investissements pour BNB et SOL, Ripple trouve un accord avec la SEC et plus encore…

Que s'est-il passé dans la cryptosphère cette semaine ?

Une semaine d'investissements massifs pour des acteurs comme LayerZero, BNB Chain, The Open Network, Ethereum et Solana. Par ailleurs, Ripple et la SEC ont enfin réglé leur différend vieux de cinq ans.

Plongeons dans les dernières actualités crypto.

China Renaissance investit 100 millions de dollars dans le BNB

China Renaissance, entreprise basée à Hong Kong, investit 100 millions de dollars dans l'écosystème BNB Chain. Cela reflète la stratégie de trésorerie en actifs numériques (DAT) observée en Asie, où plusieurs grandes entreprises investissent des centaines de millions dans divers jetons.

L'annonce tombe à point nommé, car le BNB a récemment atteint un record historique de 899 $. On se demande si l'altcoin pourra franchir la barre des 1 000 $, car il est resté moins volatil que la plupart des altcoins toute l'année.

Cela prolonge une série de plusieurs semaines haussières pour l'actif, qui contribue à renforcer la confiance du marché sur le long terme. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe plus fort que l'investissement de China Renaissance.

De son côté, China Renaissance considère son investissement dans Binance Coin (BNB) comme s'inscrivant dans un partenariat continu. Son communiqué de presse ne portait pas sur une stratégie de trésorerie, mais évoquait plutôt une coopération avec YZi Labs (anciennement Binance Labs) pour soutenir l'écosystème BNB Chain.

Parmi ces mesures figurent le développement de produits basés sur des fonds, des partenariats avec d'autres entreprises pour le développement logiciel et l'encouragement d'un plus grand nombre de plateformes d'échange crypto de Hong Kong à coter le BNB. Elle utilisera également un fonds d'actifs du monde réel (RWA) dans un but similaire, en ramenant des actifs dérivés du BNB dans le jardin même de China Renaissance.

Jusqu'ici, les marchés ont apprécié ce plan. Le cours de l'action de l'entreprise a bondi de 10 % après l'investissement. 

Par ailleurs, les adresses actives sur BNB Smart Chain ont progressé régulièrement au cours de l'année écoulée, approchant la barre des 3 millions ces dernières semaines. Dans le même temps, l'intérêt ouvert des contrats à terme a dépassé 1,6 milliard de dollars en même temps que la hausse des prix, signe de la confiance des traders.

Si la hausse de l'intérêt ouvert s'accompagne souvent d'un risque de volatilité, les données suggèrent que la poussée du BNB vers le cap des 1 000 $ repose sur autre chose que de la simple spéculation. 

Le BNB s'impose rapidement comme le nouveau favori des bilans d'entreprise. BNB Network Company, cotée au Nasdaq, a fait la une avec un achat de 160 millions de dollars, devenant instantanément le plus grand détenteur institutionnel, un peu comme la stratégie Bitcoin (BTC) de Strategy.

Par ailleurs, Nano Labs et Windtree Therapeutics ont aussi effectué des allocations, même si l'initiative de Windtree est assombrie par l'avis de radiation du Nasdaq et les doutes sur son plan de trésorerie BNB de 500 millions de dollars. De nouvelles intégrations, d'Ethena à RAKBANK aux Émirats arabes unis, continuent d'élargir les cas d'usage du BNB.

Une baleine du Bitcoin refait surface avec des achats de 850 millions de dollars 

Une baleine du Bitcoin (BTC) dormante a refait surface avec un net virage vers Ethereum, verrouillant plus de 100 millions de dollars de bénéfices latents alors que les prix de l'ETH s'envolent.

Le 22 août, le traceur de blockchain Lookonchain a signalé le portefeuille après qu'il a commencé à accumuler de l'ETH par des achats au comptant et des opérations à effet de levier.

La baleine, qui avait reçu plus de 100 000 BTC il y a près de sept ans, a réalisé ses premiers gros achats d'Ethereum, dont un achat de 270 millions de dollars portant sur 62 914 ETH et une position longue sur dérivés bien plus importante, de 580 millions de dollars, portant sur 135 265 ETH.

Ces transactions ont signalé une réallocation délibérée des avoirs de la part d'un important détenteur de BTC de cette envergure. Le 23 août, la baleine a aussi envoyé 300 BTC en deux transactions distinctes vers la plateforme de produits dérivés Hyperliquid, ce qui suggère un plan délibéré d'accroître son exposition à Ethereum plutôt qu'une allocation ponctuelle.

Aux prix actuels du marché, ces opérations ont déjà été payantes. 

Lookonchain estime que la position sur dérivés affiche environ 58 millions de dollars de gain, tandis que l'achat au comptant a ajouté environ 42 millions de dollars de plus-values latentes. Au total, le portefeuille affiche désormais plus de 100 millions de dollars de bénéfice rien que grâce à ce pivot. 

Au-delà des bénéfices, le virage de la baleine illustre une tendance de marché plus large, qui montre qu'Ethereum attire de plus en plus de liquidités et d'intérêt. Un rapport de CEXIO montre que la part d'Ethereum dans les échanges au comptant sur les grandes plateformes centralisées a dépassé 32 % en août, son plus haut niveau depuis 2017.

Selon l'entreprise, ce mouvement a été en partie porté par les investisseurs particuliers, qui ont accru leur participation sur des ordres de moins de 3 000 $, et par les institutions qui ont suivi avec des transactions plus importantes.

CEX.io a en outre fait remarquer que les données de position nette de capital montrent qu'Ethereum a progressé de 23 % en août, tandis que Bitcoin a reculé de 43 %. Cette dynamique montre que la rotation des capitaux a penché en faveur de l'ETH, reflétant l'évolution de la confiance des traders. 

Il n'est donc pas surprenant qu'Ethereum ait flambé après l'amélioration de l'appétit pour le risque sur l'ensemble du marché crypto, à la suite du discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, à Jackson Hole.

TON obtient un renfort de trésorerie de 780 millions de dollars

The Open Network (TON) a reçu un investissement important, signe d'une conviction institutionnelle croissante dans sa trajectoire à long terme.

Verb Technology Company a révélé des actifs de trésorerie dépassant 780 millions de dollars, confirmant son virage stratégique vers TON. L'entreprise, qui sera bientôt rebaptisée Ton Strategy Company, détient 713 millions de dollars en Toncoin, ainsi que 67 millions de dollars de réserves de liquidités.

L'annonce fait suite à un placement privé de 558 millions de dollars réalisé plus tôt ce mois-ci, soutenu par plus de 110 investisseurs institutionnels et issus de la crypto. L'essentiel des fonds a servi à acquérir du Toncoin, faisant de VERB la première entité cotée en bourse à faire du TON son principal actif de réserve de trésorerie.

Avec l'annonce d'une trésorerie de 780 millions de dollars, l'intégration du staking dans Ledger Live et le renforcement des indicateurs on-chain, les analystes commencent à se demander si TON se positionne pour la prochaine grande hausse du marché crypto.

« Franchir 780 millions de dollars d'actifs quelques jours seulement après notre placement privé reflète la conviction qui sous-tend TON... C'est plus que constituer un bilan ; il s'agit de contribuer à la sécurité de la blockchain TON », indique un extrait de l'annonce, citant Manuel Stotz, président exécutif de l'entreprise.

Stotz a indiqué que l'entreprise vise à accumuler plus de 5 % de l'offre en circulation de TON, ce qui renforce l'infrastructure du réseau. Parallèlement, elle fera croître régulièrement le nombre de Toncoin par action grâce aux flux de trésorerie réinvestis, aux récompenses de staking et à une gestion rigoureuse de la trésorerie.

Pour renforcer l'élan haussier, P2P.org a annoncé avoir intégré avec succès le staking TON natif dans Ledger Live. Cette évolution offre à des millions d'utilisateurs de portefeuilles matériels Ledger un accès au staking sécurisé et non custodial.

C'est la première solution de staking pilotée par un validateur au sein de Ledger Live, qui abaisse le seuil d'entrée à seulement 10 TON. Cela reste très en deçà de l'exigence native de 300 000. Appuyée par les doubles audits de Quantstamp et de Trail of Bits, l'intégration garantit une sécurité de niveau institutionnel tout en préservant le plein contrôle de l'utilisateur.

« Le staking de TON n'est plus réservé aux initiés ; il est désormais accessible à toute personne disposant d'un appareil Ledger », a déclaré Artemiy Parshakov, vice-président Institutions chez P2P.org.

Les utilisateurs peuvent désormais staker ou dé-staker avec des périodes d'activation et de retrait de 36 heures seulement. Pendant ce temps, ils suivent des récompenses composées d'environ 4,7 % par an.

Les performances on-chain de TON montrent des signes de solidité qui vont au-delà de l'adoption institutionnelle et particulière. Selon les données de CryptoQuant, son ratio de Sharpe, une mesure du rendement ajusté du risque, est passé de négatif à positif en août. Cet indicateur historique suggère une dynamique haussière durable.

Avec Telegram qui intègre TON comme blockchain exclusive pour ses Mini Apps, ses portefeuilles et ses paiements auprès de plus d'un milliard d'utilisateurs, TON bénéficie déjà d'une exposition grand public que beaucoup de ses rivales de couche 1 n'ont pas.

LayerZero conclut un rachat de 120 millions de dollars

LayerZero a finalisé l'acquisition de Stargate Finance dans une transaction de 120 millions de dollars réglée intégralement en son jeton natif ZRO. L'annonce a été faite dans une publication sur les réseaux sociaux dimanche.

Le 24 août, la LayerZero Foundation a confirmé que l'accord réunira deux des plateformes les plus utilisées du secteur sous un même cadre de gouvernance et de jeton. L'acquisition a été approuvée par un vote de la communauté, avec plus de 94 % des membres de la DAO Stargate en faveur.

L'approbation de la DAO Stargate dissout l'organisation et lance la migration des jetons STG vers le ZRO à un taux fixe de 1 STG = 0,08634 ZRO. Les soldes liquides comme les soldes stakés seront éligibles à la conversion. 

LayerZero a indiqué que Stargate allouera 50 % de son chiffre d'affaires brut aux détenteurs pendant six mois après l'approbation du vote. L'autre moitié financera un programme de rachat conçu pour réduire l'offre en circulation de ZRO.

Toutefois, une fois la période de six mois écoulée, tous les futurs revenus excédentaires seront affectés au programme de rachat, ce qui réduira encore l'offre de ZRO. Par ailleurs, le pont de Stargate restera pleinement opérationnel, afin que les utilisateurs continuent d'accéder aux transferts cross-chain sans interruption.

Stargate est au cœur de la liquidité cross-chain depuis son lancement en 2021. Développé à l'origine au sein de LayerZero avant de devenir une DAO, le protocole a traité plus de 70 milliards de dollars sur 50 blockchains.

Sa réabsorption marque aujourd'hui l'une des premières acquisitions à neuf chiffres d'une organisation décentralisée. L'accord montre que la gouvernance par les détenteurs de jetons peut produire des résultats comparables à ceux des transactions d'entreprise traditionnelles.

Bryan Pellegrino, cofondateur et PDG de LayerZero, a présenté l'accord comme un prolongement naturel de la feuille de route à long terme de l'entreprise. Il a laissé entendre que Stargate servira à la fois de point d'accès pour les utilisateurs finaux et d'actif générateur de revenus.

Le règlement Ripple-SEC déclenche des dépôts de dossiers pour des ETF XRP

La longue bataille juridique entre Ripple Labs et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est terminée, mettant fin à l'un des procès les plus suivis de l'histoire de la crypto.

Le 22 août, la Cour d'appel du deuxième circuit a rejeté tous les appels en suspens, comme le souhaitaient les deux parties. Elle a ensuite confirmé que les transactions portant sur du XRP sur des plateformes d'échange publiques ne constituent pas des ventes de titres financiers, et a validé la proposition assortie d'une amende de 125 millions de dollars.

La décision met fin à un différend né en décembre 2020, lorsque la SEC a accusé Ripple d'avoir levé 1,3 milliard de dollars par le biais d'offres de XRP non enregistrées. La défense juridique de Ripple s'est étalée sur près de cinq ans et a coûté plus de 100 millions de dollars, ce qui reflète le combat difficile qu'elle a mené dans l'environnement réglementaire hostile façonné par Gary Gensler, président de la SEC. 

Un nouveau chapitre s'écrit maintenant.

Sept gestionnaires d'actifs, dont Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise, CoinShares, Wisdom Tree, 21Shares et Canary, ont mis à jour leurs dossiers pour un fonds négocié en bourse (ETF) au comptant centré sur le XRP.

Nate Geraci, président de la société de conseil en investissement NovaDius Wealth, a décrit cette effervescence comme la preuve que les émetteurs alignent leurs propositions et se positionnent en vue d'une éventuelle acceptation réglementaire.

Notamment, la SEC n'a approuvé aucun produit ETF XRP au comptant aux États-Unis malgré la présence de fonds à effet de levier. Par ailleurs, l'avocat pro-crypto John Deaton a fait remarquer qu'octobre sera un mois critique, car la SEC fait face à une série d'échéances de demandes d'ETF, à commencer par Grayscale le 18 et jusqu'à Wisdom Tree le 25.

Deaton a souligné que la négociation de ces produits pourrait commencer en quelques jours si les approbations de la SEC suivent le même processus que pour les ETF Bitcoin au comptant. Toutefois, leur lancement pourrait prendre plusieurs mois si la SEC exige des informations supplémentaires, comme elle l'a fait pour les ETF Ethereum. 

Ces évolutions ont par ailleurs suscité de l'optimisme sur le marché du XRP.

Au moment de la rédaction, le jeton avait gagné 3,28 % au cours des dernières 24 heures et s'échangeait à 3,01 $.

L'action de Sharps double après un plan de trésorerie Solana de 400 millions de dollars 

L'entreprise de dispositifs médicaux Sharps Technology a presque doublé de valeur lundi, son action bondissant de 96 % jusqu'à un plus haut intrajournalier de 14,53 $, après avoir annoncé un plan de 400 millions de dollars pour constituer une trésorerie d'actifs numériques basée sur Solana.

La hausse a suivi l'annonce d'un placement privé et d'un partenariat avec la Fondation Solana pour acquérir du SOL, le jeton natif de la blockchain. Sharps a confirmé avoir signé une lettre d'intention avec la Fondation Solana pour acheter 50 millions de dollars de jetons SOL par le biais d'un investissement privé dans des capitaux propres cotés (PIPE).

Alice Zhang, sa directrice des investissements, a déclaré : « Nous pensons que le moment est venu de mettre en place une stratégie de trésorerie en actifs numériques avec le SOL, qui préparera Sharps à un succès durable. »

L'offre, qui devrait se clôturer autour du 28 août, permet aux investisseurs de financer leurs allocations avec du SOL verrouillé ou déverrouillé et de recevoir en échange des bons de souscription préfinancés et assortis.

Plusieurs entreprises américaines cotées du secteur de la santé et des biotechnologies ont déjà adopté les cryptomonnaies comme actifs de trésorerie. Hoth Therapeutics a alloué 1 million de dollars en BTC l'an dernier, Atai Life Sciences a suivi en mars avec 5 millions de dollars, 180 Life Sciences a pris le nom d'ETHZilla en juillet et annoncé une trésorerie en ether de 425 millions de dollars après une chute de 99 % de son action.

L'enthousiasme des investisseurs a bondi après l'annonce de Sharps. 

Sur Stocktwits, une plateforme de réseau social qui agrège le sentiment des investisseurs particuliers, les perspectives sur STSS sont passées de « haussières » à « extrêmement haussières » en 24 heures, tandis que le volume de messages atteignait des sommets. 

Mot de la fin

L'investissement de China Renaissance dans le BNB s'inscrit dans la stratégie actuelle de trésorerie en actifs numériques (DAT) observée en Asie. Par ailleurs, grâce au soutien institutionnel, à un accès au staking adapté aux particuliers et à l'amélioration des indicateurs techniques (hausse des adresses actives quotidiennes), TON pourrait être en position de croître.

L'intégration de LayerZero élargirait la gamme de produits de Stargate au-delà du bridging et de la liquidité en stablecoins pour inclure des swaps, des coffres et d'autres infrastructures financières. La clarté apportée par la décision de la SEC a immédiatement fait bouger le secteur des produits d'investissement liés au XRP. Les observateurs du marché estiment désormais que ce précédent influencera les futures approbations de produits et les orientations réglementaires.

Enfin, avec des dirigeants expérimentés et un soutien institutionnel croissant, Sharps parie qu'une trésorerie Solana offrira des rendements plus substantiels que les réserves traditionnelles.

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