Cette semaine dans la crypto : Solana, Ethereum, Moo Deng et le fonds IA de Grayscale

Au fil d'une nouvelle semaine riche en événements réels qui influencent les prix des cryptomonnaies, certaines valeurs crypto ont grimpé et d'autres ont reculé. 

Solana a connu un petit accroc mais reste haussière ; plusieurs signaux expliquent pourquoi Ethereum pourrait monter ; Moo Deng défie tous les pronostics dans son ascension régulière, et Grayscale a lancé un fonds d'IA décentralisée destiné à des investisseurs sélectionnés.

Entrons dans le vif du sujet.

Solana à 150 $, que va-t-il se passer ?

Quelques jours après avoir atteint 161 $, Solana (SOL) est revenue autour de 150 $. Son impressionnante hausse s'est essoufflée lorsque la cryptomonnaie n'a pas réussi à franchir le niveau de résistance des 161 $.

Néanmoins, Solana s'échange à 156 $ selon CoinMarketCap, soit une infime hausse de 0,58% en 24 heures, de 8% sur les 7 derniers jours et un gain encore plus remarquable de 14% sur 30 jours.

Cette correction de prix s'est produite dans un contexte d'activité intense et d'innovation sur le réseau blockchain. Quelles sont donc ces activités ?

Qu'est-ce qui a influencé le prix du SOL ?

D'abord, un recul après trois semaines de hausse a entraîné une intense activité sur le compte de Pump.fun. Au cours des cinq derniers jours, environ 122 250 SOL (soit environ 18,9 millions de dollars) ont été liquidés. 

Si cela reflète l'effervescence de l'écosystème Solana, le marché s'en est trouvé temporairement saturé, ce qui a provoqué un rééquilibrage du prix. Au final, 

cela a entraîné une baisse du prix du SOL. 

Après presque un mois de hausse continue, une phase de consolidation était imminente. Après avoir pris leurs bénéfices, les investisseurs ont naturellement conservé leurs positions, ce qui a aussi contribué à la baisse temporaire du prix. 

L'activité du réseau se maintient

Malgré le recul du prix de Solana, la blockchain continue d'afficher des chiffres impressionnants. Avec 3,04 millions d'adresses actives par jour, c'est l'un des réseaux les plus actifs de l'écosystème.

De plus, l'engouement pour les memecoins a encore fait grimper le nombre d'utilisateurs sur le réseau. Pump.fun a considérablement renforcé les capacités de trading de memecoins de Solana. Le compte a généré 773 617 SOL (soit 120,68 $) de revenus.

Le lancement du staking liquide de SOL a aussi attiré davantage d'investisseurs vers la blockchain Solana. Avec une hausse de 42,21% du volume d'échanges, les traders ont maintenu leur intérêt et les investisseurs ont assuré une liquidité abondante.

Ryan Lee, analyste en chef chez Bitget Research, a donné son avis,

« Compte tenu du sentiment actuel du marché, du développement actuel de l'écosystème Solana et de l'implication de partenaires majeurs, SOL devrait être plus haussier que baissier en octobre. SOL pourrait atteindre ou dépasser la fourchette de 160 $ ou 180 $ en octobre. »   

L'Open Interest de Solana approche d'un sommet 

Les traders renforcent leurs positions sur Solana, l'Open Interest ayant augmenté à 2,71 millions de dollars selon Coinglass. Cela signifie que les traders ouvrent des positions sur marge sur Solana tout en conservant leurs positions actuelles.

Les indicateurs positifs des taux de financement montrent que ces traders ont probablement ouvert des positions longues en anticipant de nouvelles hausses. Cela traduit un sentiment largement haussier autour de Solana.

De même, les données de DappRadar montrent que la moyenne sur sept jours des volumes des applications décentralisées (dApps) sur Solana a progressé de 48% pour atteindre 771 millions de dollars. Les transactions des dApps ont aussi augmenté de 20% pour atteindre 97 millions, tandis que les portefeuilles actifs uniques (UAW) ont progressé de 15% pour atteindre 19 millions.

Voici pourquoi Ethereum peut monter

L'Ether (ETH) n'a pas réussi à franchir la résistance de 2 968 $ pendant plus de six semaines. La plus grande altcoin reste donc en consolidation, sans nouveau gain de prix.

Pourtant, les acteurs de la communauté voient en octobre un tournant pour Ethereum. Cela pourrait préparer le terrain à un rallye notable vers les 3 000 $.

Pourquoi ? 

Les baleines passent à l'action 

Actuellement, le sentiment autour d'Ethereum est haussier, surtout chez les baleines. Le mois dernier (septembre), les adresses détenant entre 100 000 et 1 million d'ETH ont accumulé plus de 600 000 ETH (environ 1,57 milliard de dollars).

Ces avoirs, déjà à un plus haut sur trois mois, témoignent d'une grande confiance dans une possible hausse du prix. Autrement dit, Ethereum pourrait sortir de sa consolidation actuelle. Ainsi, si cette tendance se confirme, l'influence des investisseurs en serait une raison majeure.

Fait amusant, cela intervient dans un contexte de nombreuses ventes d'ETH.

Les ventes d'Ethereum atteignent 10 millions de dollars d'ETH 

La Fondation Ethereum vend régulièrement tout au long de 2024. Elle liquide de l'ETH pour financer le fonctionnement, la recherche et les subventions de l'écosystème Ethereum.

Depuis janvier, ils ont vendu 3 766 ETH, d'une valeur estimée à 10,46 millions de dollars. Ils en ont vendu 1 250 rien qu'en septembre, pour 3,06 millions de dollars. Ces ventes sont régulières : on estime qu'une vente a lieu tous les 11 jours.

Si cela peut alimenter l'inquiétude des investisseurs, cela peut aussi traduire une prise de bénéfices stratégique. 

Selon le NUPL (Net Unrealized Profit/Loss, profit ou perte latent net), les détenteurs d'ETH s'attendent à de bonnes nouvelles. Ce sentiment va de la capitulation (rouge) à l'espoir (orange), à l'optimisme (jaune), à la conviction (vert) et à l'euphorie (bleu).

Dans l'ensemble, la fourchette actuelle d'Ethereum est une zone critique, car elle a servi à la fois de support et de résistance ces dernières semaines. Sortir de cette fourchette est donc essentiel pour que l'ETH progresse vers les 3 000 $. 

Côté positif, le sentiment de marché actuel et la dynamique macroéconomique laissent penser qu'une percée pourrait être imminente.  

Moo Deng continue de grimper

L'une des qualités les plus innovantes de l'écosystème crypto est la façon dont des projets peuvent surgir de nulle part et atteindre le sommet. C'est l'histoire de Moo Deng, le memecoin viral de Solana.

Depuis son lancement sur Pump.fun en septembre, le memecoin ne cesse de gagner en puissance. Comme Dogecoin et Shiba Inu, Moo Deng a captivé l'attention de nombreuses personnes, y compris des investisseurs. Au-delà de cela, c'est un investissement porté par sa communauté et à vocation caritative.

Moo Deng défie tous les pronostics

Après les tensions géopolitiques entre l'Iran et Israël le 1er octobre, le prix de Moo Deng a augmenté. Cela a surpris beaucoup de monde, car le marché connaissait d'importantes ventes. 

En effet, les liquidations ont dépassé 500 millions de dollars alors que les prix du Bitcoin (BTC), d'Ethereum (ETH) et de Solana (SOL), entre autres, reculaient. Pourtant, Moo Deng a bondi de 30% et s'échange actuellement à 0,24 $, avec une hausse correspondante de son volume au-delà de 200 millions de dollars.

Une hausse de la capitalisation boursière et du prix signifie que la majorité a investi dans le token. Cela traduit un possible sentiment haussier et, si la tendance se poursuit, cela pourrait donner un nouvel élan au volume de Moo Deng.

En outre, la dominance sociale de Moo Deng progresse grâce aux discussions qu'il suscite. Deux événements différents ont montré le pouvoir d'attraction actuel du token.

L'histoire de deux traders de Moo Deng

En septembre, deux événements impliquant Moo Deng se sont déroulés selon des scénarios différents. L'un s'est bien terminé, l'autre moins.

Le premier était un trader anonyme, dont l'adresse de portefeuille Solana commence par « Db3P », qui a acheté pour 6 SOL de Moo Deng. À l'époque, cela ne valait que 800 $, car le token n'avait été lancé que quatre heures plus tôt.

Après la flambée du prix de Moo Deng, les avoirs du trader ont explosé pour atteindre environ 7,5 millions de dollars. À ce moment-là, il a transféré environ 30,2 millions de tokens Moo Deng entre ce portefeuille principal et trois autres.

On n'a rien su de plus sur ce qu'a fait ce trader, s'il a décidé de conserver le token (HODL) ou de l'échanger. En revanche, des accusations de délit d'initié ont été lancées contre lui sur Twitter.

L'autre trader a acheté pour 26 SOL de tokens Moo Deng, soit 21 millions de tokens. À l'époque, la valeur était de 3 537 $ et la capitalisation boursière du memecoin de 210 000 $.  

Lorsque la valeur et la capitalisation du token ont reculé pendant un temps, le trader a paniqué et a vendu ses avoirs pour 2,19 $ SOL, soit une valeur de 297 $. Quelques jours plus tard, la valeur de Moo Deng a explosé et sa capitalisation boursière a été multipliée par 5. 

Malheureusement pour ce trader, s'il avait conservé le token, sa valeur aurait atteint 6,3 millions de dollars. Il s'est donc retrouvé avec de maigres 297 $, au lieu de beaucoup, beaucoup plus.

À 0,24 $ aujourd'hui, beaucoup s'attendent à ce que Moo Deng atteigne bientôt 0,35 $.

Grayscale ouvre son fonds d'IA à des investisseurs sélectionnés

Le gestionnaire d'actifs crypto Grayscale a lancé le Grayscale Decentralized AI Fund, qui offre aux investisseurs accrédités une exposition à l'IA décentralisée et aux protocoles blockchain.

Le Decentralized AI Fund investit dans les tokens natifs de l'IA décentralisée et tire sa valeur de leur prix. Il offre un accès sous forme de titre financier, sans les complexités liées à l'achat, au stockage et à la protection des monnaies numériques. 

Auparavant accessible uniquement par placement privé, le fonds donne désormais accès à différents tokens de grands projets d'IA et de blockchain. Les investisseurs peuvent maintenant détenir des parts reflétant la valeur des actifs du fonds.

« Les parts sont destinées à refléter la valeur des composantes du fonds, déterminée par référence à leurs taux de référence et pondérations d'actifs numériques respectifs, déduction faite des frais et dépenses. Les composantes du fonds sont les actifs numériques sélectionnés selon la méthodologie du fonds mise en œuvre par le gestionnaire, et le fonds est rééquilibré de temps à autre », indique le site web du fonds.

Avec plus de 20 produits d'investissement axés sur la crypto, Grayscale entend offrir une exposition accrue à des protocoles prometteurs qui développent des solutions dans le secteur de l'IA, et rééquilibrera le fonds chaque trimestre afin de maintenir ses objectifs.

Le fonds se concentre sur trois grands domaines : l'IA décentralisée, les solutions aux défis liés à l'IA et l'infrastructure d'IA. Les avoirs sont ainsi répartis sur cinq actifs, dont :

1. Near Protocol (NEAR) et Render (RNDR), 30,5% et 25,6% respectivement. Ces protocoles se concentrent sur l'infrastructure et les ressources essentielles à la technologie d'IA, comme le rendu 3D et le calcul sur GPU.
2. Filecoin (FIL) et Livepeer (LPT), 25,5% et 8,2% respectivement. Ces protocoles élaborent des solutions aux problèmes de l'IA centralisée, comme les contrôles contre les bots et les deepfakes.
3. Bittensor (TAO), 6,2%. Ce protocole développe des services d'IA décentralisée, comme des chatbots et des services de génération d'images.

Comment se comporte le fonds d'IA de Grayscale ?

Au 2 octobre, la valeur nette d'inventaire (VNI) par part du Grayscale Decentralized AI Fund était de 7,91 $, en baisse de 4,6% en une journée. Le fonds gère 1 217 205 $ d'actifs sous gestion (AUM).

Depuis le lancement du fonds en juillet, sa performance fluctue régulièrement. Entre juillet et août, la VNI a chuté de 20,9% ; d'août à septembre, elle a encore reculé de 11,9%, tandis que de septembre à début octobre, elle a gagné 13,5% jusqu'à présent.

Même si cela reflète une volatilité générale du marché, l'objectif à long terme du fonds est en passe de changer la donne.

Mot de la fin

Malgré l'incertitude des investisseurs face aux tensions géopolitiques, Moo Deng a continué de grimper. Cela donne un aperçu plus large du marché crypto cette semaine. 

Les baleines d'Ethereum continuent d'acheter de grandes quantités d'ETH, même si la Fondation Ethereum poursuit ses ventes, tandis que Solana bénéficie d'un sentiment massivement haussier. Le fonds d'IA de Grayscale vise à soutenir des projets stratégiques d'IA et de blockchain, et le temps dira ce qu'il en sera.

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