Ta teden v kripto svetu: TVL DeFi poskoči na 133 milijard USD, medtem ko transakcije Ethereuma naraščajo

Ta teden je zaznamoval številne mejnike, saj kripto trg še vedno odmeva ob monumentalnem podvigu bitcoina, ki je dosegel 100.000 dolarjev. Globalni kripto ekosistem je bil na splošnem vzponu, kar pozitivno vpliva na različna sredstva.

Pridruži se nam pri razpravi o najnovejših dogajanjih v kripto ekosistemu.

Prilivi v kripto naložbe dosegli 41 milijard dolarjev od začetka leta

Kripto naložbeni izdelki so dosegli izjemne višine z zabeleženimi tedenskimi prilivi 3,85 milijarde dolarjev. 

Po najnovejšem poročilu družbe CoinShares je ta porast potisnil letne prilive od začetka leta na 41 milijard dolarjev, upravljana sredstva (AuM) pa na 165 milijard dolarjev.

To pomeni, da so prilivi presegli prejšnje mejnike iz leta 2021, ko so skupni prilivi znašali 10,6 milijarde dolarjev, upravljana sredstva (AuM) pa 83 milijard dolarjev.

Kako so se odrezale kriptovalute?

Sredstva, osredotočena na bitcoin (BTC), so zabeležila 2,56 milijarde dolarjev, izdelki, osredotočeni na Ethereum (ETH), pa so pritegnili 1,15 milijarde dolarjev prilivov. Nepresenetljivo sta bila ta dva vodilna kovanca.

Poročilo je navedlo:

„Bitcoin je zabeležil prilive 2,5 milijarde dolarjev, kar prinaša prilive od začetka leta na 36,5 milijarde dolarjev. Kratki bitcoin je zabeležil medle prilive 6,2 milijona dolarjev, v zgodovini pa smo po ostrih cenovnih porastih videli veliko višje prilive, kar nakazuje, da vlagatelji ostajajo previdni pri stavah proti nedavnemu močnemu cenovnemu zagonu.“

Poleg tega so naložbeni izdelki Ripple (XRP) prejšnji teden zabeležili izjemne prilive 134,4 milijona dolarjev, kar je skoraj polovica od skupnih 275 milijonov dolarjev od začetka leta.

Nato so veliko pozornosti pritegnili naložbeni izdelki ADA omrežja Cardano. Pridobili so 5,2 milijona dolarjev prilivov in prispevali četrtino letnih skupnih prilivov za ta sredstva.

Altcoini, kot so Binance (BNB), Litecoin (LTC) in Chainlink (LINK), so prav tako prejeli naložbe s prilivi od 0,7 do 2,2 milijona dolarjev. Nazadnje so izdelki s kratkimi pozicijami v bitcoinu zabeležili prilive 6,2 milijona dolarjev, kar odraža raznolika tržna razpoloženja.

Pri kitih Ethereuma se transakcije povečujejo za 300%

Ethereum je zabeležil opazno rast velikih transakcij. 6. decembra se je njegov tedenski obseg povečal za več kot 300% na 17,15 milijarde dolarjev, nato pa upadel na 7 milijard dolarjev.

Ta porast je vzbudil radovednost glede posledic teh velikih transakcij, predvsem ker se cena ethra (ETH) približuje ključnim psihološkim ravnem.

Poleg tega grafikon velikih transakcij na Santiment kaže skok števila transakcij z vrednostjo nad 100.000 dolarji, kar nakazuje aktivnost kitov. 

Ta institucionalna aktivnost sovpada z vzponom ethra (ETH) na 4.000 dolarjev, kar nakazuje, da nekateri kiti morda unovčujejo dobičke ali prerazporejajo imetja. Prikazuje tudi, kako grafikon transakcij kitov poudarja občasne vrhove, kar poudarja strateške poteze v obdobjih nestanovitnih cen.

Ker neto tokovi borz kažejo zmanjšan prodajni pritisk, trg cilja na ključni psihološki odpor, bikovski zagon in trdne ravni podpore pa oblikujejo obete.

Grafikon neto tokov borz prikazuje izmenične prilive in odlive, pri čemer množični odlivi kažejo zmanjšan prodajni pritisk. Analiza grafikona je pokazala negativen neto tok več kot 17.000. 

To vedenje naravno signalizira bikovsko razpoloženje, saj trgovci premikajo sredstva v hrambo. Kljub temu je cena naletela na odpor blizu 4.000 dolarjev, ki sovpada s psihološko oviro in unovčevanjem dobičkov.

Kako se obnaša cena ETH?

Grafikon cene ethra (ETH) odraža neprekinjen vzpon od začetka novembra, pri čemer 50-dnevno drseče povprečje nudi trdno podporo. Nedavni vzpon na 4.000 dolarjev je spremljal povečan obseg, kar kaže na močno udeležbo na trgu.

Vendar ključne ravni podpore ležijo pri 3.800 in 3.500 dolarjih, ki se ujemata s 50-dnevnim drsečim povprečjem. Prejšnje ravni odpora so zdaj postale podpora. Ta porast velikih transakcij poudarja naraščajoče zanimanje in aktivnost kitov, ki ju najverjetneje vodi bikovsko razpoloženje glede Ethereuma.

Na splošno cenovno gibanje kaže, da je Ethereum v zdravem vzponu. Ključne ravni podpore trdno držijo, kazalniki zagona pa podpirajo nadaljnji dvig. Kljub temu je treba odpor pri 4.000 dolarjih pozorno spremljati, saj bi se trg lahko začasno ohladil, preden se potegne za višje ravni.

TVL omrežja Algorand v mesecu skočil za več kot 300%

Algorand beleži izjemno povečanje skupne zaklenjene vrednosti (TVL) z več kot 300% rasti v zadnjem mesecu. Po podatkih DeFiLlama je Algorandov TVL poskočil na 244,74 milijona dolarjev – drugo najvišjo raven v zgodovini.

Protokol DeFi Folks Finance je vodil rast, ki se je v zadnjem mesecu povečala za 289% in zaklenila več kot 284 milijonov dolarjev sredstev. Za razvojem so stali tudi drugi protokoli DeFi na Algorandu, kar kaže na večje zanimanje za Algorandov ekosistem.

Čeprav se je TVL Algoranda (ALGO) nekoliko znižal na okoli 184,5 milijona dolarjev, njegova skupna rast kaže na bikovski zagon, vzpenjajočo se pot in večjo aktivnost omrežja.

Kakšen vpliv je imelo to na ceno ALGO?

ALGO, Algorandov izvorni žeton, je pokazal pozitivne on-chain metrike in precejšnje cenovne dobičke. Trgoval se je pri 0,4966 dolarja, nekoliko pod nedavnimi vrhovi, a z ohranjenim močnim vzponom.

Poleg tega Algorandov nedavni dosežek pri skupni zaklenjeni vrednosti (TVL) podpira njegov znatni obseg trgovanja, ki je 8. decembra poskočil na 27,36 milijona dolarjev. 

DefiLlama pravi, da je obseg omrežja Algorand občutno poskočil in dosegel vrhunec 2,33 milijarde ALGO konec novembra. To je skladno z rastjo TVL, zabeleženo na Folks Finance, kar pomeni večjo aktivnost na blockchainu Algorand.

Čeprav se je od takrat znižal na približno 788,44 milijona dolarjev, povišane ravni še vedno kažejo na večjo aktivnost omrežja.

Še vedno pa, ker obe metriki upadata od nedavnih vrhov, omrežje lahko ohrani nedavni zagon, ali pa je na obzorju popravek.

Stopnje financiranja Ethereuma kažejo bikovsko razpoloženje

Stopnje financiranja Ethereuma so zabeležile pomemben trenutek v tržni dinamiki. Po grafikonu CryptoQuant so dosegle 0,03%, kar nakazuje bikovsko razpoloženje in naraščajoče zanimanje trga. 

Stopnje financiranja so se povečale na večmesečne vrhove z ravnmi, kakršne so bile nazadnje opažene januarja 2024, ko je ether (ETH) doživel dvig za 88%. Te ključne ravni vključujejo odpor pri 3.800 dolarjih in podporo pri 3.700 dolarjih, ko se zagon krepi. 

Ta porast kaže na naraščajoče bikovsko razpoloženje na trgu izvedenih finančnih instrumentov, ki ga vodita povečan odprti interes in premiki pozicij trgovcev. Metrike nakazujejo možen zagon navzgor za Ethereum, ko trg spremlja ključne cenovne ravni.

Običajno povišane stopnje financiranja kažejo na naklonjenost trgovcev dolgim pozicijam, kar odraža pričakovanja dodatne rasti cene. Če zgodovinski vzorci držijo, lahko mejnik stopnje financiranja pomeni prihodnje dogodke.

Kako bikovsko je razpoloženje?

Po podatkih Coinglass je bilo razmerje med dolgimi in kratkimi pozicijami ob času pisanja 0,9301%, pri čemer so dolge pozicije predstavljale 48,18%, kratke pa 51,81%. Vendar je analiza števila trgovalnih računov pokazala bistveno razliko.

81,47% dolgih računov in 18,53% kratkih računov vodi do razmerja med dolgimi in kratkimi 4,40. Ta razlika poudarja trg, na katerem manj trgovcev drži velike kratke pozicije, precejšnja večina pa zaupa v dolgoročno rast cene Ethereuma.

Taka neenakost bi lahko povečala nestanovitnost, saj bi vsaka opazna likvidacija lahko sprožila ostre cenovne premike.

Poleg tega se je odprti interes Ethereuma povzpel na več kot 19,5 milijarde dolarjev, kar odraža povečano trgovalno aktivnost in naraščajoče zanimanje vlagateljev za izvedene instrumente ETH. Ta dosledni dvig odprtega interesa in višje stopnje financiranja Ethereuma kažejo na močan priliv kapitala na trg.

Običajno so taki pogoji pred tem sledili pomembnim cenovnim premikom, trenutni trend pa nakazuje, da se Ethereum morda pripravlja na še en velik vzpon.

Vendar se je odprti interes drastično zmanjšal. Analiza je pokazala upad za okoli 17,5 milijarde dolarjev. Tudi ob tem padcu bikovsko razpoloženje ostaja visoko.

Kaj to pomeni za vrednost Ethereuma?

Ether (ETH) se ob pisanju trguje po 3.722,55 dolarja in kaže pozitiven zagon. Dnevni grafikon odraža bikovsko strukturo, pri čemer se ključni tehnični kazalniki ujemajo in podpirajo nadaljnjo rast.

Njegov obseg trgovanja se je povečal skupaj z odprtim interesom, razmerjem med dolgimi in kratkimi pozicijami in stopnjami financiranja Ethereuma, kar kaže na močno udeležbo na trgu in zmanjšuje možnost lažnih prebojev. To podpira bikovski scenarij za gibanje cene Ethereuma. 

Čeprav zgodovinski trendi nakazujejo možen vzpon, naj bodo trgovci previdni pred nestanovitnostjo, ki jo povzročajo preveč finančno vzvodne pozicije. Sposobnost Ethereuma, da prebije ključne ravni odpora, bo odločila, ali je ta bikovski zagon mogoče kmalu ohraniti.

TVL v DeFi poskočil na 133 milijard dolarjev 

Skupna zaklenjena vrednost (TVL) v decentraliziranih financah (DeFi) je poskočila na približno 133 milijard dolarjev. To opazno okrevanje se je nadaljevalo vse leto 2024, predvsem v tretjem četrtletju.

Čeprav je ob pisanju upadla na 127,7 milijarde dolarjev, je bilo 133 milijard dolarjev najbližje, kar se je od padca leta 2022 približala rekordni vrednosti 171 milijard dolarjev iz leta 2021.

Katere platforme stojijo za rastjo TVL v DeFi?

Po podatkih DefiLlama so imele pri povečanju TVL najpomembnejšo vlogo platforme za likvidni staking in posojanje.

Lido (LDO), platforma za likvidni staking, ima trenutno najvišjo vrednost s 39 milijardami dolarjev TVL, kar je skoraj 30% celotne vrednosti DeFi. Sledi Aave (AAVE), platforma za posojanje s skoraj 22 milijardami dolarjev, medtem ko ji Eigenlayer (EIGEN), platforma, osredotočena na staking, tesno sledi z več kot 18,5 milijarde dolarjev.

Vzpon teh platform poudarja naraščajoči trend med uporabniki, ki iščejo priložnosti za pridobivanje donosa ob ohranjanju likvidnosti. Njihova prevlada poudarja spremembo prioritet DeFi, saj postajajo platforme, ki ponujajo rešitve za staking, ključne.

Poleg tega je Bitcoin (BTC) – s hitrim sprejetjem svojih omrežij druge plasti (L2) – prav tako prispeval k rasti TVL v DeFi. To odraža naraščajoče zanimanje za rešitve DeFi, ki temeljijo na bitcoinu.

TVL bitcoina je pred kratkim dosegel zgodovinski vrh več kot 3,7 milijarde dolarjev in presegel 2% delež na trgu DeFi. Čeprav se je številka nekoliko znižala na 3,5 milijarde dolarjev, ostaja prevladujoča.

Poleg tega večja priljubljenost omrežij L2 bitcoina, kot je omrežje Lightning, spodbuja nov val primerov uporabe DeFi za ta kovanec. To pomaga bitcoinu (BTC), da preraste svojo običajno vlogo hranilnika vrednosti in razvije več uporabnih primerov uporabe.

Kako se primerjajo blockchaini po TVL v DeFi?

Razčlenitev TVL v DeFi po blockchainih kaže Ethereum na čelu, ki postavlja temelje za najpomembnejše platforme. Druge verige se potegujejo za preostala mesta, s skoraj enako porazdelitvijo med naslednjimi štirimi najvišje uvrščenimi blockchaini.

Ethereum predstavlja več kot 58% celotnega TVL v DeFi z zaklenjenimi skoraj 74 milijardami dolarjev. Je blockchain, na katerega se obrne vsak za staking, posojanje in trgovanje.

Druga je Solana s skoraj 9 milijardami dolarjev skupnega TVL in 7% celotnega TVL. Tesno ji sledi Tron s 7,4 milijarde dolarjev, kar predstavlja 5,8%. BNB SmartChain zaokroža prvo četverico s 4,33%.

Na splošno nedavno okrevanje rasti TVL v DeFi kaže na dozorevajoč ekosistem. To krepijo vzpon likvidnega stakinga, platform za posojanje in sprejemanje na blockchainih, kot so Ethereum, Solana in Bitcoin. Prihodnost DeFi je torej pripravljena na več rasti v prihodnje.

Čeprav še ni jasno, ali bo rekord iz leta 2021 (ATH) presežen, stalni zagon ponuja optimističen pogled na DeFi, saj privablja več vlagateljev, kapitala in potrošnikov. 

Zaključna misel

Prvič, ni presenetljivo, da kripto naložbe danes presegajo mejnike iz leta 2021. Kot pričakovano vodijo sredstva, osredotočena na bitcoin (BTC) in Ethereum (ETH), tesno za njimi pa so altcoini, kot so Ripple (XRP), Cardano (ADA) in Binance (BNB). 

Nato je aktivnost kitov Ethereuma tedenski porast povečala za več kot 300%. Za mnoge je to izjava o namenu pred vzponom ethra (ETH) na 4.000 dolarjev. Podobno so tudi stopnje financiranja Ethereuma dosegle 0,03%, kar nakazuje bikovsko razpoloženje in naraščajoče zanimanje trga.

Nazadnje je TVL omrežja Algorand poskočil na 244,74 milijona dolarjev, drugo najvišjo raven v zgodovini, predvsem zaradi protokola DeFi Folks Finance. Prav tako je skupna zaklenjena vrednost (TVL) v decentraliziranih financah (DeFi) poskočila na približno 133 milijard dolarjev, predvsem zaradi platform za likvidni staking in posojanje, kot so Lido (LDO), Aave (AAVE) in Eigenlayer (EIGEN).

Ne zamudi kripto podcasta od Zypto

Soustanovitelj Zypto Joe Parkin v tej epizodi kripto podcasta intervjuva Michela Wooda iz AOIZ Network. Raziskujeta koncepte Web3, infrastrukture dePIN za AI, shranjevanje in pretakanje ter njihov vpliv na ustvarjalce, razvijalce, podjetja in družbo.