今週の暗号資産：Solana、Ethereum、Moo Deng、そして Grayscale（グレースケール） の AI ファンド

暗号資産の価格に影響を与える現実の出来事が相次いだ今週も、さまざまな暗号資産の価値に急騰と下落がありました。 

Solanaは道中で少しつまずきましたが、依然として強気に見えます。Ethereumが上昇しうる理由を示す兆候があります。Moo Dengはあらゆる予想を覆して着実に上昇しており、Grayscaleは一部の投資家向けに分散型AIファンドをローンチしました。

それでは始めましょう。

Solanaは150ドル、次に何が起こるのか？

161ドルに到達した数日後、Solana（SOL）は150ドル台に戻りました。コインが161ドルのレジスタンスラインを突破できなかったため、目覚ましい上昇は勢いを失いました。

それでも、CoinMarketCap（コインマーケットキャップ）によると、Solanaは156ドルで取引されており、24時間で0.58%のわずかな上昇、過去7日間で8%の上昇、さらに過去30日間では14%というより印象的な上昇を示しています。

この価格調整は、ブロックチェーンネットワークでの活発な活動とイノベーションを背景に起きました。では、その活動とは何でしょうか？

SOLの価格に影響を与えたものは何か？

まず、3週間の急騰後の下落が、Pump.funアカウントでの活発な動きを招きました。過去5日間で、約12万2,250 SOL（約1,890万ドル）が清算されました。 

これはSolanaエコシステムの活況を反映する一方で、一時的に市場を飽和させ、価格の再調整につながりました。最終的に、 

これがSOLの価格下落を招きました。 

ほぼ1か月にわたる連続上昇の後、調整局面は避けられないものでした。利益を確定した後、投資家が自然とポジションを保有し続けたことも、一時的な価格下落に影響しました。 

ネットワークでの活動は続いている

Solanaの価格が下落したにもかかわらず、引き続き印象的な数字を示しています。1日あたり304万のアクティブアドレスを記録しており、このブロックチェーンはエコシステム内で最も活発なネットワークの1つです。

加えて、ミームコインブームによって、ネットワークのユーザー数がさらに増加しました。Pump.funは、Solanaのミームコイン取引能力を大幅に高めました。このアカウントは、77万3,617 SOL（120.68ドル相当）の収益を生み出しています。

リキッドステーキングSOLの開始も、より多くの投資家をSolanaブロックチェーンに引き寄せています。取引高が42.21%増加したことで、トレーダーは継続的な関心を寄せ、投資家からは豊富な流動性が供給されています。

Bitget Researchのチーフアナリスト、Ryan Lee氏は次のように語りました。

「現在の市場センチメント、Solanaエコシステムの現状の発展、主要パートナーの関与を踏まえると、SOLは10月に弱気よりも強気になると予想されます。SOLは10月に160ドルまたは180ドルの価格帯に到達する、あるいは上回る可能性があります。」   

Solanaの建玉が高水準に迫る 

Coinglassによると、建玉が271万ドルに増加し、トレーダーはSolanaでポジションを積み上げています。これは、トレーダーが現在のポジションを維持しながら、Solanaで新たにマージンポジションを建てていることを意味します。

ファンディングレートのプラスの指標は、これらのトレーダーがさらなる価格上昇を見込んで、おそらくロングポジションを建てたことを示しています。これは、Solanaをめぐる圧倒的な強気センチメントを示しています。

同様に、DappRadarのデータによると、Solana上の分散型アプリケーション（dApp）の7日間平均取引量は48%増の7億7,100万ドルに増加しました。dApp取引も20%増の9,700万件に増え、ユニークアクティブウォレット（UAW）は15%増の1,900万に増加しました。

Ethereumが上昇しうる理由

イーサ（ETH）は、6週間以上にわたって2,968ドルのレジスタンスを突破できませんでした。このため、最大のアルトコインはそれ以上の価格上昇がないままもみ合いが続いています。

それでも、コミュニティの参加者は、10月がEthereumにとって転機になると見ています。これは、3,000ドルに向けた注目すべき上昇の舞台を整える可能性があります。

なぜでしょうか？ 

クジラが動いている 

現在、Ethereumをめぐるセンチメントは、特にクジラの間で強気です。前月（9月）には、10万ETHから100万ETHを保有するアドレスが、60万ETH超（約15億7,000万ドル）を積み上げました。

すでに3か月ぶりの高水準にあるこれらの保有量は、価格上昇の可能性に対する高い確信を示しています。つまり、Ethereumは現在のもみ合いを抜け出せるということです。したがって、このパターンが続けば、投資家の影響力が大きな理由となるでしょう。

皮肉なことに、これは数多くのETH売却を背景に起きています。

Ethereumの売却が1,000万ドル相当のETHに到達 

Ethereum Foundationは、2024年を通じて売り続けています。Ethereumエコシステムの運営、研究、助成金の資金を調達するために、ETHを売却しています。

1月以降、3,766 ETH、推定1,046万ドル相当を売却しました。9月だけで1,250 ETH、306万ドル相当を売却しています。売却は一貫して続いており、11日ごとに売却が行われていると推定されています。

これは投資家の懸念を高める可能性がある一方で、戦略的な利益確定を示している可能性もあります。 

Net Unrealized Profit/Loss（NUPL）によると、ETHの保有者は明るいニュースを期待しています。この見方は、降伏（赤）、希望（オレンジ）、楽観（黄）、確信（緑）、熱狂（青）にわたります。

総じて、Ethereumの現在のレンジは、ここ数週間でサポートとレジスタンスの両方として機能してきた重要なゾーンです。したがって、ETHが3,000ドルに向けて前進するには、このレンジを抜け出すことが不可欠です。 

プラス面では、現在の市場センチメントとマクロの勢いは、ブレイクアウトが間近である可能性を示唆しています。  

Moo Dengは上昇を続ける

暗号資産エコシステムの最も革新的な特徴の1つは、プロジェクトが突如として現れ、一気にトップへ躍り出られることです。Solana上のバイラルなミームコイン、Moo Dengの物語がまさにそれです。

9月にPump.funでローンチされて以来、このミームコインは着実に成長を続けています。DogecoinやShiba Inuと同様に、Moo Dengは投資家を含む多くの人々の注目を集めています。それだけでなく、コミュニティ主導で慈善的な性格を持つ投資でもあります。

Moo Dengはあらゆる予想を覆す

10月1日のイランとイスラエルの地政学的緊張の後、Moo Dengの価格は上昇しました。市場でかなりの売りが出ていたため、これは多くの人にとって意外でした。 

実際、Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、Solana（SOL）などの価格が下落するなかで、清算額は5億ドルを超えました。ところが、Moo Dengは30%急騰して現在は0.24ドルとなり、出来高も2億ドルを超えて増加しています。

時価総額と価格の上昇は、大多数がこのトークンに投資したことを示しています。これは強気センチメントの可能性を示しており、上昇トレンドが続けば、Moo Dengの出来高にさらに勢いが加わる可能性があります。

さらに、Moo Dengをめぐる議論によって、そのソーシャルでの存在感が高まっています。2つの異なる出来事が、このトークンが現在持つ牽引力を示しています。

Moo Dengをめぐる2人のトレーダーの物語

9月には、Moo Dengをめぐって、異なる展開をたどった2つの出来事がありました。1つは良い結末を迎え、もう1つはそうではありませんでした。

最初は、Solanaのウォレットアドレスが「Db3P」で始まる匿名のトレーダーによるもので、6 SOL分のMoo Dengを購入しました。当時の価値はわずか800ドルで、トークンのローンチからわずか4時間後のことでした。

Moo Dengの価格が急騰した後、このトレーダーの保有資産は約750万ドルまで急増しました。そのとき、メインウォレットと3つの別のウォレットの間で、約3,020万枚のMoo Dengトークンを移動させました。

そのトレーダーがその後どうしたのか、トークンをHODLすることにしたのか、それともスワップしたのかについて、これ以上の情報はありませんでした。代わりに、Twitter上でインサイダー取引の疑いが向けられました。

もう1人のトレーダーは、26 SOL分のMoo Dengトークンを購入し、これは2,100万トークンに相当しました。当時の価値は3,537ドルで、このミームコインの時価総額は21万ドルでした。  

トークンの価値と時価総額がしばらく下落すると、このトレーダーはパニックになり、保有分を2.19 SOL、297ドル相当で売却しました。数日後、Moo Dengの価値は急騰し、時価総額は5倍に上昇しました。 

このトレーダーにとって残念なことに、トークンを保有し続けていれば、その価値は630万ドルになっていたはずです。結局、はるかに多くの金額になっていたはずのところ、わずか297ドルしか手元に残りませんでした。

現在は0.24ドルで、Moo Dengがまもなく0.35ドルに達するのではないかという期待が広がっています。

Grayscale（グレースケール）、AIファンドを一部の投資家向けに開放

暗号資産運用会社のGrayscaleは、Grayscale Decentralized AI Fundを立ち上げました。これは、適格投資家に分散型AIとブロックチェーンプロトコルへのエクスポージャーを提供するものです。

Decentralized AI Fundは、分散型AIトークンのネイティブトークンの価格に投資し、そこから価値を得ます。デジタル通貨の購入、保管、保護にともなう煩雑さなしに、証券の形でアクセスを提供します。 

以前は私募でのみ利用可能でしたが、ファンドは現在、著名なAIおよびブロックチェーンプロジェクトのさまざまなトークンへのアクセスを提供しています。これにより、投資家はファンド資産の価値に連動するシェアを保有できます。

「シェアは、各デジタル資産の参照レートとウェイトによって決まるファンド構成銘柄の価値から、手数料と費用を差し引いたものを反映することを意図しています。ファンド構成銘柄は、運用会社が実施するファンドの運用手法に基づいて選定されたデジタル資産で構成され、ファンドは随時リバランスされます」と、同ファンドのウェブサイトは述べています。

20を超える暗号資産関連の投資商品を擁するGrayscaleは、AI分野でソリューションを構築する有望なプロトコルへのエクスポージャーをさらに提供することを目指しており、目標を維持するために四半期ごとにファンドのリバランスを行います。

このファンドは、分散型AI、AI関連の課題に対するソリューション、AIインフラの3つの主要分野に注力しています。そのため、保有資産は5つの資産に分散されています。内訳は次のとおりです。

1. Near Protocol（NEAR）、 Render （RNDR）がそれぞれ30.5%と25.6%です。これらのプロトコルは、3DレンダリングやGPU演算など、AI技術に不可欠なインフラとリソースに注力しています。
2. Filecoin（FIL）とLivepeer（LPT）が、それぞれ25.5%と8.2%です。これらのプロトコルは、ボットや偽動画（ディープフェイク）に対するチェックなど、中央集権的なAI関連の問題に対するソリューションを構築しています。
3. Bittensor（TAO）が6.2%です。このプロトコルは、チャットボットや画像生成サービスなどの分散型AIサービスを構築しています。

Grayscale AI Fundの運用成績は？

10月2日時点で、Grayscale Decentralized AI Fundの1シェアあたりの純資産価値（NAV）は7.91ドルで、1日で4.6%下落しました。ファンドの運用資産残高（AUM）は1,217,205ドルです。

7月のファンド設立以来、運用成績は着実に変動してきました。7月から8月にかけてNAVは20.9%下落し、8月から9月にかけても11.9%下落しましたが、9月から10月初めにかけては、これまでのところ13.5%の上昇となっています。

これは市場全体のボラティリティの高さを示していますが、ファンドの長期的な目標は、ゲームチェンジャーとなる態勢が整っています。

おわりに

地政学的緊張のなかで投資家の不安があるにもかかわらず、Moo Dengは上昇を続けています。これが、今週の暗号資産市場の全体像を物語っています。 

Ethereum Foundationが売却を続けるなかでも、Ethereumのクジラは大量のETHを買い続けており、Solanaは圧倒的な強気センチメントにあります。Grayscale AI Fundは、戦略的なAIとブロックチェーンの取り組みを支援することを目指しており、その成否は時間が教えてくれるでしょう。

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