Cette semaine dans la crypto : ETF Ethereum, l'accord à 200 millions de dollars de Ripple, la flambée des memecoins, et plus encore…

Bienvenue dans un nouveau tour d'horizon de votre actualité crypto préférée.

D'abord, Ethereum est au plus haut, avec des baleines qui ont déplacé 667 M$, tandis que les ETF Ethereum ont franchi la barre du milliard de dollars. Chainlink a signalé un virage haussier, et Ripple prévoit de racheter Rail pour 200 millions de dollars. Le marché des memecoins a retrouvé la barre des 80 Md$, et SUI s'est associé à la banque crypto suisse Sygnum.

Entrons dans le vif du sujet.

Des baleines d'Ethereum déplacent 667 M$

Les données on-chain de Lookonchain indiquent qu'une baleine mystérieuse a accéléré son accumulation d'ETH. En quelques heures seulement, l'entité a créé un nouveau portefeuille et reçu 10 396 ETH (40,6 millions de dollars) de FalconX.

Cela fait suite à une offensive d'achats de quatre jours au cours de laquelle de nouveaux portefeuilles ont accumulé 171 015 ETH (667 millions de dollars) auprès de FalconX, Galaxy Digital et BitGo. Ces entrées OTC (de gré à gré) agressives suggèrent une position stratégique à long terme plutôt qu'une spéculation à court terme.

Pendant le week-end, l'ETH a dépassé les 4 000 $ pour atteindre 4 200 $, son plus haut depuis décembre 2021. Cette hausse a été alimentée par des échanges soutenus et 207 millions de dollars de liquidations de positions vendeuses, sa plus importante liquidation depuis des mois.

Certains analystes estiment que la hausse de l'ETH pourrait stimuler les achats d'altcoins, mais Santiment a averti que le FOMO des particuliers pourrait casser la dynamique.

Selon les données de CryptoQuant, l'offre en circulation d'Ethereum a officiellement franchi la barre des 121 millions, un cap atteint près de trois ans après avoir touché 120 millions en août 2022.

Le réseau crée actuellement entre 2 500 et 3 000 ETH par jour, malgré les changements de protocole et les mises à niveau mis en œuvre au fil du temps. 

Pourtant, l'activité de staking continue de compenser une partie de cette émission, avec plus de 36,18 millions d'ETH verrouillés. Les retraits de staking influencent le profil d'inflation de l'ETH en atténuant les effets de l'augmentation de la circulation.

Bien que la récente hausse de l'offre remette en cause le récit déflationniste, la demande globale du réseau et la participation au staking restent des facteurs essentiels pour déterminer si cette expansion soutiendra ou pèsera sur le prix de l'ETH. 

Chainlink signale un virage haussier

Chainlink montre des signes d'entrée dans un nouveau cycle haussier, le projet continuant d'atteindre des jalons stratégiques et d'attirer des flux de baleines et de portefeuilles institutionnels.

Le lancement officiel de Chainlink Reserve, un fonds de réserve stratégique visant l'accumulation de LINK à long terme pour soutenir le développement de l'écosystème, marque une étape importante. Selon l'annonce officielle, Chainlink Reserve est un mécanisme d'accumulation décentralisé pour Chainlink (LINK).

Les jetons LINK alloués à la Réserve ne devraient pas être retirés avant plusieurs années. Cela envoie un message fort sur la stratégie à long terme du projet et reflète son engagement à maintenir un pool de ressources stable pour les programmes d'incitation, le développement et les efforts d'intégration.

Par ailleurs, l'absence de tout plan de retrait à court terme de LINK depuis Chainlink Reserve pourrait contribuer à atténuer la pression vendeuse sur le marché. Elle agit comme un « trou noir » qui absorbe la liquidité, préparant le terrain pour le prochain cycle haussier. 

Les données de Santiment révèlent qu'en août, le nombre de portefeuilles détenant entre 100 000 et 1 million de LINK a augmenté de 4,2 %. Par ailleurs, 0,67 % de l'offre totale de LINK a été accumulée en quelques jours seulement.

Cela indique que les baleines et les institutions accélèrent leur accumulation alors même que le marché n'est pas entré dans une phase haussière.

En général, l'accumulation par de gros portefeuilles survient pendant des périodes d'incertitude ou de faible liquidité. Si cette tendance se poursuit, le prix du LINK pourrait bénéficier d'un solide soutien de fond grâce aux niveaux d'achat profonds des grands investisseurs.

Ripple va racheter Rail pour 200 millions de dollars

Ripple a annoncé qu'elle rachèterait la plateforme de paiements propulsée par les stablecoins Rail pour 200 millions de dollars, la transaction devant se conclure au quatrième trimestre 2025.

L'entreprise s'attend à ce que l'acquisition lui permette de proposer des rampes d'entrée et de sortie en stablecoins sans que les clients aient à détenir de cryptomonnaies, et d'aider les clients à gérer plusieurs types de paiements pour leur compte et pour leurs flux de trésorerie internes.

De même, elle envisage d'étendre son infrastructure d'actifs numériques de niveau entreprise, en commençant par Ripple USD (RLUSD) et le XRP. La plateforme simplifiera aussi les paiements de tiers et de trésorerie, les comptes virtuels, les encaissements, l'intégration 24 h/24 et 7 j/7 via une API unique, la conformité de niveau entreprise et l'accès à un réseau de banques partenaires multiples.

Bhanu Kohli, PDG de Rail, a indiqué que l'entreprise devrait traiter plus de 10 % des paiements mondiaux en stablecoins en 2025, un marché estimé à 36 milliards de dollars dans le monde.

Globalement, cette acquisition renforce encore l'expansion stratégique à long terme de Ripple par des fusions, après environ 3 milliards de dollars d'investissements à ce jour. Elle marque la dernière initiative de Ripple pour s'étendre dans le secteur en croissance des stablecoins, après le lancement de son stablecoin RLUSD et des partenariats avec des plateformes d'échange crypto comme Uphold, Bitstamp, MoonPay, Bitso et d'autres l'an dernier. 

En avril, Ripple a racheté Hidden Road, courtier principal favorable à la crypto, dans une transaction de 1,25 milliard de dollars. Deux mois plus tard, de nombreuses sources rapportaient que le RLUSD arrivait dans des portefeuilles self-custody comme Xaman, avec des intégrations à des plateformes de développeurs comme Transak. Le même mois, Ripple a confirmé son intention de demander une licence au titre du règlement Markets in Crypto-Assets (MiCA) pour se développer dans l'Union européenne.

Le XRP est passé au-dessus de 3 $ pour la première fois en plus d'une semaine. La confiance des investisseurs a été renforcée par l'espoir que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis abandonne la procédure de longue date engagée contre l'entreprise.

Le marché des memecoins retrouve la barre des 80 Md$

Le marché des memecoins a retrouvé la barre des 80 milliards de dollars, mené par Dogecoin (DOGE) à 35 milliards de dollars, Shiba Inu (SHIB) à 7,9 milliards de dollars et Pepe (PEPE) à 5,1 milliards de dollars. Les memecoins basés sur Ethereum ont mené la hausse, l'ETH retrouvant le niveau des 4 000 $.

Pendant le week-end, naturellement, PEPE a grimpé de 10,8 % jusqu'à 0,0000124 $. Les gains depuis le début du mois s'élevaient à 18,3 %, même si le jeton restait en baisse de 36 % depuis le début de l'année. L'analyste Galaxy a suggéré que PEPE reproduisait une configuration de 2024 qui avait généré une hausse du triple, de 0,000010 $ à 0,000032 $.

Les données d'IntoTheBlock signalent une accumulation croissante par les particuliers, les adresses détenant de 10 $ à 1 million de dollars de PEPE atteignant de nouveaux sommets. Les baleines, en revanche, sont restées stables. Parallèlement, les données de Dune ont enregistré 6,72 millions de transactions au total, avec 1,19 million d'acheteurs et 838 771 vendeurs.

La hausse a fait passer la part de détenteurs en gain à 68 %, ramenant les adresses « hors de la monnaie » à environ 32 % au moment de la rédaction.

Les plus fortes concentrations de jetons se situaient à 0,000012 $, avec 38,87 billions de PEPE, et à 0,000013 $, avec 31,38 billions de jetons. Sans aucun doute, la réaction des détenteurs à ces seuils pourrait déterminer si 2025 pour PEPE reproduira sa hausse de 2024.

Les ETF Ethereum franchissent la barre du milliard de dollars

Les ETF Ethereum au comptant américains ont atteint un cap en enregistrant ensemble 1,01 milliard de dollars d'entrées nettes le 11 août. C'est la plus importante collecte en une seule journée depuis leur lancement, l'iShares Ethereum Trust (ETHA) de BlackRock en tête.

Les données de SoSoValue montrent que l'ETHA de BlackRock a enregistré 640 millions de dollars d'entrées nettes lundi, tandis que le produit de Fidelity a lui aussi atteint de nouveaux sommets.

En comparaison, les ETF Bitcoin au comptant ont attiré 178 millions de dollars le même jour, dont 138 millions de dollars pour l'IBIT de BlackRock. Ces données marquent la première entrée quotidienne d'Ethereum au-dessus du milliard de dollars, établissant de nouveaux records pour les ETF Ethereum d'iShares comme de Fidelity.

Quelques jours plus tôt, une envolée de l'ETH avait été menée par des poids lourds institutionnels comme BlackRock, qui a acheté pour 250 millions de dollars d'ETH, Fidelity pour 130 millions de dollars supplémentaires, et Grayscale pour 60 millions de dollars. C'était l'une des plus fortes vagues d'achats institutionnels en une journée que l'ETH ait connues cette année.

Les données de Glassnode ont indiqué une forte hausse des acheteurs novices et des traders de momentum, poussant la nouvelle demande à la hausse.

Cela dit, les acheteurs convaincus, ceux qui relèvent leur prix de revient malgré des prix élevés, ont eux aussi augmenté, signe d'un engagement plus profond du marché. En outre, ce mélange de nouveaux flux entrants et de conviction de détenteurs aguerris pourrait préparer le terrain à une vigoureuse poussée à la hausse si la pression d'achat persiste.

Selon Nate Geraci, président de The ETF Store, cette hausse reflète un changement fondamental dans la compréhension qu'a la finance traditionnelle (TradFi) de la proposition de valeur d'Ethereum. Ses commentaires suggèrent que la courbe d'apprentissage d'Ethereum porte ses fruits, l'afflux d'un milliard de dollars signalant une conviction institutionnelle croissante.

L'intérêt ouvert des contrats à terme ETH de Binance a bondi à 10 milliards de dollars, en hausse de 46 % sur le dernier mois, tandis que les positions vendeuses ont augmenté de 500 % sur un an. Un KOL réputé, Crypto Patel, a fait remarquer qu'une évolution durable des prix au-dessus de 4 400 $ pourrait déclencher un important short squeeze, l'accumulation des baleines et la demande portée par les ETF étant des catalyseurs essentiels.

L'appétit institutionnel se déploie aussi sur fond de changements dans le secteur des ETF traditionnels. C'est ce que semble confirmer l'arrivée d'acteurs de Wall Street et d'entreprises apparemment obsédés. Cela positionne les ETF Ethereum comme un moteur de croissance potentiel pour l'ensemble du marché.

Les ETF achètent plus d'Ethereum que de Bitcoin, avec une récente collecte en une journée de 461 millions de dollars pour les produits ETH contre 406 millions de dollars pour le BTC, selon Arkham Intelligence.

SUI s'associe à la banque crypto suisse Sygnum 

Sygnum, première banque crypto de Suisse, a annoncé la prise en charge complète du jeton natif de Sui, le $SUI. Les institutions peuvent désormais accéder de façon efficace et sécurisée à des services de conservation, de trading, de staking et de prêt pour le $SUI.

L'intégration permet aux clients d'opérer avec le SUI sous une conservation de niveau bancaire, d'exécuter des transactions au comptant et sur dérivés, et bientôt de staker pour générer des rendements. D'ici la fin de l'année, la banque prévoit aussi de lancer des prêts lombards garantis par la blockchain, offrant de la liquidité sans vendre l'actif.

Ce partenariat fait de Sygnum un point d'entrée légal et réglementé pour les investisseurs qui cherchent une exposition au SUI via une banque suisse. La banque fournit une infrastructure conçue pour traiter les actifs numériques selon les mêmes normes réglementaires que celles appliquées aux instruments financiers traditionnels, abaissant les obstacles d'accès pour les entités soumises à des exigences strictes de conformité. 

En tant que banque suisse entièrement réglementée qui gère plus de 1 milliard de dollars d'actifs, Sygnum joue un rôle important de pont entre la finance traditionnelle et les actifs numériques. En proposant ainsi une gamme complète de services pour le $SUI, la banque n'élargit pas seulement son portefeuille, elle aide aussi les institutions à se lancer dans de nouveaux écosystèmes blockchain prometteurs.

Avec cette évolution, Sygnum facilite l'accès à la blockchain Sui pour les investisseurs, les gestionnaires d'actifs et les personnes fortunées. Cela reflète une demande croissante d'accès fiable à la blockchain dans le monde institutionnel.

Sygnum détient une licence bancaire en Suisse et possède aussi des autorisations réglementaires à Singapour, à Abou Dhabi, au Luxembourg et au Liechtenstein. Sa présence dans plusieurs juridictions lui permet de servir une clientèle internationale aux besoins variés.

Avec l'ajout du SUI, la banque élargit son portefeuille d'actifs numériques et renforce sa position de fournisseur de solutions financières qui allient la sécurité de la banque traditionnelle à l'innovation blockchain. Les actifs sont conservés hors bilan de la banque et protégés en cas de faillite, ce qui ajoute une couche de sécurité peu courante dans le secteur.

Qu'est-ce qui fait du SUI un choix idéal pour cela ?

Sui est un réseau de couche 1 qui traite les transactions en parallèle, offrant une grande évolutivité et des temps de réponse comparables à ceux des services cloud. Il prend en charge la finance décentralisée (DeFi), les paiements instantanés, la tokenisation d'actifs du monde réel, les projets de NFT et les jeux.

SUI a aussi pris un rôle de premier plan dans la BTCfi, permettant aux détenteurs de Bitcoin de prêter, de générer des rendements et de trader sans renoncer au contrôle de leurs clés privées. Il y a aussi son langage de programmation, « Move ». Il a été conçu pour aider les développeurs à créer des applications puissantes, sécurisées et moins susceptibles d'être piratées.

De nombreux grands investisseurs ont commencé à explorer des options au-delà d'Ethereum et de Bitcoin. Ils sont attirés par des réseaux plus récents qui offrent une meilleure évolutivité et des coûts plus bas. Pourtant, les institutions ont besoin de plus que de l'engouement : il leur faut de la réglementation, de la fiabilité et de la sécurité. C'est là que Sygnum intervient.

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Mot de la fin

Ethereum était au plus haut, porté par l'accumulation massive de ses baleines et l'activité institutionnelle. Sans surprise, cela a eu un impact tangible, le nombre d'acheteurs novices et de traders de momentum ayant augmenté.

S'il est trop tôt pour le confirmer, les similitudes dans les schémas graphiques et le comportement on-chain renforcent les attentes des investisseurs pour une nouvelle hausse de Chainlink. 

Le rachat de Rail par Ripple renforce encore l'expansion stratégique à long terme de son écosystème. Il fait suite au lancement du stablecoin RLUSD, à un partenariat avec des plateformes d'échange crypto et à des intégrations de portefeuilles.

En prenant en charge le $SUI, Sygnum offre à ses clients une voie de confiance vers l'écosystème Sui sans qu'ils aient à tout gérer eux-mêmes. Cela donne plus de crédibilité à une plateforme émergente comme Sui, tout en réduisant les risques et en ouvrant de nouvelles perspectives de rendement. 

Et pour finir : si vous comptez encore sur des clés USB ou des portefeuilles de navigateur, il est peut-être temps de passer au niveau supérieur. La Vault Key Card fixe une nouvelle norme pour ce que devrait être un cold wallet crypto.

Voilà, c'est tout pour l'actualité crypto de la semaine ! Que pensez-vous de tout cela ?