این هفته در کریپتو، ورود سرمایه به صندوق‌های ETF بیت‌کوین جهش می‌کند و نهنگ‌های Solana 35 میلیون دلار SOL انباشته می‌کنند

این هفته در دنیای کریپتو بسیار پرحادثه بود. 

شبکه Base از نظر حجم تراکنش برای مدتی کوتاه از Solana، Tron و سایر شبکه‌های بلاکچین پیشی گرفت و تاریخ‌ساز شد. نهنگ‌های Solana معادل 35 میلیون دلار SOL خریدند و با توجه به ماه‌های پرمشغله باقی‌مانده تا پایان سال، قیمت این توکن می‌تواند جهش کند. ورودی‌های ETF بیت‌کوین به‌دلیل فعالیت سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد و GRASS پس از فهرست‌شدن عمومی از 1 دلار فراتر می‌رود.

بیایید به‌طور کامل سراغ ماجراها برویم.

شبکه Base در تراکنش‌های استیبل‌کوین و فعالیت روزانه پیشتاز است

Base با جهش اخیر فعالیت در ماه اکتبر به نقاط عطف قابل‌توجهی رسید. شبکه لایه 2 اتریوم که Coinbase (کوین‌بیس) توسعه داده، در همان بازه زمانی در شاخص‌های حیاتی مختلف پیشتاز بود.

Base با 30% سهم بازار در صدر حجم استیبل‌کوین قرار دارد

طبق داده‌های Artemis Terminal (آرتمیس ترمینال)، Base برای مدتی کوتاه به بالاترین حجم تراکنش روزانه استیبل‌کوین رسید. اگرچه این دستاورد لحظه‌ای بود، این پیشتازی در حجم استیبل‌کوین گواهی بر شتاب فعلی Base در فعالیت تراکنش و جذابیت آن در اکوسیستم DeFi است.

Peter Schroeder، تحلیلگر سرشناس، در پستی در 27 اکتبر در X (که پیش‌تر Twitter نامیده می‌شد) فعالیت چشمگیر Base را برجسته کرد

Base با بیش از 30% سهم بازار از حجم استیبل‌کوین، از پلتفرم‌های جاافتاده‌ای مانند Solana، اتریوم و Tron جلو افتاد. Solana با 25% فاصله چندانی نداشت و اتریوم و Tron به‌ترتیب 20% و 16.7% داشتند.

بیشتر حجم منتقل‌شده به استیبل‌کوین USDC شرکت Circle (سیرکل) تعلق داشت که توکن‌هایش به ارزش 37.3 میلیارد دلار بیش از 62% حجم را تشکیل می‌داد. پس از آن، با حدود 30% حجم، نزدیک به 18 میلیارد دلار توکن USDT شرکت Tether بود و استیبل‌کوین‌های DAI با 4.5 میلیارد دلار در جایگاه سوم قرار داشتند که تنها 7.4% از کل را نشان می‌دهد.

خیزش ناگهانی Base از چشم چهره‌های برجسته صنعت پنهان نماند. Jeremy Allaire، مدیرعامل Circle (سیرکل)، در X دیدگاه خود را به اشتراک گذاشت و تأکید کرد که اگر روند حجم استیبل‌کوین Base ادامه یابد، USD Coin (USDC) به‌تنهایی می‌تواند به حجم تراکنش سالانه 6.6 تریلیون دلار روی Base برسد.

برخی ذی‌نفعان سرشناس صنعت درباره این اعلام نظر دادند. 

Jeremy Allaire، مدیرعامل Circle (سیرکل)، در X نوشت که اگر روند حجم Base ادامه یابد، USDC می‌تواند در این شبکه به حجم تراکنش سالانه 6.6 تریلیون دلار برسد.

Johnny_TVL، کاربر X و مسئول DeFi در Base، پستی منتشر کرد.

«استیبل‌کوین‌ها فرصتی عالی برای افزایش آزادی اقتصادی فراهم می‌کنند. [Base] به سازندگان امکان می‌دهد با استیبل‌کوین‌ها محصولات عالی بسازند و این محصولات به‌سرعت جذب مخاطب می‌کنند.»

علاوه بر این، طبق داده‌های DeFiLama (دیفی‌لاما)، حجم استیبل‌کوین روی Base در اواسط اکتبر به رکورد تاریخی حدود 3.77 میلیارد دلار رسید. در زمان نگارش، این حجم حدود 3.75 میلیارد دلار است.

Base رکورد حجم تراکنش را ثبت کرد

Base علاوه بر ثبت بالاترین حجم تراکنش استیبل‌کوین میان شبکه‌های بلاکچین، نقطه عطف دیگری هم ثبت کرد. 

طبق Dune Analytics (دیون آنالیتیکس)، Base به رکورد 5.6 میلیون تراکنش روزانه رسید که 20% نسبت به ماه گذشته افزایش دارد. این موضوع شگفت‌آور نبود، چون روند افزایش تراکنش‌های روزانه را در سراسر ماه پرمشغله اکتبر دنبال می‌کرد.

علاوه بر این، ارزش کل قفل‌شده (TVL) در Base روندی صعودی و قوی نشان داده است. اگرچه کمی پایین‌تر از اوج 2.54 میلیارد دلاری 21 اکتبر است، TVL همچنان نزدیک 2.5 میلیارد دلار باقی مانده است. این دومین TVL بزرگ میان پلتفرم‌های لایه 2 است و فقط پس از Arbitrum قرار دارد.

جهش اخیر حجم تراکنش نشان‌دهنده افزایش پذیرش است و حاکی از آن است که Base به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به راهکار لایه 2 منتخب برای انجام تراکنش‌های بزرگ است. 

Base از زمان راه‌اندازی به لایه‌ای جذاب برای توسعه‌دهندگان و کاربران نهایی تبدیل شده است. دلیل آن کارمزدهای پایین و ویژگی‌های دیگر اتریوم مانند مقیاس‌پذیری، امنیت و ثبات است. با این حال، Base از نظر کل حجم استیبل‌کوین هنوز از بزرگ‌ترها عقب است.

مسیر پیش‌روی Base چیست؟

اگرچه رشد اخیر Base برجسته است، هنوز تا رقابت کامل با بلاکچین‌های جاافتاده‌تر راهی دارد.

برای زمینه، تا ژوئن 2024، Solana بیش از 8.6 تریلیون دلار حجم استیبل‌کوین را پردازش کرده و از اتریوم با 6.1 تریلیون دلار جلوتر است. Solana مسئول 60% از کل حجم استیبل‌کوین در همه بلاکچین‌های مهم بود. 

Base از این ارقام فاصله زیادی دارد. با این حال، رشد تدریجی Base – حجم تراکنش و TVL بالا – به تغییر احتمالی قدرت اشاره دارد. سلطه تاریخی Solana در تراکنش‌های استیبل‌کوین ممکن است در این مقطع به چالش کشیده شود.

نهنگ‌های Solana 35 میلیون دلار SOL می‌خرند

ردیاب تراکنش مبتنی بر بلاکچین Lookonchain (لوک‌آن‌چین) در X نوشت که نهنگ‌های Solana هفته گذشته مقدار عظیم 202,400 SOL به ارزش 35 میلیون دلار انباشت کردند. این نهنگ‌ها SOL خود را نیز استیک کرده‌اند که نشان‌دهنده خوش‌بینی میان معامله‌گران است.

فقط سه نهنگ این خریدهای چشمگیر SOL را انجام دادند. علاوه بر این، برداشت‌ها از صرافی‌های رمزارز Binance (بایننس) و Kraken (کراکن) انجام شد.

نهنگ آدرس کیف پول «AA21BS» بیش از 153,511 SOL به ارزش 26.4 میلیون دلار برداشت کرد. آدرس دیگری با نام «EHax» 35,498 SOL به ارزش 6.12 میلیون دلار و آخرین آدرس «EGzi» مقدار 13,000.8 SOL به ارزش 2.3 میلیون دلار برداشت کرد.

داده‌ها نشان می‌دهد گاوها بر SOL مسلطند و شرط‌بندی‌های پوزیشن خرید عمدتاً در سمت بالا هستند. با این حال، این چه تأثیری بر قیمت SOL دارد؟

معیارها چه می‌گویند؟ 

حتی با دیدگاه خوش‌بینانه، معیارهای آن‌چین SOL احساسی ترکیبی را نشان می‌دهند. 

طبق Coinglass (کوین‌گلس)، نسبت Long/Short برای SOL برابر 1.03 است که حاکی از احساسات صعودی است. با این حال، موقعیت‌های باز آن 7% کاهش یافته که نشان می‌دهد ممکن است حتی با رالی فعلی، موقعیت‌های فروش (short) لیکوئید شوند.

فعلاً مقاومت‌های اصلی 172.9 دلار در سمت پایین و 178 دلار در سمت بالا هستند.

اگر احساسات SOL پایدار بماند و ارزش آن به 178 دلار برسد، حدود 16.70 میلیون دلار موقعیت فروش لیکوئید می‌شود. از سوی دیگر، اگر احساسات تغییر کند و قیمت به 172.9 دلار کاهش یابد، حدود 36.1 میلیون دلار موقعیت خرید لیکوئید خواهد شد.

ورودی‌های ETF بیت‌کوین به 22% افزایش یافت

از زمان معرفی صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین (BTC) به اکوسیستم، محبوبیت آن به‌شدت افزایش یافته است.

اکنون ETF بیت‌کوین ورودی‌هایی انباشت کرده که از 22 میلیارد دلار فراتر رفته است. برخی از فعال‌ترین ETFها شامل IBIT شرکت BlackRock (بلک‌راک) با 23 میلیارد دلار ورودی و GBTC شرکت Grayscale (گری‌اسکیل) با خروجی تا 20 میلیارد دلار هستند.

همان‌طور که تا اینجا ادامه داشته، شتاب اخیر ETFهای BTC ادامه یافت و هفته گذشته نزدیک به 1 میلیارد دلار ورودی خالص ثبت شد. این قابل‌توجه‌ترین تقاضای ثبت‌شده در شش ماه گذشته است.

طبیعی است که مدیران صنعت نیز نظر خود را ابراز کردند.

Nate Geraci، رئیس ETF Store (ای‌تی‌اف استور)، دیدگاه‌های خود را در X (که پیش‌تر Twitter بود) به اشتراک گذاشت:

Charles Edwards، بنیان‌گذار Capriole Investments (کاپریول اینوستمنتس) و The Ref نیز در X نوشت:

پشت این جهش چیست؟

بر اساس یک گزارش روشنگر از صرافی رمزارز Binance (بایننس)، سرمایه‌گذاران خرد پشت تقاضای رو‌به‌رشد ETFهای بیت‌کوین هستند. طبق این گزارش، سرمایه‌گذاران خرد 80% کل دارایی‌های این ETFها را در اختیار دارند.

این گزارش ثبت کرد: 

«صندوق‌های قابل‌معامله در بورس اسپات بیت‌کوین («BTC») («ETFها») بیش از 938.7K BTC (63.3 میلیارد دلار آمریکا) انباشت کرده‌اند و با احتساب سایر صندوق‌های مشابه، این رقم 5.2% از کل عرضه بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد.»

این افزایش ورودی اهمیت سرمایه‌گذاران خرد را در شرایط فعلی بازار ثابت می‌کند. علاوه بر این، تحولی در فضای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد که در آن سرمایه‌گذاران اکنون فعال‌ترند و از طریق دارایی‌های مالی بر علاقه چشمگیر به بیت‌کوین اثر می‌گذارند.

علاوه بر این، این گزارش بر افزایش قابل‌توجه فعالیت در ETFهای رمزارزی تأکید کرد، چرا که ورودی‌های خالص از 312,500 BTC (حدود 18.9 میلیارد دلار) گذشته و ورودی مثبت در 24 هفته از 40 هفته گذشته ثبت شده است.

این ETFها روزانه 1,100 BTC از عرضه در گردش می‌کاهند – رویکردی تهاجمی در خرید. در نتیجه، این کاهش عرضه همراه با تقاضای رو‌به‌رشد می‌تواند قیمت بیت‌کوین را بالا ببرد و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های بیت‌کوینی از طریق ETFها را گسترش دهد.

علاوه بر این، گزارش نشان می‌دهد ETFهای اسپات BTC کاملاً از ETFهای نخستین طلا پیشی گرفته‌اند و در یک سال حدود 18.9 میلیارد دلار ورودی خالص ثبت کرده‌اند، در حالی که این رقم برای ETFهای طلا تنها 1.5 میلیارد دلار بود. این امر بیش از 1,200 سرمایه‌گذار را به ETFهای بیت‌کوین جذب کرده است – 95% افزایش نسبت به سال اول طلا.

در مقابل، ETFهای اتریوم (ETH) ضعیف عمل کرده‌اند و حدود 43,700 ETH (تقریباً 103.1 میلیون دلار) خروجی و در هشت هفته از یازده هفته گذشته جریان منفی تجربه کرده‌اند.

در همین راستا، ETFهای بیت‌کوین پس از تعدیل با حجم معاملات اسپات، تأثیر مهم‌تری بر پویایی بازار دارند. این نشان‌دهنده تقاضای قوی‌تر نهادها و پذیرش رو‌به‌رشد است. 

قیمت GRASS پس از فهرست‌شدن از 1 دلار فراتر رفت 

GRASS، پروژه DePin، پس از ایردراپ خود رسماً معامله در صرافی‌های مختلف رمزارز را آغاز کرده است. پیش‌تر GRASS در پیش‌بازار حدود 0.73 دلار معامله می‌شد، اما از زمان فهرست‌شدن، قیمت به 1.10 دلار جهش کرد.

این افزایش نشان می‌دهد بازار رمزارز ارزش‌گذاری کاملاً رقیق‌شده (FDV) GRASS را بیش از 1 میلیارد دلار برآورد کرده است. برای توضیح، FDV به کل ارزش بازار یک پروژه رمزارزی گفته می‌شود که در آن همه توکن‌ها، به‌علاوه توکن‌هایی که هنوز در گردش نیستند، ارزیابی می‌شوند.

پس از شور و هیجان عبور از 1 دلار، GRASS به 0.95 دلار بازگشت. با این حال، این قیمت همچنان بالاتر از سطح پیش‌بازار آن است که نشان‌دهنده خوش‌بینی پایدار سرمایه‌گذاران به این توکن تازه‌راه‌اندازی‌شده است.

در همین راستا، GRASS از احساسات مثبت بازار بهره‌مند است، هرچند فعالیت‌های آنلاک روزانه می‌تواند بر قیمتش اثر بگذارد. با بیش از 200 میلیون دلار معامله، از رمزارزهایی مانند Render (RENDER)، Bittensor (TAO) و Filecoin (FIL) و دیگران پیشی گرفته است.

با این حال، همه‌چیز برای این توکن گل و بلبل نبوده و درباره عرضه در گردش اولیه کمی اختلاف‌نظر وجود داشته است. 

طبق برنامه توزیع ماهانه توکن GRASS، عرضه در گردش اولیه GRASS برابر 25% از کل 1 میلیارد GRASS است. با این حال، یک تحلیل اخیر از یک سرمایه‌گذار نشان می‌دهد عرضه در گردش واقعی ممکن است کمتر باشد.

سخن پایانی

با پیشتازی Base میان شبکه‌های بلاکچین در تراکنش‌های استیبل‌کوین و فعالیت روزانه، بسیاری می‌پرسند آیا می‌تواند تهدیدی جدی برای سلطه شبکه‌هایی مانند Solana و اتریوم باشد.

با تعداد زیاد توکن‌های SOL که گاوهای Solana خریده‌اند، ممکن است اقدامات صعودی بیشتری رخ دهد. این می‌تواند نوسان و احساسات مثبت بازار را افزایش دهد.

در نهایت، افزایش ورودی ETF بیت‌کوین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران اکنون فعال‌ترند و از طریق دارایی‌های مالی بر علاقه چشمگیر به بیت‌کوین اثر می‌گذارند. آیا این بر قیمت بیت‌کوین اثر مستقیم خواهد داشت؟ زمان نشان خواهد داد.

Zypto متعهد است بهترین و امن‌ترین خدمات کریپتو را به شما ارائه دهد. خدمات کریپتویی ما برای پاسخ به همه نیازهای شما طراحی شده‌اند و فرایند ثبت‌نام روان و سریعی دارند تا کار را در دنیای کریپتو آغاز کنید.

با Zypto App چندمنظوره، به‌آسانی به هزاران ارز کریپتویی و فیات، سواپ‌های بین‌شبکه‌ای سریع و پاداش‌های ارجاع، در میان مزایای دیگر، دسترسی دارید.

علاوه بر این، با Zypto Pay یک درگاه پرداخت کریپتویی پیشرفته برای کسب‌وکار خود دریافت می‌کنید که کارمزد پایینی دارد، به‌آسانی با پرداخت‌های آنلاین یا POS یکپارچه می‌شود و تراکنش‌ها را سریع انجام می‌دهد.