Πολλοί traders κρύπτο χρησιμοποιούν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για να κατανοήσουν τα δεδομένα της αγοράς και τις κινήσεις των τιμών πριν συναλλαχθούν. Παρότι αυτές είναι αποτελεσματικές στην πρόβλεψη των κινήσεων των τιμών και στη μέτρηση του κλίματος της αγοράς, οι έμπειροι επενδυτές και οι αναλυτές αγοράς χρησιμοποιούν την ανάλυση on-chain.
Με την ανάλυση on-chain, οι traders και οι επενδυτές μπορούν να εξάγουν και να αναλύουν δεδομένα απευθείας από ένα blockchain για να προσδιορίσουν τα καλύτερα σημεία εισόδου και εξόδου από την αγορά.
Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι περίπλοκη για αρχάριους, γι' αυτό ετοιμάσαμε αυτόν τον οδηγό για να σε βοηθήσουμε να κατανοήσεις την ανάλυση on-chain και να την προσθέσεις στην ανάλυσή σου της αγοράς κρύπτο.
Τι είναι η Ανάλυση On-chain;
Όπως υποδηλώνει το όνομα, η ανάλυση on-chain είναι η διαδικασία ανάλυσης δεδομένων που εξάγονται από blockchains. Είναι επίσης γνωστή ως blockchain analysis, και μπορεί απλά να περιγραφεί ως κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει την εξέταση διαφόρων δεδομένων που συγκεντρώνονται από ένα συγκεκριμένο δίκτυο blockchain.
Τώρα, ας το αναλύσουμε.
Όταν εκτελείς μια συναλλαγή κρύπτο, τα δεδομένα της αποθηκεύονται στο blockchain. Για παράδειγμα, αν αγοράσεις ή πουλήσεις BTC ή κάνεις μια online αγορά με Bitcoin, οποιοσδήποτε μπορεί να εντοπίσει και να βρει τη συναλλαγή στο blockchain του Bitcoin, επειδή είναι open-source και χωρίς άδειες.
Αν το κάνουν, θα πάρουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνσή σου (ως αποστολέα) και τη διεύθυνση του παραλήπτη, το ποσό της συναλλαγής και την ώρα που έγινε η συναλλαγή. Ωστόσο, δεν αποθηκεύονται μόνο δεδομένα συναλλαγών στα blockchains. Άλλες πληροφορίες που θα βρεις κατά την ανάλυση on-chain περιλαμβάνουν:
- Wallet δεδομένα που δείχνουν στοιχεία των χρηστών: πορτοφόλι διευθύνσεις, υπόλοιπα διευθύνσεων και άλλες δραστηριότητες σχετικές με πορτοφόλια.
Τα δεδομένα που παρέχονται μπορούν να βοηθήσουν τους αναλυτές να εντοπίσουν φάλαινες κρύπτο ή μεγάλους παίκτες της αγοράς, ιδίως θεσμικούς επενδυτές ή πρόσωπα με επιρροή, και τις κινήσεις τους.
- Block δεδομένα που αναδεικνύουν κάθε συναλλαγή block λεπτομέρεια, όπως το μέγεθος του block, τις ανταμοιβές του miner ή του validator και τον συνολικό αριθμό συναλλαγών σε κάθε block.
- Smart contract δεδομένα of proof-of-stake blockchains που υποστηρίζουν τέτοια συμβόλαια. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν τις αλληλεπιδράσεις του blockchain με αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps), decentralized finance πλατφόρμες (DeFi) και πρωτόκολλα.
Όλα τα δεδομένα συνδυάζονται για να σχηματίσουν τα on-chain δεδομένα. Έτσι, σε αντίθεση με τα off-chain δεδομένα, όπως η τεχνική και θεμελιώδης ανάλυση, το κλίμα της αγοράς και οι ειδήσεις, τα on-chain δεδομένα είναι ιχνηλάσιμα, επαληθεύσιμα και ακριβή.
Γιατί Είναι Σημαντική η Ανάλυση On-Chain για τους Traders;
Οι traders κρύπτο, ιδίως οι αρχάριοι, θα πρέπει να σκεφτούν να εντάξουν την ανάλυση on-chain στις στρατηγικές συναλλαγών τους για τους εξής λόγους:
Βαθύτερη Εικόνα της Αγοράς
Με τα on-chain δεδομένα, μπορείς να πας την έρευνά σου για την αγορά πιο πέρα από τα βασικά γραφήματα τιμών ή τη θεμελιώδη ανάλυση. Θα διαπιστώσεις πόσο διαφανές είναι ένα blockchain από την υποστήριξη που παρέχει για ανεξάρτητη επαλήθευση συναλλαγών. Θα συγκεντρώσεις επίσης καλύτερη εικόνα για το κλίμα της αγοράς μέσα από δεδομένα όπως η κίνηση πορτοφολιών και οι όγκοι συναλλαγών.
Επιπλέον, θα εντοπίσεις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις από ιστορικά on-chain δεδομένα και θα ανιχνεύσεις ασυνήθιστες δραστηριότητες, όπως απότομες μεταβολές στους όγκους συναλλαγών που μπορεί να υποδηλώνουν χειραγώγηση της αγοράς.
Συνολικά, αυτή η εικόνα σε βοηθά να κάνεις προβλέψεις με βάση δεδομένα, τις οποίες μπορείς να αξιοποιήσεις για να προσδιορίσεις τα καλύτερα σημεία εισόδου και εξόδου από την αγορά και να κάνεις έξυπνες επενδυτικές επιλογές.
Παρακολούθηση Φαλαινών
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα on-chain δεδομένα σου αποκαλύπτουν σημαντικές κινήσεις της αγοράς και δραστηριότητες πορτοφολιών σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο blockchain. Η παρακολούθηση αυτών των μεγάλων πορτοφολιών σε βοηθά να καταλάβεις τη συμπεριφορά των φαλαινών κρύπτο και άλλων μεγάλων παικτών της αγοράς, και πώς οι κινήσεις τους μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική αγορά κρύπτο.
Για παράδειγμα, αν τα on-chain δεδομένα ενός blockchain δείχνουν ότι οι φάλαινες αγοράζουν ένα νόμισμα σε μεγάλες ποσότητες, αυτό μπορεί να είναι σημάδι μιας επερχόμενης ανοδικής αγοράς, που θα οδηγήσει σε απότομη άνοδο της τιμής εκείνη την περίοδο. Μπορείς να επενδύσεις γρήγορα σε αυτό βάσει αυτής της πρόβλεψης και να επωφεληθείς από τη δραστηριότητα των φαλαινών.
Παρόμοια, όταν οι φάλαινες ξεφορτώνονται ένα περιουσιακό στοιχείο σε μεγάλες ποσότητες, αυτό δείχνει ότι αποχωρούν από την αγορά και ότι επίκειται σημαντική πτώση της τιμής. Με αυτή την πληροφορία, μπορείς να πουλήσεις γρήγορα το κρύπτο που επηρεάζεται για να αποφύγεις σημαντική ζημιά.
Καλύτερη Διαχείριση Κινδύνου
Η αγορά κρύπτο είναι ριψοκίνδυνη, αλλά μπορείς να διαχειριστείς αυτούς τους κινδύνους με επαρκή on-chain δεδομένα. Πριν επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα, η ανάλυση των on-chain δεδομένων του μπορεί να σε βοηθήσει να εντοπίσεις πιθανούς κινδύνους και προειδοποιητικά σημάδια.
Σε αυτά περιλαμβάνονται η χαμηλή μεταβλητότητα, η αστάθεια του δικτύου, η μη εντυπωσιακή δραστηριότητα χρηστών, τα πιθανά exploits δικτύου ή οι παραβιάσεις ασφάλειας, και η συνολική υγεία του δικτύου. Με τις πληροφορίες που αποκτάς, μπορείς να πάρεις στρατηγικές αποφάσεις, όπως να αποσύρεις τις επενδύσεις σου από ασταθή ή μη ασφαλή δίκτυα, να προσαρμόσεις την ανοχή σου στον κίνδυνο και να πάρεις άλλες τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Καλύτερες Αποφάσεις Συναλλαγών
Η ανάλυση on-chain σε βοηθά να εντοπίσεις έγκαιρα προειδοποιητικά σημάδια για πιθανές κινήσεις τιμών. Με τέτοιες πληροφορίες, μπορείς να είσαι ένα βήμα μπροστά από την αγορά και να προσαρμόσεις τις στρατηγικές συναλλαγών σου πριν συμβεί μια επικείμενη κίνηση και προλάβουν οι άλλοι traders.
Για παράδειγμα, όταν παρατηρείς απότομη μεταβολή στις εισροές προς τα ανταλλακτήρια, πιθανότατα υπάρχει επερχόμενη πίεση πώλησης από τους επενδυτές. Αυτό μπορεί να σε ωθήσει να προσαρμόσεις γρήγορα το χαρτοφυλάκιό σου στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
Λιγότερος Φόρτος Πληροφορίας
Όταν δουλεύεις με τεχνική ανάλυση και θεμελιώδη δεδομένα, βρίσκεσαι μπροστά σε πάρα πολλές πληροφορίες. Από γραφήματα τιμών μέχρι candlesticks, προβλέψεις ειδικών, ειδήσεις και απόψεις, υπάρχουν πάρα πολλά να αποκρυπτογραφήσεις.
Ωστόσο, με την ανάλυση on-chain, μπορείς να φιλτράρεις τον θόρυβο και να επικεντρωθείς σε πραγματικά δεδομένα αντί σε πλήθος απόψεων και προβλέψεων από διάφορες πλευρές.
Για παράδειγμα, μπορείς να προσδιορίσεις τη μέση συμπεριφορά των επενδυτών από τα on-chain δεδομένα. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα με βάση δεδομένα για το τρέχον κλίμα της αγοράς και τις πιθανές κινήσεις τιμών, αντί να βασίζεσαι μόνο σε εξωτερικές πληροφορίες.
Ποιες Είναι οι Βασικές On-Chain Μετρικές που Πρέπει να Προσέχεις;
Όπως και η τεχνική και η θεμελιώδης ανάλυση, η ανάλυση on-chain συνδυάζει διαφορετικά δεδομένα που μπορούν να γίνουν υπερβολικά. Ως αρχάριος, δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνεις πάρα πολλά όταν μελετάς δεδομένα blockchain. Δες τις πιο κρίσιμες μετρικές που πρέπει να προσέχεις όταν αναλύεις blockchains:
Οι ενεργές διευθύνσεις πορτοφολιών
Εντοπίζοντας τον αριθμό των μοναδικών διευθύνσεων πορτοφολιού που πραγματοποιούν συναλλαγές σε ένα blockchain σε μια συγκεκριμένη περίοδο, μπορείς να μετρήσεις το επίπεδο δραστηριότητας των χρηστών στο δίκτυο και να πάρεις έξυπνες αποφάσεις συναλλαγών και επενδύσεων.
Ο όγκος συναλλαγών
Ο όγκος συναλλαγών ενός δικτύου δείχνει πόσο κρυπτονόμισμα κινείται μέσα από αυτό σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Ένας υψηλός όγκος συναλλαγών συνήθως υποδεικνύει έντονη χρήση του δικτύου, ενώ ένας χαμηλός όγκος υποδηλώνει περιορισμένη δραστηριότητα χρηστών.
Οι προμήθειες δικτύου
Η ανάλυση των προμηθειών συναλλαγής ή των προμηθειών gas σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο blockchain μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις πότε υπάρχει συμφόρηση δικτύου και ποιες είναι οι τρέχουσες συμπεριφορές συναλλαγών. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείς να αποφασίσεις την επόμενη κίνησή σου στην αγορά κρύπτο.
Εργαλεία Ανάλυσης On-Chain Φιλικά για Αρχάριους
Στην αγορά υπάρχουν πολλά εργαλεία ανάλυσης on-chain, καθένα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών. Έτοιμος να ξεκινήσεις το ταξίδι σου στην ανάλυση on-chain; Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά χρήσιμα εργαλεία που αξίζει να δεις:
Glassnode
Το Glassnode είναι ένα εργαλείο market intelligence on-chain με φιλικό περιβάλλον χρήσης που κάνει την ανάλυση εύκολη. Η πλατφόρμα προσφέρει ανάλυση αγοράς σε πλαίσιο τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικούς επενδυτές, βοηθώντας τους χρήστες να προβλέπουν τις τάσεις της αγοράς με χιλιάδες μετρικές και δείκτες.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ακριβή παρακολούθηση πορτοφολιών, πλήρη κάλυψη δεδομένων ανταλλακτηρίων, εύχρηστα εργαλεία γραφημάτων και βάθος on-chain μετρικών για περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin, το Ethereum, τα stablecoins και κρυπτονομίσματα στις αγορές DeFi και παραγώγων.
CoinMarketCap
Παρότι δεν είναι ακριβώς εργαλείο ανάλυσης on-chain, το CoinMarketCap είναι αποτελεσματικό για την κατανόηση βασικών δεδομένων blockchain. Η πλατφόρμα παρέχει πληροφορίες όπως η κεφαλαιοποίηση αγοράς ενός νομίσματος, γραφήματα και ιστορικά τιμών, και άλλες πληροφορίες αγοράς.
Είναι επίσης δωρεάν στη χρήση και φιλικό στον χρήστη, κάτι που το κάνει καταλληλότερο για αρχάριους που θέλουν να κατανοήσουν δεδομένα blockchain.
Dune
Το Dune είναι μια πλατφόρμα αναλυτικών στοιχείων κρύπτο που τροφοδοτείται από την κοινότητα, με πάνω από 750.000 insights και dashboards κοινότητας. Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία on-chain δεδομένων, το Dune αξιοποιεί δεδομένα από τα μέλη της κοινότητάς του για να προσφέρει στους χρήστες του ολοκληρωμένη ανάλυση αγοράς.
Με πρόσβαση σε δεδομένα από 30+ blockchains, μπορείς να παρακολουθείς βασικές μετρικές για κρυπτονομίσματα, έργα DeFi και non-fungible tokens (NFT).
Συμβουλές για την Ανάλυση On-Chain
Δες μερικές συμβουλές από ειδικούς για να σε καθοδηγήσουν στο ταξίδι σου στην ανάλυση on-chain:
- Συγκέντρωνε δεδομένα και πληροφορίες μόνο από αξιόπιστες πηγές για καλύτερη ακρίβεια
- Μην βασίζεσαι μόνο στα on-chain δεδομένα. Μένε ενημερωμένος και παρακολούθα τις τάσεις της αγοράς για να κάνεις προσαρμογές όταν χρειάζεται
- Προτίμα φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες για την ανάλυσή σου
- Μην παίρνεις αποφάσεις βιαστικά ή με βάση μία μόνο συναλλαγή. Αντίθετα, άφησε την αγορά να εξελιχθεί λίγο για να μην πιεστείς.
- Μίλα με έμπειρους traders και επενδυτές στην κοινότητα κρύπτο σου αν χρειάζεσαι βοήθεια.
Περιορισμοί και Προκλήσεις
Παρότι η ανάλυση on-chain είναι αποτελεσματική στη συγκέντρωση πληροφοριών για την αγορά και στη λήψη έξυπνων αποφάσεων συναλλαγών και επενδύσεων, έχει τους περιορισμούς της.
Πρώτον, η αγορά κρύπτο είναι τεράστια, και μία μετρική δεν μπορεί να αποτυπώσει πλήρως τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, οι συναλλαγές σε κεντρικοποιημένα ανταλλακτήρια (CEX) γίνονται κυρίως off-chain. Αυτό σημαίνει ότι τα διαθέσιμα δεδομένα μπορεί τελικά να μην λένε όλη την ιστορία.
Επιπλέον, η τεχνολογία blockchain είναι ανώνυμη, κάτι που κάνει δύσκολο τον εντοπισμό των ανθρώπων πίσω από τις διευθύνσεις πορτοφολιών, ιδίως των φαλαινών κρύπτο. Αυτό περιπλέκει την παρακολούθηση των traders μεγάλου όγκου, καθώς δεν είσαι απόλυτα βέβαιος ότι δεν χειραγωγούν την αγορά.
Τέλος, να έχεις υπόψη ότι τα δεδομένα blockchain δεν είναι οριστικά και δεν επηρεάζουν απαραίτητα την εξέλιξη της αγοράς. Θεώρησε την ανάλυση on-chain ένα προγνωστικό εργαλείο που πρέπει να συνδυάζεται με άλλες αναλύσεις για πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
Συμπέρασμα
Η ανάλυση on-chain είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κατανόηση της δυναμικής της αγοράς και τη λήψη έξυπνων αποφάσεων που βελτιώνουν τις ευκαιρίες σου στην αγορά κρύπτο. Σου δίνει διάφορα δεδομένα και προβλέψεις που μπορούν να σε καθοδηγήσουν.
Ωστόσο, μην μπερδεύεις ποτέ ένα εργαλείο ανάλυσης on-chain με κάτι που καθορίζει την αγορά. Παρότι αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στις προβλέψεις, δεν επηρεάζουν το κλίμα των επενδυτών ούτε τις αποφάσεις συναλλαγών. Ουσιαστικά, συνδύασε την ανάλυση on-chain με άλλες μορφές έρευνας της αγοράς κρύπτο για καλύτερα αποτελέσματα.
Πριν επενδύσεις σε οποιοδήποτε έργο κρύπτο, μια γρήγορη ανάλυση on-chain μπορεί να σε βοηθήσει να προσδιορίσεις τη ζήτηση και την προσφορά του, τις τάσεις της αγοράς και να βρεις πιθανές ευκαιρίες. Για παράδειγμα, καθώς το $ZYPTO Token συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές, η ανάλυση των on-chain δεδομένων του μπορεί να βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων κατά τη διαπραγμάτευση του token σε διάφορα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Μπορείς επίσης να επισκεφτείς το website της Zypto για τις υπηρεσίες κρύπτο που προσφέρουμε σε επιχειρήσεις, όπως λύσεις πορτοφολιού κρύπτο, πύλες πληρωμών και ανάπτυξη έργων.
Ως trader κρύπτο, ποια είναι η άποψή σου για την ανάλυση on-chain; Πιστεύεις ότι είναι πιο αποτελεσματική από την τεχνική και τη θεμελιώδη ανάλυση; Πες μας τη γνώμη σου παρακάτω.
Τι είναι η ανάλυση onchain δεδομένων;
Η ανάλυση onchain δεδομένων περιλαμβάνει την εξέταση δεδομένων συναλλαγών blockchain για να αποκτήσεις εικόνα της δραστηριότητας του δικτύου, της συμπεριφοράς των χρηστών και των τάσεων της αγοράς.
Βοηθά στην κατανόηση της υγείας και της δυναμικής ενός δικτύου blockchain.
Πώς μαθαίνεις την ανάλυση onchain;
Για να μάθεις την ανάλυση onchain, ξεκίνα μελετώντας τα βασικά του blockchain και εξερευνώντας πηγές όπως online μαθήματα, οδηγούς και άρθρα.
Εξασκήσου χρησιμοποιώντας εργαλεία και πλατφόρμες onchain analytics για να αναλύεις δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, και παρακολούθα ειδικούς του χώρου για ιδέες και στρατηγικές.
Πώς αποκτάς Onchain δεδομένα;
Τα onchain δεδομένα μπορούν να αντληθούν από blockchain explorers όπως τα Etherscan, Blockchair και Bitinfocharts. Αυτές οι πλατφόρμες παρέχουν αναλυτικά ιστορικά συναλλαγών, υπόλοιπα διευθύνσεων και στατιστικά δικτύου.
Επιπλέον, τα API από υπηρεσίες όπως τα Glassnode και Chainalysis προσφέρουν πιο ολοκληρωμένα δεδομένα.
Ορισμός των On-Chain Δεδομένων:
Τα on-chain δεδομένα αφορούν όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύονται μόνιμα σε ένα ledger. Σε αυτά περιλαμβάνονται λεπτομέρειες συναλλαγών, κώδικες έξυπνων συμβολαίων και καταστάσεις blockchain.
Κάθε δεδομένο στο ledger είναι αμετάβλητο και διαφανές, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και διαφανές αρχείο όλων των συναλλαγών.
Σχετικά θέματα
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι η ανάλυση onchain δεδομένων;
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Πώς μαθαίνεις την ανάλυση onchain;
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Πώς αποκτάς Onchain δεδομένα;
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Ορισμός των On-Chain Δεδομένων:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
