In der Kryptolandschaft kam es zu einer Machtverschiebung, als der Bitcoin-ETF von BlackRock den von Grayscale überholte und gewaltige $19,68 Milliarden an Beständen anhäufte.
Gleichzeitig wuchs die Erwartung eines möglichen Starts eines Ether-ETFs und des bevorstehenden Verfalls von Bitcoin-Optionen im Wert von $6,5 Milliarden, der die Marktdynamik erheblich beeinflussen könnte.
Außerdem kamen Bedenken wegen des massiven Bitcoin-Transfers von Mt. Gox vor der Rückzahlung an Gläubiger auf, während Binance France unter regulatorischer Beobachtung strukturelle Änderungen vornahm, was die anhaltenden Herausforderungen der Branche verdeutlicht.
Der Bitcoin-ETF von BlackRock überholt Grayscale
In einer bedeutenden Entwicklung hat der Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fund (ETF) von BlackRock Berichten zufolge den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) überholt. Er trägt nun den Titel des weltweit größten ETFs, der den Kurs von Bitcoin abbildet.
Zum Handelsschluss am 28. Mai kam es zu einer bemerkenswerten Verschiebung. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock verzeichnete einen erheblichen Zufluss von $102,5 Millionen, während GBTC einen Abfluss von $105 Millionen erlebte. „Im Land der Bitcoin-ETFs gibt es einen neuen König, und das ist BlackRock“, erklärte HODL15Capital.
Dieser Zufluss hob den Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock auf einen Gesamtbestand von 288.670 Bitcoin (BTC). Grayscale hält dagegen jetzt 287.450 BTC, ein deutlicher Rückgang gegenüber den ursprünglichen 620.000 BTC zum Zeitpunkt der Umwandlung im Januar, laut Daten von HODL15Capital und dem Apollo Bitcoin Tracker.
Schlaglicht auf die Bitcoin-ETF-Landschaft
Ein Bericht von Bloomberg vom 29. Mai, der sich auf selbst zusammengestellte Daten stützt, gab an, dass IBIT am Dienstag Bitcoin im Wert von $19,68 Milliarden hielt. Grayscale hielt $19,65 Milliarden, während das ETF-Angebot von Fidelity mit $11,1 Milliarden dahinter lag.
IBIT und GBTC wurden beide im Januar gleichzeitig gestartet, doch der ETF von BlackRock hat seither den Löwenanteil der Zuflüsse aller elf Spot-Bitcoin-ETFs auf sich vereint. Der Kurs von Bitcoin stieg an diesem Tag um 1,1% und liegt laut CoinMarketCap derzeit bei $68.550.
Außerdem zeigen aktuelle Aufsichtsmeldungen, dass die auf Erträge und Anleihen ausgerichteten Fonds von BlackRock im ersten Quartal Anteile seines Spot-Bitcoin-ETFs kauften. Der Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) von BlackRock erwarb Anteile am iShares Bitcoin Trust (IBIT) im Wert von $3,56 Millionen. Sein Strategic Global Bond Fund (MAWIX) tätigte laut Meldungen bei der Securities and Exchange Commission vom 28. Mai einen Kauf über $485.000.
Erwartung eines Ether-ETFs
Weltweit halten Spot-Bitcoin-ETFs inzwischen über eine Million BTC im Wert von über $68 Milliarden, was fast 5,10% des umlaufenden Angebots von Bitcoin entspricht. Unterdessen wächst die Erwartung eines möglichen Starts von Spot-Ether-(ETH-)ETFs, der laut Analysten bereits Mitte Juni erfolgen könnte.
Diese ETFs durchlaufen derzeit das S-1-Genehmigungsverfahren, die letzte Hürde, die genommen werden muss, bevor der Handel an den jeweiligen Börsen beginnen kann. Während sich die Kryptolandschaft weiterentwickelt, verschärft sich der Wettbewerb unter den ETF-Angeboten, und alle Augen richten sich auf die nächste große Entwicklung.
Verfall von Bitcoin-Optionen im Wert von $6,5 Milliarden am 31. Mai
Während sich die Frist am 31. Mai für den Verfall von Bitcoin-Optionen im Wert von $6,5 Milliarden nähert, bleiben Anleger trotz mehrerer gescheiterter Versuche, Kurse über $71.000 zu halten, bullisch. Derivatwetten auf $80.000 und $90.000 nehmen weiter zu, getrieben von der Erwartung von Ereignissen mit hoher Volatilität und einer zunehmenden Übernahme von Bitcoin durch Unternehmen.
Übermäßig optimistische Wetten
Da es den Bullen in der vergangenen Woche jedoch nicht gelang, den Widerstand bei $70.000 zu durchbrechen, werden diese übermäßig optimistischen Call-Optionen (Kauf) wahrscheinlich wertlos. Bemerkenswert ist, dass 91% dieser Instrumente bei $72.000 oder höher platziert wurden, was zeigt, dass die Bullen vor dem 31. Mai auf eine anhaltende Rallye setzten.
Dass der Nasdaq-Composite-Index am 28. Mai sein Allzeithoch über 17.000 Punkten durchbrach, deutet darauf hin, dass Anleger dem Soft-Landing-Plan der US-Notenbank mehr vertrauen. Dieses Szenario schafft einen positiven Ausblick für Risk-on-Assets wie Bitcoin, da sinkende Zinsen erwartet werden.
Dynamik und Folgen des Verfalls
Aggregierte Daten prognostizieren einen Gewinn von $270 Millionen für Bullen, wenn Bitcoin am 31. Mai über $70.000 gehandelt wird. Bleibt BTC jedoch nahe $67.800, wird das Open Interest für Call- und Put-Optionen recht ausgeglichen sein, wobei Bullen und Bären Anreize haben, den Kurs zu beeinflussen.
Mit weniger als drei Tagen bis zum monatlichen Verfall und ohne kurzfristige Katalysatoren wäre es überraschend, wenn es den Bullen gelänge, den Kurs von Bitcoin über $70.000 zu drücken. Die Wahrscheinlichkeit spricht daher für ein neutrales Ergebnis nahe $68.000.
Die übermäßig optimistischen Wetten spiegeln die Gewinne von 25% wider, als BTC in den ersten 20 Tagen im Mai von $56.883 auf $71.417 stieg. Diese Rallye erwies sich jedoch als nicht nachhaltig, besonders nach der Zulassung des Spot-Ethereum-ETFs in den USA, der eine Konkurrenz um die Gelder institutioneller Anleger schafft.
Bitcoin fällt um 2%, als Wallets von Mt. Gox über $7 Milliarden an eine unbekannte Wallet bewegen
Bitcoin (BTC) fiel am 28. Mai um 2%, nachdem Wallets, die als zur kollabierten Krypto-Börse Mt. Gox gehörend gekennzeichnet sind, 107.547 BTC im Wert von fast $7,3 Milliarden an eine unbekannte Wallet verschoben hatten, wobei stündlich weitere Transaktionen hinzukommen.
Massiver Bitcoin-Transfer von Mt. Gox
Die Verschiebung erfolgt vor dem Plan der insolventen Krypto-Börse, die BTC-Bestände vor Oktober an Gläubiger zurückzuzahlen. Das Blockchain-Tracking-Konto Whale Alert veröffentlichte die Bewegungen in Beiträgen vom 28. Mai und verwies auf sechs On-Chain-Transaktionen zwischen 3.999 BTC und 32.499 BTC innerhalb weniger Stunden.
Der Blockchain-Explorer Arkham Intelligence zeigt, dass die Transaktions-Hashes von 1:41 Uhr bis 4:46 Uhr UTC Überweisungen aus mehreren Cold Wallets von Mt. Gox umfassen, wobei meist jeweils 2.000 BTC bewegt wurden. Alle Transaktionen führten zu einer einzigen nicht gekennzeichneten Adresse, die zum Zeitpunkt dieses Textes 107.547 BTC im Wert von fast $7,29 Milliarden hält.
Kursauswirkung und Rückzahlung an Gläubiger
Bitcoin fiel nach der Verschiebung von Mt.-Gox-BTC um rund 2% und wird laut CoinMarketCap nun bei $67.875 gehandelt, gegenüber $69.374 zum Zeitpunkt des ersten Transfers. Bitcoin liegt an diesem Tag rund 1,4% im Minus.
Im letzten Monat warnten Analysten von K33 Research, dass die Bewegung von Bitcoin aus der Mt.-Gox-Ära den Markt „verunsichern“ und die Kryptowährung unter Kursdruck setzen würde. Bitcoin im Wert von über $9,4 Milliarden wird einigen der 127.000 Gläubiger von Mt. Gox geschuldet, die seit über zehn Jahren darauf warten, ihn zurückzubekommen, nachdem die Börse 2014 nach mehreren unbemerkten Hacks kollabiert war.
Frist und Maßnahmen des Treuhänders
Die letzte Rückzahlungsfrist von Mt. Gox ist der 31. Oktober. Die Treuhandkanzlei Nagashima Ohno and Tsunematsu reagierte nicht sofort auf eine Anfrage dazu, wohin und warum der Bitcoin verschoben wurde. Der Treuhänder begann im Januar, Gläubiger zu kontaktieren, um deren Identität und Börsenkonten für die Rückzahlung zu bestätigen.
Der massive Transfer der Bitcoin-Bestände von Mt. Gox hat Bedenken über mögliche Marktauswirkungen geweckt, da Analysten vor Kursdruck und Marktvolatilität warnen. Währenddessen warten die Gläubiger gespannt auf den längst überfälligen Rückzahlungsprozess, der bis Ende Oktober abgeschlossen sein soll.
Binance France erhält nach regulatorischen Problemen neue Eigentümer
Binance France hat neue Gesellschafter eingeführt, die 100% des Unternehmens zu gleichen Teilen untereinander besitzen. Diese Maßnahme war nötig, nachdem die französische Finanzmarktbehörde (AMF) dem Unternehmen im Dezember eine Warnung geschickt hatte.
Laut einem Blogbeitrag teilte die AMF Binance France mit, dass sie handeln müsse, wegen Problemen, die zwischen dem ursprünglichen wirtschaftlich Berechtigten und US-Behörden wie dem Justizministerium, der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und dem Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums aufgetreten waren. Das bedeutete, dass der frühere Binance-CEO Changpeng Zhao das Unternehmen nicht länger besitzen durfte.
Zhaos Ausscheiden und neue Eigentümer
Dem Beitrag zufolge hatte sich Zhao bereits aus dem Unternehmen zurückgezogen. Er bekannte sich im November in den US-Anklagepunkten schuldig und wurde zu vier Monaten Haft verurteilt, auch wenn er seine Strafe noch nicht angetreten hat.
Binance France gab die Namen der neuen wirtschaftlich Berechtigten nicht bekannt, erklärte aber, beide seien Mitglieder des Gründungsteams von Binance. Berichten zufolge handelt es sich um Lihua He und Yulong Yan, über die kaum öffentliche Informationen verfügbar sind.
Regulatorische Herausforderungen und Hürden bei der Expansion
Nach den Vorschriften der Markets in Crypto-Assets (MiCA) kann ein in einem Land der Europäischen Union zugelassenes Unternehmen in allen 27 Mitgliedstaaten tätig sein. Binance erhielt die Genehmigung der AMF Berichten zufolge im Mai 2022, nachdem es seit 2020 illegal in Frankreich tätig war. Allerdings wurde auch wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung ermittelt, bevor Zhao in den USA angeklagt wurde.
Binance France hatte Schwierigkeiten, einen Bankpartner in Frankreich zu finden, nachdem die CFTC das Unternehmen im März 2023 verklagt hatte. Die Geschäftsführerin Stéphanie Cabossioras schloss sich einer Welle von Führungskräften an, die im Oktober 2023 gingen.
Außerdem wurde Binance im Juni in den Niederlanden eine Lizenz als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte verweigert, und seine belgischen Aktivitäten wurden im selben Monat von den Aufsichtsbehörden geschlossen.
Schlussbemerkung
Während die Kryptobranche durch eine sich wandelnde Regulierungslandschaft navigiert, passen sich große Akteure wie BlackRock und Binance France an, um Compliance zu wahren und Risiken zu mindern.
Der bevorstehende Start eines Ether-ETFs und der Verfall von Bitcoin-Optionen könnten die Marktdynamik neu gestalten, während der Rückzahlungsprozess von Mt. Gox ein entscheidendes Ereignis zu werden verspricht, das die Kursvolatilität möglicherweise beeinflusst.
Inmitten dieser Entwicklungen werden die Widerstandsfähigkeit der Branche und ihre Fähigkeit, regulatorische Bedenken auszuräumen und zugleich Innovationen zu fördern, auf die Probe gestellt, was den Kurs dieses aufstrebenden Finanzökosystems prägen wird.
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Wie viel kostet der Bitcoin-ETF?
Der Preis eines Bitcoin-ETFs (Exchange-Traded Fund) hängt vom jeweiligen ETF und vom aktuellen Marktwert von Bitcoin ab. Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), ein Futures-basierter Bitcoin-ETF, wird zum Beispiel an traditionellen Börsen wie der NYSE gehandelt.
Sein Preis schwankt im Verlauf des Handelstags als Reaktion auf Änderungen bei den Bitcoin-Futures-Preisen. Um den genauen Preis zu erfahren, müsstest du den aktuellen Marktpreis des jeweiligen Bitcoin-ETFs prüfen, der dich interessiert.
Was bedeutet ein Bitcoin-ETF für Ethereum?
Die Zulassung und der Erfolg eines Bitcoin-ETFs könnten den Weg für die Zulassung eines Ethereum-ETFs ebnen. Das signalisiert eine wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen an den etablierten Finanzmärkten und führt möglicherweise zu mehr Interesse und Investitionen in Ethereum.
Ein Ethereum-ETF würde es institutionellen und privaten Anlegern erleichtern, Ethereum-Exposure zu erhalten, ohne das eigentliche Asset halten zu müssen, was die Nachfrage und in der Folge den Kurs in die Höhe treiben könnte.
Wird der BTC-ETF an Binance gelistet?
Bitcoin-ETFs werden in der Regel an traditionellen Börsen wie der NYSE oder der NASDAQ gelistet und nicht an Kryptowährungsbörsen wie Binance.
Binance konzentriert sich auf Spot-Handel, Futures und andere kryptobezogene Produkte, aber ETFs, die regulierte Finanzprodukte sind, werden in der Regel nicht an Krypto-Börsen gehandelt. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein BTC-ETF direkt an Binance gelistet würde.
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Häufige Fragen
Wie viel kostet der Bitcoin-ETF?
Der Preis eines Bitcoin-ETFs (Exchange-Traded Fund) hängt vom jeweiligen ETF und vom aktuellen Marktwert von Bitcoin ab. Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), ein Futures-basierter Bitcoin-ETF, wird zum Beispiel an traditionellen Börsen wie der NYSE gehandelt. Sein Preis schwankt im Verlauf des Handelstags als Reaktion auf Änderungen bei den Bitcoin-Futures-Preisen. Um den genauen Preis zu erfahren, müsstest du den aktuellen Marktpreis des jeweiligen Bitcoin-ETFs prüfen, der dich interessiert.
Was bedeutet ein Bitcoin-ETF für Ethereum?
Die Zulassung und der Erfolg eines Bitcoin-ETFs könnten den Weg für die Zulassung eines Ethereum-ETFs ebnen. Das signalisiert eine wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen an den etablierten Finanzmärkten und führt möglicherweise zu mehr Interesse und Investitionen in Ethereum. Ein Ethereum-ETF würde es institutionellen und privaten Anlegern erleichtern, Ethereum-Exposure zu erhalten, ohne das eigentliche Asset halten zu müssen, was die Nachfrage und in der Folge den Kurs in die Höhe treiben könnte.
Wird der BTC-ETF an Binance gelistet?
Bitcoin-ETFs werden in der Regel an traditionellen Börsen wie der NYSE oder der NASDAQ gelistet und nicht an Kryptowährungsbörsen wie Binance. Binance konzentriert sich auf Spot-Handel, Futures und andere kryptobezogene Produkte, aber ETFs, die regulierte Finanzprodukte sind, werden in der Regel nicht an Krypto-Börsen gehandelt. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ein BTC-ETF direkt an Binance gelistet würde.
