Diese Woche in Krypto: Zuflüsse in Bitcoin-ETFs steigen, während Solana-Wale 35 Mio. $ in SOL anhäufen

Diese Woche im Krypto-Bereich war ziemlich ereignisreich. 

Das Base-Netzwerk schrieb Geschichte, als es kurzzeitig Solana, Tron und andere Blockchain-Netzwerke beim Transaktionsvolumen überholte. Solana-Wale kauften SOL im Wert von 35 Millionen US-Dollar, und da im Jahr noch einige bewegte Monate bevorstehen, kann der Kurs des Tokens steigen. Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs nehmen aufgrund der Aktivität der Anleger zu, und GRASS steigt nach der öffentlichen Notierung über 1 US-Dollar.

Schauen wir uns die Geschichten genauer an.

Base-Netzwerk führt bei Stablecoin-Transaktionen und täglicher Aktivität

Base verzeichnete im Oktober mit einem jüngsten Anstieg der Aktivität einige bemerkenswerte Meilensteine. Das von Coinbase entwickelte Ethereum-Layer-2-Netzwerk dominierte im selben Zeitraum bei mehreren wichtigen Kennzahlen.

Base-Krypto führt bei Stablecoin-Volumen mit 30 % Marktanteil

Laut Daten von Artemis Terminal erreichte Base kurzzeitig das höchste tägliche Stablecoin-Transaktionsvolumen. Auch wenn es nur ein kurzer Erfolg war, zeugt dieser Vorsprung beim Stablecoin-Volumen von Bases aktuellem Schwung bei der Transaktionsaktivität und von seiner Attraktivität im DeFi-Ökosystem.

Peter Schroeder, ein renommierter Analyst, beleuchtete Bases bemerkenswerte Aktivität in einem Beitrag vom 27. Oktober auf X (früher bekannt als Twitter)

Mit mehr als 30 % Marktanteil am Stablecoin-Volumen lag Base vor etablierten Plattformen wie Solana, Ethereum und Tron. Solana lag mit 25 % nicht weit dahinter, während Ethereum und Tron 20 % bzw. 16,7 % hatten.

Der Großteil des übertragenen Volumens entfiel auf den USDC-Stablecoin von Circle, dessen Tokens im Wert von 37,3 Milliarden US-Dollar mehr als 62 % des Volumens ausmachten. Danach folgten mit knapp 30 % des Volumens fast 18 Milliarden US-Dollar in USDT-Tokens von Tether, und an dritter Stelle DAI-Stablecoins mit 4,5 Milliarden US-Dollar, was nur 7,4 % des Gesamtvolumens entspricht.

Bases plötzlicher Aufstieg blieb bei prominenten Branchenvertretern nicht unbemerkt. Circle-CEO Jeremy Allaire teilte seine Sicht auf X und hob hervor, dass allein USD Coin (USDC) auf Base ein annualisiertes Transaktionsvolumen von 6,6 Billionen US-Dollar erreichen könnte, wenn der Trend beim Stablecoin-Volumen von Base anhält.

Einige renommierte Branchenvertreter äußerten sich zu der Ankündigung. 

Circle-CEO Jeremy Allaire schrieb auf X, dass USDC auf dem Netzwerk ein annualisiertes Transaktionsvolumen von 6,6 Billionen US-Dollar erreichen könnte, wenn der Volumentrend von Base anhält.

Der X-Nutzer und DeFi-Leiter von Base, Johnny_TVL, schrieb.

„Stablecoins bieten eine große Chance, die wirtschaftliche Freiheit zu erhöhen. [Base] ermöglicht es Entwicklern, großartige Produkte mit Stablecoins zu bauen, und diese Produkte gewinnen schnell an Zugkraft.“

Außerdem erreichte das Stablecoin-Volumen auf Base laut Daten von DeFiLama Mitte Oktober ein Allzeithoch von rund 3,77 Milliarden US-Dollar. Zum Zeitpunkt des Schreibens liegt das Volumen bei rund 3,75 Milliarden US-Dollar.

Base setzt Rekord beim Transaktionsvolumen

Neben dem höchsten Stablecoin-Transaktionsvolumen unter den Blockchain-Netzwerken erreichte Base noch einen weiteren Meilenstein. 

Laut Dune Analytics erreichte Base mit 5,6 Millionen täglichen Transaktionen einen Rekord, ein Plus von 20 % gegenüber dem Vormonat. Das war keine Überraschung, da es dem Trend steigender täglicher Transaktionen im geschäftigen Oktober folgte.

Außerdem zeigt der Total Value Locked (TVL) von Base einen soliden Aufwärtstrend. Obwohl er leicht unter seinem Höchststand von 2,54 Milliarden US-Dollar am 21. Oktober liegt, bleibt der TVL nahe 2,5 Milliarden US-Dollar. Es ist der zweitgrößte TVL unter den Layer-2-Plattformen, nur hinter Arbitrum.

Der jüngste Anstieg des Transaktionsvolumens deutet auf eine zunehmende Verbreitung hin und legt nahe, dass Base schnell zu einer bevorzugten Layer-2-Lösung für große Transaktionen wird. 

Seit seinem Start ist Base zu einer attraktiven Ebene für Entwickler und Endnutzer geworden. Das liegt an den niedrigen Gebühren und anderen Eigenschaften von Ethereum wie Skalierbarkeit, Sicherheit und Stabilität. Beim gesamten Stablecoin-Volumen hinkt Base den Großen aber noch hinterher.

Wie geht es mit Base weiter?

Das jüngste Wachstum von Base ist zwar herausragend, doch bis zur vollen Konkurrenzfähigkeit mit etablierteren Blockchains ist noch ein Stück Weg zu gehen.

Zum Vergleich: Bis Juni 2024 hat Solana Stablecoin-Volumen von über 8,6 Billionen US-Dollar abgewickelt und lag damit vor Ethereum mit 6,1 Billionen US-Dollar. Solana war für 60 % des gesamten Stablecoin-Volumens über alle bedeutenden Blockchain-Netzwerke verantwortlich. 

Base ist weit von diesen Zahlen entfernt. Dennoch deutet Bases schrittweises Wachstum, mit hohem Transaktionsvolumen und TVL, auf einen möglichen Wechsel an der Spitze hin. Solanas historische Dominanz bei Stablecoin-Transaktionen könnte an diesem Punkt infrage gestellt werden.

Solana-Wale kaufen SOL im Wert von 35 Millionen US-Dollar

Der Blockchain-basierte Transaktions-Tracker Lookonchain schrieb auf X, dass Solana-Wale in der Vorwoche massive 202.400 SOL im Wert von 35 Millionen US-Dollar angehäuft haben. Die Wale haben ihre SOL-Tokens außerdem gestakt, was auf Optimismus unter den Tradern hindeutet.

Nur drei Wale tätigten diese bemerkenswerten SOL-Käufe. Außerdem wurden die Abhebungen von den Krypto-Börsen Binance und Kraken vorgenommen.

Die Wallet-Adresse des Wals „AA21BS“ hob mehr als 153.511 SOL im Wert von 26,4 Millionen US-Dollar ab. Eine weitere, „EHax“, hob 35.498 SOL im Wert von 6,12 Millionen US-Dollar ab, und die letzte Adresse „EGzi“ hob 13.000,8 SOL im Wert von 2,3 Millionen US-Dollar ab.

Die Daten deuten darauf hin, dass Bullen bei SOL dominieren, was bedeutet, dass Long-Wetten überwiegend im oberen Bereich liegen. Doch welche Wirkung hat das auf den Kurs von SOL?

Was sagen die Kennzahlen? 

Trotz der optimistischen Sichtweise zeigen die On-Chain-Kennzahlen von SOL eine gemischte Stimmung. 

Laut Coinglass liegt das Long/Short-Verhältnis von SOL bei 1,03, was auf eine bullische Stimmung hindeutet. Das Open Interest ist jedoch um 7 % gesunken, was trotz der aktuellen Rally auf eine mögliche Liquidation von Short-Positionen hindeutet.

Vorerst liegen die wichtigsten Widerstandsmarken bei 172,9 US-Dollar nach unten und 178 US-Dollar nach oben.

Bleibt die Stimmung bei SOL intakt und steigt der Wert auf 178 US-Dollar, werden fast 16,70 Millionen US-Dollar an Short-Positionen liquidiert. Ändert sich dagegen die Stimmung und fällt der Kurs auf 172,9 US-Dollar, werden Long-Positionen im Wert von rund 36,1 Millionen US-Dollar liquidiert.

Zuflüsse in Bitcoin-ETFs steigen auf 22 %

Seit börsengehandelte Fonds (ETFs) auf Bitcoin (BTC) in das Ökosystem eingeführt wurden, ist ihre Beliebtheit massiv gestiegen.

Mittlerweile haben Bitcoin-ETFs Zuflüsse von über 22 Milliarden US-Dollar angesammelt. Zu den aktivsten ETFs gehören IBIT von BlackRock mit Zuflüssen von 23 Milliarden US-Dollar und GBTC von Grayscale mit Abflüssen von bis zu 20 Milliarden US-Dollar.

Wie schon zuvor setzte sich der jüngste Schwung bei BTC-ETFs fort, mit Nettozuflüssen von fast 1 Milliarde US-Dollar in der vergangenen Woche. Damit ist es die bemerkenswerteste Nachfrage der letzten sechs Monate.

Wenig überraschend haben sich auch Branchenmanager zu Wort gemeldet.

Nate Geraci, Präsident von ETF Store, teilte seine Gedanken auf X (früher Twitter):

Charles Edwards, Gründer von Capriole Investments und The Ref, merkte ebenfalls auf X an:

Was steckt hinter dem Anstieg?

Laut einem aufschlussreichen Bericht der Krypto-Börse Binance stehen Kleinanleger hinter der wachsenden Nachfrage nach Bitcoin-ETFs. Dem Bericht zufolge halten Kleinanleger enorme 80 % der Gesamtvermögenswerte in diesen ETFs.

Der Bericht dokumentierte, 

„Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (‚ETFs‘) haben über 938,7 Tsd. BTC (63,3 Milliarden US-Dollar) angesammelt, und unter Einbeziehung ähnlicher Fonds macht diese Menge 5,2 % des gesamten Bitcoin-Angebots aus.“

Dieser Anstieg der Zuflüsse belegt, wie wichtig Kleinanleger in der aktuellen Marktlage sind. Außerdem zeigt er eine Entwicklung in der Anlagelandschaft: Anleger sind heute aktiver und wecken über Finanzprodukte erhebliches Interesse an Bitcoin.

Darüber hinaus hob der Bericht einen deutlichen Anstieg der Aktivität bei Krypto-ETFs hervor, da die Nettozuflüsse 312.500 BTC (rund 18,9 Milliarden US-Dollar) übersteigen und in 24 der vergangenen 40 Wochen positive Zuflüsse verzeichnet wurden.

Diese ETFs verringern die täglich im Umlauf befindlichen BTC um 1.100 – ein aggressiver Kaufansatz. Folglich könnte dieser Rückgang des Angebots in Verbindung mit der steigenden Nachfrage den Bitcoin-Kurs nach oben treiben und die Akzeptanz von Bitcoin-Investments über ETFs ausweiten.

Außerdem geht aus dem Bericht hervor, dass Spot-BTC-ETFs die frühen Gold-ETFs völlig in den Schatten gestellt haben: Sie verzeichneten innerhalb eines Jahres Nettozuflüsse von rund 18,9 Milliarden US-Dollar, gegenüber lediglich 1,5 Milliarden US-Dollar bei Gold-ETFs. Dadurch haben Bitcoin-ETFs mehr als 1.200 Anleger gewonnen – ein Plus von 95 % gegenüber dem ersten Jahr der Gold-ETFs.

Dagegen haben Ethereum-(ETH-)ETFs enttäuscht: Sie verzeichneten Abflüsse von rund 43.700 ETH (etwa 103,1 Millionen US-Dollar) und negative Zuflüsse in acht der letzten elf Wochen.

Entsprechend haben Bitcoin-ETFs, bereinigt um das Spot-Handelsvolumen, einen größeren Einfluss auf die Marktdynamik. Das spiegelt eine robustere Nachfrage von Institutionen und eine zunehmende Akzeptanz wider. 

GRASS-Kurs übersteigt nach Listing 1 US-Dollar 

GRASS, das DePin-Projekt, hat nach seinem Airdrop offiziell den Handel an verschiedenen Krypto-Börsen aufgenommen. Zuvor wurde GRASS im Pre-Market bei rund 0,73 US-Dollar gehandelt, doch seit der Notierung ist der Kurs auf 1,10 US-Dollar gestiegen.

Dieser Anstieg zeigt, dass der Kryptomarkt die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) von GRASS mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar ansetzt. Zur Einordnung: Die FDV bezeichnet die gesamte Marktkapitalisierung eines Kryptoprojekts, wenn alle seine Token bewertet werden, einschließlich der noch nicht im Umlauf befindlichen.

Nach der Euphorie über die Marke von 1 US-Dollar fiel GRASS auf 0,95 US-Dollar zurück. Dieser Kurs liegt jedoch weiterhin über dem Vorbörsenniveau, was auf anhaltenden Optimismus der Anleger für den neu gestarteten Token hindeutet.

Entsprechend profitiert GRASS von einer positiven Marktstimmung, auch wenn tägliche Freigaben den Kurs beeinflussen können. Mit einem Handelsvolumen von über 200 Millionen US-Dollar hat der Token unter anderem Render (RENDER), Bittensor (TAO) und Filecoin (FIL) überholt.

Ganz rosig war es für den Token allerdings nicht, denn um das anfängliche Umlaufangebot gab es eine kleine Kontroverse. 

Laut dem monatlichen Verteilungsplan für GRASS-Tokens beträgt das anfängliche zirkulierende Angebot von GRASS 25 % der insgesamt 1 Milliarde GRASS. Eine aktuelle Analyse eines Anlegers deutet jedoch darauf hin, dass das tatsächlich zirkulierende Angebot geringer sein könnte.

Schlussbemerkung

Da Base bei Stablecoin-Transaktionen und täglicher Aktivität die Blockchain-Netzwerke anführt, fragen sich viele, ob es eine ernsthafte Bedrohung für die Dominanz von Netzwerken wie Solana und Ethereum werden kann.

Angesichts der großen Zahl von SOL-Tokens, die Solana-Bullen gekauft haben, sind weitere bullische Entwicklungen möglich. Das kann die Volatilität und die positive Marktstimmung erhöhen.

Schließlich zeigt der Anstieg der Bitcoin-ETF-Zuflüsse, dass Anleger heute aktiver sind und über Finanzprodukte erhebliches Interesse an Bitcoin wecken. Wird sich das direkt auf den Bitcoin-Kurs auswirken? Das wird die Zeit zeigen.

Zypto hat sich verpflichtet, dir die besten und sichersten Krypto-Dienste zu bieten. Unsere Krypto-Dienste sind auf all deine Bedürfnisse zugeschnitten, mit einem reibungslosen und schnellen Onboarding, damit du im Krypto-Bereich loslegen kannst.

Mit der vielseitigen Zypto App hast du einfachen Zugang zu Tausenden von Krypto- und Fiat-Währungen, schnellen Cross-Chain-Swaps und Empfehlungsboni, unter anderem.

Außerdem erhältst du mit Zypto Pay ein fortschrittliches Krypto-Zahlungs-Gateway für dein Unternehmen mit niedrigen Gebühren, das sich einfach in Online- oder POS-Kassen integrieren lässt und schnelle Transaktionen ausführt.