Diese Woche in Krypto: Bitcoin-LTHs verkaufen, während das Handelsvolumen bei Blur-NFTs sprunghaft steigt

Diese Woche stiegen der Total Value Locked (TVL) mehrerer DeFi-Plattformen sowie Volumen und Kurse verschiedener Token. Zuletzt realisierten Langzeithalter (LTHs) von Bitcoin Gewinne aus dem Anstieg von BTC, indem sie ihre Investitionen auszahlten.

Begleite mich, wenn wir tiefer in diese Neuigkeiten eintauchen.

Bitcoin-LTHs zahlen mit 326 % Gewinn aus

Während Bitcoin (BTC) seine herausragende Rally fortsetzt, ergreifen Langzeithalter (LTHs) die Initiative und zahlen aus. Das hat ihnen Gewinne von rund 326 % auf ihre Investitionen beschert, bei einem durchschnittlichen Einstiegskurs von 23.400 US-Dollar.

Folglich hat dieser Anstieg bei Gewinnmitnahmen den Verkaufsdruck im Markt erhöht. Das deckt sich mit früheren historischen Mustern, bei denen deutliche Kursanstiege Gewinnmitnahmen auslösen. Dennoch verläuft die Verkaufswelle eher strategisch als reaktiv.

Da BTC über der Kostenbasis der LTHs gehandelt wird, entscheiden sich viele Trader angesichts makroökonomischer Unsicherheiten dafür, Risiken abzubauen. Dazu gehören mögliche Zinsverschiebungen und Sorgen um die Marktliquidität. Auch die Natur der Bitcoin-Halving-Ereignisse könnte dabei eine Rolle spielen, wobei einige LTHs einen vorübergehenden Rückgang erwarten.

Trotz des enormen Drucks hat sich BTC widerstandsfähig gezeigt, indem es umverteilt statt abrupt abverkauft wurde. Dieser Unterschied in der Marktdynamik könnte die Erzählung über die kurzfristige Entwicklung von BTC bestimmen. 

Wie?

Neue Anleger nehmen das BTC-Angebot auf

Typischerweise zeigt der jüngste Anstieg des BTC-Kurses eine Verschiebung, bei der die Nachfrage und nicht das Angebot sein Wachstum antreibt. Somit haben neue Anleger, vor allem solche, die Finanzprodukte wie Bitcoin-ETFs nutzen, eine wesentliche Rolle bei der Aufnahme des verfügbaren Angebots gespielt.

Ein Beispiel ist der iShares Bitcoin Trust von BlackRock, der innerhalb von sieben Wochen 10 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) ansammelte, mehr als 40 % der Spot-ETF-Volumina. Diese rasche Akzeptanz hat zu Prognosen geführt, dass Bitcoin-ETFs bald Gold-ETFs beim Gesamtvermögen überholen könnten.

Ihr Einfluss könnte weiter steigen, da Bitcoin-ETFs 75 % der neuen BTC-Investitionen bündeln. Somit machen die Erwartung eines geringeren Angebots und die steigende Nachfrage neue Anleger zu entscheidenden Treibern des Kursschwungs von Bitcoin.

Was kommt also als Nächstes für BTC?

Da BTC steigenden Verkaufsdruck von Langzeithaltern bewältigen muss, scheint der weitere Weg von wichtigen Entwicklungen beeinflusst zu werden. 

Erstens hat das Halving-Ereignis das BTC-Angebot verknappt und die Knappheit erhöht. Dann könnte das institutionelle Interesse, vor allem über Spot-Bitcoin-ETFs, die Nachfrage stabilisieren und mehr Akzeptanz fördern. Dennoch bleibt regulatorische Klarheit entscheidend für die breite Anerkennung von BTC.

Durch die Verknüpfung mit makroökonomischen Trends und traditionellen Assets wird Bitcoin als spekulativ und zugleich reifend positioniert. Ob es Wachstum halten oder Volatilität meistern kann, hängt vom Gleichgewicht zwischen Innovation, Akzeptanz und der Kluft zwischen Knappheit und Liquidität ab.

Bitcoin zielt als Nächstes auf 103.000 US-Dollar

Nach den US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten der letzten Woche preiste der Kryptomarkt eine Wahrscheinlichkeit von 96 % für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Zinsentscheidung der Fed am 18. Dezember ein.

In letzter Zeit lag Bitcoin (BTC) über 100.000 US-Dollar, doch der Fed-Zins könnte über seine weitere Richtung entscheiden. Ein Szenario war laut dem BTC-Trader Cryp Nuevo eine wahrscheinliche Liquiditätsjagd bei 103.000/104.000 US-Dollar.

Er analysierte auf X (früher Twitter genannt):

Zum Redaktionsschluss gab es bei 103.000 bis 104.000 US-Dollar weiterhin erhebliche gehebelte Short-Positionen, was die Prognose des Analysten stützte. Im 12-Stunden-Chart konsolidiert BTC um die Mitte seines aufsteigenden Kanals. Das Ziel bei 103.000/104.000 US-Dollar lag etwa 2 % von der Kanalmitte entfernt.

Das obere Kanalziel von 107.000 US-Dollar lag 5 % von der Kanalmitte entfernt, hatte aber weniger Liquidität und könnte die Kursbewegung bei 103.000 US-Dollar nicht anziehen. Falls das eintritt, könnte BTC die Ziele bei 103.000/104.000 US-Dollar erreichen, angetrieben von einem Liquidity Sweep, und danach weniger stark zurückfallen.

Das untere Ende der Spanne hat frühere Rücksetzer gestoppt, und der mögliche Pullback könnte bei 97.000 US-Dollar abklingen. Danach könnte BTC seine Seitwärtsbewegung fortsetzen. Der Indikator der zurückweichenden globalen Longs stützte das mögliche Abrutschen an das untere Spannenende nach Erreichen von 103.000 US-Dollar. 

Der Oszillator steigt immer, wenn BTC fällt, und sinkt, wenn BTC steigt. Zum Redaktionsschluss näherte sich der Indikator seinem Tiefpunkt und könnte drehen, was auf einen möglichen BTC-Rücksetzer und eine Bullenfalle hindeutet.

Der Bitcoin Rainbow Chart deutet auf einen Höhepunkt bei 500.000 US-Dollar in diesem Zyklus hin

Der Rainbow Chart von Bitcoin (BTC) hat die Hoffnung auf einen Kurshöhepunkt von 500.000 US-Dollar in diesem Zyklus erneuert. Günstige jüngste Makrotrends und das Wachstum des Netzwerks deuteten auf eine längere Verlaufskurve als in früheren Zyklen hin.

Anders als im letzten Zyklus, der vor der „extremen Phase“ verzögert war, zeigten die aktuellen Entwicklungen stärkeren Schwung. Seit letztem Monat haben wichtige Indikatoren und die sich entwickelnde Marktdynamik die Aussichten gestärkt, dass Bitcoin neue Höchststände erreicht und wahrscheinlich 500.000 US-Dollar erreicht.

Wie kann BTC sein nächstes Allzeithoch erreichen?

Erstens zeigen die Entwicklungen von Bitcoin seit November seine wachsende Legitimität als Finanzasset. Dazu gehören:

1. Staatsfonds und Pensionsfonds haben ihr Engagement erhöht.
2. Der iShares IBIT Bitcoin ETF von BlackRock zog Zuflüsse von über 17 Milliarden US-Dollar an, was die steigende institutionelle Nachfrage zeigt. 
3. Spot-BTC-ETFs weltweit haben außerdem die Liquidität angetrieben, den Zugang erleichtert und das traditionelle Finanzwesen mit Krypto verbunden.
4. Das Lightning Network bietet schnelle und kostengünstige Transaktionen für praktische Anwendungsfälle.
5. Inflationssorgen und ein schwacher US-Dollar haben die Rolle von BTC als dezentraler Wertspeicher gestärkt.

Wenn regulatorische Klarheit, günstige Makrotrends und weitere Entwicklung zusammenkommen, kann BTC weiter wachsen. Somit stützen diese Faktoren die Spekulation über ein Supercycle-Ziel von 500.000 US-Dollar.

Darüber hinaus zeigen die früheren Zyklen von BTC deutliche Muster parabolischer Rallys, die das rote „Gebiet der maximalen Blase“ durchbrachen, wie 2013 und 2017. Der Zyklus von 2021 wich jedoch ab und stockte dank makroökonomischem Gegenwind und geringerer spekulativer Raserei in der Phase „FOMO verstärkt sich“.

Diese Abweichung zeigte die sich entwickelnde Marktdynamik von BTC, bei der institutionelle Beteiligung und regulatorische Prüfung extreme Volatilität reduzierten.

In diesem Zyklus könnten steigende institutionelle Zuflüsse, angeführt von Spot-BTC-ETFs und dem Interesse von Staatsfonds, BTC nachhaltiger in die „extreme Phase“ treiben. Sollte BTC die rote Zone des Rainbow Charts erneut aufsuchen, könnte das einen stabileren Anstieg anzeigen, im Einklang mit einer Supercycle-These statt einer spekulativen Schlussspitze.

Anders als frühere Läufe, die von Euphorie bei Privatanlegern befeuert wurden, zeigt der maßvolle Schwung dieses Zyklus tiefere Liquidität und eine bessere Marktinfrastruktur. Da die Akzeptanz von BTC durch innovative Technologien an Fahrt gewinnt, könnte die Rally weniger abrupte Spitzen und Korrekturen aufweisen.

Schließlich bestehen trotz der optimistischen Entwicklung von BTC einige wesentliche Herausforderungen fort: regulatorische Unsicherheit, staatliche Politik, makroökonomische Schocks, On-Chain-Kennzahlen und Konkurrenz durch aufkommende Blockchain-Technologien.

Das Handelsvolumen des Blur-NFT-Marktes steigt auf das 5-Fache

Das tägliche Handelsvolumen am NFT-Marktplatz Blur (BLUR) stieg im vergangenen November um mehr als das 5-Fache. Das war der bedeutendste Volumenanstieg und lag über 35 Millionen US-Dollar.

Die Volumenspitzen traten in scharfen und zufälligen Schüben auf, was auf reaktives Handelsverhalten hindeutet. Dieser Anstieg fiel mit gestiegener Aktivität zusammen und weist auf wachsendes Interesse an NFT-Plattformen hin, was den Kurs des BLUR-Tokens beeinflusst haben könnte.

Wenn die erhöhte NFT-Aktivität anhält, könnte der Kurs von BLUR positiv reagieren, ähnlich den Volumenspitzen. Umgekehrt könnte dies von den anderen Bedingungen und dem anhaltenden Handelsinteresse auf der Blur-Plattform abhängen. 

Das deutet darauf hin, dass BLUR zu einem wichtigen Akteur im NFT-Bereich wurde. 

Außerdem führte die Short-Selling-Aktivität bei BLUR in der vergangenen Woche zu einem schnellen Kursanstieg, der Shorts wegen des raschen Rebounds in die Falle lockte. Das zeigte die Konzentration von Orders und signalisierte überfüllte Short-Trades.

Danach stiegen neue Shorts in den Markt ein, nur um in die Falle zu geraten, als der Kurs schnell stieg und einen Höchststand von rund 0,44 US-Dollar erreichte. Die gefangenen Shorts zeigten Volatilität und das Risiko, gegen einen starken Aufwärtstrend bei BLUR zu wetten.

Diese Aktivität zeigte, wo Shorts einstiegen und wo die Ausstiegspunkte lagen, was auf eine mögliche Fortsetzung hindeutet, falls sich das Muster gefangener Shorts fortsetzt, mit möglichen Short Squeezes, die die Kurse weiter treiben könnten.

Prognose für BLUR  

Bis Mitte Dezember startete BLUR bei 0,25 US-Dollar in den Monat und stieg schnell auf knapp 0,45 US-Dollar. Diese starke Reaktion auf die Wiederbelebung des NFT-Marktes zog wahrscheinlich mehr Trader an.

Er zeigte einen bullischen Trend und blieb durchgehend sowohl über dem 50-Tage- als auch über dem 200-Tage-SMA, was auf starken Aufwärtsschwung hindeutet. Dass der MACD unter dem Kurs lag, bestätigte die bullische Stimmung, da er durchgehend positiv blieb.

Ein Mittelabfluss von über 6 Millionen US-Dollar überlappte mit einem Anstieg des BLUR-Werts, was auf starkes Kaufinteresse oder Abhebungen von Börsen hindeutet.

Die Netflows blieben relativ stabil, gefolgt von einem schnellen Abfluss, was auf hohe Volatilität im Jahresverlauf hindeutet. Die Muster ließen darauf schließen, dass Zu- und Abflüsse entscheidend waren. Wenn der Trend anhält, könnte BLUR wegen großer Transfers zu und von Börsen zusätzliche Kursvolatilität erleben.

SUI-TVL übersteigt 1,7 Milliarden US-Dollar

Das DeFi-Ökosystem des Sui Network (SUI) hat kürzlich einen Meilenstein beim Total Value Locked (TVL) erreicht. Der Anstieg des TVL unterstreicht die zunehmende Akzeptanz und die Investitionen in der SUI-Landschaft.

Laut dem Diagramm von DefiLlama lag der TVL zum Redaktionsschluss bei 1,79 Milliarden US-Dollar. Am 12. Dezember erreichte er dann sein Allzeithoch von 1,8 Milliarden US-Dollar. 

Das TVL-Diagramm zeigte das enorme Wachstum von SUI im vergangenen Jahr. Aus bescheidenen Anfängen ist SUI stetig gestiegen und zeigt erhöhte Aktivität.

Was steckt hinter dem Wachstum von SUI?

Das Wachstum von SUI wurde vor allem von Lending-Plattformen wie Suilend und NAVI Lending angetrieben. Zusammen machen sie etwa 58 % der gebundenen Vermögenswerte des Netzwerks aus, wobei der TVL von Suilend bei 552,5 Millionen US-Dollar und der von NAVI bei 491,23 Millionen US-Dollar liegt.

Außerdem hat sich das Volumen von SUI mit dem TVL überschnitten. Zum Zeitpunkt des Schreibens lag sein Volumen typischerweise bei etwa 168 Millionen US-Dollar. Am 12. Dezember stieg das Volumen des Netzwerks jedoch auf sein höchstes Niveau von über 551 Millionen US-Dollar.

Das fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem auch der TVL am 12. Dezember sein ATH erreichte. Ebenso erreichte der Kurs sein ATH am 13. Dezember, als er auf 4,76 US-Dollar stieg, einen Tag nachdem Volumen und TVL des Netzwerks ihre Meilensteine erreicht hatten.

Der Kurs von SUI hat das Wachstum seiner DeFi-Landschaft nachgeahmt und in den vergangenen Monaten massiv zugelegt. Der von SuiLend und NAVI Lending befeuerte Meilenstein von 1,7 Milliarden US-Dollar TVL zeigte die Leistungsfähigkeit des Netzwerks. Dennoch scheint SUI gut für weiteres Wachstum positioniert zu sein.

Der TVL von Aave steigt auf 21 Milliarden US-Dollar

Aave (AAVE) dominiert weiterhin den DeFi-Lending-Sektor und führt mit einem Marktanteil von 45 %. Diese unangefochtene Position spiegelt die zunehmende Begeisterung für die Plattform von Aave wider, da sich sein TVL und sein Token-Kurs in einem starken Aufwärtstrend befinden.

Ein DeFiLlama-Diagramm unterstrich einen bemerkenswerten Anstieg des TVL von Aave, der bei über 21 Milliarden US-Dollar lag. Das entsprach einem erheblichen Teil des gesamten Marktwerts im Lending-Markt und stärkte Aaves Position als führende Stimme im DeFi-Bereich weiter.

Eine weitere Analyse des TVL-Trends von Aave über das vergangene Jahr zeigte ein konstantes Aufwärtswachstum, vor allem seit Anfang 2024. Das zeigt, dass der aktuelle TVL der höchste in der Geschichte ist.

Der jüngste Anstieg überschneidet sich mit erhöhten Liquiditätszuflüssen, angeführt vom Interesse institutioneller und privater Anleger an dezentralen Lending-Protokollen. Das Dominanz-Diagramm von IntoTheBlock zeigt die Stabilität und Widerstandsfähigkeit von Aave bei der Behauptung seiner Spitzenposition.

Während andere Lending-Plattformen leicht instabil waren, hat Aave konstantes Wachstum gezeigt und zuletzt einen deutlichen Zuwachs an Dominanz gegenüber dem vorherigen Wachstum verzeichnet. Diese Entwicklungen zeigen, dass Aave die bevorzugte Wahl für dezentrales Leihen und Verleihen ist.

Was sagt der AAVE-Kurs?

Der Kurs von AAVE hat den Anstieg des TVL widergespiegelt. Aktuelle Daten zeigen, dass der Token bei 373,77 US-Dollar gehandelt wird. Das markiert einen deutlichen Aufwärtstrend in den letzten Tagen, da eine weitere Analyse einen Anstieg von 21,20 % am 12. Dezember zeigte.

Dieser bullische Schwung hat AAVE seit November kräftig steigen lassen und wichtige Widerstandsniveaus durchbrochen. Der Anstieg der Handelsvolumina bestätigt außerdem den Kursausbruch von AAVE und deutet auf Kaufaktivität hin. Wenn der Schwung anhält, könnte AAVE also höhere Niveaus erreichen.

Die Dominanz von AAVE im dezentralen Lending-Sektor versetzt es in eine starke Position, vom wachsenden Schwung im DeFi-Bereich zu profitieren. Somit zeigen der steigende TVL und die Kursentwicklung des Tokens eine günstige Entwicklung, die bald zu weiteren Rekorden führen könnte. 

Obwohl der Kurs von AAVE überkauft ist, was auf mögliche kurzfristige Korrekturen hindeutet, könnten anhaltende Liquiditätszuflüsse und die Marktstimmung sein Wachstum stützen.

Schlussbemerkung

Der Anstieg des Handelsvolumens bei Blur fiel mit gestiegener Aktivität zusammen und zeigt wachsendes Interesse an NFT-Plattformen. Dann unterstrichen die Anstiege beim TVL von SUI und Aave ihre zunehmende Akzeptanz und die Investitionen in der DeFi-Landschaft.

Schließlich scheinen, da BTC steigenden Verkaufsdruck von Langzeithaltern bewältigt, über Anleger kritische Entwicklungen den weiteren Weg zu beeinflussen. Die Zeit wird zeigen, wie sich das entwickelt.

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