Цього тижня в крипті, TVL DeFi злітає до $133 мільярдів на тлі сплеску транзакцій Ethereum

Цей тиждень приніс багато віх, а крипторинок досі гуде від грандіозного досягнення біткойна: позначки в 100 тисяч доларів. Світова криптоекосистема загалом перебуває в зростанні, що позитивно впливає на різні активи.

Приєднуйтеся до нас, щоб обговорити останні події в криптоекосистемі.

Надходження в криптоінвестиції сягнули 41 млрд доларів з початку року

Криптоінвестиційні продукти досягли вражаючих висот, зафіксувавши тижневі надходження в 3,85 мільярда доларів. 

Згідно з останнім звітом CoinShares (КоінШерз), цей сплеск підняв надходження з початку року до 41 мільярда доларів, а активи під управлінням (AuM) до 165 мільярдів доларів.

Це означає, що надходження перевищили попередні показники 2021 року, коли загальні надходження становили 10,6 мільярда доларів, а AuM — 83 мільярди доларів.

Як почувалися криптовалюти?

Активи, пов’язані з біткойном (BTC), зафіксували 2,56 мільярда доларів, тоді як продукти, пов’язані з Ethereum (ETH), залучили 1,15 мільярда доларів надходжень. Несподіванки немає: ці дві монети були лідерами.

У звіті зазначено:

«Біткойн отримав надходження в 2,5 мільярда доларів, що довело надходження з початку року до 36,5 мільярда доларів. Короткий біткойн отримав скромні надходження в 6,2 млн доларів, а історично ми бачили значно вищі надходження після різких зростань цін, що свідчить: інвестори залишаються обережними щодо ставок проти нещодавнього сильного цінового імпульсу».

Крім того, інвестиційні продукти Ripple (XRP) зафіксували видатні надходження в 134,4 мільйона доларів минулого тижня, майже половину від 275 мільйонів доларів загального обсягу з початку року.

Далі значну увагу привернули інвестиційні продукти на ADA від Cardano. Вони залучили 5,2 мільйона доларів надходжень і забезпечили чверть загальних надходжень цього року в ці активи.

Альткойни, як-от Binance (BNB), Litecoin (LTC) і Chainlink (LINK), також отримали інвестиції: надходження коливалися від 0,7 до 2,2 мільйона доларів. Нарешті, короткі біткойн-продукти отримали 6,2 мільйона доларів надходжень, що відображає неоднорідні настрої на ринку.

Транзакції китів Ethereum зросли на 300%

Ethereum зафіксував помітне зростання великих транзакцій. 6 грудня його тижневі обсяги зросли більш ніж на 300% до 17,15 мільярда доларів, а потім знизилися до 7 мільярдів.

Цей сплеск викликав цікавість до наслідків таких великих транзакцій, насамперед тому, що ціна Ether (ETH) наближається до важливих психологічних рівнів.

Крім того, графік великих транзакцій на Santiment (Сантімент) показує сплеск кількості транзакцій вартістю понад 100 000 доларів, що вказує на активність китів. 

Ця інституційна активність збігається зі зростанням Ether (ETH) до 4000 доларів, що вказує на те, що деякі кити, можливо, фіксують прибуток або перерозподіляють активи. Графік транзакцій китів також показує періодичні піки, що підкреслює стратегічні кроки під час волатильних цінових фаз.

Оскільки чистий потік на біржі вказує на зменшення тиску продажів, ринок націлюється на ключовий психологічний рівень опору, а бичачий імпульс і міцні рівні підтримки формують перспективи.

Графік чистого потоку на біржі показує чергування надходжень і відтоків, причому масивні відтоки вказують на зменшення тиску продажів. Аналіз графіка виявив від’ємний чистий потік понад 17 000. 

Така поведінка природно сигналізує про бичачі настрої, оскільки трейдери переміщують активи на зберігання. Проте ціна зіткнулася з опором майже на рівні 4000 доларів, що збігається з психологічним бар’єром і фіксацією прибутку.

Як поводиться ціна ETH?

Цінова діаграма Ether (ETH) відображає стійкий висхідний тренд із початку листопада, а 50-денна ковзна середня забезпечує надійну підтримку. Нещодавнє зростання до 4000 доларів супроводжувалося збільшенням обсягу, що свідчить про активну участь ринку.

Проте ключові рівні підтримки лежать на позначках 3800 і 3500 доларів, які збігаються з 50-денною ковзною середньою. Попередні рівні опору тепер стали підтримкою. Це зростання великих транзакцій окреслює зростаючий інтерес і активність китів, імовірно, спричинені бичачими настроями навколо Ethereum.

Загалом цінова динаміка вказує, що Ethereum перебуває в здоровому висхідному тренді. Ключові рівні підтримки утримуються, а індикатори імпульсу підтверджують подальший потенціал зростання. Проте за опором на 4000 доларів слід уважно стежити, адже ринок може тимчасово охолонути, перш ніж прагнути вищих рівнів.

TVL Algorand зріс більш ніж на 300% за місяць

Algorand пережив помітне зростання загальної заблокованої вартості (TVL), зафіксувавши понад 300% приросту за останній місяць. За даними DeFiLlama (ДефіЛама), TVL Algorand зріс до 244,74 мільйона доларів, що є другим найвищим рівнем в історії.

Зростання очолив DeFi-протокол Folks Finance (Фолкс Файненс), який збільшився на 289% за останній місяць і заблокував активів на понад 284 мільйони доларів. Інші DeFi-протоколи на Algorand також сприяли його розвитку, що свідчить про підвищений інтерес до екосистеми Algorand.

Хоча TVL Algorand (ALGO) трохи відкотився приблизно до 184,5 мільйона доларів, загальне зростання вказує на бичачий імпульс, висхідну траєкторію та підвищену активність мережі.

Як це вплинуло на ціну ALGO?

ALGO, нативний токен Algorand, продемонстрував позитивні ончейн-метрики та значне зростання ціни. Він торгувався на рівні 0,4966 долара, трохи знизившись від нещодавніх максимумів, але зберігаючи стійкий висхідний тренд.

Крім того, нещодавні показники загальної заблокованої вартості (TVL) Algorand підкріплені значним обсягом торгів, який 8 грудня зріс до 27,36 мільйона доларів. 

За словами DefiLlama (ДефіЛама), обсяг мережі Algorand значно зріс, досягнувши піку в 2,33 мільярда ALGO наприкінці листопада. Це узгоджується із зростанням TVL, зафіксованим у Folks Finance (Фолкс Файненс), і свідчить про підвищену активність у блокчейні Algorand.

Хоча відтоді він відкотився приблизно до 788,44 мільйона доларів, підвищені рівні все одно вказують на зростання активності мережі.

Проте, оскільки обидва показники знижуються від нещодавніх максимумів, мережа може зберегти свій нещодавній імпульс, або ж на горизонті корекція.

Ставки фінансування Ethereum вказують на бичачі настрої

Ставки фінансування Ethereum зафіксували важливий момент у ринковій динаміці. За графіком CryptoQuant (КриптоКвант), вони досягли 0,03%, що вказує на бичачі настрої та зростання інтересу ринку. 

Ставки фінансування зросли до багатомісячних максимумів: останній раз такі рівні спостерігалися у січні 2024 року, коли Ether (ETH) зріс на 88%. Серед ключових рівнів — опір на 3800 доларів і підтримка на 3700 доларів, поки імпульс наростає. 

Це зростання свідчить про посилення бичачих настроїв на ринку деривативів, спричинене збільшенням відкритого інтересу та зміною позицій трейдерів. Показники вказують на можливий висхідний імпульс для Ethereum, поки ринок стежить за критичними ціновими рівнями.

Зазвичай підвищені ставки фінансування вказують на перевагу трейдерів до довгих позицій, що відображає очікування подальшого зростання ціни. Якщо історичні закономірності збережуться, цей рубіж ставки фінансування може віщувати майбутні події.

Наскільки бичачі настрої?

За даними Coinglass (Коїнгласс), на момент підготовки матеріалу співвідношення лонгів до шортів становило 0,9301%, при цьому довгі позиції складали 48,18%, а короткі — 51,81% відповідно. Проте аналіз кількості рахунків трейдерів показав суттєву різницю.

81,47% довгих рахунків і 18,53% коротких дають співвідношення лонгів до шортів 4,40. Ця розбіжність окреслює ринок, де менше трейдерів тримають великі короткі позиції, тоді як значна більшість упевнена в довгостроковому зростанні ціни Ethereum.

Така нерівність може посилити волатильність, адже будь-яка помітна ліквідація може спровокувати різкі цінові рухи.

Крім того, відкритий інтерес Ethereum зріс до понад 19,5 мільярда доларів, що відображає посилення торгової активності та зростаючий інтерес інвесторів до деривативів на ETH. Це стабільне зростання відкритого інтересу та вищі ставки фінансування Ethereum вказують на сильний приплив капіталу на ринок.

Зазвичай такі умови передували значним ціновим рухам, а поточна тенденція свідчить, що Ethereum, можливо, готується до чергового потужного зростання.

Проте відкритий інтерес різко знизився. Аналіз виявив спад приблизно на 17,5 мільярда доларів. Навіть попри падіння бичачі настрої залишаються високими.

Що це означає для вартості Ethereum?

На момент написання Ether (ETH) торгується на рівні 3722,55 долара, демонструючи позитивний імпульс. Денний графік відображає бичачу структуру, а основні технічні індикатори узгоджуються на користь подальшого зростання.

Його торговий обсяг також зріс разом із відкритим інтересом, співвідношенням лонгів до шортів і ставками фінансування Ethereum, що свідчить про активну участь ринку й зменшує ймовірність хибних пробоїв. Це підтримує бичачий сценарій для цінового руху Ethereum. 

Хоча історичні тенденції вказують на можливе зростання, трейдерам слід остерігатися волатильності, спричиненої надмірно кредитованими позиціями. Те, чи зможе Ethereum пробити ключові рівні опору, визначить, чи вдасться найближчим часом зберегти цей бичачий імпульс.

TVL у DeFi зріс до 133 мільярдів доларів 

Загальна заблокована вартість (TVL) у децентралізованих фінансах (DeFi) зросла приблизно до 133 мільярдів доларів. Це помітне відродження тривало протягом 2024 року, переважно в третьому кварталі.

Хоча на момент написання вона знизилася до 127,7 мільярда доларів, 133 мільярди доларів були найближчим показником до історичного максимуму в 171 мільярд доларів, установленого у 2021 році, відколи вона почала падати у 2022-му.

Які платформи стоять за зростанням TVL у DeFi?

За даними DefiLlama (ДефіЛама), найважливішу роль у зростанні TVL відіграли платформи ліквідного стейкінгу та кредитування.

Lido (LDO), платформа ліквідного стейкінгу, наразі має найвищу вартість: TVL у 39 мільярдів доларів, майже 30% загальної вартості DeFi. Далі йде Aave (AAVE), платформа кредитування з майже 22 мільярдами доларів, а за нею впритул Eigenlayer (EIGEN), платформа зі спеціалізацією на стейкінгу, з понад 18,5 мільярда доларів.

Зростання цих платформ окреслює тенденцію серед користувачів, які шукають можливості для отримання доходу із збереженням ліквідності. Їхня домінація підкреслює зміну пріоритетів у DeFi, оскільки платформи зі стейкінг-рішеннями стають життєво важливими.

Крім того, біткойн (BTC) також вплинув на зростання TVL у DeFi завдяки швидкому поширенню своїх мереж другого рівня (L2). Це відображає зростаючий інтерес до DeFi-рішень на основі біткойна.

TVL біткойна нещодавно досяг історичного максимуму понад 3,7 мільярда доларів, перевищивши частку в 2% на ринку DeFi. Хоча показник трохи знизився до 3,5 мільярда доларів, він залишається домінуючим.

Крім того, зростання популярності мереж другого рівня біткойна, як-от Lightning Network, породжує нову хвилю сценаріїв використання DeFi для цієї монети. Це допомагає біткойну (BTC) вийти за межі типової ролі засобу збереження вартості й розвивати більше практичних сценаріїв використання.

Як блокчейни порівнюються за TVL у DeFi?

Розподіл TVL у DeFi за блокчейнами показує, що лідирує Ethereum, закладаючи фундамент для найвідоміших платформ. Решта мереж борються за місця, що залишилися, при цьому майже рівномірно розподіляючись між наступними чотирма найвищими за рейтингом блокчейнами.

Ethereum забезпечує понад 58% загального TVL у DeFi, маючи заблоковано майже 74 мільярди доларів. Це основний блокчейн для стейкінгу, кредитування та торгівлі.

Друге місце посідає Solana, яка має майже 9 мільярдів доларів загального TVL і займає 7% загального TVL. Tron іде слідом із 7,4 мільярда доларів, що становить 5,8%. Четвірку лідерів замикає BNB SmartChain із 4,33%.

Загалом нещодавнє відродження зростання TVL у DeFi свідчить про зрілість екосистеми. Цьому сприяють розвиток ліквідного стейкінгу, платформ кредитування та впровадження в блокчейнах, як-от Ethereum, Solana і біткойн. Тож майбутнє DeFi готове до подальшого зростання.

Хоча ще не визначено, чи буде перевищено історичний максимум (ATH) 2021 року, стійкий імпульс створює оптимістичний погляд на DeFi, оскільки він залучає більше інвесторів, капіталу та споживачів. 

Підсумок

По-перше, не дивно, що криптоінвестиції сьогодні перевершують показники 2021 року. Як і очікувалося, лідирують активи, пов’язані з біткойном (BTC) та Ethereum (ETH), а за ними впритул ідуть альткойни, як-от Ripple (XRP), Cardano (ADA) і Binance (BNB). 

По-друге, активність китів Ethereum підвищила тижневий сплеск більш ніж на 300%. Для багатьох це заява про наміри напередодні зростання Ether (ETH) до 4000 доларів. Так само ставки фінансування Ethereum досягли 0,03%, що вказує на бичачі настрої та зростання інтересу ринку.

Нарешті, TVL Algorand зріс до 244,74 мільйона доларів, свого другого найвищого рівня в історії, переважно завдяки DeFi-протоколу Folks Finance (Фолкс Файненс). Так само загальна заблокована вартість (TVL) у децентралізованих фінансах (DeFi) зросла приблизно до 133 мільярдів доларів, насамперед завдяки платформам ліквідного стейкінгу та кредитування, як-от Lido (LDO), Aave (AAVE) і Eigenlayer (EIGEN).

Не пропустіть крипто-подкаст від Zypto

Співзасновник Zypto Джо Паркін бере інтерв’ю в Мішеля Вуда з AOIZ Network у цьому випуску крипто-подкасту. Вони досліджують концепції Web3, інфраструктури dePIN для ШІ, сховища та стримінгу, а також їхній вплив на творців, розробників, компанії та суспільство.