Många kryptohandlare använder fundamental och teknisk analys för att förstå marknadsdata och prisrörelser innan de handlar. Även om dessa är effektiva för att förutsäga prisrörelser och mäta marknadssentiment använder erfarna investerare och marknadsanalytiker on-chain-analys.
Med on-chain-analys kan handlare och investerare extrahera och analysera data direkt från en blockchain för att avgöra de bästa tidpunkterna för att gå in i och ut ur marknaden.
Den här processen kan dock vara komplicerad för nybörjare, så vi har satt ihop den här guiden för att hjälpa dig förstå on-chain-analys och använda den i din kryptomarknadsanalys.
Vad är on-chain-analys?
Som namnet antyder är on-chain-analys processen att bryta ner data som hämtats från blockkedjor. Det är också känt som blockkedjeanalys, och kan enkelt beskrivas som varje process som innebär att undersöka olika data som samlats in från ett specifikt blockkedjenätverk.
Låt oss nu bryta ner det.
När du genomför en kryptotransaktion lagras dess data på blockkedjan. Om du till exempel köper eller säljer BTC eller gör ett köp online med Bitcoin kan vem som helst spåra och hitta transaktionen på Bitcoins blockkedja, eftersom den är open source och tillståndslös.
Om de gör det får de information som din adress (som avsändare) och mottagarens adress, transaktionsbeloppet och tidpunkten då transaktionen genomfördes. Det är dock inte bara transaktionsdata som lagras på blockkedjor. Annan information du hittar under en on-chain-analys inkluderar:
- Wallet data som visar detaljer om människors plånbok adresser, adressers saldon och andra plånboksrelaterade aktiviteter.
Den tillhandahållna datan kan hjälpa analytiker att identifiera kryptovalar eller stora marknadsaktörer, särskilt institutionella investerare eller inflytelserika personer, och deras agerande.
- Block data som lyfter fram varje transaktion block detalj, inklusive blockstorlek, miner eller validator belöningar, och det totala antalet transaktioner i varje block.
- Smart contract data of proof-of-stake blockkedjor som stöder sådana kontrakt. Detaljerna inkluderar blockkedjans interaktioner med decentraliserade applikationer (dApps), decentralized finance (DeFi)-plattformar och protokoll.
All data kombineras för att bilda on-chain-data. Till skillnad från off-chain-data, inklusive teknisk och fundamental analys, marknadssentiment och nyheter, är on-chain-data spårbar, verifierbar och korrekt.
Varför är on-chain-analys viktigt för handlare?
Kryptohandlare, särskilt nybörjare, bör överväga att införliva on-chain-analys i sina handelsstrategier av följande skäl:
Djupare marknadsinsikter
Med on-chain-data kan du ta din marknadsanalys längre än grundläggande prisdiagram eller fundamental analys. Du kan avgöra hur transparent en blockkedja är genom dess stöd för oberoende transaktionsverifiering. Du får också bättre insikter om marknadssentimentet genom data som plånboksrörelser och transaktionsvolymer.
Dessutom kan du identifiera kortsiktiga och långsiktiga trender från historisk on-chain-data och upptäcka ovanliga aktiviteter som kraftiga förändringar i transaktionsvolymer som kan tyda på marknadsmanipulation.
Sammantaget hjälper dessa insikter dig att göra databaserade förutsägelser som du kan använda för att avgöra de bästa tidpunkterna för att gå in i och ut ur marknaden och göra smarta investeringsval.
Valobservation
Som nämnts tidigare exponerar on-chain-data dig för betydande marknadsrörelser och plånboksaktiviteter på ett specifikt blockkedjenätverk. Att övervaka dessa stora plånböcker hjälper dig att förstå beteendet hos kryptovalar och andra stora marknadsaktörer och hur deras agerande kan påverka hela kryptomarknaden.
Om till exempel en blockkedjas on-chain-data visar att valar köper ett mynt i stora mängder kan det vara ett tecken på en kommande bull market, vilket resulterar i en kraftig prisökning under den perioden. Du kan snabbt investera baserat på denna förutsägelse och dra nytta av den pågående valaktiviteten.
På samma sätt, när valar dumpar en tillgång i stora mängder, visar det att de lämnar marknaden och att ett betydande prisfall är nära förestående. Med den informationen kan du snabbt sälja av det berörda kryptoinnehavet för att undvika en betydande förlust.
Bättre riskhantering
Kryptomarknaden är riskfylld, men du kan hantera dessa risker med tillräcklig on-chain-data. Innan du investerar i en specifik kryptovaluta kan analys av dess on-chain-data hjälpa dig att identifiera potentiella risker och varningssignaler.
Dessa inkluderar låg volatilitet, nätverksinstabilitet, svag användaraktivitet, potentiella nätverksexploateringar eller säkerhetsintrång, samt nätverkets övergripande hälsa. Med den erhållna informationen kan du fatta strategiska beslut, till exempel att dra tillbaka dina investeringar från instabila eller osäkra nätverk, justera din risktolerans och fatta andra välgrundade investeringsbeslut.
Förbättrade handelsbeslut
On-chain-analys hjälper dig att identifiera tidiga varningstecken på potentiella prisrörelser. Med sådan information kan du ligga steget före marknaden och justera dina handelsstrategier innan en förestående aktivitet inträffar och andra handlare hinner ikapp.
Om du till exempel observerar en kraftig förändring i inflödet till börser är det troligtvis ett tecken på förestående säljtryck bland investerare. Detta kan snabbt få dig att justera din portfölj i linje med rådande marknadsförhållanden.
Minskad informationsöverbelastning
När du arbetar med teknisk analys och fundamental data möter du mängder av information. Från prisdiagram till candlesticks, expertprognoser, nyheter och åsikter, det finns så mycket att sätta sig in i.
Med on-chain-analys kan du dock filtrera bort bruset och fokusera på faktisk data istället för en mängd olika sentiment och förutsägelser från olika håll.
Du kan till exempel avgöra det genomsnittliga investerarbeteendet från on-chain-data. Detta kan hjälpa dig att dra dina egna databaserade slutsatser om det aktuella marknadssentimentet och möjliga prisrörelser istället för att enbart förlita dig på extern information.
Vilka är de viktigaste on-chain-mätvärdena att hålla utkik efter?
Precis som teknisk och fundamental analys kombinerar on-chain-analys olika data som kan kännas överväldigande. Som nybörjare behöver du inte nödvändigtvis göra så mycket när du studerar blockkedjedata. Här är de mest avgörande mätvärdena att titta efter när du analyserar blockkedjor:
Antalet aktiva plånboksadresser
Genom att identifiera antalet unika plånboksadresser som genomför transaktioner på en blockkedja under en viss period kan du mäta nivån av användaraktivitet på nätverket för att fatta smarta handels- och investeringsbeslut.
Transaktionsvolymen
Ett nätverks transaktionsvolym ger insikt i hur mycket kryptovaluta som rör sig genom det under en viss period. En hög transaktionsvolym indikerar vanligtvis stark nätverksanvändning, medan en låg volym tyder på begränsad användaraktivitet.
Nätverksavgifterna
Att analysera transaktions- eller gasavgifter på ett specifikt blockkedjenätverk kan hjälpa dig avgöra när det är nätverksträngsel och vilka de aktuella handelsmönstren är. Med denna information kan du bestämma ditt nästa drag på kryptomarknaden.
Nybörjarvänliga verktyg för on-chain-analys
Det finns många verktyg för on-chain-analys på marknaden, var och en med unika funktioner anpassade till olika användares behov. Redo att påbörja din resa inom on-chain-analys? Vi listar några användbara verktyg att överväga nedan:
Glassnode
Glassnode är ett verktyg för on-chain-marknadsinformation med ett användarvänligt gränssnitt som gör analysen smidig. Plattformen erbjuder kontextualiserad marknadsanalys för både privata och institutionella investerare, och hjälper användare att förutse marknadstrender med tusentals mätvärden och indikatorer.
Dess viktigaste funktioner inkluderar precis plånboksspårning, fullständig täckning av börsdata, intuitiva diagramverktyg och djupgående on-chain-mätvärden för tillgångar som Bitcoin Ethereum, stablecoins, och kryptovalutor inom DeFi- och derivatmarknaderna.
CoinMarketCap
Även om det inte är ett renodlat on-chain-analysverktyg är CoinMarketCap effektivt för att förstå grundläggande blockkedjedata. Plattformen tillhandahåller information såsom ett mynts marknadsvärde, prisdiagram och historik, samt annan marknadsinformation.
Den är också gratis att använda och användarvänlig, vilket gör den bättre lämpad för nybörjare som vill förstå blockkedjedata.
Dune
Dune är en communitydriven plattform för kryptoanalys med över 750 000 insikter och community-dashboards. Till skillnad från andra on-chain-dataverktyg utnyttjar Dune data från sina communitymedlemmar för att erbjuda sina användare heltäckande marknadsanalys.
Med tillgång till data över 30+ blockkedjor kan du spåra viktiga mätvärden för kryptovalutor, DeFi-projekt och non-fungible tokens (NFT:er).
Tips för on-chain-analys
Här är några proffstips som kan vägleda din resa inom on-chain-analys:
- Samla data och insikter endast från betrodda källor för bättre noggrannhet
- Förlita dig inte enbart på on-chain-data. Håll dig informerad och följ marknadstrender för att göra justeringar vid behov
- Håll dig till användarvänliga plattformar för din analys
- Fatta inte beslut i all hast eller baserat på en enda transaktion. Låt istället marknaden utvecklas något för att undvika att bli överväldigad.
- Prata med erfarna handlare och investerare i din kryptocommunity om du behöver hjälp.
Begränsningar och utmaningar
Även om on-chain-analys är effektivt för att samla marknadsinsikter och göra smarta handels- och investeringsval har det sina begränsningar.
För det första är kryptomarknaden enorm, och ett enskilt mätvärde kan inte fånga alla detaljer fullt ut. Till exempel sker transaktioner på centraliserade börser (CEX) oftast off-chain. Det innebär att den tillgängliga datan i slutänden kanske inte berättar hela historien.
Dessutom är blockkedjeteknik anonym, vilket gör det svårt att identifiera personerna bakom plånboksadresser, särskilt kryptovalar. Det gör det komplicerat att spåra högvolymshandlare, eftersom du inte kan vara helt säker på att de inte är marknadsmanipulatörer.
Slutligen, notera att blockkedjedata inte är avgörande och inte nödvändigtvis påverkar marknadens utfall. Betrakta on-chain-analys som ett prediktivt verktyg som behöver kombineras med andra analyser för ett mer heltäckande resultat.
Slutsats
On-chain-analys är ett effektivt verktyg för att förstå marknadsdynamik och fatta smarta beslut för att förbättra dina möjligheter på kryptomarknaden. Det ger dig olika data och förutsägelser som kan vägleda dig.
Ta dock aldrig ett on-chain-analysverktyg för en marknadsavgörare. Även om dessa verktyg kan hjälpa till att göra förutsägelser påverkar de inte investerarsentiment eller handelsbeslut. Kombinera i grunden on-chain-analys med andra former av kryptomarknadsundersökningar för bättre resultat.
Innan du investerar i något kryptoprojekt kan en snabb on-chain-analys hjälpa dig avgöra dess efterfrågan och utbud, marknadstrender och hitta potentiella möjligheter. Till exempel, i takt med att $ZYPTO Token fortsätter att attrahera investerare, kan analys av dess on-chain-data hjälpa till att fatta välgrundade beslut när token handlas på olika kryptobörser.
Du kan också besöka Zyptos webbplats för våra kryptotjänster för företag, inklusive lösningar för kryptoplånböcker, betalningsgatewayer och projektutveckling.
Som kryptohandlare, vad är dina tankar om on-chain-analys? Tror du att det är mer effektivt än teknisk och fundamental analys? Dela gärna dina tankar nedan.
Vad är onchain-dataanalys?
Onchain-dataanalys innebär att man undersöker blockkedjans transaktionsdata för att få insikter om nätverksaktivitet, användarbeteende och marknadstrender.
Det hjälper till att förstå hälsan och dynamiken hos ett blockkedjenätverk.
Hur lär man sig onchain-analys?
För att lära dig onchain-analys, börja med att studera blockkedjans grunder och utforska resurser som onlinekurser, handledningar och artiklar.
Öva på att använda onchain-analysverktyg och plattformar för att analysera realtidsdata, och följ experter inom området för insikter och strategier.
Hur får man tag på onchain-data?
Onchain-data kan hämtas från blockkedjeutforskare som Etherscan, Blockchair och Bitinfocharts. Dessa plattformar tillhandahåller detaljerad transaktionshistorik, adresssaldon och nätverksstatistik.
Dessutom erbjuder API:er från tjänster som Glassnode och Chainalysis mer heltäckande data.
Definition av on-chain-data:
On-chain-data avser all information som permanent lagras i en liggare. Detta inkluderar transaktionsdetaljer, kod för smarta kontrakt och blockkedjans tillstånd.
Varje del av datan i liggaren är oföränderlig och transparent, vilket säkerställer en säker och transparent registrering av alla transaktioner.
Relaterade ämnen
Vanliga frågor
Vad är onchain-dataanalys?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Hur lär man sig onchain-analys?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Hur får man tag på onchain-data?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definition av on-chain-data:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
