Mnogi kripto trejderi koriste fundamentalnu i tehničku analizu da bi razumeli tržišne podatke i kretanja cena pre trgovanja. Iako su ove metode efikasne u predviđanju kretanja cena i merenju tržišnog sentimenta, iskusni investitori i tržišni analitičari koriste on-chain analizu.
Uz on-chain analizu, trejderi i investitori mogu izvući i analizirati podatke direktno sa blokčejna kako bi odredili najbolje tačke ulaska i izlaska sa tržišta.
Međutim, ovaj proces može biti komplikovan za početnike, pa smo pripremili ovaj vodič koji će vam pomoći da razumete on-chain analizu i uključite je u svoju analizu kripto tržišta.
Šta je On-chain analiza?
Kao što ime govori, on-chain analiza je proces raščlanjivanja podataka izvučenih sa blokčejnova. Takođe je poznata kao blokčejn analiza, a najjednostavnije se može opisati kao svaki proces koji uključuje ispitivanje raznih podataka prikupljenih sa određene blokčejn mreže.
Sada, hajde da to raščlanimo.
Kada izvršite kripto transakciju, njeni podaci se čuvaju na blokčejnu. Na primer, ako kupujete ili prodajete BTC ili obavljate onlajn kupovinu koristeći Bitcoin, bilo ko može da prati i pronađe transakciju na Bitcoin blokčejnu jer je on otvorenog koda i bez dozvola (permissionless).
Ako to urade, dobiće informacije kao što je vaša adresa (kao pošiljaoca) i adresa primaoca, iznos transakcije i vreme kada je transakcija izvršena. Međutim, na blokčejnu se ne čuvaju samo podaci o transakcijama. Ostale informacije koje ćete pronaći tokom on-chain analize uključuju:
- Wallet podaci koji prikazuju detalje o ličnim novčanik adresama, stanjima na adresama i drugim aktivnostima povezanim sa novčanicima.
Ovi podaci mogu pomoći analitičarima da identifikuju kripto kitove ili velike tržišne igrače, posebno institucionalne investitore ili uticajne pojedince, i njihove aktivnosti.
- Block podaci koji ističe svaku transakciju blok detaljno, uključujući veličinu bloka, nagrade rudara ili validator , i ukupan broj transakcija u svakom bloku.
- Smart contract podaci of proof-of-stake blokčejnovi koji podržavaju takve ugovore. Detalji uključuju interakcije blokčejna sa decentralizovanim aplikacijama (dApps), decentralized finance (DeFi) platformama i protokolima.
Svi ovi podaci se kombinuju i čine on-chain podatke. Za razliku od off-chain podataka, koji uključuju tehničku i fundamentalnu analizu, tržišni sentiment i vesti, on-chain podaci su sledljivi, proverljivi i tačni.
Zašto je on-chain analiza važna za trejdere?
Kripto trejderi, posebno početnici, trebalo bi da razmotre uvođenje on-chain analize u svoje strategije trgovanja iz sledećih razloga:
Dublji uvid u tržište
Uz on-chain podatke, možete podići svoje tržišno istraživanje iznad osnovnih grafikona cena ili fundamentalne analize. Utvrdićete koliko je blokčejn transparentan na osnovu podrške za nezavisnu proveru transakcija. Takođe ćete steći bolji uvid u tržišni sentiment kroz podatke poput kretanja novčanika i obima transakcija.
Osim toga, prepoznaćete kratkoročne i dugoročne trendove na osnovu istorijskih on-chain podataka i otkriti neuobičajene aktivnosti, poput naglih promena u obimu transakcija, koje mogu ukazivati na manipulaciju tržištem.
Ovi uvidi vam zajedno pomažu da napravite predviđanja zasnovana na podacima, koja možete iskoristiti da odredite najbolje tačke ulaska i izlaska sa tržišta i donesete pametne investicione odluke.
Praćenje kitova
Kao što je ranije rečeno, on-chain podaci vam pružaju uvid u značajna tržišna kretanja i aktivnosti novčanika na određenoj blokčejn mreži. Praćenje ovih velikih novčanika pomaže vam da razumete ponašanje kripto kitova i drugih značajnih tržišnih igrača, kao i to kako njihovi potezi mogu uticati na ceo kripto tržište.
Na primer, ako on-chain podaci nekog blokčejna pokažu da kitovi kupuju određeni koin u velikim količinama, to može biti znak nadolazećeg bikovskog tržišta, što će rezultirati naglim rastom cene u tom periodu. Na osnovu ove prognoze možete brzo investirati i ostvariti profit od trenutne aktivnosti kitova.
Slično tome, kada kitovi rasprodaju neko sredstvo u velikim količinama, to pokazuje da napuštaju tržište i da je predstojeći značajan pad cene. Uz tu informaciju, možete brzo prodati pogođenu kriptovalutu kako biste izbegli veliki gubitak.
Bolje upravljanje rizikom
Kripto tržište je rizično, ali te rizike možete upravljati uz odgovarajuće on-chain podatke. Pre investiranja u određenu kriptovalutu, analiziranje njenih on-chain podataka može vam pomoći da uočite potencijalne rizike i upozoravajuće znakove.
To uključuje nisku volatilnost, nestabilnost mreže, slabu aktivnost korisnika, potencijalne eksploatacije mreže ili bezbednosne proboje, kao i opšte zdravlje mreže. Uz dobijene informacije, možete doneti strateške odluke, kao što su povlačenje investicija sa nestabilnih ili nesigurnih mreža, prilagođavanje tolerancije na rizik i donošenje drugih informisanih investicionih odluka.
Bolje odluke u trgovanju
On-chain analiza vam pomaže da prepoznate rane znake upozorenja za moguća kretanja cena. Uz takve informacije, možete biti korak ispred tržišta i prilagoditi svoje strategije trgovanja pre nego što se predstojeća aktivnost dogodi i drugi trejderi je primete.
Na primer, kada primetite nagli porast priliva sredstava na berze, verovatno je da se sprema pritisak prodaje među investitorima. To vas brzo može podstaći da prilagodite svoj portfolio prevladavajućim tržišnim uslovima.
Manje informacione preopterećenosti
Kada radite sa tehničkom analizom i fundamentalnim podacima, suočavate se sa mnoštvom informacija. Od grafikona cena preko sveća, stručnih predviđanja, vesti i mišljenja, ima toliko toga da se razmotri.
Međutim, uz on-chain analizu, možete filtrirati buku i usredsrediti se na stvarne podatke umesto na brojna mišljenja i predviđanja iz različitih izvora.
Na primer, na osnovu on-chain podataka možete utvrditi prosečno ponašanje investitora. To vam pomaže da izvedete sopstvene zaključke zasnovane na podacima o trenutnom tržišnom sentimentu i mogućim kretanjima cena, umesto da se oslanjate samo na spoljne informacije.
Koje su ključne on-chain metrike na koje treba obratiti pažnju?
Kao i tehnička i fundamentalna analiza, on-chain analiza kombinuje različite podatke koji mogu biti zbunjujući. Kao početniku, nije vam neophodno da radite previše kada proučavate podatke sa blokčejna. Evo najvažnijih metrika na koje treba obratiti pažnju prilikom analiziranja blokčejnova:
Aktivne adrese novčanika
Utvrđivanjem broja jedinstvenih adresa novčanika koje obavljaju transakcije na blokčejnu tokom određenog perioda, možete proceniti nivo aktivnosti korisnika na mreži i doneti pametne odluke o trgovanju i investiranju.
Obim transakcija
Obim transakcija na mreži pruža uvid u to koliko kriptovalute prođe kroz nju tokom određenog perioda. Visok obim transakcija obično ukazuje na jaku upotrebu mreže, dok nizak obim ukazuje na ograničenu aktivnost korisnika.
Naknade na mreži
Analiziranje transakcionih, odnosno gas naknada, na određenoj blokčejn mreži može vam pomoći da utvrdite kada postoji zagušenje mreže i kakvo je trenutno ponašanje u trgovanju. Uz ove informacije možete odlučiti o svom sledećem potezu na kripto tržištu.
Alati za on-chain analizu prilagođeni početnicima
Na tržištu postoji mnogo alata za on-chain analizu, a svaki ima jedinstvene funkcije koje odgovaraju potrebama različitih korisnika. Spremni ste da započnete svoje putovanje u on-chain analizu? U nastavku navodimo nekoliko korisnih alata koje treba razmotriti:
Glassnode
Glassnode je alat za on-chain tržišnu analitiku sa korisnički prijatnim interfejsom koji analizu čini jednostavnom. Platforma nudi kontekstualizovanu tržišnu analizu i za male i za institucionalne investitore, pomažući korisnicima da predvide tržišne trendove uz hiljade metrika i indikatora.
Njegove ključne funkcije uključuju precizno praćenje novčanika, potpunu pokrivenost podataka sa berzi, intuitivne alate za grafikone i dubinu on-chain metrika za sredstva poput Bitcoin-a, Ethereum-a, stejblkoina i kriptovaluta na DeFi i derivativnim tržištima.
CoinMarketCap
Iako nije baš alat za on-chain analizu, CoinMarketCap je efikasan za razumevanje osnovnih blokčejn podataka. Platforma pruža informacije poput vrednosti tržišne kapitalizacije nekog koina, grafikona i istorije cena, kao i druge tržišne informacije.
Takođe je besplatan i lak za korišćenje, što ga čini prikladnijim za početnike koji žele da razumeju blokčejn podatke.
Dune
Dune je platforma za kripto analitiku koju pokreće zajednica, sa više od 750.000 uvida i kontrolnih panela zajednice. Za razliku od drugih alata za on-chain podatke, Dune koristi podatke svojih članova zajednice kako bi korisnicima ponudio sveobuhvatnu tržišnu analizu.
Uz pristup podacima sa preko 30 blokčejnova, možete pratiti ključne metrike za kriptovalute, DeFi projekte i nezamenljive tokene (NFT).
Saveti za on-chain analizu
Evo nekoliko profesionalnih saveta koji će vas voditi kroz on-chain analizu:
- Prikupljajte podatke i uvide samo iz pouzdanih izvora radi bolje tačnosti
- Ne oslanjajte se samo na on-chain podatke. Ostanite informisani i pratite tržišne trendove kako biste po potrebi izvršili prilagođavanja
- Držite se platformi koje su lake za korišćenje kada radite analizu
- Ne donosite odluke u žurbi ili na osnovu jedne transakcije. Umesto toga, pustite tržište da se malo razvije kako biste izbegli osećaj preplavljenosti.
- Obratite se iskusnim trejderima i investitorima u svojoj kripto zajednici ako vam je potrebna pomoć.
Ograničenja i izazovi
Iako je on-chain analiza efikasna u prikupljanju tržišnih uvida i donošenju pametnih odluka o trgovanju i investiranju, ona ima svoja ograničenja.
Pre svega, kripto tržište je ogromno i jedna metrika ne može u potpunosti obuhvatiti sve detalje. Na primer, transakcije na centralizovanim berzama (CEX) najvećim delom se dešavaju off-chain. To znači da dostupni podaci na kraju možda ne govore celu priču.
Osim toga, blokčejn tehnologija je anonimna, što otežava identifikovanje ljudi koji stoje iza adresa novčanika, posebno kripto kitova. To komplikuje praćenje trejdera sa velikim obimom, jer niste potpuno sigurni da oni nisu manipulatori tržišta.
Na kraju, imajte u vidu da blokčejn podaci nisu konačni i da ne moraju nužno uticati na tržišne ishode. Posmatrajte on-chain analizu kao alat za predviđanje koji treba kombinovati sa drugim analizama radi sveobuhvatnijeg rezultata.
Zaključak
On-chain analiza je efikasan alat za razumevanje tržišne dinamike i donošenje pametnih odluka koje poboljšavaju vaše mogućnosti na kripto tržištu. Pruža vam različite podatke i predviđanja koja vas mogu voditi.
Međutim, nikada ne mešajte alat za on-chain analizu sa nečim što određuje tržište. Iako ovi alati mogu pomoći u predviđanjima, oni ne utiču na sentiment investitora ni na odluke o trgovanju. U suštini, kombinujte on-chain analizu sa drugim oblicima istraživanja kripto tržišta radi boljih rezultata.
Pre nego što investirate u bilo koji kripto projekat, brza on-chain analiza može vam pomoći da utvrdite njegovu ponudu i potražnju, tržišne trendove i pronađete potencijalne prilike. Na primer, kako $ZYPTO Token nastavlja da privlači investitore, analiziranje njegovih on-chain podataka može pomoći u donošenju informisanih odluka prilikom trgovanja tokenom na raznim kripto berzama.
Takođe možete posetiti Zypto sajt za naše kripto usluge za biznis, uključujući rešenja za kripto novčanike, platne kapije i razvoj projekata.
Kao kripto trejder, šta mislite o on-chain analizi? Verujete li da je efikasnija od tehničke i fundamentalne analize? Podelite svoje mišljenje u nastavku.
Šta je analiza onchain podataka?
Analiza onchain podataka obuhvata ispitivanje podataka o transakcijama na blokčejnu radi sticanja uvida u aktivnost mreže, ponašanje korisnika i tržišne trendove.
Pomaže u razumevanju zdravlja i dinamike blokčejn mreže.
Kako naučiti onchain analizu?
Da biste naučili onchain analizu, počnite od izučavanja osnova blokčejna i istraživanja resursa poput onlajn kurseva, tutorijala i članaka.
Uvežbajte korišćenje alata i platformi za onchain analitiku kako biste analizirali podatke u realnom vremenu i pratite stručnjake u ovoj oblasti radi uvida i strategija.
Kako doći do onchain podataka?
Onchain podaci se mogu dobiti od blokčejn pretraživača poput Etherscan, Blockchair i Bitinfocharts. Ove platforme pružaju detaljne istorije transakcija, stanja na adresama i statistiku mreže.
Pored toga, API-ji servisa poput Glassnode i Chainalysis nude sveobuhvatnije podatke.
Definicija on-chain podataka:
On-chain podaci se odnose na sve informacije trajno sačuvane u knjizi zapisa. To uključuje detalje transakcija, kodove pametnih ugovora i stanja blokčejna.
Svaki podatak u knjizi transakcija je nepromenljiv i transparentan, čime se obezbeđuje siguran i transparentan zapis svih transakcija.
Povezane teme
Česta pitanja
Šta je analiza onchain podataka?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Kako naučiti onchain analizu?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Kako doći do onchain podataka?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definicija on-chain podataka:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
