Ova nedelja u kriptu, DeFi TVL skače na 133 milijarde dolara dok transakcije na Ethereum-u naglo rastu

Ove nedelje je obeleženo mnogo prekretnica dok kripto tržište i dalje bruji o Bitcoinovom monumentalnom podvigu dostizanja 100.000 dolara. Globalni kripto ekosistem je u opštem uzlaznom trendu, što pozitivno utiče na razne vrednosti.

Pridružite nam se dok razgovaramo o najnovijim dešavanjima u kripto ekosistemu.

Prilivi u kripto investicije dostižu 41 milijardu dolara od početka godine

Kripto investicioni proizvodi dostigli su izuzetne visine beležeći nedeljne prilive od 3,85 milijardi dolara. 

Prema najnovijem izveštaju kompanije CoinShares, ovaj skok je podigao prilive od početka godine na 41 milijardu dolara, a imovinu pod upravljanjem (AuM) na 165 milijardi dolara.

To znači da su prilivi premašili prethodne referentne vrednosti postavljene 2021, kada je ukupno bilo 10,6 milijardi dolara priliva i 83 milijarde dolara AuM-a.

Kako su se kriptovalute pokazale?

Imovina usmerena na Bitcoin (BTC) zabeležila je 2,56 milijardi dolara, dok su proizvodi usmereni na Ethereum (ETH) privukli priliv od 1,15 milijardi dolara. Očekivano, ova dva su bila vodeći novčići.

Izveštaj je naveo:

„Bitcoin je zabeležio prilive od 2,5 milijardi dolara, čime su prilivi od početka godine dostigli 36,5 milijardi dolara. Kratki Bitcoin je zabeležio mlake prilive od 6,2 miliona dolara, a istorijski gledano viđali smo mnogo veće prilive nakon naglih rasta cena, što sugeriše da investitori ostaju oprezni u klađenju protiv nedavnog snažnog cenovnog zamaha.“

Pored toga, investicioni proizvodi Ripplea (XRP) zabeležili su izuzetne prilive od 134,4 miliona dolara prošle nedelje, što je skoro polovina ukupnih 275 miliona dolara od početka godine.

Zatim, investicioni proizvodi ADA mreže Cardano privukli su veliku pažnju. Obezbedili su 5,2 miliona dolara priliva i doprineli četvrtini ukupnih priliva ove godine za ta sredstva.

Altkoini poput Binancea (BNB), Litecoina (LTC) i Chainlinka (LINK) takođe su dobili investicije, sa prilivima od 0,7 do 2,2 miliona dolara. Konačno, proizvodi za kratke pozicije na Bitcoin zabeležili su prilive od 6,2 miliona dolara, što odražava raznoliko raspoloženje na tržištu.

Ethereum kitovi: transakcije rastu za 300%

Ethereum je zabeležio značajan rast velikih transakcija. Dana 6. decembra, njegovi nedeljni obimi povećali su se za više od 300% na 17,15 milijardi dolara pre nego što su pali na 7 milijardi dolara.

Ovaj skok izazvao je radoznalost oko posledica ovih velikih transakcija, prvenstveno zato što se cena Etera (ETH) približava ključnim psihološkim nivoima.

Štaviše, grafikon velikih transakcija na Santimentu pokazuje skok broja transakcija koje premašuju vrednost od 100.000 dolara, što ukazuje na aktivnost kitova. 

Ova institucionalna aktivnost poklapa se sa rastom Etera (ETH) na 4.000 dolara, što sugeriše da neki kitovi možda uzimaju profit ili preraspodeljuju posede. Takođe pokazuje kako grafikon transakcija kitova ističe periodične vrhove, naglašavajući strateške poteze tokom volatilnih faza cena.

Dok neto tokovi menjačnica ukazuju na smanjen pritisak prodaje, tržište cilja ključni psihološki otpor, a bikovski zamah i čvrsti nivoi podrške oblikuju izglede.

Grafikon neto tokova menjačnica prikazuje naizmenične prilive i odlive, pri čemu ogromni odlivi ukazuju na smanjen pritisak prodaje. Analiza grafikona pokazala je negativan neto tok od preko 17.000. 

Ovo ponašanje prirodno signalizira bikovsko raspoloženje dok trgovci premeštaju imovinu na čuvanje. Ipak, cena je naišla na otpor od skoro 4.000 dolara, koji se poklapa sa psihološkom barijerom i aktivnošću uzimanja profita.

Kako se kreće cena ETH-a?

Grafikon cene Etera (ETH) odražava kontinuiran uzlazni trend od početka novembra, pri čemu 50-dnevni klizni prosek nudi čvrstu podršku. Nedavni rast na 4.000 dolara pratio je povećan obim, što ukazuje na snažno učešće na tržištu.

Ipak, ključni nivoi podrške su na 3.800 i 3.500 dolara, što se poklapa sa 50-dnevnim kliznim prosekom. Prethodni nivoi otpora sada su postali podrška. Ovaj skok velikih transakcija ističe rastuće interesovanje i aktivnost kitova, najverovatnije podstaknute bikovskim raspoloženjem oko Ethereuma.

Sve u svemu, kretanje cene ukazuje da je Ethereum u zdravom uzlaznom trendu. Ključni nivoi podrške čvrsto se drže, a indikatori zamaha podržavaju dalji rast. Ipak, otpor na 4.000 dolara mora se pažljivo pratiti, jer bi se tržište moglo privremeno ohladiti pre nego što pokuša da dostigne više nivoe.

TVL Algoranda skače za preko 300% u mesec dana

Algorand beleži izuzetan rast ukupne zaključane vrednosti (TVL), sa preko 300% rasta u poslednjih mesec dana. Prema podacima sa DeFiLlame, TVL Algoranda je skočio na 244,74 miliona dolara – drugi najviši nivo u istoriji.

DeFi protokol Folks Finance predvodio je njegov rast, koji se povećao za 289% u poslednjih mesec dana i zaključao preko 284 miliona dolara u imovini. Drugi DeFi protokoli na Algorandu takođe su stajali iza njegovog razvoja, što ukazuje na pojačano interesovanje za ekosistem Algoranda.

Iako se TVL Algoranda (ALGO) blago povukao na oko 184,5 miliona dolara, njegov ukupni rast sugeriše bikovski zamah, uzlaznu putanju i povećanu aktivnost mreže.

Kakav je to uticaj imalo na cenu ALGO-a?

ALGO, nativni token Algoranda, pokazao je pozitivne on-chain metrike i značajne cenovne dobitke. Trgovao se na 0,4966 dolara, blago pavši sa nedavnih maksimuma, ali zadržavši snažan uzlazni trend.

Štaviše, nedavni učinak Algoranda u ukupnoj zaključanoj vrednosti (TVL) podržan je njegovim značajnim obimom trgovanja, koji je 8. decembra skočio na 27,36 miliona dolara. 

DefiLlama je saopštila da je obim mreže Algoranda znatno porastao, dostigavši vrhunac od 2,33 milijarde ALGO krajem novembra. To je u skladu sa rastom TVL-a zabeleženim na Folks Financeu, što označava povećanu aktivnost na blokčejnu Algorand.

Iako se od tada vratio na otprilike 788,44 miliona dolara, povišeni nivoi i dalje ukazuju na povećanu aktivnost mreže.

Ipak, pošto se obe metrike smanjuju u odnosu na nedavne maksimume, mreža može zadržati nedavni zamah ili je korekcija na pomolu.

Ethereum stope finansiranja pokazuju bikovsko raspoloženje

Ethereumove stope finansiranja zabeležile su bitan trenutak u tržišnoj dinamici. Prema grafikonu CryptoQuanta, dostigle su 0,03%, što ukazuje na bikovsko raspoloženje i rastuće interesovanje tržišta. 

Stope finansiranja porasle su na maksimume u više meseci, sa nivoima koji su poslednji put viđeni u januaru 2024, kada je Eter (ETH) doživeo uzlazni rast od 88%. Ovi ključni nivoi uključuju otpor od 3.800 dolara i podršku od 3.700 dolara kako zamah raste. 

Ovaj skok pokazuje rastuće bikovsko raspoloženje na tržištu derivata, predvođeno povećanim otvorenim interesom i promenama u pozicijama trgovaca. Metrike nagoveštavaju mogući uzlazni zamah za Ethereum dok tržište prati kritične nivoe cena.

Obično povišene stope finansiranja ukazuju na sklonost trgovaca ka dugim pozicijama, što odražava očekivanja dodatnog rasta cene. Ako se istorijski obrasci održe, prekretnica u stopi finansiranja mogla bi nagovestiti buduće događaje.

Koliko je bikovsko raspoloženje?

Prema Coinglassu, odnos duge/kratke pozicije bio je 0,9301% u trenutku pisanja, pri čemu duge pozicije čine 48,18%, a kratke 51,81%. Ipak, analiza broja naloga trgovaca pokazala je značajnu razliku.

Sa 81,47% dugih naloga i 18,53% kratkih naloga, odnos dugih i kratkih iznosi 4,40. Ova nesrazmera ukazuje na tržište na kojem manje trgovaca drži velike kratke pozicije, dok je znatna većina uverena u dugoročni rast cene Ethereuma.

Takva nejednakost mogla bi povećati volatilnost, jer bi svaka značajna likvidacija mogla izazvati nagle promene cena.

Pored toga, Ethereumov otvoreni interes porastao je na preko 19,5 milijardi dolara, što odražava pojačanu aktivnost trgovanja i rastuće interesovanje investitora za ETH derivate. Ovaj dosledan rast otvorenog interesa i više Ethereum stope finansiranja ukazuju na snažan priliv kapitala na tržište.

Obično su takvi uslovi prethodili značajnim kretanjima cena, a trenutni trend sugeriše da se Ethereum možda priprema za još jedan veliki rast.

Ipak, otvoreni interes je drastično opao. Analiza je otkrila pad od oko 17,5 milijardi dolara. Čak i uz taj pad, bikovsko raspoloženje ostaje visoko.

Šta ovo znači za vrednost Ethereuma?

Eter (ETH) se u trenutku pisanja trguje na 3.722,55 dolara, pokazujući pozitivan zamah. Dnevni grafikon odražava bikovsku strukturu, sa bitnim tehničkim indikatorima koji se usklađuju da podrže dodatni rast.

Njegov obim trgovanja takođe je porastao uz otvoreni interes, odnos duge/kratke pozicije i Ethereum stope finansiranja, što pokazuje snažno učešće na tržištu i smanjuje mogućnost lažnih proboja. Ovo podržava bikovski scenario za kretanje cene Ethereuma. 

Iako istorijski trendovi sugerišu mogući rast, trgovci treba da budu oprezni zbog volatilnosti izazvane prekomerno zaduženim pozicijama. Sposobnost Ethereuma da probije ključne nivoe otpora odrediće da li se ovaj bikovski zamah može održati u skorije vreme.

DeFi TVL skače na 133 milijarde dolara 

Ukupna zaključana vrednost (TVL) u decentralizovanim finansijama (DeFi) skočila je na otprilike 133 milijarde dolara. Ovaj značajan oporavak nastavio se tokom 2024, uglavnom u trećem kvartalu.

Iako je od tada pala na 127,7 milijardi dolara u trenutku pisanja, 133 milijarde dolara bile su najbliže istorijskom maksimumu od 171 milijardu dolara, postavljenom 2021, otkako je počeo pad 2022.

Koje platforme stoje iza rasta DeFi TVL-a?

Prema podacima DefiLlame, platforme za likvidni stejking i pozajmljivanje imale su najznačajniju ulogu u porastu TVL-a.

Lido (LDO), platforma za likvidni stejking, trenutno ima najveću vrednost, sa 39 milijardi dolara TVL-a, skoro 30% ukupne DeFi vrednosti. Sledi Aave (AAVE), platforma za pozajmljivanje sa skoro 22 milijarde dolara, dok Eigenlayer (EIGEN), platforma usmerena na stejking, pomno prati sa preko 18,5 milijardi dolara.

Uspon ovih platformi ukazuje na rastući trend među korisnicima koji traže prilike za zaradu prinosa uz zadržavanje likvidnosti. Njihova dominacija naglašava promenu prioriteta u DeFi-ju jer platforme koje nude rešenja za stejking postaju ključne.

Štaviše, Bitcoin (BTC) je – kroz brzo usvajanje svojih mreža drugog sloja (L2) – takođe imao ulogu u rastu TVL-a DeFi-ja. To odražava rastuće interesovanje za DeFi rešenja zasnovana na Bitcoinu.

Bitcoinov TVL nedavno je dostigao istorijski maksimum od preko 3,7 milijardi dolara, prešavši udeo od 2% na DeFi tržištu. Iako se iznos blago smanjio na 3,5 milijardi dolara, ostaje dominantan.

Pored toga, povećana popularnost Bitcoinovih L2 mreža, poput Lightning Networka, podstiče novi talas DeFi slučajeva upotrebe za ovu kovanicu. To pomaže Bitcoinu (BTC) da evoluira izvan svoje tipične uloge skladišta vrednosti i razvije više slučajeva praktične upotrebe.

Kako se blokčejnovi porede u DeFi TVL-u?

Raspodela DeFi TVL-a po blokčejnovima pokazuje da Ethereum predvodi, postavljajući temelj za najistaknutije platforme. Ostali lanci se bore za preostala mesta, uz gotovo jednaku raspodelu među sledeća četiri najbolje rangirana blokčejna.

Ethereum čini preko 58% ukupnog DeFi TVL-a, sa skoro 74 milijarde dolara zaključanih. To je blokčejn za stejking, pozajmljivanje i trgovanje.

Drugi je Solana, koja ima skoro 9 milijardi dolara ukupnog TVL-a i drži 7% ukupnog TVL-a. Tron sledi odmah iza sa 7,4 milijarde dolara, što čini 5,8%. BNB SmartChain zaokružuje prva četiri sa 4,33%.

Uglavnom, nedavni oporavak rasta DeFi TVL-a ukazuje na ekosistem koji sazreva. Uspon likvidnog stejkinga, platformi za pozajmljivanje i usvajanje na blokčejnovima poput Ethereuma, Solane i Bitcoina to osnažuje. Stoga je budućnost DeFi-ja spremna za dalji rast.

Iako se tek utvrđuje hoće li istorijski maksimum (ATH) iz 2021. biti premašen, stalni zamah predstavlja optimističan pogled na DeFi dok privlači sve više investitora, kapitala i potrošača. 

Zaključak

Prvo, nije iznenađenje da kripto investicije danas premašuju referentne vrednosti postavljene 2021. Kako se i očekivalo, imovina usmerena na Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) predvodi, a altkoini poput Ripplea (XRP), Cardana (ADA) i Binancea (BNB) slede neposredno iza. 

Zatim, aktivnost Ethereum kitova povećala je nedeljni skok za više od 300%. Za mnoge je to izjava namere pred rast Etera (ETH) na 4.000 dolara. Slično tome, Ethereumove stope finansiranja takođe su dostigle 0,03%, što ukazuje na bikovsko raspoloženje i rastuće interesovanje tržišta.

Konačno, TVL Algoranda skočio je na 244,74 miliona dolara, drugi najviši nivo u istoriji, uglavnom zahvaljujući DeFi protokolu Folks Finance. Isto tako, ukupna zaključana vrednost (TVL) u decentralizovanim finansijama (DeFi) skočila je na otprilike 133 milijarde dolara, prvenstveno zahvaljujući platformama za likvidni stejking i pozajmljivanje poput Lida (LDO), Aavea (AAVE) i Eigenlayera (EIGEN).

Ne propustite kripto podkast od Zypto

Suosnivač Zypta Joe Parkin intervjuiše Michela Wooda iz AOIZ Networka u ovoj epizodi kripto podkasta. Istražuju koncepte Web3, dePIN infrastrukture za AI, skladištenje i strimovanje, kao i njihov uticaj na kreatore, programere, kompanije i društvo.