Mnogi kripto trgovci pred trgovanjem uporabljajo fundamentalne in tehnične analize, da bi razumeli tržne podatke in gibanje cen. Čeprav so te učinkovite pri napovedovanju gibanja cen in ocenjevanju razpoloženja na trgu, izkušeni vlagatelji in tržni analitiki uporabljajo on-chain analizo.
Z on-chain analizo lahko trgovci in vlagatelji podatke pridobijo in analizirajo neposredno iz blockchaina, da določijo najboljše točke vstopa in izstopa na trgu.
Vendar je ta postopek za začetnike lahko zapleten, zato smo pripravili ta vodnik, ki ti bo pomagal razumeti on-chain analizo in jo dodati v svojo analizo kripto trga.
Kaj je on-chain analiza?
Kot že ime pove, je on-chain analiza postopek razčlenjevanja podatkov, pridobljenih iz blockchainov. Znana je tudi kot analiza blockchaina in jo lahko preprosto opišemo kot vsak postopek, ki vključuje preučevanje različnih podatkov, zbranih z določenega blockchain omrežja.
Zdaj pa jo razčlenimo.
Ko izvedeš kripto transakcijo, se njeni podatki shranijo na blockchain. Če na primer kupiš ali prodaš BTC ali opraviš spletni nakup z Bitcoinom, lahko vsakdo transakcijo izsledi in najde na Bitcoin blockchainu, ker je odprtokoden in brez dovoljenj.
Če to storijo, bodo dobili informacije, kot so tvoj naslov (kot pošiljatelja) in naslov prejemnika, znesek transakcije in čas, ko je bila transakcija izvedena. Vendar se na blockchainih ne shranjujejo samo podatki o transakcijah. Med druge informacije, ki jih najdeš med on-chain analizo, sodijo:
- Wallet podatki ki prikazujejo podrobnosti o denarnica naslovih ljudi, stanjih na naslovih in drugih dejavnostih, povezanih z denarnicami.
Pridobljeni podatki lahko analitikom pomagajo prepoznati kripto kite ali velike premikalce trga, zlasti institucionalne vlagatelje ali vplivne posameznike, in njihova dejanja.
- Block podatki ki izpostavljajo vsako transakcijsko blok podrobnost, vključno z velikostjo bloka, nagradami rudarjev ali validator ter skupnim številom transakcij v vsakem bloku.
- Smart contract podatki of proof-of-stake blockchaini, ki podpirajo takšne pogodbe. Podrobnosti vključujejo interakcije blockchaina z decentraliziranimi aplikacijami (dApp-i), decentralized finance (DeFi) platformami in protokoli.
Vsi ti podatki skupaj tvorijo on-chain podatke. Zato so on-chain podatki, drugače kot off-chain podatki, ki vključujejo tehnične in fundamentalne analize, tržno razpoloženje in novice, izsledljivi, preverljivi in točni.
Zakaj je on-chain analiza pomembna za trgovce?
Kripto trgovci, zlasti začetniki, bi morali razmisliti o vključitvi on-chain analize v svoje strategije trgovanja iz naslednjih razlogov:
Globlji vpogled v trg
Z on-chain podatki lahko svoje tržne raziskave razširiš onkraj osnovnih cenovnih grafov ali fundamentalne analize. Ugotovil boš, kako pregleden je blockchain, glede na to, ali podpira neodvisno preverjanje transakcij. Prav tako boš pridobil boljši vpogled v razpoloženje na trgu prek podatkov, kot so gibanje denarnic in obsegi transakcij.
Poleg tega boš iz zgodovinskih on-chain podatkov prepoznal kratkoročne in dolgoročne trende ter zaznal nenavadne dejavnosti, kot so ostre spremembe v obsegu transakcij, ki lahko nakazujejo manipulacijo trga.
Skupaj ti vpogledi pomagajo pripraviti napovedi, podprte s podatki, ki jih lahko izkoristiš za določitev najboljših točk vstopa in izstopa na trgu ter za pametne naložbene odločitve.
Opazovanje kitov
Kot smo že omenili, ti on-chain podatki razkrijejo pomembne premike na trgu in dejavnosti denarnic na določenem blockchain omrežju. Spremljanje teh velikih denarnic ti pomaga razumeti vedenje kripto kitov in drugih pomembnih vplivnežev na trgu ter to, kako lahko njihova dejanja vplivajo na celoten kripto trg.
Če na primer on-chain podatki blockchaina kažejo, da kiti kupujejo kovanec v velikih količinah, je to lahko znak prihajajočega bikovskega trga, ki bo v tem obdobju povzročil močno rast cene. Na podlagi te napovedi lahko hitro vlagaš vanj in zaslužiš z aktivnostjo kitov.
Podobno velja, da kadar kiti v velikih količinah odmetavajo neko sredstvo, to kaže, da izstopajo s trga in da je pred nami občuten padec cene. S to informacijo lahko hitro prodaš prizadeto kripto imetje in se izogneš večji izgubi.
Boljše obvladovanje tveganj
Kripto trg je tvegan, a ta tveganja lahko obvladuješ z ustreznimi on-chain podatki. Preden vlagaš v določeno kriptovaluto, ti lahko analiza njenih on-chain podatkov pomaga prepoznati morebitna tveganja in opozorilne znake.
Med te sodijo nizka nestanovitnost, nestabilnost omrežja, neprepričljiva aktivnost uporabnikov, morebitne zlorabe omrežja ali varnostne kršitve in splošno zdravje omrežja. S pridobljenimi informacijami lahko sprejemaš strateške odločitve, na primer umik naložb iz nestabilnih ali nezaščitenih omrežij, prilagoditev svoje tolerance do tveganja in druge premišljene naložbene odločitve.
Boljše odločitve pri trgovanju
On-chain analiza ti pomaga prepoznati zgodnje opozorilne znake za morebitne premike cen. S takšnimi informacijami lahko ostaneš korak pred trgom in prilagodiš svoje strategije trgovanja, preden se zgodi pričakovano dogajanje in preden ga ujamejo drugi trgovci.
Ko na primer opaziš ostro spremembo pri prilivih na borze, se med vlagatelji verjetno pripravlja pritisk na prodajo. To te lahko hitro spodbudi, da svoj portfelj prilagodiš prevladujočim tržnim razmeram.
Manj preobremenjenosti z informacijami
Pri delu s tehnično analizo in fundamentalnimi podatki se spopadaš z ogromno informacij. Od cenovnih grafov do svečnikov, napovedi strokovnjakov, novic in mnenj je ogromno stvari, ki jih je treba razumeti.
Z on-chain analizo pa lahko odfiltriraš šum in se osredotočiš na dejanske podatke namesto na številna mnenja in napovedi z vseh strani.
Iz on-chain podatkov lahko na primer ugotoviš povprečno vedenje vlagateljev. To ti lahko pomaga izpeljati lastne, s podatki podprte sklepe o trenutnem razpoloženju na trgu in možnih premikih cen, namesto da se zanašaš le na zunanje informacije.
Katere so ključne on-chain metrike, na katere je treba biti pozoren?
Tako kot tehnična in fundamentalna analiza tudi on-chain analiza združuje različne podatke, ki so lahko preobsežni. Kot začetnik pri preučevanju podatkov blockchaina ni nujno, da narediš preveč. Tu so najpomembnejše metrike, na katere bodi pozoren pri analizi blockchainov:
Aktivni naslovi denarnic
Z ugotavljanjem števila enoličnih naslovov denarnic, ki v določenem obdobju izvajajo transakcije na blockchainu, lahko oceniš raven aktivnosti uporabnikov v omrežju in tako sprejemaš pametne odločitve o trgovanju in vlaganju.
Obseg transakcij
Obseg transakcij v omrežju daje vpogled v to, koliko kriptovalute se skozenj premakne v določenem obdobju. Visok obseg transakcij običajno kaže na močno uporabo omrežja, nizek obseg pa nakazuje omejeno aktivnost uporabnikov.
Mrežne pristojbine
Analiza transakcijskih ali mrežnih pristojbin na določenem blockchain omrežju ti lahko pomaga ugotoviti, kdaj je omrežje zasedeno in kakšno je trenutno vedenje pri trgovanju. S temi informacijami se lahko odločiš o svojem naslednjem koraku na kripto trgu.
Orodja za on-chain analizo, prijazna začetnikom
Na trgu je veliko orodij za on-chain analizo, vsako s svojimi funkcijami, ki ustrezajo potrebam različnih uporabnikov. Si pripravljen začeti svojo pot on-chain analize? Spodaj navajamo nekaj uporabnih orodij, ki jih velja upoštevati:
Glassnode
Glassnode je orodje za tržno obveščanje na podlagi on-chain podatkov, z uporabniku prijaznim vmesnikom, ki naredi analizo tekočo. Platforma ponuja kontekstualizirano tržno analizo za male in institucionalne vlagatelje ter uporabnikom pomaga predvideti tržne trende s tisočimi metrikami in kazalniki.
Med njene bistvene funkcije sodijo natančno sledenje denarnicam, popolna pokritost podatkov borz, intuitivna orodja za grafe in globina on-chain metrik za sredstva, kot so Bitcoin, Ethereum, stablecoini in kriptovalute na trgih DeFi ter izvedenih finančnih instrumentov.
CoinMarketCap
Čeprav ni ravno orodje za on-chain analizo, je CoinMarketCap učinkovit za razumevanje osnovnih podatkov blockchaina. Platforma ponuja informacije, kot so vrednost tržne kapitalizacije kovanca, cenovni grafi in zgodovina cen ter druge tržne informacije.
Uporaba je tudi brezplačna in uporabniku prijazna, zato je bolj primeren za začetnike, ki želijo razumeti podatke blockchaina.
Dune
Dune je platforma za kripto analitiko, ki jo poganja skupnost, z več kot 750.000 vpogledi in nadzornimi ploščami skupnosti. Drugače kot druga orodja za on-chain podatke Dune izkorišča podatke članov svoje skupnosti in tako uporabnikom ponuja celovito tržno analizo.
Z dostopom do podatkov iz več kot 30 blockchainov lahko spremljaš bistvene metrike za kriptovalute, DeFi projekte in nezamenljive žetone (NFT).
Nasveti za on-chain analizo
Tu je nekaj strokovnih nasvetov za tvojo pot on-chain analize:
- Podatke in vpoglede zbiraj samo iz zanesljivih virov, da bo natančnost boljša
- Ne zanašaj se samo na on-chain podatke. Ostani na tekočem in spremljaj tržne trende, da lahko po potrebi opraviš prilagoditve
- Za svojo analizo se drži uporabniku prijaznih platform
- Ne odločaj se v naglici ali na podlagi ene same transakcije. Namesto tega pusti, da se trg nekoliko razvije, da se ne preobremeniš.
- Če potrebuješ pomoč, se pogovori z izkušenimi trgovci in vlagatelji v svoji kripto skupnosti.
Omejitve in izzivi
Čeprav je on-chain analiza učinkovita pri zbiranju tržnih vpogledov ter pri pametnih odločitvah o trgovanju in vlaganju, ima svoje omejitve.
Prvič, kripto trg je obsežen in ena sama metrika ne more zajeti vseh podrobnosti. Transakcije na centraliziranih borzah (CEX) se na primer večinoma dogajajo off-chain. To pomeni, da razpoložljivi podatki morda na koncu ne povedo celotne zgodbe.
Poleg tega je tehnologija blockchain anonimna, zato je zahtevno prepoznati ljudi za naslovi denarnic, zlasti kripto kite. To oteži sledenje trgovcem z velikimi obsegi, saj nisi povsem prepričan, da niso manipulatorji trga.
Nazadnje ne pozabi, da podatki blockchaina niso dokončni in ne nujno vplivajo na razvoj dogodkov na trgu. On-chain analizo obravnavaj kot napovedno orodje, ki ga je treba združiti z drugimi analizami za celovitejši rezultat.
Zaključek
On-chain analiza je učinkovito orodje za razumevanje tržne dinamike in pametne odločitve, s katerimi izboljšaš svoje priložnosti na kripto trgu. Ponuja ti različne podatke in napovedi, ki te lahko vodijo.
Vendar nikoli ne zamenjuj orodja za on-chain analizo z določevalcem trga. Čeprav ta orodja lahko pomagajo pri napovedih, ne vplivajo na razpoloženje vlagateljev ali odločitve o trgovanju. V bistvu združi on-chain analizo z drugimi oblikami raziskav kripto trga za boljše rezultate.
Pred vlaganjem v kateri koli kripto projekt ti lahko hitra on-chain analiza pomaga ugotoviti njegovo ponudbo in povpraševanje ter tržne trende in najti morebitne priložnosti. Ker žeton $ZYPTO na primer še naprej privablja vlagatelje, lahko analiza njegovih on-chain podatkov pomaga pri premišljenih odločitvah pri trgovanju z žetonom na različnih kripto borzah.
Ogledaš si lahko tudi spletno stran Zypto za naše kripto storitve za podjetja, vključno z rešitvami za kripto denarnice, plačilnimi prehodi in razvojem projektov.
Kaj kot kripto trgovec misliš o on-chain analizi? Ali verjameš, da je učinkovitejša od tehnične in fundamentalne analize? Deli svoje mnenje spodaj.
Kaj je analiza on-chain podatkov?
Analiza on-chain podatkov vključuje preučevanje transakcijskih podatkov blockchaina, da pridobiš vpogled v aktivnost omrežja, vedenje uporabnikov in tržne trende.
Pomaga pri razumevanju zdravja in dinamike blockchain omrežja.
Kako se naučiti on-chain analize?
Če se želiš naučiti on-chain analize, začni s študijem osnov blockchaina in raziskovanjem virov, kot so spletni tečaji, vodniki in članki.
Vadi z orodji in platformami za on-chain analitiko, da analiziraš podatke v realnem času, ter spremljaj strokovnjake s tega področja za vpoglede in strategije.
Kako priti do on-chain podatkov?
On-chain podatke lahko dobiš iz raziskovalcev blockchaina, kot so Etherscan, Blockchair in Bitinfocharts. Te platforme ponujajo podrobne zgodovine transakcij, stanja na naslovih in statistiko omrežja.
Poleg tega API-ji storitev, kot sta Glassnode in Chainalysis, ponujajo celovitejše podatke.
Opredelitev on-chain podatkov:
On-chain podatki so vse informacije, ki so trajno shranjene v evidenci. To vključuje podrobnosti transakcij, kode pametnih pogodb in stanja blockchaina.
Vsak podatek v evidenci je nespremenljiv in pregleden, kar zagotavlja varen in pregleden zapis vseh transakcij.
Sorodne teme
Pogosta vprašanja
Kaj je analiza on-chain podatkov?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Kako se naučiti on-chain analize?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Kako priti do on-chain podatkov?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Opredelitev on-chain podatkov:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
