W tym tygodniu w krypto: napływy do ETF na bitcoina rosną, a wieloryby Solany gromadzą SOL za 35 mln USD

W tym tygodniu w krypto działo się sporo. 

Sieć Base przeszła do historii, na krótko wyprzedzając Solanę, Tron i inne sieci blockchain pod względem wolumenu transakcji. Wieloryby Solany kupiły SOL o wartości 35 mln dolarów, a ponieważ do końca roku zostało kilka pracowitych miesięcy, cena tokena może wzrosnąć. Napływy do ETF-ów na Bitcoina rosną dzięki aktywności inwestorów, a GRASS przekracza 1 dolara po publicznym wprowadzeniu na listy.

Przyjrzyjmy się tym historiom dokładniej.

Sieć Base prowadzi w transakcjach stablecoinów i dziennej aktywności

Base zanotowała kilka godnych uwagi kamieni milowych dzięki niedawnemu wzrostowi aktywności w październiku. Opracowana przez Coinbase sieć warstwy 2 Ethereum dominowała w różnych kluczowych wskaźnikach w tym samym okresie.

Base przoduje pod względem wolumenu stablecoinów z 30% udziału w rynku

Według danych z Artemis Terminal Base na krótko osiągnęła najwyższy dzienny wolumen transakcji stablecoinów. Choć był to chwilowy sukces, ta przewaga w wolumenie stablecoinów świadczy o obecnym rozpędzie Base w aktywności transakcyjnej i jej atrakcyjności w ekosystemie DeFi.

Peter Schroeder, znany analityk, zwrócił uwagę na niezwykłą aktywność Base we wpisie z 27 października na X (dawniej Twitter)

Z ponad 30% udziałem w rynku wolumenu stablecoinów Base wyprzedziła uznane platformy, takie jak Solana, Ethereum i Tron. Solana nie została daleko w tyle z 25%, a Ethereum i Tron miały odpowiednio 20% i 16,7%.

Większość przesłanego wolumenu stanowił stablecoin USDC firmy Circle, którego tokeny o wartości 37,3 mld dolarów odpowiadały za ponad 62% wolumenu. Następnie, z blisko 30% wolumenu, było prawie 18 mld dolarów w tokenach USDT firmy Tether, a na trzecim miejscu stablecoiny DAI z 4,5 mld dolarów, co odpowiada zaledwie 7,4% całości.

Nagły wzrost Base nie umknął uwadze czołowych postaci branży. Dyrektor generalny Circle Jeremy Allaire podzielił się swoją perspektywą na X, podkreślając, że jeśli trend wolumenu stablecoinów w Base się utrzyma, sam USD Coin (USDC) mógłby osiągnąć w Base roczny wolumen transakcji w wysokości 6,6 bln dolarów.

Do ogłoszenia odnieśli się znani przedstawiciele branży. 

Dyrektor generalny Circle Jeremy Allaire napisał na X, że jeśli trend wolumenu Base się utrzyma, USDC mógłby osiągnąć w tej sieci roczny wolumen transakcji w wysokości 6,6 bln dolarów.

Użytkownik X i szef DeFi w Base, Johnny_TVL, napisał:

„Stablecoiny dają świetną okazję do zwiększenia wolności gospodarczej. [Base] umożliwia twórcom budowanie świetnych produktów z użyciem stablecoinów, a produkty te szybko zyskują popularność.”

Ponadto według danych z DeFiLama wolumen stablecoinów w Base osiągnął rekordowy poziom około 3,77 mld dolarów w połowie października. W chwili pisania wolumen wynosi około 3,75 mld dolarów.

Base ustanawia rekord wolumenu transakcji

Oprócz zarejestrowania najwyższego wolumenu transakcji stablecoinów wśród sieci blockchain Base odnotowała także kolejny kamień milowy. 

Według Dune Analytics Base osiągnęła rekordowe 5,6 mln dziennych transakcji, o 20% więcej niż w poprzednim miesiącu. Nie było to zaskakujące, gdyż wpisywało się w trend rosnącej liczby dziennych transakcji w pracowitym październiku.

Ponadto całkowita wartość zablokowana (TVL) Base wykazuje solidny trend wzrostowy. Choć jest nieco niższa od szczytu 2,54 mld dolarów z 21 października, TVL pozostaje bliski 2,5 mld dolarów. To drugi największy TVL wśród platform warstwy 2, ustępujący jedynie Arbitrum.

Niedawny wzrost wolumenu transakcji sugeruje rosnącą adopcję i oznacza, że Base szybko staje się wybranym rozwiązaniem warstwy 2 do przeprowadzania dużych transakcji. 

Od momentu startu Base stała się atrakcyjną warstwą dla deweloperów i użytkowników końcowych. Dzieje się tak dzięki niskim opłatom i innym cechom Ethereum, takim jak skalowalność, bezpieczeństwo i stabilność. Mimo to Base wciąż pozostaje w tyle za wielkimi graczami pod względem łącznego wolumenu stablecoinów.

Jaka przyszłość czeka Base?

Choć niedawny wzrost Base jest imponujący, nadal ma przed sobą drogę, by w pełni konkurować z bardziej ugruntowanymi blockchainami.

Dla kontekstu: do czerwca 2024 roku Solana przetworzyła ponad 8,6 bln dolarów wolumenu stablecoinów, wyprzedzając Ethereum z 6,1 bln dolarów. Pierwsza odpowiadała za 60% łącznego wolumenu stablecoinów we wszystkich znaczących sieciach blockchain. 

Base jest daleko od tych liczb. Niemniej stopniowy wzrost Base, czyli wysoki wolumen transakcji i TVL, wskazuje na możliwą zmianę warty. Historyczna dominacja Solany w transakcjach stablecoinów może w tym momencie zostać zakwestionowana.

Wieloryby Solany kupują SOL za 35 mln dolarów

Lookonchain, narzędzie śledzące transakcje w blockchainie, napisało na X, że wieloryby Solany zgromadziły w poprzednim tygodniu ogromne 202 400 SOL o wartości 35 mln dolarów. Wieloryby także zestakowały swoje tokeny SOL, co wskazuje na optymizm wśród traderów.

Tylko trzy wieloryby dokonały tych niezwykłych zakupów SOL. Ponadto wypłaty zrealizowano z giełd kryptowalut Binance i Kraken.

Wypłaty z adresu portfela wieloryba „AA21BS” objęły ponad 153 511 SOL o wartości 26,4 mln dolarów. Kolejny, „EHax”, wypłacił 35 498 SOL o wartości 6,12 mln dolarów, a ostatni adres, „EGzi”, wypłacił 13 000,8 SOL o wartości 2,3 mln dolarów.

Dane sugerują, że byki dominują na SOL, co oznacza, że zakłady na wzrost przeważają. Jaki ma to jednak wpływ na cenę SOL?

Co mówią wskaźniki? 

Mimo optymistycznego spojrzenia wskaźniki on-chain SOL wskazują na mieszane nastroje. 

Według Coinglass wskaźnik Long/Short dla SOL wynosi 1,03, co wskazuje na byczy sentyment. Jednak jego otwarty interes spadł o 7%, co sugeruje możliwą likwidację pozycji krótkich nawet przy obecnym rajdzie.

Obecnie główne poziomy oporu to 172,9 dolara po stronie dolnej i 178 dolarów po stronie górnej.

Jeśli sentyment wobec SOL się utrzyma, a jego wartość wzrośnie do 178 dolarów, zostanie zlikwidowanych niemal 16,70 mln dolarów pozycji krótkich. Z drugiej strony, jeśli sentyment się zmieni, a cena spadnie do 172,9 dolara, zlikwidowanych zostanie około 36,1 mln dolarów pozycji długich.

Napływy do ETF-ów na Bitcoina rosną do 22%

Od czasu wprowadzenia do ekosystemu giełdowych funduszy inwestycyjnych (ETF) na Bitcoina (BTC) ich popularność ogromnie wzrosła.

Obecnie ETF-y na Bitcoina zgromadziły napływy przekraczające 22 mld dolarów. Do najaktywniejszych ETF-ów należą IBIT BlackRock z napływami 23 mld dolarów oraz GBTC Grayscale z odpływami sięgającymi 20 mld dolarów.

Jak dotąd bywało, ostatni impet ETF-ów na BTC utrzymał się, a w zeszłym tygodniu odnotowano niemal 1 mld dolarów napływów netto. To najwyraźniejszy popyt zarejestrowany w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Nie dziwi, że dyrektorzy branży dorzucili swoje trzy grosze.

Nate Geraci, prezes ETF Store, podzielił się swoimi przemyśleniami na X (dawniej Twitter):

Charles Edwards, założyciel Capriole Investments i The Ref, również napisał na X:

Co stoi za tym skokiem?

Z wnikliwego raportu giełdy kryptowalut Binance wynika, że za rosnącym popytem na ETF-y na Bitcoina stoją inwestorzy indywidualni. Według raportu inwestorzy indywidualni posiadają aż 80% całkowitych aktywów w tych ETF-ach.

Raport wykazał, 

„Giełdowe fundusze spot na Bitcoina („BTC”) („ETF-y”) zgromadziły ponad 938,7 tys. BTC (63,3 mld dolarów), a po uwzględnieniu innych podobnych funduszy liczba ta stanowi 5,2% całkowitej podaży Bitcoina.”

Ten wzrost napływów dowodzi, jak ważną rolę odgrywają inwestorzy detaliczni w obecnej sytuacji rynkowej. Ponadto pokazuje on ewolucję krajobrazu inwestycyjnego, w którym inwestorzy są dziś bardziej aktywni i budzą znaczne zainteresowanie Bitcoinem za pośrednictwem aktywów finansowych.

Ponadto w raporcie podkreślono wyraźny wzrost aktywności w krypto ETF-ach: napływy netto przekroczyły 312 500 BTC (około 18,9 mld dolarów), a dodatnie napływy odnotowano w 24 z ostatnich 40 tygodni.

Fundusze te zmniejszają dzienną ilość BTC w obiegu o 1100, co oznacza agresywną strategię skupu. W konsekwencji spadek podaży w połączeniu z rosnącym popytem może pchnąć ceny Bitcoina w górę i poszerzyć akceptację inwestycji w Bitcoina za pośrednictwem ETF-ów.

Co więcej, w raporcie zaznaczono, że ETF-y spot na BTC całkowicie przewyższyły wczesne ETF-y na złoto: w ciągu roku odnotowały napływy netto na poziomie około 18,9 mld dolarów, wobec zaledwie 1,5 mld dolarów w przypadku ETF-ów na złoto. Przyciągnęło to do ETF-ów na Bitcoina ponad 1200 inwestorów, czyli o 95% więcej niż w pierwszym roku funkcjonowania ETF-ów na złoto.

Natomiast ETF-y na Ethereum (ETH) radzą sobie słabo: odnotowały odpływy rzędu 43 700 ETH (około 103,1 mln dolarów) oraz ujemne przepływy w ośmiu z ostatnich jedenastu tygodni.

W rezultacie ETF-y na Bitcoina mają większy wpływ na dynamikę rynku po uwzględnieniu wolumenu obrotu spot. Odzwierciedla to silniejszy popyt ze strony instytucji i rosnącą adopcję. 

Cena GRASS przekracza 1 dolara po debiucie na giełdach 

GRASS, projekt DePin, oficjalnie rozpoczął handel na różnych giełdach kryptowalut po swoim airdropie. Wcześniej GRASS był notowany na rynku przedsesyjnym w okolicach 0,73 dolara, ale od momentu wprowadzenia na listy cena wzrosła do 1,10 dolara.

Ten wzrost wskazuje, że rynek kryptowalut wycenił w pełni rozwodnioną wycenę (FDV) GRASS na ponad 1 mld dolarów. Dla jasności: FDV to łączna kapitalizacja rynkowa projektu kryptowalutowego, obliczona przy założeniu, że wycenia się wszystkie jego tokeny, także te, które nie są jeszcze w obiegu.

Po euforii związanej z przekroczeniem 1 dolara cena GRASS cofnęła się do 0,95 dolara. Mimo to nadal jest wyższa niż w obrocie przedrynkowym, co świadczy o utrzymującym się optymizmie inwestorów wobec nowo wprowadzonego tokena.

W rezultacie GRASS cieszy się pozytywnym nastrojem rynkowym, choć codzienne odblokowania mogą wpływać na jego cenę. Przy obrotach przekraczających 200 mln dolarów token wyprzedził m.in. Render (RENDER), Bittensor (TAO) i Filecoin (FIL).

Mimo to nie wszystko było dla tokena różowe, bo pojawiła się pewna kontrowersja wokół początkowej podaży w obiegu. 

Według miesięcznego harmonogramu dystrybucji tokenów GRASS początkowa podaż w obiegu GRASS to 25% z łącznego 1 miliarda GRASS. Jednak niedawna analiza jednego z inwestorów wskazuje, że faktyczna podaż w obiegu może być mniejsza.

Podsumowanie

Skoro Base przoduje wśród sieci blockchain pod względem transakcji w stablecoinach i dziennej aktywności, wielu zastanawia się, czy może stać się poważnym zagrożeniem dla dominacji takich sieci jak Solana i Ethereum.

Przy dużej liczbie tokenów SOL kupionych przez byki Solany możliwe są dalsze bycze działania. Może to zwiększyć zmienność i pozytywny sentyment rynkowy.

Wreszcie wzrost napływów do ETF-ów na Bitcoina wskazuje, że inwestorzy są dziś bardziej aktywni i budzą znaczne zainteresowanie Bitcoinem za pośrednictwem aktywów finansowych. Czy przełoży się to bezpośrednio na cenę Bitcoina? Czas pokaże.

Zypto dokłada starań, by oferować Ci najlepsze i najbezpieczniejsze usługi krypto. Nasze usługi krypto są dostosowane do wszystkich Twoich potrzeb, a płynny i szybki proces rejestracji pozwala Ci zacząć w świecie krypto.

Dzięki wielofunkcyjnej aplikacji Zypto App masz łatwy dostęp do tysięcy kryptowalut i walut fiat, szybkich swapów cross-chain i bonusów za polecenia, a także innych funkcji.

Ponadto dzięki Zypto Pay otrzymujesz zaawansowaną bramkę płatności krypto dla swojej firmy z niskimi opłatami, łatwą integracją z kasami online lub POS i szybkim realizowaniem transakcji.