Daudzi kripto tirgotāji pirms darījumiem izmanto fundamentālo un tehnisko analīzi, lai izprastu tirgus datus un cenu izmaiņas. Lai gan tās ir efektīvas cenu kustību prognozēšanā un tirgus noskaņojuma novērtēšanā, pieredzējuši investori un tirgus analītiķi izmanto on-chain analīzi.
Izmantojot on-chain analīzi, tirgotāji un investori var iegūt un analizēt datus tieši no blokķēdes, lai noteiktu labākos tirgus ienākšanas un iziešanas punktus.
Tomēr iesācējiem šis process var šķist sarežģīts, tāpēc esam sagatavojuši šo ceļvedi, lai palīdzētu tev izprast on-chain analīzi un iekļaut to savā kripto tirgus analīzē.
Kas ir on-chain analīze?
Kā norāda pats nosaukums, on-chain analīze ir process, kurā tiek sadalīti no blokķēdēm iegūtie dati. To sauc arī par blokķēdes analīzi, un to var vienkārši aprakstīt kā jebkuru procesu, kas ietver dažādu no konkrēta blokķēdes tīkla iegūtu datu izpēti.
Tagad izpētīsim to detalizētāk.
Kad tu veic kripto darījumu, tā dati tiek saglabāti blokķēdē. Piemēram, ja tu pērc vai pārdod BTC vai veic tiešsaistes pirkumu, izmantojot Bitcoin, ikviens var izsekot un atrast šo darījumu Bitcoin blokķēdē, jo tā ir atvērtā koda un bez atļaujas prasības.
Ja viņi to dara, viņi iegūst tādu informāciju kā tava adrese (kā sūtītāja) un saņēmēja adrese, darījuma summa un laiks, kad darījums tika veikts. Tomēr blokķēdēs tiek glabāti ne tikai darījumu dati. Cita informācija, ko var atrast on-chain analīzes laikā, ietver:
- Wallet dati kas parāda informāciju par cilvēku maks adresēm, adrešu atlikumiem un citām ar maku saistītām aktivitātēm.
Sniegtie dati var palīdzēt analītiķiem identificēt kripto vaļus jeb lielus tirgus kustinātājus, jo īpaši institucionālos investorus vai ietekmīgas personas, un viņu darbības.
- Block dati kas izceļ katru darījuma bloks detaļu, tostarp bloka izmēru, ieguvēja vai validator atlīdzības un kopējo darījumu skaitu katrā blokā.
- Smart contract dati of proof-of-stake blokķēdēs, kas atbalsta šādus līgumus. Informācija ietver blokķēdes mijiedarbību ar decentralizētām lietotnēm (dApps), decentralized finance (DeFi) platformām un protokoliem.
Visi šie dati kopā veido on-chain datus. Tāpēc, atšķirībā no off-chain datiem, kas ietver tehnisko un fundamentālo analīzi, tirgus noskaņojumu un ziņas, on-chain dati ir izsekojami, pārbaudāmi un precīzi.
Kāpēc on-chain analīze ir svarīga tirgotājiem?
Kriptovalūtu tirgotājiem, īpaši iesācējiem, vajadzētu apsvērt on-chain analīzes iekļaušanu savās tirdzniecības stratēģijās šādu iemeslu dēļ:
Dziļāka izpratne par tirgu
Ar on-chain datiem tu vari paplašināt savu tirgus izpēti tālāk par vienkāršām cenu diagrammām vai fundamentālo analīzi. Tu redzēsi, cik pārskatāma ir blokķēde, pēc tā, vai tā atbalsta neatkarīgu darījumu pārbaudi. Tu iegūsi arī labāku izpratni par tirgus noskaņojumu, izmantojot tādus datus kā maku kustības un darījumu apjomi.
Turklāt tu no vēsturiskajiem on-chain datiem atpazīsi īstermiņa un ilgtermiņa tendences un pamanīsi neparastas aktivitātes, piemēram, krasas darījumu apjomu izmaiņas, kas var liecināt par tirgus manipulācijām.
Kopumā šī izpratne palīdz izdarīt uz datiem balstītas prognozes, ko vari izmantot, lai noteiktu labākos ienākšanas un izejas punktus tirgū un pieņemtu pārdomātus ieguldījumu lēmumus.
Vaļu novērošana
Kā jau minēts, on-chain dati atklāj būtiskas tirgus kustības un maku aktivitātes konkrētā blokķēdes tīklā. Šo lielo maku uzraudzība palīdz izprast kriptovalūtu vaļu un citu nozīmīgu tirgus ietekmētāju rīcību un to, kā viņu darbības var ietekmēt kriptovalūtu tirgu kopumā.
Piemēram, ja blokķēdes on-chain dati liecina, ka vaļi lielos apjomos pērk kādu monētu, tas var būt gaidāmā bullish tirgus pazīme, kas šajā periodā radīs strauju cenas kāpumu. Tu vari ātri ieguldīt, balstoties uz šo prognozi, un gūt peļņu no notiekošās vaļu aktivitātes.
Tāpat, kad vaļi lielos apjomos izmet kādu aktīvu, tas parāda, ka viņi iziet no tirgus un ir gaidāms būtisks cenas kritums. Ar šādu informāciju tu vari ātri pārdot attiecīgo kriptovalūtu, lai izvairītos no ievērojamiem zaudējumiem.
Labāka risku pārvaldība
Kriptovalūtu tirgus ir riskants, taču ar pietiekamiem on-chain datiem šos riskus var pārvaldīt. Pirms ieguldīt konkrētā kriptovalūtā, tās on-chain datu analīze var palīdzēt atpazīt iespējamos riskus un trauksmes signālus.
Tie ietver zemu svārstīgumu, tīkla nestabilitāti, vāju lietotāju aktivitāti, iespējamus tīkla ievainojamību izmantojumus vai drošības pārkāpumus, kā arī vispārējo tīkla veselību. Izmantojot iegūto informāciju, tu vari pieņemt stratēģiskus lēmumus, piemēram, izņemt investīcijas no nestabiliem vai nedrošiem tīkliem, pielāgot savu riska toleranci un pieņemt citus pārdomātus investīciju lēmumus.
Labāki tirdzniecības lēmumi
On-chain analīze palīdz atpazīt agrīnas pazīmes par iespējamām cenu kustībām. Ar šādu informāciju tu vari apsteigt tirgu un pielāgot savas tirdzniecības stratēģijas, pirms gaidāmā aktivitāte notiek un pārējie tirgotāji to pamana.
Piemēram, kad tu pamani krasas izmaiņas biržu ieplūdē, visticamāk, ieguldītāju vidū veidojas pārdošanas spiediens. Tas var ātri pamudināt tevi pielāgot savu portfeli atbilstoši pašreizējiem tirgus apstākļiem.
Mazāka informācijas pārslodze
Strādājot ar tehnisko analīzi un fundamentālajiem datiem, tev nākas tikt galā ar milzīgu informācijas apjomu. Sākot no cenu grafikiem līdz sveču diagrammām, ekspertu prognozēm, ziņām un viedokļiem, ir tik daudz, kas jāizprot.
Taču ar on-chain analīzi tu vari atsijāt troksni un koncentrēties uz faktiskajiem datiem, nevis uz daudzajiem viedokļiem un prognozēm no dažādām pusēm.
Piemēram, no on-chain datiem tu vari noteikt vidējā ieguldītāja uzvedību. Tas palīdz izdarīt paša uz datiem balstītus secinājumus par pašreizējo tirgus noskaņojumu un iespējamām cenu kustībām, nevis paļauties tikai uz ārēju informāciju.
Kādi ir galvenie on-chain rādītāji, kam pievērst uzmanību?
Tāpat kā tehniskā un fundamentālā analīze, on-chain analīze apvieno dažādus datus, kas var būt pārmērīgi daudz. Kā iesācējam tev nav obligāti jādara pārāk daudz, pētot blokķēdes datus. Šeit ir svarīgākie rādītāji, kam pievērst uzmanību, analizējot blokķēdes:
Aktīvo maku adreses
Nosakot, cik unikālu maku adrešu noteiktā laika periodā veic darījumus blokķēdē, tu vari novērtēt lietotāju aktivitātes līmeni tīklā, lai pieņemtu pārdomātus tirdzniecības un ieguldījumu lēmumus.
Darījumu apjoms
Tīkla darījumu apjoms sniedz ieskatu par to, cik daudz kriptovalūtas tajā pārvietojas noteiktā laika periodā. Liels darījumu apjoms parasti norāda uz aktīvu tīkla izmantošanu, savukārt neliels apjoms liecina par ierobežotu lietotāju aktivitāti.
Tīkla komisijas
Konkrēta blokķēdes tīkla darījumu jeb gāzes maksu analīze var palīdzēt noteikt, kad tīklā ir pārslodze, un pašreizējo tirdzniecības uzvedību. Ar šo informāciju tu vari izlemt savu nākamo soli kripto tirgū.
Iesācējiem draudzīgi on-chain analīzes rīki
Tirgū ir pieejami daudzi on-chain analīzes rīki, un katram no tiem ir savas iespējas, kas atbilst dažādu lietotāju vajadzībām. Vai esi gatavs sākt savu on-chain analīzes ceļu? Zemāk uzskaitām dažus noderīgus rīkus, ko vērts apsvērt:
Glassnode
Glassnode ir on-chain tirgus izpētes rīks ar ērtu lietotāja saskarni, kas padara analīzi vienkāršu. Platforma piedāvā kontekstualizētu tirgus analīzi gan privātajiem, gan institucionālajiem ieguldītājiem, palīdzot lietotājiem paredzēt tirgus tendences ar tūkstošiem rādītāju un indikatoru.
Tās galvenās funkcijas ietver precīzu maku izsekošanu, pilnu biržu datu pārklājumu, intuitīvus grafiku rīkus un padziļinātus on-chain rādītājus tādiem aktīviem kā Bitcoin, Ethereum, stabilās monētas un citas kriptovalūtas DeFi un atvasināto instrumentu tirgos.
CoinMarketCap
Lai gan CoinMarketCap nav gluži on-chain analīzes rīks, tas ir noderīgs, lai izprastu blokķēdes pamatdatus. Platforma sniedz informāciju, piemēram, monētas tirgus kapitalizācijas vērtību, cenu diagrammas un vēsturi, kā arī citu tirgus informāciju.
Tas ir arī bez maksas un viegli lietojams, tāpēc labāk piemērots iesācējiem, kuri vēlas izprast blokķēdes datus.
Dune
Dune ir kopienas darbināta kriptovalūtu analītikas platforma ar vairāk nekā 750 000 ieskatiem un kopienas informācijas paneļiem. Atšķirībā no citiem on-chain datu rīkiem, Dune izmanto savas kopienas dalībnieku datus, lai lietotājiem piedāvātu visaptverošu tirgus analīzi.
Ar piekļuvi datiem vairāk nekā 30 blokķēdēs, tu vari izsekot svarīgākos rādītājus kriptovalūtām, DeFi projektiem un nefungējamiem tokeniem (NFT).
Padomi on-chain analīzei
Šeit ir daži profesionāļu padomi, kas palīdzēs tavā on-chain analīzes ceļā:
- Vāc datus un ieskatus tikai no uzticamiem avotiem, lai iegūtu lielāku precizitāti
- Nepaļaujies tikai uz on-chain datiem. Esi informēts un seko tirgus tendencēm, lai vajadzības gadījumā veiktu pielāgojumus
- Analīzei izmanto viegli lietojamas platformas
- Nepieņem lēmumus steigā vai balstoties uz vienu darījumu. Tā vietā ļauj tirgum nedaudz izvērsties, lai neapjuktu.
- Ja nepieciešama palīdzība, aprunājies ar pieredzējušiem tirgotājiem un ieguldītājiem savā kriptovalūtu kopienā.
Ierobežojumi un izaicinājumi
Lai gan on-chain analīze ir efektīva tirgus ieskatu vākšanā un pārdomātu tirdzniecības un ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, tai ir savi ierobežojumi.
Pirmkārt, kriptovalūtu tirgus ir plašs, un viens rādītājs nespēj pilnībā atspoguļot visu ainu. Piemēram, darījumi centralizētajās biržās (CEX) lielākoties notiek off-chain. Tas nozīmē, ka pieejamie dati galu galā var neatklāt visu stāstu.
Turklāt blokķēdes tehnoloģija ir anonīma, tāpēc ir grūti noteikt, kas atrodas aiz maku adresēm, īpaši kriptovalūtu vaļu gadījumā. Tas sarežģī lielu apjomu tirgotāju izsekošanu, jo tu nevari būt pilnīgi pārliecināts, ka tie nav tirgus manipulatori.
Visbeidzot, ņem vērā, ka blokķēdes dati nav galīgi un ne vienmēr ietekmē tirgus notikumu attīstību. Uzskati on-chain analīzi par prognozēšanas rīku, kas jāapvieno ar citām analīzēm, lai iegūtu pilnīgāku rezultātu.
Secinājums
On-chain analīze ir efektīvs rīks, lai izprastu tirgus dinamiku un pieņemtu pārdomātus lēmumus, kas uzlabo tavas iespējas kriptovalūtu tirgū. Tā sniedz tev dažādus datus un prognozes, kas var noderēt kā vadlīnijas.
Tomēr nekad nesajauc on-chain analīzes rīku ar tirgus noteicēju. Lai gan šie rīki var palīdzēt veidot prognozes, tie neietekmē ieguldītāju noskaņojumu vai tirdzniecības lēmumus. Būtībā apvieno on-chain analīzi ar citiem kriptovalūtu tirgus izpētes veidiem, lai gūtu labākus rezultātus.
Pirms ieguldīšanas jebkurā kripto projektā ātra on-chain analīze var palīdzēt noteikt tā pieprasījumu un piedāvājumu, tirgus tendences un atrast iespējamās izdevības. Piemēram, tā kā $ZYPTO tokens turpina piesaistīt investorus, tā on-chain datu analīze var palīdzēt pieņemt pārdomātus lēmumus, tirgojot tokenu dažādās kriptovalūtu biržās.
Tu vari arī apmeklēt Zypto vietni, lai uzzinātu par mūsu kripto pakalpojumiem uzņēmumiem, tostarp kripto maku risinājumiem, maksājumu vārtejām un projektu izstrādi.
Kā kriptovalūtu tirgotājs, ko tu domā par on-chain analīzi? Vai tu uzskati, ka tā ir efektīvāka par tehnisko un fundamentālo analīzi? Padalies ar savām domām zemāk.
Kas ir on-chain datu analīze?
On-chain datu analīze nozīmē blokķēdes darījumu datu pētīšanu, lai gūtu ieskatu tīkla aktivitātē, lietotāju uzvedībā un tirgus tendencēs.
Tā palīdz izprast blokķēdes tīkla stāvokli un dinamiku.
Kā apgūt on-chain analīzi?
Lai apgūtu on-chain analīzi, sāc ar blokķēdes pamatu izpēti un izmanto tādus resursus kā tiešsaistes kursi, pamācības un raksti.
Praktizējies ar on-chain analītikas rīkiem un platformām, lai analizētu datus reāllaikā, un seko nozares ekspertiem, lai uzzinātu par viņu ieskatiem un stratēģijām.
Kā iegūt on-chain datus?
On-chain datus var iegūt no blokķēžu pārlūkiem, piemēram, Etherscan, Blockchair un Bitinfocharts. Šīs platformas sniedz detalizētu darījumu vēsturi, adrešu atlikumus un tīkla statistiku.
Turklāt tādu pakalpojumu API kā Glassnode un Chainalysis piedāvā vēl visaptverošākus datus.
On-chain datu definīcija:
On-chain dati ir visa informācija, kas pastāvīgi tiek glabāta virsgrāmatā. Tas ietver darījumu detaļas, viedo līgumu kodu un blokķēdes stāvokļus.
Katra virsgrāmatā ietvertā datu vienība ir nemaināma un caurspīdīga, kas nodrošina drošu un pārskatāmu visu darījumu uzskaiti.
Saistītās tēmas
BUJ
Kas ir on-chain datu analīze?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Kā apgūt on-chain analīzi?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Kā iegūt on-chain datus?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
On-chain datu definīcija:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
