Šonedēļ kriptovalūtu pasaulē: DeFi TVL pieaug līdz 133 miljardiem $, kamēr Ethereum darījumu skaits strauji pieaug

Šajā nedēļā tika sasniegti daudzi atskaites punkti, jo kriptovalūtu tirgus joprojām runā par Bitcoin monumentālo sasniegumu, sasniedzot 100 000 ASV dolāru. Globālā kripto ekosistēma ir bijusi vispārējā augšupejošā tendencē, pozitīvi ietekmējot dažādus aktīvus.

Pievienojieties mums, apspriežot jaunākos notikumus kripto ekosistēmā.

Kripto ieguldījumu ieplūdes sasniedz 41 miljardu ASV dolāru kopš gada sākuma

Kripto ieguldījumu produkti ir sasnieguši izcilus augstumus, reģistrējot iknedēļas ieplūdes 3,85 miljardu ASV dolāru apmērā. 

Saskaņā ar CoinShares jaunāko ziņojumu šis kāpums ir paaugstinājis ieplūdes kopš gada sākuma līdz 41 miljardam ASV dolāru un pārvaldīto aktīvu apjomu (AuM) līdz 165 miljardiem ASV dolāru.

Tas nozīmē, ka ieplūdes ir pārsniegušas iepriekšējos 2021. gadā noteiktos kritērijus, kad kopējās ieplūdes bija 10,6 miljardi ASV dolāru un AuM 83 miljardi ASV dolāru.

Kā veicās kriptovalūtām?

Uz Bitcoin (BTC) vērstie aktīvi reģistrēja 2,56 miljardus ASV dolāru, savukārt uz Ethereum (ETH) vērstie produkti piesaistīja 1,15 miljardu ASV dolāru ieplūdi. Nav pārsteidzoši, šīs divas bija vadošās monētas.

Ziņojumā tika norādīts:

„Bitcoin piedzīvoja ieplūdes 2,5 miljardu ASV dolāru apmērā, paaugstinot ieplūdes kopš gada sākuma līdz 36,5 miljardiem ASV dolāru. Īsais Bitcoin ir piedzīvojis vājas ieplūdes 6,2 miljonu ASV dolāru apmērā, un vēsturiski mēs esam redzējuši daudz lielākas ieplūdes pēc straujiem cenu kāpumiem, kas liecina, ka investori joprojām ir piesardzīgi attiecībā uz derībām pret nesen spēcīgo cenu dinamiku.“

Turklāt Ripple (XRP) ieguldījumu produkti pagājušajā nedēļā reģistrēja izcilas ieplūdes 134,4 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir gandrīz puse no 275 miljonu ASV dolāru kopsummas kopš gada sākuma.

Pēc tam lielu uzmanību piesaistīja Cardano ADA ieguldījumu produkti. Tie nodrošināja 5,2 miljonu ASV dolāru ieplūdes un veidoja ceturto daļu no gada kopējām šo aktīvu ieplūdēm.

Altcoin, piemēram, Binance (BNB), Litecoin (LTC) un Chainlink (LINK), arī saņēma ieguldījumus ar ieplūdēm no 0,7 līdz 2,2 miljoniem ASV dolāru. Visbeidzot, īsie Bitcoin produkti piedzīvoja 6,2 miljonu ASV dolāru ieplūdes, atspoguļojot dažādu tirgus noskaņojumu.

Ethereum vaļu darījumi pieaug par 300%

Ethereum reģistrēja ievērojamu lielo darījumu pieaugumu. 6. decembrī tā iknedēļas apjomi pieauga par vairāk nekā 300% līdz 17,15 miljardiem ASV dolāru, pirms samazinājās līdz 7 miljardiem ASV dolāru.

Šis kāpums ir izraisījis ziņkāri par šo lielo darījumu sekām, galvenokārt tāpēc, ka Ether (ETH) cena tuvojas būtiskiem psiholoģiskiem līmeņiem.

Turklāt Santiment lielo darījumu diagramma uzrāda kāpumu darījumu skaitā, kas pārsniedz 100 000 ASV dolāru vērtībā, liecinot par vaļu aktivitāti. 

Šī institucionālā aktivitāte sakrīt ar Ether (ETH) kāpumu līdz 4 000 ASV dolāriem, liecinot, ka daži vaļi, iespējams, fiksē peļņu vai pārdala krājumus. Tas arī parāda, kā vaļu darījumu diagramma izceļ periodiskus maksimumus, uzsverot stratēģiskus gājienus svārstīgu cenu fāžu laikā.

Tā kā biržu neto plūsmas norāda uz mazāku pārdošanas spiedienu, tirgus mērķē uz galvenajiem psiholoģiskajiem pretestības līmeņiem, un augšupejošā dinamika un stabili atbalsta līmeņi veido perspektīvu.

Biržu neto plūsmas diagramma attēlo mainīgas ieplūdes un izplūdes, un masīvas izplūdes norāda uz mazāku pārdošanas spiedienu. Diagrammas analīze uzrādīja negatīvu neto plūsmu vairāk nekā 17 000 apmērā. 

Šāda uzvedība dabiski signalizē par pozitīvu noskaņojumu, jo tirgotāji pārvieto aktīvus glabāšanā. Tomēr cena ir saskārusies ar pretestību gandrīz 4 000 ASV dolāru līmenī, kas sakrīt ar psiholoģisko barjeru un peļņas fiksēšanas aktivitāti.

Kā klājas ETH cenai?

Ether (ETH) cenu diagramma atspoguļo nepārtrauktu augšupejošu tendenci kopš novembra sākuma, un 50 dienu slīdošais vidējais nodrošina stabilu atbalstu. Nesenais kāpums līdz 4 000 ASV dolāriem tika pavadīts ar palielinātu apjomu, kas norāda uz spēcīgu tirgus dalību.

Tomēr galvenie atbalsta līmeņi atrodas 3 800 un 3 500 ASV dolāru līmenī, kas sakrīt ar 50 dienu slīdošo vidējo. Iepriekšējie pretestības līmeņi tagad ir kļuvuši par atbalstu. Šis lielo darījumu kāpums uzsver pieaugošu interesi un aktivitāti vaļu vidū, visticamāk, Ethereum pozitīvā noskaņojuma ietekmē.

Kopumā cenu kustība norāda, ka Ethereum atrodas veselīgā augšupejošā tendencē. Galvenie atbalsta līmeņi tur stabili, un dinamikas rādītāji atbalsta tālāku kāpumu. Tomēr pretestība 4 000 ASV dolāru līmenī ir cieši jāvēro, jo tirgus var uz laiku atdzist, pirms tiecas uz augstākiem līmeņiem.

Algorand TVL mēneša laikā pieaug par vairāk nekā 300%

Algorand ir piedzīvojis ievērojamu bloķētās kopējās vērtības (TVL) pieaugumu, reģistrējot vairāk nekā 300% izaugsmi pēdējā mēneša laikā. Saskaņā ar DeFiLlama datiem Algorand TVL pieauga līdz 244,74 miljoniem ASV dolāru, kas ir tā otrais augstākais līmenis vēsturē.

DeFi protokols Folks Finance bija tā izaugsmes priekšgalā, kas pēdējā mēnesī pieauga par 289% un bloķēja aktīvus vairāk nekā 284 miljonu ASV dolāru apmērā. Arī citi DeFi protokoli Algorand veicināja tā attīstību, kas liecina par pastiprinātu interesi par Algorand ekosistēmu.

Lai gan Algorand (ALGO) TVL nedaudz atkāpās līdz aptuveni 184,5 miljoniem ASV dolāru, tā kopējā izaugsme liecina par augšupejošu dinamiku, augšupvērstu trajektoriju un pieaugošu tīkla aktivitāti.

Kāda ietekme tam bijusi uz ALGO cenu?

ALGO, Algorand dzimtais žetons, ir uzrādījis pozitīvus on-chain rādītājus un ievērojamu cenu pieaugumu. Tas tika tirgots par 0,4966 ASV dolāriem, nedaudz atkāpjoties no nesenajiem maksimumiem, taču saglabājot spēcīgu augšupejošu tendenci.

Turklāt Algorand nesenos bloķētās kopējās vērtības (TVL) rezultātus atbalsta tā būtiskais tirdzniecības apjoms, kas 8. decembrī pieauga līdz 27,36 miljoniem ASV dolāru. 

DefiLlama norādīja, ka Algorand tīkla apjoms ievērojami pieauga, sasniedzot maksimumu 2,33 miljardus ALGO novembra beigās. Tas ir sinonīms Folks Finance reģistrētajam TVL pieaugumam, kas liecina par pastiprinātu aktivitāti Algorand blokķēdē.

Lai gan tas kopš tā laika ir atkāpies līdz aptuveni 788,44 miljoniem ASV dolāru, paaugstinātie līmeņi joprojām norāda uz pieaugušu tīkla aktivitāti.

Tomēr, abiem rādītājiem samazinoties no nesenajiem maksimumiem, tīkls var saglabāt nesen iegūto dinamiku, vai arī var būt gaidāma korekcija.

Ethereum finansēšanas likmes uzrāda pozitīvu noskaņojumu

Ethereum finansēšanas likmes ir reģistrējušas būtisku brīdi tirgus dinamikā. Saskaņā ar CryptoQuant diagrammu tās sasniedza 0,03%, norādot uz pozitīvu noskaņojumu un pieaugošu tirgus interesi. 

Finansēšanas likmes pieauga līdz vairāku mēnešu maksimumiem, ar līmeņiem, kas pēdējo reizi novēroti 2024. gada janvārī, kad Ether (ETH) piedzīvoja augšupejošu kāpumu par 88%. Šie galvenie līmeņi ietver 3 800 ASV dolāru pretestību un 3 700 ASV dolāru atbalstu, dinamikai augot. 

Šis kāpums parāda pieaugošu pozitīvu noskaņojumu atvasināto instrumentu tirgū, ko veicina palielināts atvērtais interess un tirgotāju pozīciju izmaiņas. Rādītāji liecina par iespējamu augšupejošu dinamiku Ethereum, tirgum vērojot kritiskos cenu līmeņus.

Parasti paaugstinātas finansēšanas likmes norāda uz tirgotāju priekšroku garajām pozīcijām, atspoguļojot gaidas par turpmāku cenu pieaugumu. Ja vēsturiskie modeļi saglabāsies, finansēšanas likmes atskaites punkts var norādīt uz turpmākām lietām.

Cik pozitīvs ir noskaņojums?

Saskaņā ar Coinglass long/short attiecība preses brīdī bija 0,9301%, kur garās pozīcijas veidoja 48,18% un īsās pozīcijas 51,81%. Tomēr tirgotāju kontu skaita analīze uzrādīja būtisku atšķirību.

81,47% garo kontu un 18,53% īso kontu rada garo pret īsajiem attiecību 4,40. Šī atšķirība parāda tirgu, kurā mazāk tirgotāju tur lielas īsās pozīcijas, savukārt ievērojams vairākums ir pārliecināti par Ethereum ilgtermiņa cenas pieaugumu.

Šāda nevienlīdzība var palielināt svārstīgumu, jo jebkura ievērojama likvidācija varētu izraisīt straujas cenu kustības.

Turklāt Ethereum atvērtais interess pieauga virs 19,5 miljardiem ASV dolāru, atspoguļojot pastiprinātu tirdzniecības aktivitāti un pieaugošu investoru interesi par ETH atvasinātajiem instrumentiem. Šis pastāvīgais atvērtā intereses pieaugums un augstākas Ethereum finansēšanas likmes norāda uz spēcīgu kapitāla ieplūdi tirgū.

Parasti šādi apstākļi ir bijuši pirms nozīmīgām cenu kustībām, un pašreizējā tendence liecina, ka Ethereum var gatavoties vēl vienam masīvam kāpumam.

Tomēr atvērtais interess ir krasi samazinājies. Analīze atklāja kritumu aptuveni 17,5 miljardu ASV dolāru apmērā. Pat ar kritumu pozitīvais noskaņojums joprojām ir augsts.

Ko tas nozīmē Ethereum vērtībai?

Ether (ETH) šī raksta rakstīšanas brīdī tiek tirgots par 3 722,55 ASV dolāriem, uzrādot pozitīvu dinamiku. Dienas diagramma atspoguļo augšupejošu struktūru, ar būtiskiem tehniskajiem rādītājiem, kas atbalsta turpmāku izaugsmi.

Tā tirdzniecības apjoms ir pieaudzis kopā ar atvērto interesi, long/short attiecību un Ethereum finansēšanas likmēm, uzrādot spēcīgu tirgus dalību un samazinot viltus izrāvienu iespējamību. Tas atbalsta pozitīvo scenāriju Ethereum cenas kustībai. 

Lai gan vēsturiskās tendences norāda uz iespējamu kāpumu, tirgotājiem jāuzmanās no svārstīguma, ko izraisa pārmērīgi sviras pozīcijas. Ethereum spēja pārsniegt galvenos pretestības līmeņus noteiks, vai šo pozitīvo dinamiku var saglabāt tuvākajā laikā.

DeFi TVL pieaug līdz 133 miljardiem ASV dolāru 

Decentralizēto finanšu (DeFi) bloķētā kopējā vērtība (TVL) pieauga līdz aptuveni 133 miljardiem ASV dolāru. Šī ievērojamā atdzimšana turpinājās visu 2024. gadu, galvenokārt trešajā ceturksnī.

Lai gan šī raksta rakstīšanas brīdī tā kopš tā laika ir samazinājusies līdz 127,7 miljardiem ASV dolāru, 133 miljardi ASV dolāru bija tuvākais līmenis 2021. gadā sasniegtajam visu laiku maksimumam 171 miljardu ASV dolāru apmērā kopš tā krituma 2022. gadā.

Kuras platformas ir DeFi TVL izaugsmes pamatā?

Saskaņā ar DefiLlama datiem likvīdā staking un aizdevumu platformas ir spēlējušas nozīmīgāko lomu TVL pieaugumā.

Lido (LDO), likvīdā staking platforma, pašlaik ir ar augstāko vērtību, ar 39 miljardu ASV dolāru TVL, kas ir gandrīz 30% no kopējās DeFi vērtības. Nākamā ir Aave (AAVE), aizdevumu platforma ar gandrīz 22 miljardiem ASV dolāru, savukārt Eigenlayer (EIGEN), uz staking vērsta platforma, cieši seko ar vairāk nekā 18,5 miljardiem ASV dolāru.

Šo platformu kāpums uzsver pieaugošu tendenci lietotāju vidū, kas meklē ienesīguma gūšanas iespējas, vienlaikus saglabājot likviditāti. To dominance uzsver DeFi prioritāšu izmaiņas, jo staking risinājumus piedāvājošās platformas kļūst būtiskas.

Turklāt Bitcoin (BTC) ar savu otrā slāņa (L2) tīklu strauju pieņemšanu ir arī spēlējis lomu DeFi TVL pieaugumā. Tas atspoguļo pieaugošu interesi par uz Bitcoin balstītiem DeFi risinājumiem.

Bitcoin TVL nesen sasniedza vēsturisku maksimumu vairāk nekā 3,7 miljardu ASV dolāru apmērā, sasniedzot vairāk nekā 2% daļu DeFi tirgū. Lai gan rādītājs ir nedaudz samazinājies līdz 3,5 miljardiem ASV dolāru, tas joprojām ir dominējošs.

Turklāt Bitcoin L2 tīklu, piemēram, Lightning Network, pieaugošā popularitāte veicina jaunu DeFi lietojuma gadījumu vilni šai monētai. Tas palīdz Bitcoin (BTC) attīstīties ārpus tā tipiskās vērtības krātuves lomas un attīstīt vairāk lietderīgu lietojuma gadījumu.

Kā blokķēdes salīdzināmas DeFi TVL?

DeFi TVL sadalījums pa blokķēdēm parāda, ka Ethereum ir līderis, veidojot pamatu ievērojamākajām platformām. Pārējās ķēdes sacenšas par atlikušajām vietām, ar gandrīz vienādu sadalījumu starp nākamajām četrām augstāk novērtētajām blokķēdēm.

Ethereum veido vairāk nekā 58% no kopējā DeFi TVL, ar gandrīz 74 miljardiem ASV dolāru bloķētiem. Tā ir pirmā izvēle blokķēde staking, aizdevumu un tirdzniecības aktivitātēm.

Otrā ir Solana, kurai ir gandrīz 9 miljardi ASV dolāru kopējā TVL, un tā tur 7% no kopējā TVL. Tron cieši seko ar 7,4 miljardiem ASV dolāru, veidojot 5,8%. BNB SmartChain noslēdz pirmo četriniekus ar 4,33%.

Kopumā nesenā DeFi TVL izaugsmes atdzimšana norāda uz nobriestošu ekosistēmu. To pastiprina likvīdā staking, aizdevumu platformu kāpums un pieņemšana tādās blokķēdēs kā Ethereum, Solana un Bitcoin. Tādējādi DeFi nākotne ir gatava turpmākai izaugsmei.

Lai gan joprojām tiek noskaidrots, vai 2021. gada ATH (visu laiku maksimums) tiks pārsniegts, pastāvīgā dinamika sniedz optimistisku skatījumu uz DeFi, jo tas piesaista vairāk investoru, kapitāla un patērētāju. 

Noslēgumā

Pirmkārt, nav pārsteigums, ka kripto ieguldījumi šodien pārsniedz 2021. gadā noteiktos kritērijus. Kā gaidīts, uz Bitcoin (BTC) un Ethereum (ETH) vērstie aktīvi ir līderi, bet altcoin, piemēram, Ripple (XRP), Cardano (ADA) un Binance (BNB), cieši seko. 

Pēc tam Ethereum vaļu aktivitāte palielināja iknedēļas kāpumu par vairāk nekā 300%. Daudziem tas ir nodomu paziņojums pirms Ether (ETH) kāpuma līdz 4 000 ASV dolāriem. Līdzīgi arī Ethereum finansēšanas likmes sasniedza 0,03%, norādot uz pozitīvu noskaņojumu un pieaugošu tirgus interesi.

Visbeidzot, Algorand TVL pieauga līdz 244,74 miljoniem ASV dolāru, kas ir tā otrais augstākais līmenis vēsturē, galvenokārt DeFi protokola Folks Finance dēļ. Tāpat decentralizēto finanšu (DeFi) bloķētā kopējā vērtība (TVL) pieauga līdz aptuveni 133 miljardiem ASV dolāru, galvenokārt pateicoties likvīdā staking un aizdevumu platformām, piemēram, Lido (LDO), Aave (AAVE) un Eigenlayer (EIGEN).

Nepalaidiet garām Zypto kripto podkāstu

Zypto līdzdibinātājs Joe Parkin intervē Michel Wood no AOIZ Network šajā kripto podkāsta epizodē. Viņi apspriež Web3 jēdzienus, dePIN infrastruktūras AI, glabāšanai un straumēšanai, kā arī to ietekmi uz veidotājiem, izstrādātājiem, uzņēmumiem un sabiedrību.