Daugelis kripto prekiautojų prieš prekybą naudoja fundamentinę ir techninę analizę, kad suprastų rinkos duomenis ir kainų judėjimą. Nors šie metodai veiksmingi prognozuojant kainų pokyčius ir vertinant rinkos nuotaikas, patyrę investuotojai ir rinkos analitikai naudoja on-chain analizę.
Naudodami on-chain analizę, prekiautojai ir investuotojai gali išgauti ir analizuoti duomenis tiesiai iš blokų grandinės, kad nustatytų geriausius įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos momentus.
Tačiau pradedantiesiems šis procesas gali būti sudėtingas, todėl parengėme šį vadovą, kuris padės suprasti on-chain analizę ir įtraukti ją į savo kripto rinkos analizę.
Kas yra on-chain analizė?
Kaip rodo pats pavadinimas, on-chain analizė yra iš blokų grandinių išgautų duomenų išskaidymo procesas. Ji taip pat vadinama blokų grandinės analize ir paprastai tai bet kuris procesas, kurio metu tiriami įvairūs iš konkretaus blokų grandinės tinklo surinkti duomenys.
Dabar viską išsiaiškinkime iš eilės.
Kai atliekate kripto sandorį, jo duomenys išsaugomi blokų grandinėje. Pavyzdžiui, jei pirksite ar parduosite BTC arba atliksite pirkimą internetu naudodami Bitcoin, bet kas galės atsekti ir rasti tą sandorį Bitcoin blokų grandinėje, nes ji yra atvirojo kodo ir neribojama leidimais.
Jei taip padarys, gaus tokią informaciją kaip jūsų adresas (kaip siuntėjo) ir gavėjo adresas, sandorio suma bei sandorio atlikimo laikas. Tačiau blokų grandinėse saugomi ne tik sandorių duomenys. Atlikdami on-chain analizę taip pat rasite:
- Wallet duomenys atskleidžiantys informaciją apie žmonių piniginė adresus, adresų balansus ir kitą su piniginėmis susijusią veiklą.
Pateikiami duomenys gali padėti analitikams atpažinti kripto banginius arba didelius rinkos dalyvius, ypač institucinius investuotojus ar įtakingus asmenis, ir jų veiksmus.
- Block duomenys atskleidžiantys kiekvieno sandorio blokas detales, įskaitant bloko dydį, kasėjo arba validator atlygius ir bendrą sandorių skaičių kiekviename bloke.
- Smart contract duomenys of proof-of-stake blokų grandinėse, kurios palaiko tokias sutartis. Tarp detalių – blokų grandinės sąveika su decentralizuotomis programėlėmis (dApps), decentralized finance (DeFi) platformomis ir protokolais.
Visi šie duomenys kartu sudaro on-chain duomenis. Todėl, kitaip nei off-chain duomenys, tarp kurių yra techninė ir fundamentinė analizė, rinkos nuotaikos ir naujienos, on-chain duomenys yra atsekami, patikrinami ir tikslūs.
Kodėl on-chain analizė svarbi prekiautojams?
Kripto prekiautojai, ypač pradedantieji, turėtų apsvarstyti on-chain analizės įtraukimą į savo prekybos strategijas dėl šių priežasčių:
Gilesnės rinkos įžvalgos
Naudodami on-chain duomenis galite išplėsti rinkos tyrimą už paprastų kainų grafikų ar fundamentinės analizės ribų. Nustatysite, kiek blokų grandinė yra skaidri, pagal tai, ar ji palaiko nepriklausomą sandorių patikrinimą. Taip pat gausite geresnių įžvalgų apie rinkos nuotaikas iš tokių duomenų kaip piniginių judėjimas ir sandorių apimtys.
Taip pat iš istorinių on-chain duomenų atpažinsite trumpojo ir ilgojo laikotarpio tendencijas bei pastebėsite neįprastą veiklą, pavyzdžiui, staigius sandorių apimčių pokyčius, kurie gali rodyti manipuliavimą rinka.
Visos šios įžvalgos padeda daryti duomenimis pagrįstas prognozes, kuriomis galite pasinaudoti nustatydami geriausius įėjimo į rinką ir išėjimo iš jos momentus bei priimdami protingus investavimo sprendimus.
Banginių stebėjimas
Kaip jau minėta, on-chain duomenys parodo svarbius rinkos judėjimus ir piniginių veiklą konkrečiame blokų grandinės tinkle. Stebėdami šias dideles pinigines geriau suprasite kripto banginių ir kitų didžiųjų rinkos veikėjų elgesį bei tai, kaip jų veiksmai gali paveikti visą kripto rinką.
Pavyzdžiui, jei blokų grandinės on-chain duomenys rodo, kad banginiai dideliais kiekiais pirko monetą, tai gali būti artėjančios bulių rinkos ženklas, dėl kurios tuo laikotarpiu kaina staigiai pakils. Remdamiesi tokia prognoze galite greitai investuoti ir pasinaudoti vykstančiu banginių aktyvumu.
Panašiai, kai banginiai dideliais kiekiais išmeta turtą, tai rodo, kad jie išeina iš rinkos ir netrukus laukia didelis kainos nuosmukis. Turėdami tokią informaciją galite greitai parduoti atitinkamą kripto turtą ir išvengti didelių nuostolių.
Geresnis rizikos valdymas
Kripto rinka rizikinga, tačiau tas rizikas galite valdyti turėdami pakankamai on-chain duomenų. Prieš investuodami į konkrečią kriptovaliutą, jos on-chain duomenų analizė gali padėti atpažinti galimas rizikas ir įspėjamuosius signalus.
Tarp jų – mažas kintamumas, tinklo nestabilumas, neįspūdingas naudotojų aktyvumas, galimi tinklo išnaudojimai ar saugumo pažeidimai bei bendra tinklo būklė. Turėdami šią informaciją galite priimti strateginius sprendimus, pavyzdžiui, ištraukti investicijas iš nestabilių ar nesaugių tinklų, koreguoti rizikos toleranciją ir priimti kitus pagrįstus investavimo sprendimus.
Geresni prekybos sprendimai
On-chain analizė padeda atpažinti ankstyvus galimų kainų judėjimų signalus. Turėdami tokią informaciją galite aplenkti rinką ir pakoreguoti prekybos strategijas dar prieš artėjantį įvykį, kol kiti prekiautojai jį pastebi.
Pavyzdžiui, pastebėję staigų biržos įplaukų pokytį, greičiausiai matote tarp investuotojų kylantį pardavimo spaudimą. Tai gali greitai paskatinti pakoreguoti portfelį pagal esamas rinkos sąlygas.
Mažiau informacijos pertekliaus
Dirbdami su technine analize ir fundamentiniais duomenimis susiduriate su labai daug informacijos. Nuo kainų grafikų ir žvakidžių iki ekspertų prognozių, naujienų ir nuomonių – išanalizuoti reikia labai daug.
Tačiau naudodami on-chain analizę galite atsijoti triukšmą ir susitelkti į tikrus duomenis, o ne į daugybę nuotaikų ir prognozių iš skirtingų pusių.
Pavyzdžiui, iš on-chain duomenų galite nustatyti vidutinį investuotojų elgesį. Tai padeda daryti savo duomenimis pagrįstas išvadas apie esamas rinkos nuotaikas ir galimus kainų judėjimus, o ne remtis vien išorine informacija.
Į kokias pagrindines on-chain metrikas verta atkreipti dėmesį?
Kaip ir techninė bei fundamentinė analizė, on-chain analizė apima skirtingus duomenis, kurių gali būti per daug. Pradedančiajam nebūtina imtis per daug tyrinėjant blokų grandinės duomenis. Štai svarbiausios metrikos, į kurias verta atkreipti dėmesį analizuojant blokų grandines:
Aktyvūs piniginių adresai
Nustatę, kiek unikalių piniginių adresų per tam tikrą laikotarpį atliko sandorius blokų grandinėje, galite įvertinti naudotojų aktyvumo lygį tinkle ir priimti protingus prekybos bei investavimo sprendimus.
Sandorių apimtis
Tinklo sandorių apimtis parodo, kiek kriptovaliutos per konkretų laikotarpį per jį pereina. Didelė sandorių apimtis paprastai rodo intensyvų tinklo naudojimą, o maža rodo ribotą naudotojų aktyvumą.
Tinklo mokesčiai
Analizuodami konkretaus blokų grandinės tinklo sandorių arba tinklo mokesčius galite nustatyti, kada tinkle yra spūstis ir kokie yra dabartiniai prekybos įpročiai. Turėdami šią informaciją galite nuspręsti, kokį veiksmą kripto rinkoje atlikti toliau.
Pradedantiesiems patogūs on-chain analizės įrankiai
Rinkoje yra daug on-chain analizės įrankių, kiekvienas su unikaliomis funkcijomis, atitinkančiomis skirtingų naudotojų poreikius. Pasiruošę pradėti savo on-chain analizės kelią? Toliau pateikiame kelis naudingus įrankius, kuriuos verta apsvarstyti:
Glassnode
Glassnode yra on-chain rinkos žvalgybos įrankis su patogia naudotojui sąsaja, kuri palengvina analizę. Platforma teikia kontekstualizuotą rinkos analizę tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams ir su tūkstančiais metrikų bei rodiklių padeda naudotojams numatyti rinkos tendencijas.
Tarp jos svarbiausių funkcijų – tikslus piniginių sekimas, visa biržų duomenų apimtis, intuityvūs grafikų įrankiai ir on-chain metrikų gylis tokiam turtui kaip Bitcoin, Ethereum, stabiliosios monetos ir DeFi bei išvestinių finansinių priemonių rinkų kriptovaliutos.
CoinMarketCap
Nors tai nėra visiškai on-chain analizės įrankis, CoinMarketCap veiksmingai padeda suprasti pagrindinius blokų grandinės duomenis. Platforma teikia informaciją, pavyzdžiui, monetos rinkos kapitalizacijos vertę, kainų grafikus ir istoriją bei kitą rinkos informaciją.
Jis taip pat nemokamas ir patogus naudoti, todėl geriau tinka pradedantiesiems, norintiems suprasti blokų grandinės duomenis.
Dune
Dune yra bendruomenės valdoma kripto analitikos platforma su daugiau nei 750 000 įžvalgų ir bendruomenės skydelių. Kitaip nei kiti on-chain duomenų įrankiai, Dune naudoja savo bendruomenės narių duomenis, kad naudotojams pateiktų išsamią rinkos analizę.
Turėdami prieigą prie 30+ blokų grandinių duomenų galite sekti svarbiausias kriptovaliutų, DeFi projektų ir nepakeičiamųjų žetonų (NFT) metrikas.
On-chain analizės patarimai
Štai keli profesionalų patarimai, kurie padės jūsų on-chain analizės kelyje:
- Duomenis ir įžvalgas rinkite tik iš patikimų šaltinių, kad tikslumas būtų didesnis
- Nesiremkite vien on-chain duomenimis. Būkite informuoti ir sekite rinkos tendencijas, kad prireikus galėtumėte pakoreguoti
- Analizei rinkitės naudotojui patogias platformas
- Nepriimkite sprendimų paskubomis ar remdamiesi vienu sandoriu. Verčiau leiskite rinkai kiek pasirodyti, kad nepasimestumėte.
- Jei reikia pagalbos, pasitarkite su patyrusiais prekiautojais ir investuotojais savo kripto bendruomenėje.
Ribotumai ir iššūkiai
Nors on-chain analizė veiksmingai padeda rinkti rinkos įžvalgas ir priimti protingus prekybos bei investavimo sprendimus, ji turi savo ribotumų.
Pirma, kripto rinka yra didžiulė, ir viena metrika negali visiškai atspindėti visų detalių. Pavyzdžiui, sandoriai centralizuotose biržose (CEX) dažniausiai vyksta off-chain. Tai reiškia, kad prieinami duomenys galiausiai gali nepasakyti visos istorijos.
Be to, blokų grandinės technologija yra anonimiška, todėl sunku nustatyti, kas stovi už piniginių adresų, ypač už kripto banginių. Dėl to sekti didelių apimčių prekiautojus tampa sudėtinga, nes negalite būti visiškai tikri, kad jie nėra rinkos manipuliuotojai.
Galiausiai atminkite, kad blokų grandinės duomenys nėra galutiniai ir nebūtinai turi įtakos rinkos įvykiams. Laikykite on-chain analizę prognozavimo įrankiu, kurį reikia derinti su kitomis analizėmis, kad rezultatas būtų išsamesnis.
Išvada
On-chain analizė yra veiksmingas įrankis suprasti rinkos dinamiką ir priimti protingus sprendimus, kurie pagerina jūsų galimybes kripto rinkoje. Ji pateikia įvairius duomenis ir prognozes, kuriomis galite vadovautis.
Tačiau niekada nepainiokite on-chain analizės įrankio su rinkos nulemtoju. Nors šie įrankiai gali padėti prognozuoti, jie neturi įtakos investuotojų nuotaikoms ar prekybos sprendimams. Iš esmės derinkite on-chain analizę su kitomis kripto rinkos tyrimo formomis, kad rezultatai būtų geresni.
Prieš investuodami į bet kurį kripto projektą, greita on-chain analizė gali padėti nustatyti jo paklausą ir pasiūlą, rinkos tendencijas bei rasti galimybių. Pavyzdžiui, kol $ZYPTO Token toliau traukia investuotojus, jo on-chain duomenų analizė gali padėti priimti pagrįstus sprendimus prekiaujant žetonu įvairiose kriptovaliutų biržose.
Taip pat galite apsilankyti Zypto svetainėje ir susipažinti su mūsų kripto paslaugomis verslui, įskaitant kripto piniginių sprendimus, mokėjimo vartus ir projektų kūrimą.
Ką jūs, kaip kripto prekiautojas, manote apie on-chain analizę? Ar tikite, kad ji veiksmingesnė už techninę ir fundamentinę analizę? Pasidalykite savo mintimis žemiau.
Kas yra onchain duomenų analizė?
Onchain duomenų analizė apima blokų grandinės sandorių duomenų tyrimą, siekiant gauti įžvalgų apie tinklo veiklą, naudotojų elgesį ir rinkos tendencijas.
Ji padeda suprasti blokų grandinės tinklo būklę ir dinamiką.
Kaip išmokti onchain analizės?
Norėdami išmokti onchain analizės, pradėkite nuo blokų grandinės pagrindų ir naršykite tokius išteklius kaip internetiniai kursai, mokymo vadovai ir straipsniai.
Praktikuokitės naudodami onchain analitikos įrankius ir platformas, kad analizuotumėte realaus laiko duomenis, ir sekite šios srities ekspertus, kad gautumėte įžvalgų bei strategijų.
Kaip gauti onchain duomenų?
Onchain duomenis galima gauti iš blokų grandinės naršyklių, tokių kaip Etherscan, Blockchair ir Bitinfocharts. Šios platformos teikia detalias sandorių istorijas, adresų balansus ir tinklo statistiką.
Taip pat išsamesnių duomenų teikia tokių paslaugų kaip Glassnode ir Chainalysis API.
On-chain duomenų apibrėžimas:
On-chain duomenys – tai visa informacija, nuolat saugoma registre. Tai apima sandorių detales, išmaniųjų sutarčių kodus ir blokų grandinės būsenas.
Kiekvienas duomenų vienetas registre yra nekintamas ir skaidrus, todėl užtikrinamas saugus ir skaidrus visų sandorių įrašas.
Susijusios temos
DUK
Kas yra onchain duomenų analizė?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Kaip išmokti onchain analizės?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Kaip gauti onchain duomenų?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
On-chain duomenų apibrėžimas:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
