Ši savaitė kriptovaliutų pasaulyje: DeFi TVL šoktelėjo iki 133 mlrd. USD, augant Ethereum sandorių skaičiui

Šią savaitę pasiekta daug etapų, o kriptovaliutų rinka vis dar šurmuliuoja dėl Bitcoin pasiekto monumentalaus 100 tūkst. dolerių rodiklio. Pasaulinė kriptovaliutų ekosistema apskritai kilo, o tai teigiamai paveikė įvairius turtus.

Prisijunkite prie mūsų aptariant naujausius įvykius kriptovaliutų ekosistemoje.

Kriptovaliutų investicijų įplaukos nuo metų pradžios pasiekia 41 mlrd. dolerių

Kriptovaliutų investiciniai produktai pasiekė nuostabių aukštumų užfiksavę 3,85 mlrd. dolerių savaitines įplaukas. 

Remiantis naujausia „CoinShares“ ataskaita, šis šuolis padidino nuo metų pradžios gautas įplaukas iki 41 mlrd. dolerių, o valdomą turtą (AuM) – iki 165 mlrd. dolerių.

Tai reiškia, kad įplaukos viršijo ankstesnius 2021 m. nustatytus rodiklius, kai bendros įplaukos siekė 10,6 mlrd. dolerių, o AuM – 83 mlrd. dolerių.

Kaip sekėsi kriptovaliutoms?

Bitcoin (BTC) orientuotas turtas užfiksavo 2,56 mlrd. dolerių, o Ethereum (ETH) orientuoti produktai pritraukė 1,15 mlrd. dolerių įplaukų. Nenuostabu, kad šios dvi monetos buvo lyderės.

Ataskaitoje nurodyta:

„Bitcoin pritraukė 2,5 mlrd. dolerių įplaukų, todėl įplaukos nuo metų pradžios siekia 36,5 mlrd. dolerių. Trumpųjų Bitcoin pozicijų įplaukos buvo vangios – 6,2 mln. dolerių, o istoriškai po staigių kainų šuolių matėme daug didesnes įplaukas, o tai rodo, kad investuotojai tebėra atsargūs statydami prieš neseniai pasireiškusį stiprų kainų pagreitį.“

Be to, „Ripple“ (XRP) investiciniai produktai praėjusią savaitę užfiksavo puikias 134,4 mln. dolerių įplaukas, kurios sudaro beveik pusę nuo metų pradžios gautos 275 mln. dolerių sumos.

Tada didelį dėmesį patraukė Cardano ADA investiciniai produktai. Jie pritraukė 5,2 mln. dolerių įplaukų ir sudarė ketvirtadalį visų šių turtų šiais metais gautų įplaukų.

Alternatyvios monetos, tokios kaip „Binance“ (BNB), Litecoin (LTC) ir Chainlink (LINK), taip pat sulaukė investicijų, o įplaukos svyravo nuo 0,7 iki 2,2 mln. dolerių. Galiausiai trumpųjų Bitcoin pozicijų produktai pritraukė 6,2 mln. dolerių įplaukų, o tai atspindi įvairias rinkos nuotaikas.

Ethereum banginių operacijos padidėja 300%

Ethereum užfiksavo reikšmingą didelių operacijų augimą. Gruodžio 6 d. jo savaitinė apimtis išaugo daugiau nei 300% iki 17,15 mlrd. dolerių, o vėliau nukrito iki 7 mlrd. dolerių.

Šis šuolis sukėlė smalsumą dėl šių didelių operacijų pasekmių, daugiausia dėl to, kad Ether (ETH) kaina artėja prie svarbių psichologinių lygių.

Be to, „Santiment“ didelių operacijų diagrama rodo operacijų, viršijančių 100 000 dolerių vertės, skaičiaus šuolį, o tai reiškia banginių veiklą. 

Ši institucinė veikla sutampa su Ether (ETH) pakilimu iki 4 000 dolerių, o tai leidžia manyti, kad kai kurie banginiai gali realizuoti pelną arba perskirstyti savo turimą turtą. Ji taip pat rodo, kaip banginių operacijų diagrama išryškina periodines viršūnes ir pabrėžia strateginius veiksmus nepastovių kainų etapais.

Kadangi biržų grynieji srautai rodo sumažėjusį pardavimo spaudimą, rinka siekia pagrindinio psichologinio pasipriešinimo, o kilimo pagreitis ir tvirti palaikymo lygiai formuoja perspektyvą.

Biržų grynųjų srautų diagrama rodo kintančias įplaukas ir išplaukas, o didžiulės išplaukos rodo sumažėjusį pardavimo spaudimą. Diagramos analizė parodė neigiamus grynuosius srautus, viršijančius 17 000. 

Toks elgesys natūraliai rodo kilimo nuotaikas, kai prekiautojai perkelia turtą į saugojimą. Vis dėlto kaina susidūrė su beveik 4 000 dolerių pasipriešinimu, kuris sutampa su psichologiniu barjeru ir pelno realizavimo veikla.

Kaip sekasi ETH kainai?

Ether (ETH) kainų diagrama rodo nuolatinę kilimo tendenciją nuo lapkričio pradžios, o 50 dienų slenkantis vidurkis suteikia tvirtą palaikymą. Neseniai įvykusį pakilimą iki 4 000 dolerių lydėjo išaugusi apimtis, o tai rodo stiprų rinkos dalyvių įsitraukimą.

Vis dėlto pagrindiniai palaikymo lygiai yra 3 800 ir 3 500 dolerių ir sutampa su 50 dienų slenkančiu vidurkiu. Ankstesni pasipriešinimo lygiai dabar tapo palaikymo lygiais. Šis didelių operacijų šuolis rodo didėjantį banginių susidomėjimą ir veiklą, greičiausiai paskatintą Ethereum kilimo nuotaikų.

Apskritai kainų judėjimas rodo, kad Ethereum yra sveikoje kilimo tendencijoje. Pagrindiniai palaikymo lygiai laikosi tvirtai, o pagreičio rodikliai palaiko tolesnį kilimą. Vis dėlto pasipriešinimą ties 4 000 dolerių reikia atidžiai stebėti, nes rinka gali laikinai atvėsti prieš siekdama aukštesnių lygių.

„Algorand“ TVL per mėnesį šoktelėjo daugiau nei 300%

Algorand džiaugiasi puikiu bendros užrakintos vertės (TVL) padidėjimu: per pastarąjį mėnesį užfiksuotas daugiau nei 300% augimas. Remiantis „DeFiLlama“ duomenimis, „Algorand“ TVL išaugo iki 244,74 mln. dolerių – antro aukščiausio lygio istorijoje.

DeFi protokolas „Folks Finance“ vadovavo šiam augimui: per pastarąjį mėnesį jo TVL išaugo 289% ir užrakino daugiau nei 284 mln. dolerių turto. Kiti „Algorand“ DeFi protokolai taip pat prisidėjo prie jo vystymosi, o tai rodo išaugusį susidomėjimą „Algorand“ ekosistema.

Nors „Algorand“ (ALGO) TVL kiek atsitraukė iki maždaug 184,5 mln. dolerių, bendras augimas rodo kilimo pagreitį, kylančią trajektoriją ir išaugusį tinklo aktyvumą.

Kokį poveikį tai turėjo ALGO kainai?

ALGO, „Algorand“ savasis žetonas, parodė teigiamus on-chain rodiklius ir didelį kainos prieaugį. Jis prekiavo 0,4966 dolerio kaina, kiek nukritęs nuo neseniai pasiektų aukštumų, bet išlaikydamas stiprią kilimo tendenciją.

Be to, naujausius „Algorand“ bendros užrakintos vertės (TVL) rezultatus palaiko didelė prekybos apimtis, kuri gruodžio 8 d. išaugo iki 27,36 mln. dolerių. 

„DefiLlama“ teigė, kad „Algorand“ tinklo apimtis smarkiai išaugo ir lapkričio pabaigoje pasiekė viršūnę – 2,33 mlrd. ALGO. Tai atitinka „Folks Finance“ užfiksuotą TVL augimą, kuris rodo išaugusį „Algorand“ blokų grandinės aktyvumą.

Nors vėliau ji atsitraukė iki maždaug 788,44 mln. dolerių, aukšti lygiai vis tiek rodo išaugusį tinklo aktyvumą.

Vis dėlto, kadangi abu rodikliai sumažėjo nuo neseniai pasiektų aukštumų, tinklas gali išlaikyti savo neseniai pasiektą pagreitį, arba horizonte gali būti korekcija.

Ethereum finansavimo normos rodo kilimo nuotaikas

Ethereum finansavimo normos užfiksavo svarbų rinkos dinamikos momentą. Remiantis „CryptoQuant“ diagrama, jos pasiekė 0,03%, o tai rodo kilimo nuotaikas ir didėjantį rinkos susidomėjimą. 

Finansavimo normos išaugo iki kelių mėnesių aukštumų, kurių paskutinį kartą buvo pasiekta 2024 m. sausį, kai Ether (ETH) patyrė 88% kilimą. Šie pagrindiniai lygiai apima 3 800 dolerių pasipriešinimą ir 3 700 dolerių palaikymą, kai kaupiasi pagreitis. 

Šis šuolis rodo didėjančias kilimo nuotaikas išvestinių finansinių priemonių rinkoje, kurias lėmė išaugusios atviros pozicijos ir prekiautojų pozicijų pokyčiai. Rodikliai leidžia manyti, kad Ethereum pagreitis gali kilti aukštyn, kol rinka stebi svarbius kainų lygius.

Paprastai padidėjusios finansavimo normos rodo prekiautojų pirmenybę ilgosioms pozicijoms, atspindinčią lūkesčius dėl tolesnio kainų augimo. Jei istoriniai dėsningumai išsilaikys, finansavimo normos etapas gali rodyti būsimus dalykus.

Kiek stiprios yra kilimo nuotaikos?

Remiantis „Coinglass“, ilgųjų ir trumpųjų pozicijų santykis rašymo metu buvo 0,9301%, o ilgosios pozicijos sudarė 48,18%, o trumposios – 51,81%. Vis dėlto prekiautojų paskyrų skaičiaus analizė parodė didelį skirtumą.

81,47% ilgųjų ir 18,53% trumpųjų paskyrų lemia 4,40 ilgųjų ir trumpųjų pozicijų santykį. Šis neatitikimas rodo rinką, kurioje mažiau prekiautojų laiko dideles trumpąsias pozicijas, o didelė dauguma tiki Ethereum ilgalaikiu kainos augimu.

Toks nelygumas gali padidinti nepastovumą, nes bet koks reikšmingas likvidavimas gali sukelti staigius kainų judėjimus.

Be to, Ethereum atviros pozicijos išaugo iki daugiau nei 19,5 mlrd. dolerių, o tai atspindi išaugusią prekybos veiklą ir augantį investuotojų susidomėjimą ETH išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Šis nuolatinis atvirų pozicijų augimas ir didesnės Ethereum finansavimo normos rodo stiprų kapitalo srautą į rinką.

Paprastai tokios sąlygos buvo prieš reikšmingus kainų judėjimus, o dabartinė tendencija rodo, kad Ethereum gali ruoštis dar vienam didžiuliam kilimui.

Vis dėlto atviros pozicijos smarkiai sumažėjo. Analizė parodė apie 17,5 mlrd. dolerių sumažėjimą. Net ir esant šiam kritimui kilimo nuotaikos išlieka aukštos.

Ką tai reiškia Ethereum vertei?

Ether (ETH) šį rašant prekiauja 3 722,55 dolerio kaina ir rodo teigiamą pagreitį. Dienos diagrama atspindi kilimo struktūrą, o svarbūs techniniai rodikliai dera palaikydami tolesnį augimą.

Jo prekybos apimtis taip pat išaugo kartu su atviromis pozicijomis, ilgųjų ir trumpųjų pozicijų santykiu ir Ethereum finansavimo normomis, o tai rodo stiprų rinkos dalyvių įsitraukimą ir mažina klaidingų proveržių tikimybę. Tai paremia Ethereum kainos judėjimo kilimo scenarijų. 

Nors istorinės tendencijos leidžia manyti, kad galimas kilimas, prekiautojai turėtų būti atsargūs dėl nepastovumo, kurį sukelia pernelyg didelio sverto pozicijos. Ethereum gebėjimas peržengti pagrindinius pasipriešinimo lygius lems, ar šį kilimo pagreitį bus galima išlaikyti artimiausiu metu.

DeFi TVL šoktelėja iki 133 mlrd. dolerių 

Decentralizuotų finansų (DeFi) bendra užrakinta vertė (TVL) šoktelėjo iki maždaug 133 mlrd. dolerių. Šis pastebimas atsigavimas tęsėsi visus 2024 m., daugiausia trečiąjį ketvirtį.

Nors rašant šį straipsnį ji nukrito iki 127,7 mlrd. dolerių, 133 mlrd. dolerių buvo artimiausias 2021 m. pasiektam visų laikų aukštumos rodikliui – 171 mlrd. dolerių – nuo jo kritimo 2022 m.

Kurios platformos lemia DeFi TVL augimą?

Remiantis „DefiLlama“ duomenimis, didžiausią vaidmenį didinant TVL atliko likvidaus staking ir skolinimo platformos.

„Lido“ (LDO), likvidaus staking platforma, šiuo metu turi didžiausią vertę – 39 mlrd. dolerių TVL, t. y. beveik 30% visos DeFi vertės. Toliau eina „Aave“ (AAVE), skolinimo platforma su beveik 22 mlrd. dolerių, o „Eigenlayer“ (EIGEN), į staking orientuota platforma, seka iš paskos su daugiau nei 18,5 mlrd. dolerių.

Šių platformų augimas rodo didėjančią naudotojų, ieškančių pelną duodančių galimybių išlaikant likvidumą, tendenciją. Jų dominavimas pabrėžia DeFi prioritetų pokytį, nes staking sprendimus siūlančios platformos tampa gyvybiškai svarbios.

Be to, Bitcoin (BTC) per sparčią savo antrojo sluoksnio (L2) tinklų pritaikymą taip pat prisidėjo prie DeFi TVL augimo. Tai atspindi didėjantį susidomėjimą Bitcoin pagrindu veikiančiais DeFi sprendimais.

Bitcoin TVL neseniai pasiekė istorinę aukštumą – daugiau nei 3,7 mlrd. dolerių, viršydamas 2% DeFi rinkos dalį. Nors šis rodiklis kiek sumažėjo iki 3,5 mlrd. dolerių, jis išlieka dominuojantis.

Be to, išaugęs Bitcoin L2 tinklų, tokių kaip „Lightning Network“, populiarumas skatina naują DeFi naudojimo šiai monetai atvejų bangą. Tai padeda Bitcoin (BTC) peržengti įprastą vertės saugyklos vaidmenį ir kurti daugiau naudingumo atvejų.

Kaip blokų grandinės palyginamos pagal DeFi TVL?

DeFi TVL pasiskirstymas pagal blokų grandines rodo, kad pirmauja Ethereum ir sukuria pagrindą žinomiausioms platformoms. Kitos grandinės varžosi dėl likusių vietų, o tarp keturių kitų aukščiausiai įvertintų blokų grandinių pasiskirstymas beveik vienodas.

Ethereum sudaro daugiau nei 58% visos DeFi TVL, o užrakinta beveik 74 mlrd. dolerių. Tai pagrindinė blokų grandinė staking, skolinimo ir prekybos veiklai.

Antra yra „Solana“, kurios bendra TVL siekia beveik 9 mlrd. dolerių ir sudaro 7% visos TVL. „Tron“ seka iš paskos su 7,4 mlrd. dolerių, kas sudaro 5,8%. „BNB SmartChain“ uždaro pirmąjį ketvertą su 4,33%.

Apskritai neseniai atsigavęs DeFi TVL augimas rodo bręstančią ekosistemą. Tai paremia likvidaus staking, skolinimo platformų augimas ir pritaikymas tokiose blokų grandinėse kaip Ethereum, „Solana“ ir Bitcoin. Todėl DeFi ateitis pasirengusi tolesniam augimui.

Nors dar neaišku, ar bus viršyta 2021 m. visų laikų aukštuma (ATH), nuolatinis pagreitis suteikia optimistinį požiūrį į DeFi, nes jis pritraukia vis daugiau investuotojų, kapitalo ir vartotojų. 

Baigiamoji pastaba

Pirma, nenuostabu, kad kriptovaliutų investicijos šiandien viršija 2021 m. nustatytus rodiklius. Kaip ir tikėtasi, pirmauja Bitcoin (BTC) ir Ethereum (ETH) orientuotas turtas, o iš paskos seka alternatyvios monetos, tokios kaip „Ripple“ (XRP), „Cardano“ (ADA) ir „Binance“ (BNB). 

Tada Ethereum banginių veikla padidino savaitės šuolį daugiau nei 300%. Daugeliui tai ketinimų pareiškimas prieš Ether (ETH) pakilimą iki 4 000 dolerių. Panašiai Ethereum finansavimo normos taip pat pasiekė 0,03%, o tai rodo kilimo nuotaikas ir didėjantį rinkos susidomėjimą.

Galiausiai „Algorand“ TVL išaugo iki 244,74 mln. dolerių, antro aukščiausio lygio istorijoje, daugiausia dėl DeFi protokolo „Folks Finance“. Taip pat decentralizuotų finansų (DeFi) bendra užrakinta vertė (TVL) šoktelėjo iki maždaug 133 mlrd. dolerių, daugiausia dėl likvidaus staking ir skolinimo platformų, tokių kaip „Lido“ (LDO), „Aave“ (AAVE) ir „Eigenlayer“ (EIGEN).

Nepraleiskite Zypto kriptovaliutų tinklalaidės

Zypto bendrasis įkūrėjas Joe Parkinas šiame kriptovaliutų tinklalaidės epizode kalbina Michel Wood iš „AOIZ Network“. Jie nagrinėja Web3 sąvokas, dePIN infrastruktūras DI, saugojimo ir srautinio perdavimo srityse bei jų poveikį kūrėjams, programuotojams, įmonėms ir visuomenei.