今週の暗号資産 – 10億規模のETH ETF流出、Tetherが金鉱業に投資、AIほか…

今週の暗号資産ニュースへようこそ。

Tether（テザー）が新たな投資を行い、Fireblocksがステーブルコイン決済ネットワークを立ち上げ、Ethereum ETFからの引き出しが合計で10億ドル近くに達し、DeFi Development Corpの保有量が200万SOLを突破し、Pi Coinに新しいアップデートがあり、XRPのクジラが6億3,000万ドルを買い集めました。

それでは始めましょう。

Tether（テザー）が、金の採掘企業 & AIチャットアプリに投資

Financial Timesによると、Tether（テザー）は、暗号資産の収益の一部を使って、金の採掘企業の持ち分を取得することを検討していると報じられています。同社は、採掘・投資グループと、金のサプライチェーン全体への投資について協議しました。

6月、Tether（テザー） Investmentsは、トロントに上場する金のロイヤルティ企業Elemental Altusの少数持ち分に1億500万ドルを支払いました。先週の金曜日、ElementalがライバルのEMXと合併するのに伴い、Tether（テザー）は投資額を1億ドル積み増しました。

この動きは、暗号資産由来の多額の収益を、より伝統的なコモディティ連動の資産に振り向ける戦略を反映しているようで、社内では金が、デジタルの対となる存在、つまり「天然のBitcoin」としてますます見なされています。

Tether（テザー）は、上半期に57億ドルの利益を報告しており、こうした投資を行うのに十分な余力があります。実行されれば、この動きは、暗号資産の利益を従来型の金融商品に統合するうえで、重要なマイルストーンになるかもしれません。

アナリストは、このアプローチにより、Tether（テザー）が、ボラティリティの高い暗号資産市場へのリスクエクスポージャーを減らせる可能性があると推測しています。また、コモディティに裏付けられた戦略の、より幅広い採用を促し、ステーブルコイン発行体に対する市場の信頼を強める可能性もあります。

さらに、Tether（テザー）は、人工知能プラットフォームのQVAC AIを、ピアツーピアのメッセージングアプリKeetと統合する準備も進めており、完全にプライベートな、デバイスベースの運用の提供を目指しています。

Tether（テザー）のCEOであるパオロ・アルドニオ氏が発表したこの動きは、同社がステーブルコインにとどまらず、プライバシーを重視したコミュニケーションへと事業を広げようとしていることを浮き彫りにしています。 

QVAC AIにより、Keetには、即時の言語翻訳や音声の文字起こしといった機能が加わる見込みです。会話の要約やチャットボットの機能にも対応します。このメッセンジャーは、BTC、USDT、XAUT、Lightningでの支払いなど、デジタル資産の取引も処理します。

アルドニオ氏のコメントは、ほとんどのメッセージングサービスがユーザーのデータを外部のサーバーに保存して分析している時代に、Tether（テザー）がプライバシーに注力していることを示しています。2つのツールを組み合わせると、AIのユーティリティと安全な決済を融合させたコミュニケーションサービスが生まれると期待されています。これにより、データはユーザーの手元にとどまります。

Keetの統合は、QVAC AIをさまざまな製品に適用するという、Tether（テザー）の広範な戦略に沿ったものです。今年初め、同社は、この技術をBitcoin Mining OSに組み込む計画を立てていました。このアップグレードは、オペレーターがリアルタイムのパフォーマンスを追跡し、出力を最適化するのに役立つことを目的としています。

これらの動きは、Tether（テザー）を人工知能、Bitcoinマイニング、デジタル教育、金市場といった分野へと導いた、いくつかの事業拡大の上に築かれています。それでも、時価総額が1,700億ドル近くに達し、ステーブルコイン業界で支配的な地位を保っています。

Fireblocksがステーブルコイン決済ネットワークを立ち上げ

デジタル資産インフラ企業のFireblocksは、100か国にわたる40社以上のステーブルコインプロバイダーをつなぐ、決済ネットワークを導入しました。これは、ソーシャルメディアへの投稿で発表されました。

このネットワークは、複数の決済レール、ブロックチェーンのシステム、コンプライアンスの枠組みを、標準化されたインターフェースを通じて統合します。この新しいネットワークを通じて、金融機関は、Alfred、Circle（サークル）、Bridge、Yellow Cardなどのステーブルコインプロバイダーに、統一されたAPIでアクセスでき、個別の統合の必要性を減らしながら、各管轄でのコンプライアンスを維持できます。

また、Circle（サークル） Payments NetworkとWalletConnect（ウォレットコネクト）との統合も計画しています。これらの接続により、銀行、取引所、デジタルウォレットプロバイダーなど、2,400を超える参加者へのアクセスが可能になります。

ステーブルコインの取引量は大幅に増加しており、年間のスループットは、従来の決済ネットワークであるVisaとMastercardの処理能力の合計に並ぶまでになっています。 

この成長にもかかわらず、プロバイダーの状況が分断され、市場ごとにコンプライアンス要件も異なるため、機関による導入は依然として複雑です。 

金融機関は通常、複数のサービスプロバイダーと別々の関係を管理しており、それぞれが個別のAPI統合とコンプライアンスのプロトコルを必要とします。この分断されたアプローチは、運用上の負担と規制の複雑さを生み、特に、デジタル資産の規制が異なる複数の管轄で事業を行う組織にとって、顕著です。

Fireblocksのネットワークは、60の法定通貨にわたって、統一されたデータ形式、自動化されたコンプライアンスのスクリーニング、統合された決済の仕組みを提供することで、これらのプロセスの標準化を試みています。このプラットフォームには、規制要件に対応するため、制裁のスクリーニング、ウォレットの検証、トラベルルールへの準拠のための組み込みツールが含まれています。

Fireblocksは、120のブロックチェーンネットワークにわたり、10兆ドルを超えるデジタル資産取引を処理してきました。同社は、銀行、決済サービスプロバイダー、フィンテック企業などの機関投資家の顧客にサービスを提供しています。

Ethereum ETFからの引き出しが合計で10億ドル近くに

9月5日、Ethereumに連動する上場投資信託（ETF）で、引き出しの波が起き、投資家が4億4,400万ドル超を引き揚げました。この売りは、2024年7月のファンド開始以来で、2番目に大きな流出となりました。

BlackRock（ブラックロック）のETHAが引き出しの先頭に立ち、3億768万ドル（総額のほぼ70%）を減らしました。Grayscale（グレースケール）は8,000万ドル超、Fidelity（フィデリティ）のFETHは3,770万ドル減らし、21SharesのCETHは1,468万ドルの引き出しを記録しました。

その結果、9月5日の引き出しは、8月29日に始まった5日間連続の資金流出を延ばしました。この期間に、Ethereum ETFは合計で9億5,200万ドル超を失い、9本のファンドにとって、開始以来で最大の週間流出となりました。

市場アナリストは、この流出は、暗号資産市場全体で価格の変動が激しくなったことへの反応として、利益確定と警戒感が入り混じったものだと指摘しました。

CryptoQuant（クリプトクアント）のアナリストであるJa Maartutn氏は、ETH先物では、売り手が買い手を5億7,000万ドル上回り、ネットテイカーの取引量が大きく売り側に傾いたと述べました。歴史的に、こうした大量の売りは、局所的な市場の天井付近で現れることが多く、トレーダーがさらなる下落に備えてヘッジしているという見方を裏付けています。

Ethereumの共同創業者であるジョセフ・ルービン氏は先ごろ、ETHの可能性は現在の評価額をはるかに超えると改めて述べました。同氏は、この資産が100倍になる可能性があり、ウォール街の機関が最終的にEthereumを中核業務に組み込み、ステーキングを行い、バリデーターを運営して、従来のシステムを置き換えると予測しました。

同氏によると、JP MorganによるEthereum技術の早期の実験は、大手銀行がすでにブロックチェーンインフラに関わっていることを示しています。この背景により、分散型のレールが業界標準になったときに、より容易に適応できる立場にあります。

DeFi Development Corpの保有量が200万SOLを突破

DeFi Development Corpは、Solana（SOL）の保有量を200万トークン超、4億ドル超相当に増やし、この暗号資産の企業保有者として2番目に大きな存在となりました。

最近のプレスリリースで、同社は196,141 SOLを取得したと発表しました。プレスリリースには次のように書かれていました。

「新たに取得したSOLは長期で保有され、DeFi Dev Corp自身のSolanaバリデーターを含むさまざまなバリデーターにステークされて、ネイティブな yield”

平均購入価格は、1コインあたり202.76ドルでした。今回の購入により、DeFi Development Corpの保有量は2,027,817 SOLとなり、Upexiの保有量である2,000,518 SOLを上回りました。

この取得は、Solanaの価格が広く上昇するなかで行われており、同コインの価値は過去1か月で2桁の伸びを見せました。同様に、Solanaに対する機関投資家の関心の高まりも追い風になっています。

Noonesの最高経営責任者（CEO）であるレイ・ユセフ氏によると、この動きは、より広い変化を反映しており、トレジャリーや資産運用会社が、Solanaの流動性の強まりとETF登場の見通しの高まりを背景に、エクスポージャーを増やしています。

「企業のトレジャリーやデジタル資産運用会社も、Solanaの構造的な流動性の厚みが増していることや、最終的なETF商品の見通しに後押しされて、配分を進め始めています。」

それに加えて、Solanaのオンチェーンのネットワークのファンダメンタルズは、目を見張るものがあります。

Solanaは、高いスループット、極めて低い手数料、1秒未満の取引のファイナリティを備えています。7億5,000万を超える取引アドレスでDEXの活動をリードし、取引量全体の25.36%を占め、Ethereumの23.3%を上回っています。

Pi Coinは復活に向けて準備を整えているのか？ 

Pi Networkの共同創業者であるチェンディャオ・ファン博士が、今後開かれる暗号資産カンファレンスのToken2049に、登壇者として決定したことが明らかになりました。これに加えて、Pi Networkは、このイベントのゴールドスポンサーも務めます。

Token2049は、暗号資産とブロックチェーン業界で、世界最大級のカンファレンスの一つです。このイベントには、創業者、経営幹部、開発者、投資家、規制当局者が集まり、エコシステムの現状、将来のイノベーション、世界のトレンドについて議論します。

今年の開催は、10月1日と2日にシンガポールで行われる予定とされています。ブログには次のように書かれていました。

「イベントが近づくにつれ、ファン博士のセッションの詳細は、Pi Networkの公式チャネルを通じて共有されます。当面は、 confirmation スポンサーシップと創設者の参加の両方が、Piが幅広いブロックチェーンのエコシステムとの関わりを深めていくうえでの重要な一歩となります。」

ファン博士の参加は、現実世界でのユースケース、コミュニティの成長、ブロックチェーンの採用に向けたより広い道筋についての、Pi Networkの展望を発表する場を提供します。また、より広いWeb3の領域やPiのコミュニティとつながろうとする、このネットワークの姿勢も示しています。

この展開により、Pi Networkのコミュニティには楽観論が広がりました。さらに、下落が続くなかでの、Pi Coin（PI）の短期的な価格回復の可能性についての憶測が、再び高まりました。

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Ripple（リップル）の取引量が200%急増  

Ripple（リップル）のネイティブトークンであるXRPの24時間の取引量は、火曜日に200%も急騰し、週間の最高値である3.03ドルに達しました。1日の取引量は今週17億ドルで、50億ドルの大台を超えて跳ね上がりました。

この急上昇は、9月にXRPのコール・オプションが満期を迎えたあとに起きており、投資家が利益を確定し、取引から撤退しています。コール・オプションは、主に価格が2.10ドル近辺で推移していた6月に設定されたものでした。

オプショントレーダーは、9月に満期を迎える契約で、XRPに3ドル、3.5ドル、4ドルのコール・オプションを設定しました。Derbit Amberdataのデータによると、約200万件の契約が、9月28日までに満期を迎える予定です。

そのため、満期が近づくにつれて、契約トレーダーの持ち手が入れ替わり、利益を確定しており、取引量が200%急増しています。

さらに、先週は、2つの大きな保有者のグループが、コインを買い増し始めました。1つ目のグループは少なくとも10億XRPを保有しており、2つ目は1,000万から1億XRPを保有していました。

9月3日以降、これらのグループは、残高を238.6億から239.3億へ、76.1億から77.6億へと増やしました。現在の価格で、これは合計で約6億3,000万ドルの新たな保有分に相当します。

この買いは、XRPが、買いの大半が入った水準である2.85ドル付近を超えて動くのを後押しする、明確な動きとなりました。その水準は、XRPの価格がさらに上昇するのを抑えていたものであり、クジラの需要が、価格が再び上昇した主な理由だったとみられます。 

執筆時点で、XRPは約3ドルで取引されており、過去7日間で10%近く上昇しています。これは、暗号資産全体の活動が盛り上がるなかで起きており、同じ期間に世界の暗号資産の時価総額が1%上昇したことにも表れています。

この急騰は、強気のセンチメントが戻ったことを反映しており、価格の動きとデリバティブのデータの両方が、持続的な勢いを示しています。

CryptoQuant（クリプトクアント）によると、Binance（バイナンス）におけるXRPの推定レバレッジ比率（ELR）は、週間の最高値である0.325に上昇し、過去7日間で6%上がりました。この動きは、投資家の信頼の高まりと、リスク選好の強まりを示しています。

資産のELRは、暗号資産取引所で取引を完了するために、トレーダーが使う平均的なレバレッジを測定します。これは、その資産の建玉を、その通貨に関する取引所の準備金で割って計算されます。

低下したときは、トレーダーの間でリスク選好が減っていることを反映します。投資家が、そのトークンの短期的な見通しに対してより慎重になり、損失を拡大しかねない高レバレッジのポジションを避けていることを示しています。

逆に、ELRが上昇しているときは、トレーダーがより大きなレバレッジポジションを取っており、より強い確信と、より高いリスクを取る意欲を反映しています。

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ZyptoがObsidian Prepaid Global Mastercard®を発売

Zyptoは、まったく新しい1回チャージ型の暗号資産カード、Obsidian Prepaid Global Mastercard®を発売しました。利便性と柔軟性を考えて作られたこのカードは、強力な1万ドルの取引上限を備え、旅行、ショッピング、高額なオンライン購入に最適です。

100種類以上の暗号資産でチャージでき、Apple（アップル） PayとGoogle（グーグル） Payに対応するObsidianは、Mastercard®が利用できる場所ならどこでも使えます。

現在、Zypto.comとZypto App（Zyptoアプリ）（分散型アプリケーション）でのみ、ご利用いただけます。

おわりに

Tether（テザー）が関わってきた数多くの取り組みを通じて、同社は、単なるステーブルコインの利用者ではなく、多角的なテクノロジー企業としての地位を築いています。

Fireblocksの決済ネットワークの立ち上げは、ステーブルコインの採用が従来型の金融機関に広がるなか、標準化されたインフラを整備しようとする業界の取り組みを反映しています。

Ethereum ETFからの引き出しは、短期的な混乱にもかかわらず、Ethereumの長期的なストーリーが、最も熱心な支持者の間で揺らいでいないことを示しています。

Token2049のイベントは短期的な価格の動きを引き起こすかもしれませんが、Pi Networkの持続的な影響は、カンファレンスを超えた本当の進展を示せるかどうかにかかっています。

XRPについては、クジラの購入とその他の傾向が、市場の信頼の高まりと、レバレッジをかけたトレーダーがこのトークンの短期的な上昇を支えることによる、上昇の勢いの継続の可能性を示しています。

そして最後に、Obsidianは、暗号資産の保有者に、1万ドルの上限で使える新たな手段を提供します。