Mnogi kripto trgovci koriste fundamentalnu i tehničku analizu za razumijevanje tržišnih podataka i kretanja cijena prije trgovanja. Iako su te metode učinkovite u predviđanju kretanja cijena i procjeni tržišnog raspoloženja, iskusni ulagači i tržišni analitičari koriste on-chain analizu.
Uz on-chain analizu, trgovci i ulagači mogu izvući i analizirati podatke izravno s blockchaina kako bi odredili najbolje točke ulaska i izlaska na tržištu.
Međutim, ovaj proces može biti kompliciran za početnike, pa smo sastavili ovaj vodič koji će vam pomoći razumjeti on-chain analizu i uključiti je u vašu analizu kripto tržišta.
Što je on-chain analiza?
Kao što samo ime sugerira, on-chain analiza proces je raščlanjivanja podataka izvučenih iz blockchainova. Također je poznata kao blockchain analiza, a jednostavno se može opisati kao svaki proces koji uključuje ispitivanje raznih podataka prikupljenih iz određene blockchain mreže.
Sada, raščlanimo to.
Kada izvršite kripto transakciju, njezini se podaci pohranjuju na blockchainu. Na primjer, ako kupujete ili prodajete BTC ili obavljate online kupnju pomoću Bitcoina, svatko može pratiti i pronaći transakciju na Bitcoin blockchainu jer je open-source i bez potrebe za dopuštenjem.
Ako to učine, dobit će informacije poput vaše adrese (kao pošiljatelja) i adrese primatelja, iznosa transakcije i vremena kada je transakcija obavljena. Međutim, na blockchainovima se ne pohranjuju samo podaci o transakcijama. Ostale informacije koje ćete pronaći tijekom on-chain analize uključuju:
- Wallet podaci koji prikazuje detalje o korisničkim novčanik adresama, stanjima adresa i drugim aktivnostima povezanim s novčanikom.
Pruženi podaci mogu pomoći analitičarima da identificiraju kripto kitove ili velike tržišne igrače, posebno institucionalne ulagače ili utjecajne osobe, i njihove aktivnosti.
- Block podaci koji ističe svaku transakciju blok detalj, uključujući veličinu bloka, rudara ili validator nagrade i ukupan broj transakcija u svakom bloku.
- Smart contract podaci of proof-of-stake blockchainovi koji podržavaju takve ugovore. Pojedinosti uključuju interakcije blockchaina s decentraliziranim aplikacijama (dApps), decentralized finance (DeFi) platforme i protokoli.
Svi se podaci kombiniraju kako bi činili on-chain podatke. Dakle, za razliku od off-chain podataka, uključujući tehničku i fundamentalnu analizu, tržišno raspoloženje i vijesti, on-chain podaci su sljedivi, provjerljivi i točni.
Zašto je on-chain analiza važna trgovcima?
Kripto trgovci, posebno početnici, trebali bi razmotriti uvođenje on-chain analize u svoje trgovinske strategije iz sljedećih razloga:
Dublji tržišni uvidi
S on-chain podacima možete proširiti svoje tržišno istraživanje izvan osnovnih grafikona cijena ili fundamentalne analize. Prepoznat ćete koliko je blockchain transparentan po njegovoj podršci za neovisnu provjeru transakcija. Također ćete prikupiti bolje uvide o tržišnom raspoloženju putem podataka poput kretanja novčanika i volumena transakcija.
Nadalje, prepoznat ćete kratkoročne i dugoročne trendove iz povijesnih on-chain podataka i otkriti neuobičajene aktivnosti poput naglih promjena u volumenu transakcija koje mogu ukazivati na tržišnu manipulaciju.
Zajedno vam ti uvidi pomažu donositi predikcije potkrijepljene podacima koje možete iskoristiti za određivanje najboljih točaka ulaska na tržište i izlaska s njega te za pametne investicijske odluke.
Praćenje kitova
Kao što je već navedeno, on-chain podaci otkrivaju vam značajna tržišna kretanja i aktivnosti novčanika na određenoj blockchain mreži. Praćenje tih velikih novčanika pomaže vam razumjeti ponašanje kripto kitova i drugih velikih tržišnih igrača te kako njihove aktivnosti mogu utjecati na cijelo kripto tržište.
Na primjer, ako on-chain podaci nekog blockchaina pokažu da kitovi kupuju coin u velikim količinama, to bi mogao biti znak nadolazećeg bull marketa, što će rezultirati naglim porastom cijene tijekom tog razdoblja. Na temelju ove predikcije možete brzo uložiti i profitirati od tekuće aktivnosti kitova.
Slično tome, kada kitovi prodaju imovinu u velikim količinama, to pokazuje da izlaze s tržišta i da je znatan pad cijene neizbježan. S tom informacijom možete brzo prodati zahvaćenu kripto imovinu kako biste izbjegli velik gubitak.
Bolje upravljanje rizikom
Kripto tržište je rizično, ali tim rizicima možete upravljati uz dovoljno on-chain podataka. Prije ulaganja u određenu kriptovalutu, analiza njezinih on-chain podataka može vam pomoći prepoznati potencijalne rizike i znakove za uzbunu.
To uključuje nisku volatilnost, nestabilnost mreže, nezapaženu aktivnost korisnika, potencijalne mrežne eksploatacije ili sigurnosne proboje, te ukupno zdravlje mreže. S dobivenim informacijama možete donositi strateške odluke, poput povlačenja svojih ulaganja iz nestabilnih ili nesigurnih mreža, prilagodbe tolerancije na rizik i donošenja drugih informiranih investicijskih odluka.
Bolje odluke pri trgovanju
On-chain analiza pomaže vam prepoznati rane znakove upozorenja na moguća kretanja cijena. S takvim informacijama možete biti ispred tržišta i prilagoditi svoje trgovinske strategije prije nego što se nadolazeća aktivnost dogodi i drugi trgovci je uhvate.
Na primjer, kada primijetite naglu promjenu u dotoku na burze, vjerojatno se nazire pritisak prodaje među ulagačima. To vas može brzo navesti da prilagodite svoj portfelj u skladu s postojećim tržišnim uvjetima.
Manje preopterećenosti informacijama
Kada radite s tehničkom analizom i fundamentalnim podacima, suočavate se s mnoštvom informacija. Od grafikona cijena do svijećnjaka, stručnih predviđanja, vijesti i mišljenja, ima toga mnogo za raščlaniti.
Međutim, s on-chain analizom možete filtrirati šum i usredotočiti se na stvarne podatke umjesto na brojna mišljenja i predviđanja iz raznih smjerova.
Na primjer, iz on-chain podataka možete odrediti prosječno ponašanje ulagača. To vam može pomoći da izvučete vlastite zaključke potkrijepljene podacima o trenutačnom tržišnom raspoloženju i mogućim kretanjima cijena, umjesto da se oslanjate samo na vanjske informacije.
Koje su ključne on-chain metrike na koje treba pripaziti?
Kao i tehnička i fundamentalna analiza, on-chain analiza kombinira različite podatke koji mogu djelovati preopterećujuće. Kao početnik ne morate nužno raditi previše kada proučavate blockchain podatke. Evo najvažnijih metrika na koje treba obratiti pozornost pri analizi blockchainova:
Aktivne adrese novčanika
Prepoznavanjem broja jedinstvenih adresa novčanika koje obavljaju transakcije na blockchainu u određenom razdoblju možete procijeniti razinu aktivnosti korisnika na mreži i donositi pametne odluke o trgovanju i ulaganju.
Volumen transakcija
Volumen transakcija neke mreže daje uvid u to koliko se kriptovaluta kroz nju kreće u određenom razdoblju. Visok volumen transakcija obično upućuje na snažnu upotrebu mreže, dok nizak volumen upućuje na ograničenu aktivnost korisnika.
Mrežne naknade
Analiziranje transakcijskih naknada ili naknada goriva na određenoj blockchain mreži može vam pomoći odrediti kada postoji zagušenje mreže i trenutačno trgovinsko ponašanje. S tom informacijom možete odlučiti o svom sljedećem koraku na kripto tržištu.
Alati za on-chain analizu prilagođeni početnicima
Na tržištu postoji mnogo alata za on-chain analizu, svaki s jedinstvenim značajkama koje odgovaraju potrebama različitih korisnika. Spremni ste započeti svoje putovanje u on-chain analizu? U nastavku navodimo nekoliko korisnih alata koje vrijedi razmotriti:
Glassnode
Glassnode je alat za on-chain tržišnu inteligenciju s korisnički pristupačnim sučeljem koje analizu čini jednostavnom. Platforma nudi kontekstualiziranu tržišnu analizu i za male i za institucionalne ulagače te korisnicima pomaže predvidjeti tržišne trendove uz tisuće metrika i pokazatelja.
Njegove ključne značajke uključuju precizno praćenje novčanika, potpunu pokrivenost podataka s burzi, intuitivne alate za grafikone i dubinu on-chain metrika za imovinu poput Bitcoina, Ethereuma, stabilnih kriptovaluta, i kriptovaluta na DeFi i derivativnim tržištima.
CoinMarketCap
Iako nije baš alat za on-chain analizu, CoinMarketCap je učinkovit za razumijevanje osnovnih blockchain podataka. Platforma pruža informacije poput vrijednosti tržišne kapitalizacije nekog coina, grafikona i povijesti cijena te drugih tržišnih informacija.
Također je besplatan i jednostavan za korištenje, što ga čini prikladnijim za početnike koji žele razumjeti blockchain podatke.
Dune
Dune je platforma za kripto analitiku koju pokreće zajednica, s više od 750.000 uvida i nadzornih ploča zajednice. Za razliku od drugih alata za on-chain podatke, Dune koristi podatke svojih članova zajednice kako bi korisnicima ponudila sveobuhvatnu tržišnu analizu.
Uz pristup podacima na više od 30 blockchaina, možete pratiti ključne metrike za kriptovalute, DeFi projekte i nezamjenjive tokene (NFT-ove).
Savjeti za on-chain analizu
Evo nekoliko profesionalnih savjeta koji će vas voditi na putu on-chain analize:
- Prikupljajte podatke i uvide samo iz pouzdanih izvora radi bolje točnosti
- Ne oslanjajte se samo na on-chain podatke. Ostanite informirani i pratite tržišne trendove kako biste napravili prilagodbe kada je to potrebno
- Za svoju analizu držite se platformi jednostavnih za korištenje
- Ne donosite odluke u žurbi ili na temelju jedne transakcije. Umjesto toga, pustite tržište da se malo razvije kako se ne biste preopteretili.
- Obratite se iskusnim trgovcima i ulagačima u svojoj kripto zajednici ako vam je potrebna pomoć.
Ograničenja i izazovi
Iako je on-chain analiza učinkovita u prikupljanju tržišnih uvida i donošenju pametnih odluka o trgovanju i ulaganju, ima svoja ograničenja.
Prvo, kripto tržište je golemo i jedna metrika ne može u potpunosti obuhvatiti sve detalje. Na primjer, transakcije na centraliziranim burzama (CEX) većinom se odvijaju off-chain. To znači da dostupni podaci na kraju možda ne govore cijelu priču.
K tome, blockchain tehnologija je anonimna, što otežava prepoznavanje ljudi iza adresa novčanika, posebno kripto kitova. To komplicira praćenje trgovaca s velikim volumenom, jer niste u potpunosti sigurni da nisu manipulatori tržišta.
Na kraju, imajte na umu da blockchain podaci nisu konačni i ne moraju nužno utjecati na tržišne ishode. On-chain analizu smatrajte prediktivnim alatom koji treba kombinirati s drugim analizama za sveobuhvatniji rezultat.
Zaključak
On-chain analiza je učinkovit alat za razumijevanje tržišne dinamike i donošenje pametnih odluka koje poboljšavaju vaše prilike na kripto tržištu. Daje vam razne podatke i predikcije koje vas mogu voditi.
Međutim, nikada ne zamijenite alat za on-chain analizu s odrednicom tržišta. Iako ti alati mogu pomoći u predviđanjima, oni ne utječu na raspoloženje ulagača ni na odluke o trgovanju. Zato on-chain analizu kombinirajte s drugim oblicima istraživanja kripto tržišta za bolje rezultate.
Prije ulaganja u bilo koji kripto projekt, brza on-chain analiza može vam pomoći odrediti njegovu potražnju i ponudu, tržišne trendove i pronaći potencijalne prilike. Na primjer, kako $ZYPTO token nastavlja privlačiti ulagače, analiziranje njegovih on-chain podataka može pomoći u donošenju informiranih odluka prilikom trgovanja tokenom na raznim kripto burzama.
Također možete posjetiti Zypto web stranicu za naše kripto usluge za tvrtke, uključujući rješenja za kripto novčanike, platne pristupnike i razvoj projekata.
Kao kripto trgovac, što mislite o on-chain analizi? Vjerujete li da je učinkovitija od tehničke i fundamentalne analize? Recite nam svoje mišljenje u nastavku.
Što je analiza onchain podataka?
Analiza onchain podataka uključuje ispitivanje podataka o blockchain transakcijama radi stjecanja uvida u aktivnost mreže, ponašanje korisnika i tržišne trendove.
Pomaže u razumijevanju zdravlja i dinamike blockchain mreže.
Kako naučiti onchain analizu?
Da biste naučili onchain analizu, počnite proučavanjem osnova blockchaina i istraživanjem resursa poput online tečajeva, vodiča i članaka.
Vježbajte koristeći alate i platforme za onchain analitiku kako biste analizirali podatke u stvarnom vremenu i pratite stručnjake u tom području zbog uvida i strategija.
Kako doći do onchain podataka?
Onchain podaci mogu se dobiti iz blockchain preglednika poput Etherscana, Blockchaira i Bitinfochartsa. Te platforme pružaju detaljne povijesti transakcija, stanja adresa i statistike mreže.
Uz to, API-ji servisa poput Glassnodea i Chainalysisa nude sveobuhvatnije podatke.
Definicija on-chain podataka:
On-chain podaci odnose se na sve informacije trajno pohranjene u knjizi transakcija. To uključuje detalje transakcija, kodove pametnih ugovora i stanja blockchaina.
Svaki podatak u knjizi transakcija je nepromjenjiv i transparentan, osiguravajući siguran i transparentan zapis svih transakcija.
Povezane teme
Česta pitanja
Što je analiza onchain podataka?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Kako naučiti onchain analizu?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Kako doći do onchain podataka?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definicija on-chain podataka:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
