Kryptomaailmassa nähtiin voimasuhteiden muutos, kun BlackRockin Bitcoin-ETF ohitti Grayscalen ETF:n ja keräsi valtavat 19,68 miljardin dollarin varat.
Samanaikaisesti odotukset mahdollisesta Ether-ETF:n lanseerauksesta kasvoivat, ja Bitcoinin 6,5 miljardin dollarin optioiden umpeutuminen lähestyi, millä voi olla merkittävä vaikutus markkinadynamiikkaan.
Lisäksi huolta herätti Mt. Goxin massiivinen Bitcoin-siirto ennen velkojien takaisinmaksua, kun taas Binance France koki rakenteellisia muutoksia sääntelyvalvonnan keskellä, mikä korostaa alan jatkuvia haasteita.
BlackRockin Bitcoin-ETF ohittaa Grayscalen
Merkittävässä kehityksessä BlackRockin spot-Bitcoin-pörssinoteerattu rahasto (ETF) on kerrotusti ohittanut Grayscale Bitcoin Trustin (GBTC). Se on nyt maailman suurin Bitcoinin hintaa seuraava ETF.
Toukokuun 28. päivän kaupankäynnin päätteeksi tapahtui merkittävä muutos. BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) kirjasi huomattavan 102,5 miljoonan dollarin sisäänvirtauksen, kun taas GBTC:stä virtasi ulos 105 miljoonaa dollaria. “Bitcoin-ETF:ien maassa on uusi kuningas, ja se on BlackRock”, HODL15Capital julisti.
Tämä sisäänvirtaus nosti BlackRockin spot-Bitcoin-ETF:n kokonaisomistuksen 288 670 Bitcoiniin (BTC). Sen sijaan Grayscalella on nyt 287 450 BTC, mikä on merkittävä pudotus sen alkuperäisestä 620 000 BTC:stä tammikuun muunnoshetkellä, HODL15Capitalin ja Apollo Bitcoin Trackerin datan mukaan.
Valokeilassa Bitcoin-ETF-kenttä
Bloombergin 29. toukokuuta julkaisema raportti, joka perustui sen keräämiin tietoihin, kertoi, että IBIT:llä oli tiistaina Bitcoinia 19,68 miljardin dollarin arvosta. Grayscalella sitä oli 19,65 miljardin dollarin arvosta, kun taas Fidelityn ETF jäi jälkeen 11,1 miljardiin dollariin.
IBIT ja GBTC lanseerattiin samanaikaisesti tammikuussa, mutta BlackRockin ETF on siitä lähtien vastannut leijonanosasta kaikkien yhdentoista spot-Bitcoin-ETF:n sisäänvirtauksista. Bitcoinin hinta nousi päivän aikana 1,1% ja on tällä hetkellä 68 550 dollaria CoinMarketCapin tietojen mukaan.
Lisäksi viimeaikaiset sääntelyilmoitukset paljastavat, että BlackRockin tuotto- ja joukkovelkakirjalainapainotteiset rahastot ostivat ensimmäisellä neljänneksellä osuuksia sen spot-Bitcoin-ETF:stä. BlackRockin Strategic Income Opportunities Fund (BSIIX) osti iShares Bitcoin Trustia (IBIT) 3,56 miljoonan dollarin arvosta. Sen Strategic Global Bond Fund (MAWIX) teki 485 000 dollarin oston, 28. toukokuuta jätettyjen Securities and Exchange Commissionin ilmoitusten mukaan.
Odotukset Ether-ETF:stä
Maailmanlaajuisesti spot-Bitcoin-ETF:illä on nyt yli miljoona BTC:tä, jonka arvo on yli 68 miljardia dollaria, mikä vastaa lähes 5,10% Bitcoinin kiertävästä tarjonnasta. Samalla odotukset kasvavat mahdollisesta spot-Ether (ETH) ETF:ien lanseerauksesta, jonka analyytikot ennustavat tapahtuvan jo kesäkuun puolivälissä.
Näiden ETF:ien S-1-hyväksyntäprosessi on parhaillaan käynnissä. Se on viimeinen este, joka on ylitettävä ennen kuin ne voivat aloittaa kaupankäynnin omissa pörsseissään. Kryptomaailman kehittyessä ETF-tuotteiden välinen kilpailu kiristyy, ja kaikkien katseet ovat seuraavassa suuressa kehitysaskeleessa.
Bitcoinin 6,5 miljardin dollarin optioiden umpeutuminen 31. toukokuuta
Bitcoinin 6,5 miljardin dollarin optioiden umpeutumisen määräajan, 31. toukokuuta, lähestyessä sijoittajat pysyvät nousuoptimistisina huolimatta useista epäonnistuneista yrityksistä pitää hinta yli 71 000 dollarissa. 80 000 ja 90 000 dollarin tasoille asetetut johdannaisvedot yleistyvät edelleen, mitä ajavat odotukset korkean volatiliteetin tapahtumista ja yritysten lisääntyneestä Bitcoinin käyttöönotosta.
Liian optimistiset vedot
Koska nousuvedonlyöjät eivät kuitenkaan ole onnistuneet murtamaan 70 000 dollarin vastustasoa viime viikon aikana, nämä liian optimistiset osto-optiot (call) todennäköisesti menettävät arvonsa. Huomionarvoista on, että 91% näistä instrumenteista asetettiin 72 000 dollariin tai sen yläpuolelle, mikä osoittaa, että nousuvedonlyöjät laskivat jatkuvan nousun varaan ennen 31. toukokuuta.
Nasdaq Composite -indeksin ylittäminen kaikkien aikojen ennätyksensä yli 17 000 pisteen 28. toukokuuta viittaa siihen, että sijoittajat luottavat enemmän Yhdysvaltain keskuspankin Federal Reserven pehmeän laskun suunnitelmaan. Tämä asetelma luo myönteisen näkymän Bitcoinin kaltaisille riskinottoa suosiville omaisuuserille, sillä korkojen odotetaan laskevan.
Umpeutumisen dynamiikka ja vaikutukset
Yhteenlasketut tiedot ennustavat 270 miljoonan dollarin voittoa nousuvedonlyöjille, jos Bitcoin kaupataan 31. toukokuuta yli 70 000 dollarin hintaan. Jos BTC kuitenkin pysyy lähellä 67 800 dollaria, osto- ja myyntioptioiden avoin positio on melko tasapainossa, ja sekä nousu- että laskuvedonlyöjillä on kannustin vaikuttaa hintaan.
Kun kuukausittaiseen umpeutumiseen on alle kolme päivää ja lyhyen aikavälin kiihdyttäjiä ei ole, olisi yllättävää, jos nousuvedonlyöjät onnistuisivat nostamaan Bitcoinin hinnan yli 70 000 dollarin. Siksi todennäköisin lopputulos on neutraali, lähellä 68 000 dollaria.
Liian optimistiset vedot heijastavat 25% nousua, kun BTC nousi 56 883 dollarista 71 417 dollariin toukokuun ensimmäisten 20 päivän aikana. Tämä nousu ei kuitenkaan osoittautunut kestäväksi, etenkään sen jälkeen, kun spot-Ethereum-ETF hyväksyttiin Yhdysvalloissa, mikä loi kilpailua institutionaalisten sijoittajien varoista.
Bitcoin laskee 2%, kun Mt. Goxin lompakoista siirtyy yli 7 miljardia dollaria tuntemattomaan lompakkoon
Bitcoin (BTC) laski 2% 28. toukokuuta sen jälkeen, kun romahtaneen kryptopörssi Mt. Goxin omiksi merkityistä lompakoista siirrettiin 107 547 BTC, arvoltaan lähes 7,3 miljardia dollaria, tuntemattomaan lompakkoon, ja tunti tunnilta tulee lisää transaktioita.
Massiivinen Mt. Goxin Bitcoin-siirto
Siirto tapahtuu ennen toimintansa lopettaneen kryptopörssin suunnitelmaa palauttaa BTC-omistukset velkojille ennen lokakuuta. Lohkoketjun seurantatili Whale Alert julkaisi siirrot 28. toukokuuta julkaistuissa viesteissä ja huomautti kuudesta ketjun sisäisestä transaktiosta, joiden koko oli 3 999–32 499 BTC, muutaman tunnin sisällä.
Lohkoketjuselain Arkham Intelligence osoittaa, että kello 1.41–4.46 UTC tehtyjen transaktioiden tiivisteet sisältävät siirtoja useista Mt. Goxin kylmälompakoista, ja useimmissa siirrettiin 2 000 BTC kerrallaan. Kaikki transaktiot osoittivat yhteen merkitsemättömään osoitteeseen, jossa on 107 547 BTC, arvoltaan lähes 7,29 miljardia dollaria kirjoitushetkellä.
Hintavaikutus ja velkojien takaisinmaksu
Bitcoin laski noin 2% Mt. Goxin BTC:iden siirtyessä, ja sen hinta on nyt 67 875 dollaria verrattuna 69 374 dollariin ensimmäisen siirron hetkellä CoinMarketCapin mukaan. Bitcoin on laskenut päivän aikana noin 1,4%.
Viime kuussa K33 Researchin analyytikot varoittivat, että Mt. Goxin aikaisten Bitcoinien siirto “säikäyttäisi markkinat” ja painaisi kryptovaluutan hintaa. Yli 9,4 miljardin dollarin arvosta Bitcoinia on velkaa osalle Mt. Goxin 127 000 velkojasta, jotka ovat odottaneet saavansa sen takaisin yli kymmenen vuotta pörssin romahdettua vuonna 2014 useiden huomaamatta jääneiden hakkerointien jälkeen.
Määräaika ja pesänhoitajan toimet
Mt. Goxin viimeinen takaisinmaksun määräaika on 31. lokakuuta. Sen pesänhoitajayritys Nagashima Ohno and Tsunematsu ei heti vastannut tiedusteluun siitä, minne ja miksi Bitcoinit siirrettiin. Pesänhoitaja aloitti velkojien yhteydenotot tammikuussa vahvistaakseen heidän henkilöllisyytensä ja pörssitilinsä takaisinmaksua varten.
Mt. Goxin Bitcoin-omistusten massiivinen siirto on herättänyt huolta mahdollisesta markkinavaikutuksesta, sillä analyytikot varoittavat hintapaineesta ja markkinoiden volatiliteetista. Samaan aikaan velkojat odottavat innokkaasti kauan odotettua takaisinmaksuprosessia, jonka odotetaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä.
Binance Francelle uudet omistajat sääntelyongelmien jälkeen
Binance France on tuonut mukaan uudet osakkeenomistajat, jotka omistavat yhtiön 100-prosenttisesti tasan keskenään. Tämä siirto oli välttämätön sen jälkeen, kun Ranskan rahoitusmarkkinaviranomainen (AMF) lähetti yhtiölle varoituksen joulukuussa.
Blogikirjoituksen mukaan AMF ilmoitti Binance Francelle, että sen oli ryhdyttävä toimiin alkuperäisen todellisen edunsaajan ja Yhdysvaltain viranomaisten, kuten oikeusministeriön, Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) ja valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkin, välillä syntyneiden ongelmien vuoksi. Tämä tarkoitti, että Binancen entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao ei enää voinut omistaa yhtiötä.
Zhaon lähtö ja uudet omistajat
Kirjoituksessa kerrottiin, että Zhao oli jo eronnut yhtiöstä. Hän tunnusti syyllisyytensä Yhdysvaltain syytteisiin marraskuussa ja sai neljän kuukauden vankeustuomion, vaikka hän ei ole vielä aloittanut tuomiotaan.
Binance France ei julkistanut uusien edunsaajien nimiä, mutta kertoi heidän molempien kuuluvan Binancen perustajatiimiin. Raporttien mukaan he ovat Lihua He ja Yulong Yan, joista on vain vähän julkista tietoa saatavilla.
Sääntelyhaasteet ja laajentumisen esteet
Markets in Crypto-Assets (MiCA) -sääntelyn mukaan yhdessä Euroopan unionin maassa lisensoitu yritys voi toimia kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Binance on kerrotusti saanut AMF:n hyväksynnän toukokuussa 2022 toimittuaan Ranskassa laittomasti vuodesta 2020. Sitä tutkittiin kuitenkin myös rahanpesun torjuntaan liittyvien rikkomusten vuoksi ennen kuin Zhaota vastaan nostettiin syyte Yhdysvalloissa.
Binance France kohtasi haasteita löytää pankkikumppani Ranskasta sen jälkeen, kun CFTC haastoi yhtiön oikeuteen maaliskuussa 2023. Sen toimitusjohtaja Stéphanie Cabossioras liittyi lokakuussa 2023 lähteneiden johtajien joukkoon.
Lisäksi Binancelta evättiin virtuaalivaroja hallinnoivan palveluntarjoajan lupa Alankomaissa kesäkuussa, ja viranomaiset sulkivat sen Belgian-toiminnot samassa kuussa.
Loppusanat
Kryptoalan navigoidessa muuttuvassa sääntely-ympäristössä suuret toimijat, kuten BlackRock ja Binance France, mukautuvat ylläpitääkseen vaatimustenmukaisuutta ja vähentääkseen riskejä.
Lähestyvä Ether-ETF:n lanseeraus ja Bitcoin-optioiden umpeutuminen voivat muokata markkinadynamiikkaa uudelleen, kun taas Mt. Goxin takaisinmaksuprosessi lupaa olla käänteentekevä tapahtuma, joka voi vaikuttaa hintojen volatiliteettiin.
Näiden kehityskulkujen keskellä alan kestävyys ja kyky vastata sääntelyhuoliin innovaatioita edistäen joutuvat koetukselle ja muovaavat tämän kasvavan rahoitusekosysteemin suuntaa.
Hylkää pankkien pullonkaulat ja kohoavat maksut. Valjasta rajattomien lohkoketjumaksujen voima Zyptolla. Hyväksy kryptovaluuttaa helposti asiakkailta ympäri maailmaa, muunna se välittömästi paikalliseksi valuutaksi ja käytä sitä virtuaalisilla kryptokorteilla – ei enää vanhentunutta rajat ylittävää vaivaa.
Käy osoitteessa zypto.com aloittaaksesi kryptomatkasi.
Paljonko Bitcoin-ETF maksaa?
Bitcoin-ETF:n (pörssinoteeratun rahaston) hinta vaihtelee kyseisen ETF:n ja Bitcoinin senhetkisen markkina-arvon mukaan. Esimerkiksi ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), joka on futuurimarkkinoihin perustuva Bitcoin-ETF, käy kauppaa perinteisissä pörsseissä, kuten NYSE:ssä.
Sen hinta vaihtelee kaupankäyntipäivän aikana Bitcoin-futuurien hintojen muutosten mukaan. Tarkan hinnan saat selville tarkistamalla kiinnostavan Bitcoin-ETF:n senhetkisen markkinahinnan.
Mitä Bitcoin-ETF tarkoittaa Ethereumille?
Bitcoin-ETF:n hyväksyntä ja menestys voisi tasoittaa tietä Ethereum-ETF:n hyväksynnälle. Se kertoo kryptovaluuttojen kasvavasta hyväksynnästä valtavirran rahoitusmarkkinoilla, mikä voi johtaa suurempaan kiinnostukseen ja sijoituksiin Ethereumiin.
Ethereum-ETF helpottaisi institutionaalisten ja yksityissijoittajien pääsyä Ethereum-altistukseen ilman, että heidän tarvitsee omistaa varsinaista omaisuuserää, mikä voisi nostaa kysyntää ja sitä kautta hintaa.
Listataanko BTC-ETF Binancessa?
Bitcoin-ETF:t listataan tyypillisesti perinteisissä pörsseissä, kuten NYSE:ssä tai NASDAQ:ssa, eikä kryptopörsseissä, kuten Binancessa.
Binance keskittyy spot-kauppaan, futuureihin ja muihin kryptoaiheisiin tuotteisiin, mutta ETF:iä, jotka ovat säänneltyjä rahoitustuotteita, ei tyypillisesti vaihdeta kryptopörsseissä. Siksi on epätodennäköistä, että BTC-ETF listattaisiin suoraan Binancessa.
Aiheeseen liittyvää
UKK
Paljonko Bitcoin-ETF maksaa?
Bitcoin-ETF:n (pörssinoteeratun rahaston) hinta vaihtelee kyseisen ETF:n ja Bitcoinin senhetkisen markkina-arvon mukaan. Esimerkiksi ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), joka on futuurimarkkinoihin perustuva Bitcoin-ETF, käy kauppaa perinteisissä pörsseissä, kuten NYSE:ssä. Sen hinta vaihtelee kaupankäyntipäivän aikana Bitcoin-futuurien hintojen muutosten mukaan. Tarkan hinnan saat selville tarkistamalla kiinnostavan Bitcoin-ETF:n senhetkisen markkinahinnan.
Mitä Bitcoin-ETF tarkoittaa Ethereumille?
Bitcoin-ETF:n hyväksyntä ja menestys voisi tasoittaa tietä Ethereum-ETF:n hyväksynnälle. Se kertoo kryptovaluuttojen kasvavasta hyväksynnästä valtavirran rahoitusmarkkinoilla, mikä voi johtaa suurempaan kiinnostukseen ja sijoituksiin Ethereumiin. Ethereum-ETF helpottaisi institutionaalisten ja yksityissijoittajien pääsyä Ethereum-altistukseen ilman, että heidän tarvitsee omistaa varsinaista omaisuuserää, mikä voisi nostaa kysyntää ja sitä kautta hintaa.
Listataanko BTC-ETF Binancessa?
Bitcoin-ETF:t listataan tyypillisesti perinteisissä pörsseissä, kuten NYSE:ssä tai NASDAQ:ssa, eikä kryptopörsseissä, kuten Binancessa. Binance keskittyy spot-kauppaan, futuureihin ja muihin kryptoaiheisiin tuotteisiin, mutta ETF:iä, jotka ovat säänneltyjä rahoitustuotteita, ei tyypillisesti vaihdeta kryptopörsseissä. Siksi on epätodennäköistä, että BTC-ETF listattaisiin suoraan Binancessa.
