Tällä viikolla kryptossa: Bitcoin-ETF-virrat kasvavat, kun Solana-valaat keräävät 35 miljoonaa dollaria SOLia

Tämä viikko kryptomaailmassa oli varsin tapahtumarikas. 

Base-verkko kirjoitti historiaa ohittaessaan hetkellisesti Solanan, Tronin ja muut lohkoketjuverkot transaktioiden volyymissa. Solana-valaat ostivat SOLia 35 miljoonalla dollarilla, ja kun vuoden loppuun on vielä kiireisiä kuukausia, tokenin hinta voi nousta jyrkästi. Bitcoin-ETF-virrat kasvavat sijoittajien aktiivisuuden ansiosta, ja GRASS ylittää 1 dollarin julkisen listauksensa jälkeen.

Sukelletaan tarinoihin kunnolla.

Base-verkko johtaa stablecoin-transaktioissa ja päivittäisessä aktiivisuudessa

Base saavutti huomionarvoisia virstanpylväitä lokakuun aktiivisuuden viimeaikaisen nousun myötä. Coinbasen kehittämä Ethereum-Layer-2-verkko oli hallitseva useilla keskeisillä mittareilla samalla aikavälillä.

Base on stablecoin-volyymin kärjessä 30%:n markkinaosuudella

Artemis Terminalin datan mukaan Base hipaisi hetkellisesti korkeinta päivittäistä stablecoin-transaktiovolyymia. Vaikka kyse oli hetkellisestä saavutuksesta, tämä johtoasema stablecoin-volyymissa osoittaa Basen nykyistä vauhtia transaktioaktiivisuudessa ja vetovoimaa DeFi-ekosysteemissä.

Tunnettu analyytikko Peter Schroeder valotti Basen merkittävää aktiivisuutta 27. lokakuuta X:ssä (aiemmin Twitter) julkaisemassaan viestissä

Yli 30%:n markkinaosuudella stablecoin-volyymista Base ohitti vakiintuneet alustat, kuten Solanan, Ethereumin ja Tronin. Solana ei ollut kaukana perässä 25%:n osuudella, kun taas Ethereumilla ja Tronilla osuudet olivat 20% ja 16,7%.

Suurin osa siirretystä volyymista oli Circlen USDC-stablecoinia, jonka 37,3 miljardin dollarin arvoiset tokenit vastasivat yli 62% volyymista. Seuraavaksi, lähes 30%:n osuudella volyymista, oli lähes 18 miljardin dollarin arvosta Tetherin USDT-tokeneita, ja kolmantena olivat DAI-stablecoinit 4,5 miljardilla dollarilla, mikä on vain 7,4% kokonaismäärästä.

Basen äkillinen nousu ei jäänyt alan huomattavien hahmojen huomaamatta. Circlen toimitusjohtaja Jeremy Allaire jakoi näkemyksensä X:ssä ja korosti, että jos Basen stablecoin-volyymin suuntaus jatkuu, pelkästään USD Coin (USDC) voisi saavuttaa Basessa 6,6 biljoonan dollarin vuositasoistetun transaktiovolyymin.

Jotkin tunnetut alan sidosryhmät kommentoivat ilmoitusta. 

Circlen toimitusjohtaja Jeremy Allaire kirjoitti X:ssä vahvistaen, että jos Basen volyymisuuntaus jatkuu, USDC voisi saavuttaa verkossa 6,6 biljoonan dollarin vuositasoistetun transaktiovolyymin.

X-käyttäjä ja Basen DeFi-johtaja Johnny_TVL julkaisi viestin.

“Stablecoinit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden lisätä taloudellista vapautta. [Base] antaa rakentajille mahdollisuuden luoda loistavia tuotteita stablecoineja käyttäen, ja nämä tuotteet saavat nopeasti jalansijaa.”

Lisäksi DeFiLaman datan mukaan stablecoin-volyymi Basessa saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, noin 3,77 miljardia dollaria, lokakuun puolivälin tienoilla. Kirjoitushetkellä volyymi on noin 3,75 miljardia dollaria.

Base saavuttaa ennätyksen transaktiovolyymissa

Korkeimman stablecoin-transaktiovolyymin kirjaamisen lisäksi lohkoketjuverkkojen joukossa Base saavutti myös toisen virstanpylvään. 

Dune Analyticsin mukaan Base saavutti ennätykselliset 5,6 miljoonaa päivittäistä transaktiota, mikä on 20% enemmän kuin edellisenä kuukautena. Se ei ollut yllättävää, sillä se seurasi päivittäisten transaktioiden kasvun trendiä koko kiireisen lokakuun ajan.

Lisäksi Basen kokonaislukittu arvo (TVL) on osoittanut vahvaa nousutrendiä. Vaikka se on hieman laskenut 21. lokakuuta saavutetusta 2,54 miljardin dollarin huipustaan, TVL pysyy lähellä 2,5 miljardia dollaria. Se on Layer-2-alustojen toiseksi suurin TVL, vain Arbitrumin jäljessä.

Transaktiovolyymin viimeaikainen nousu viittaa lisääntyneeseen käyttöönottoon ja antaa ymmärtää, että Basesta on nopeasti tulossa suosittu Layer-2-ratkaisu suurten transaktioiden tekemiseen. 

Lanseerauksensa jälkeen Basesta on tullut houkutteleva kerros kehittäjille ja loppukäyttäjille. Tämä johtuu sen alhaisista maksuista ja muista Ethereumin ominaisuuksista, kuten skaalautuvuudesta, turvallisuudesta ja vakaudesta. Silti Base on edelleen isojen poikien perässä stablecoin-kokonaisvolyymissa.

Mikä on Basen tie eteenpäin?

Vaikka Basen viimeaikainen kasvu on erinomaista, sillä on vielä matkaa ennen kuin se voi kilpailla täysin vakiintuneempien lohkoketjujen kanssa.

Vertailun vuoksi: kesäkuuhun 2024 mennessä Solana on käsitellyt yli 8,6 biljoonaa dollaria stablecoin-volyymia, Ethereumin 6,1 biljoonan dollarin edellä. Solana vastasi 60%:sta kaikkien merkittävien lohkoketjuverkkojen kokonaisstablecoin-volyymista. 

Base on kaukana näistä luvuista. Silti Basen asteittainen kasvu, korkea transaktiovolyymi ja TVL, viittaa mahdolliseen vartiovuoron vaihtumiseen. Solanan historiallista valta-asemaa stablecoin-transaktioissa saatetaan haastaa tässä vaiheessa.

Solana-valaat ostavat SOLia 35 miljoonalla dollarilla

Lohkoketjupohjainen transaktioseuranta Lookonchain kertoi X:ssä, että Solana-valaat keräsivät edellisellä viikolla valtavat 202 400 SOLia, joiden arvo on 35 miljoonaa dollaria. Valaat ovat myös stakeanneet SOL-tokeninsa, mikä viittaa kauppiaiden optimismiin.

Vain kolme valasta teki nämä huomattavat SOL-hankinnat. Lisäksi nostot tehtiin Binancen ja Krakenin kryptopörsseistä.

Valaan lompakko-osoite “AA21BS” nosti yli 153 511 SOLia, joiden arvo oli 26,4 miljoonaa dollaria. Toinen, “EHax”, nosti 35 498 SOLia, joiden arvo oli 6,12 miljoonaa dollaria, ja viimeinen osoite “EGzi” nosti 13 000,8 SOLia, joiden arvo oli 2,3 miljoonaa dollaria.

Data viittaa siihen, että sonnit hallitsevat SOLia, mikä tarkoittaa, että long-positiot painottuvat pääosin nousun puolelle. Mutta mikä vaikutus tällä on SOLin hintaan?

Mitä mittarit kertovat? 

Optimistisesta näkökulmasta huolimatta SOLin on-chain-mittarit osoittavat ristiriitaista tunnelmaa. 

Coinglassin mukaan SOLin Long/Short-suhde on 1,03, mikä viittaa nousuvoittoiseen tunnelmaan. Sen avoin korko on kuitenkin laskenut 7%, mikä viittaa short-positioiden mahdolliseen likvidoitumiseen nykyisestä noususta huolimatta.

Toistaiseksi ensisijaiset vastustasot ovat 172,9 dollaria alapuolella ja 178 dollaria yläpuolella.

Jos SOLin tunnelma pysyy ennallaan ja sen arvo nousee 178 dollariin, short-positioita likvidoituu lähes 16,70 miljoonan dollarin arvosta. Toisaalta jos tunnelma muuttuu ja hinta laskee 172,9 dollariin, long-positioita likvidoituu noin 36,1 miljoonan dollarin arvosta.

Bitcoin-ETF-virrat kasvavat 22%:iin

Kun Bitcoinin (BTC) pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) otettiin käyttöön ekosysteemissä, niiden suosio on kasvanut valtavasti.

Nyt Bitcoin-ETF:ien kertyneet sisäänvirtaukset ovat ylittäneet 22 miljardia dollaria. Aktiivisimpia ETF:iä ovat muun muassa BlackRockin IBIT, jonka sisäänvirtaus on 23 miljardia dollaria, ja Grayscalen GBTC, jonka ulosvirtaus on jopa 20 miljardia dollaria.

Kuten on tapahtunut, BTC-ETF:ien viimeaikainen vauhti jatkui, ja viime viikolla kirjattiin lähes miljardin dollarin nettosisäänvirtaus. Tämä tekee siitä huomattavimman kysynnän edellisen kuuden kuukauden aikana.

Ei ole yllättävää, että alan johtajat ovat esittäneet omia näkemyksiään.

Nate Geraci, ETF Storen puheenjohtaja, jakoi ajatuksensa X:ssä (aiemmin Twitter):

Charles Edwards, Capriole Investmentsin ja The Refin perustaja, kommentoi myös X:ssä:

Mikä nousun takana on?

Kryptopörssi Binancen oivaltavan raportin mukaan piensijoittajat ovat Bitcoin-ETF:ien kasvavan kysynnän takana. Raportin mukaan piensijoittajilla on huikeat 80% näiden ETF:ien kokonaisvaroista.

Raportissa todettiin, 

“Spot-Bitcoin (“BTC”) -pörssinoteeratut rahastot (“ETF:t”) ovat kerryttäneet yli 938,7 tuhatta BTC:tä (63,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria), ja kun mukaan lasketaan muut vastaavat rahastot, tämä luku vastaa 5,2%:a Bitcoinin kokonaistarjonnasta.”

Tämä sisäänvirtausten kasvu todistaa piensijoittajien tärkeyden nykyisessä markkinatilanteessa. Lisäksi se kuvaa sijoitusmaiseman kehitystä, jossa sijoittajat ovat nyt aktiivisempia ja herättävät merkittävää kiinnostusta Bitcoiniin rahoitusinstrumenttien kautta.

Lisäksi raportissa korostettiin krypto-ETF:ien aktiivisuuden merkittävää kasvua, kun nettosisäänvirtaukset ylittävät 312 500 BTC:tä (noin 18,9 miljardia dollaria) ja positiivisia sisäänvirtauksia kirjattiin 24 viimeisen 40 viikon aikana.

Nämä ETF:t vähentävät päivittäin kierrossa olevaa BTC:tä 1 100:lla, mikä on aggressiivinen ostotapa. Tämän seurauksena tarjonnan väheneminen yhdessä kasvavan kysynnän kanssa voisi nostaa Bitcoinin hintaa ja laajentaa Bitcoin-sijoitusten hyväksyntää ETF:ien kautta.

Lisäksi raportissa todetaan, että spot-BTC-ETF:t ovat täysin ylittäneet varhaiset kulta-ETF:t ja kirjanneet noin 18,9 miljardin dollarin nettosisäänvirtaukset vuodessa verrattuna kulta-ETF:ien vain 1,5 miljardiin dollariin. Tämä on houkutellut Bitcoin-ETF:iin yli 1 200 sijoittajaa, 95% enemmän kuin kullan ensimmäisenä vuonna.

Sitä vastoin Ethereum (ETH) -ETF:t ovat horjuneet: niistä on tapahtunut noin 43 700 ETH:n (noin 103,1 miljoonan dollarin) ulosvirtauksia, ja viimeisen yhdentoista viikon aikana kahdeksana viikkona virrat ovat olleet negatiivisia.

Tässä mielessä Bitcoin-ETF:illä on merkittävämpi vaikutus markkinadynamiikkaan, kun ne suhteutetaan spot-kaupankäynnin volyymiin. Tämä kuvastaa institutioiden vahvempaa kysyntää ja kasvavaa käyttöönottoa. 

GRASSin hinta ylittää 1 dollarin listauksen jälkeen 

DePin-projekti GRASS on aloittanut virallisesti kaupankäynnin eri kryptopörsseissä airdropinsa jälkeen. Aiemmin GRASSilla käytiin kauppaa noin 0,73 dollarin hintaan esimarkkinoilla, mutta listauksen jälkeen hinta nousi 1,10 dollariin.

Tämä nousu osoittaa, että kryptomarkkina on arvostanut GRASSin täysin laimennetun arvostuksen (FDV) yli miljardiin dollariin. Selvyyden vuoksi: FDV tarkoittaa kryptovaluuttaprojektin kokonaismarkkina-arvoa, kun kaikki sen tokenit, myös ne, jotka eivät vielä ole kierrossa, otetaan huomioon.

Yhden dollarin ylittämisen euforian jälkeen GRASS palasi 0,95 dollariin. Silti tämä hinta on edelleen korkeampi kuin sen esimarkkinataso, mikä viittaa sijoittajien jatkuvaan optimismiin tämän vasta lanseeratun tokenin suhteen.

Tässä mielessä GRASS nauttii myönteisestä markkinatunnelmasta, vaikka päivittäiset vapautukset voivat vaikuttaa sen hintaan. Yli 200 miljoonan dollarin kaupankäyntivolyymilla se on ohittanut muun muassa Renderin (RENDER), Bittensorin (TAO) ja Filecoinin (FIL) kaltaisia.

Silti kaikki ei ole ollut tokenin kannalta ruusuista, sillä alkuperäisestä kiertävästä tarjonnasta on käyty jonkin verran kiistaa. 

Kuukausittaisen GRASS-tokenien jakoaikataulun mukaan GRASSin alkuperäinen kiertävä tarjonta on 25% kaikista 1 miljardista GRASSista. Sijoittajan tuore analyysi kuitenkin osoittaa, että todellinen kiertävä tarjonta voi olla pienempi.

Loppusanat

Kun Base johtaa lohkoketjuverkkoja stablecoin-transaktioissa ja päivittäisessä aktiivisuudessa, moni pohtii, voiko siitä tulla merkittävä uhka Solanan ja Ethereumin kaltaisten valta-asemalle.

Kun Solana-sonnit ostivat suuren määrän SOL-tokeneita, voi seurata lisää nousuvoittoisia toimia. Tämä voi lisätä volatiliteettia ja myönteistä markkinatunnelmaa.

Lopuksi Bitcoin-ETF-sisäänvirtausten kasvu osoittaa, että sijoittajat ovat nyt aktiivisempia ja herättävät merkittävää kiinnostusta Bitcoiniin rahoitusinstrumenttien kautta. Johtaako se suoraan vaikutukseen Bitcoinin hintaan? Aika näyttää.

Zypto on sitoutunut tarjoamaan sinulle parhaat ja turvallisimmat kryptopalvelut. Kryptopalvelumme on räätälöity vastaamaan kaikkiin tarpeisiisi, ja sujuva ja nopea käyttöönotto auttaa sinua pääsemään alkuun kryptomaailmassa.

Monipuolisen Zypto Appin avulla pääset helposti käsiksi tuhansiin krypto- ja fiat-valuuttoihin, nopeisiin ketjujen välisiin swapeihin ja suosittelupalkkioihin, muun muassa.

Lisäksi Zypto Payn avulla saat edistyneen kryptomaksuväylän yrityksellesi: alhaiset maksut, helppo integrointi verkkokauppojen tai kassapäätteiden kassoihin ja nopeat transaktiot.