Tällä viikolla kryptossa, DeFin lukittu arvo (TVL) nousee 133 miljardiin dollariin Ethereumin transaktioiden noustessa

Tällä viikolla saavutettiin monia virstanpylväitä, kun kryptomarkkina edelleen kuhisee Bitcoinin mullistavasta saavutuksesta, joka nousi 100 000 dollariin. Maailmanlaajuinen kryptoekosysteemi on ollut yleisessä nousutrendissä, mikä on vaikuttanut myönteisesti useisiin omaisuuseriin.

Seuraa mukana, kun käymme läpi kryptoekosysteemin viimeisimmät tapahtumat.

Kryptosijoitusten sisäänvirtaukset saavuttavat 41 miljardia dollaria vuoden alusta

Kryptosijoitustuotteet ovat saavuttaneet huikeita korkeuksia kirjaamalla viikoittaiset 3,85 miljardin dollarin sisäänvirtaukset. 

CoinSharesin tuoreimman raportin mukaan tämä nousu on nostanut vuoden alusta kertyneet sisäänvirtaukset 41 miljardiin dollariin ja hallinnoitavat varat (AuM) 165 miljardiin dollariin.

Tämä tarkoittaa, että sisäänvirtaukset ovat ylittäneet vuonna 2021 asetetut aiemmat vertailuarvot, jolloin kokonaissisäänvirtaukset olivat 10,6 miljardia dollaria ja AuM 83 miljardia dollaria.

Miten kryptot pärjäsivät?

Bitcoiniin (BTC) keskittyneet omaisuuserät kirjasivat 2,56 miljardia dollaria, kun taas Ethereumiin (ETH) keskittyneet tuotteet houkuttelivat 1,15 miljardin dollarin sisäänvirtauksen. Ei ole yllättävää, että nämä kaksi olivat johtavia kolikoita.

Raportissa todettiin,

“Bitcoin sai 2,5 miljardin dollarin sisäänvirtaukset, mikä nostaa vuoden alusta kertyneet sisäänvirtaukset 36,5 miljardiin dollariin. Short-Bitcoin on saanut vaisut 6,2 miljoonan dollarin sisäänvirtaukset, ja historiallisesti olemme nähneet paljon suurempia sisäänvirtauksia jyrkkien hinnannousujen jälkeen, mikä viittaa siihen, että sijoittajat pysyvät varovaisina veikatessaan viimeaikaista vahvaa hintavauhtia vastaan.”

Lisäksi Ripplen (XRP) sijoitustuotteet kirjasivat viime viikolla erinomaiset 134,4 miljoonan dollarin sisäänvirtaukset, mikä on lähes puolet vuoden alusta kertyneestä 275 miljoonan dollarin kokonaismäärästä.

Sitten Cardanon ADA-sijoitustuotteet herättivät suurta huomiota. Ne keräsivät 5,2 miljoonan dollarin sisäänvirtaukset ja vastasivat neljännestä näiden omaisuuserien vuoden kokonaissisäänvirtauksista.

Myös altcoineihin, kuten Binanceen (BNB), Litecoiniin (LTC) ja Chainlinkiin (LINK), sijoitettiin, ja sisäänvirtaukset vaihtelivat 0,7 miljoonasta 2,2 miljoonaan dollariin. Lopuksi short-Bitcoin-tuotteet saivat 6,2 miljoonan dollarin sisäänvirtaukset, mikä heijastaa vaihtelevaa markkinatunnelmaa.

Ethereum-valaiden transaktiot kasvavat 300%

Ethereum kirjasi huomattavaa kasvua suurissa transaktioissa. 6. joulukuuta sen viikkovolyymit kasvoivat yli 300% 17,15 miljardiin dollariin ennen laskua 7 miljardiin dollariin.

Tämä nousu on herättänyt uteliaisuutta näiden suurten transaktioiden vaikutuksista, ensisijaisesti siksi, että Etherin (ETH) hinta lähestyy tärkeitä psykologisia tasoja.

Lisäksi Santimentin suurten transaktioiden kaavio osoittaa piikin yli 100 000 dollarin arvoisten transaktioiden määrässä, mikä viittaa valasaktiivisuuteen. 

Tämä institutionaalinen aktiivisuus osuu samaan aikaan Etherin (ETH) 4 000 dollarin nousun kanssa, mikä viittaa siihen, että jotkut valaat saattavat realisoida voittoja tai jakaa omistuksiaan uudelleen. Se osoittaa myös, miten valastransaktioiden kaavio korostaa ajoittaisia huippuja ja strategisia siirtoja volatiilien hintavaiheiden aikana.

Kun pörssien nettovirrat viittaavat vähentyneeseen myyntipaineeseen, markkina tähtää keskeiseen psykologiseen vastustasoon, ja nousuvoittoinen vauhti sekä vahvat tukitasot muovaavat näkymiä.

Pörssien nettovirtakaavio kuvaa vuorotellen sisään- ja ulosvirtauksia, ja massiiviset ulosvirtaukset viittaavat vähentyneeseen myyntipaineeseen. Kaavion analyysi osoitti yli 17 000:n negatiivisen nettovirran. 

Tämä käyttäytyminen viestii luonnollisesti nousuvoittoisesta tunnelmasta, kun kauppiaat siirtävät omaisuuseriä säilytykseen. Silti hinta on kohdannut lähes 4 000 dollarin vastuksen, joka osuu yhteen psykologisen esteen ja voitonoton kanssa.

Miten ETH:n hinta kehittyy?

Etherin (ETH) hintakaavio heijastaa jatkuvaa nousutrendiä marraskuun alusta lähtien, ja 50 päivän liukuva keskiarvo tarjoaa vankan tuen. Viimeaikaiseen 4 000 dollarin nousuun liittyi kasvanut volyymi, mikä viittaa vahvaan markkinaosallistumiseen.

Keskeiset tukitasot ovat kuitenkin 3 800 ja 3 500 dollaria, jotka ovat linjassa 50 päivän liukuvan keskiarvon kanssa. Aiemmat vastustasot ovat nyt muuttuneet tuiksi. Tämä suurten transaktioiden kasvu korostaa valaiden kasvavaa kiinnostusta ja aktiivisuutta, jota todennäköisimmin johtaa Ethereumin nousuvoittoinen tunnelma.

Kokonaisuudessaan hintakehitys osoittaa, että Ethereum on terveessä nousutrendissä. Keskeiset tukitasot pitävät, ja vauhti-indikaattorit tukevat lisänousua. Silti 4 000 dollarin vastusta on seurattava tarkasti, sillä markkina voi hetkeksi viilentyä ennen pyrkimystä korkeammille tasoille.

Algorandin TVL nousee yli 300% kuukaudessa

Algorandin kokonaislukittu arvo (TVL) on kasvanut huomattavasti, yli 300% viimeisen kuukauden aikana. DeFiLlaman datan mukaan Algorandin TVL nousi 244,74 miljoonaan dollariin, mikä on sen toiseksi korkein taso historiassa.

DeFi-protokolla Folks Finance johti kasvua: se kasvoi 289% viimeisen kuukauden aikana ja lukitsi yli 284 miljoonaa dollaria varoja. Myös muut Algorandin DeFi-protokollat olivat kehityksen takana, mikä viittaa Algorandin ekosysteemiä kohtaan kasvaneeseen kiinnostukseen.

Vaikka Algorandin (ALGO) TVL palasi hieman noin 184,5 miljoonaan dollariin, sen kokonaiskasvu viittaa nousuvoittoiseen vauhtiin, ylöspäin suuntautuvaan kehitykseen ja lisääntyneeseen verkon aktiivisuuteen.

Mikä vaikutus tällä on ollut ALGO:n hintaan?

ALGO, Algorandin natiivi token, on osoittanut myönteisiä on-chain-mittareita ja huomattavia hinnannousuja. Sillä käytiin kauppaa 0,4966 dollarin hintaan, hieman viimeaikaisista huipuista laskien mutta vahvan nousutrendin säilyttäen.

Lisäksi Algorandin viimeaikaista kokonaislukitun arvon (TVL) kehitystä tukee sen huomattava kaupankäyntivolyymi, joka nousi 27,36 miljoonaan dollariin 8. joulukuuta. 

DefiLlaman mukaan Algorandin verkkovolyymi kasvoi huomattavasti ja saavutti huippunsa 2,33 miljardissa ALGOssa marraskuun lopussa. Tämä vastaa Folks Financen kirjattua TVL-kasvua, mikä merkitsee lisääntynyttä aktiivisuutta Algorandin lohkoketjussa.

Vaikka se on sittemmin palannut noin 788,44 miljoonaan dollariin, korkeat tasot viittaavat silti lisääntyneeseen verkon aktiivisuuteen.

Silti, kun molemmat mittarit ovat laskeneet viimeaikaisista huipuistaan, verkko voi ylläpitää viimeaikaista vauhtiaan tai korjaus voi olla näköpiirissä.

Ethereumin rahoitusasteet osoittavat nousuvoittoista tunnelmaa

Ethereumin rahoitusasteet ovat kirjanneet olennaisen hetken markkinadynamiikassa. CryptoQuantin kaavion mukaan ne saavuttivat 0,03%, mikä viittaa nousuvoittoiseen tunnelmaan ja kasvavaan markkinakiinnostukseen. 

Rahoitusasteet nousivat usean kuukauden huippuihin, tasoille, joita viimeksi nähtiin tammikuussa 2024, jolloin Ether (ETH) koki 88%:n nousurallin. Näihin keskeisiin tasoihin kuuluvat 3 800 dollarin vastus ja 3 700 dollarin tuki vauhdin kasvaessa. 

Tämä nousu osoittaa kasvavaa nousuvoittoista tunnelmaa johdannaismarkkinoilla, jota ohjaavat kasvanut avoin korko ja kauppiaiden positioiden muutokset. Mittarit viittaavat Ethereumin mahdolliseen nousuvauhtiin, kun markkina seuraa kriittisiä hintatasoja.

Tyypillisesti korkeat rahoitusasteet osoittavat kauppiaiden mieltymystä long-positioihin, mikä heijastaa odotuksia lisähinnannoususta. Jos historialliset kaavat pitävät, rahoitusasteiden virstanpylväs voi ennakoida tulevia tapahtumia.

Kuinka nousuvoittoinen tunnelma on?

Coinglassin mukaan long/short-suhde oli painohetkellä 0,9301%, ja long-positioiden osuus oli 48,18% ja short-positioiden 51,81%. Kauppiastilien määrän analyysi osoitti kuitenkin merkittävän eron.

81,47%:n long-tilit ja 18,53%:n short-tilit johtavat long-short-suhteeseen 4,40. Tämä ero kuvaa markkinaa, jossa harvemmat kauppiaat pitävät suuria short-positioita, kun taas huomattava enemmistö uskoo Ethereumin pitkän aikavälin hinnannousuun.

Tällainen epätasapaino voisi lisätä volatiliteettia, sillä mikä tahansa merkittävä likvidaatio voisi laukaista jyrkkiä hintaliikkeitä.

Lisäksi Ethereumin avoin korko nousi yli 19,5 miljardiin dollariin, mikä heijastaa kiihtynyttä kaupankäyntiaktiivisuutta ja laajenevaa sijoittajien kiinnostusta ETH-johdannaisiin. Tämä jatkuva avoimen koron nousu ja korkeammat Ethereumin rahoitusasteet viittaavat vahvaan pääomavirtaan markkinoille.

Tyypillisesti tällaiset olosuhteet ovat edeltäneet merkittäviä hintaliikkeitä, ja nykyinen trendi viittaa siihen, että Ethereum saattaa valmistautua uuteen massiiviseen nousuun.

Avoin korko on kuitenkin laskenut rajusti. Analyysi paljasti noin 17,5 miljardin dollarin laskun. Pudotuksesta huolimatta nousuvoittoinen tunnelma pysyy korkeana.

Mitä tämä tarkoittaa Ethereumin arvolle?

Etherillä (ETH) käydään kauppaa tätä kirjoitettaessa 3 722,55 dollarin hintaan ja se osoittaa myönteistä vauhtia. Päiväkaavio heijastaa nousuvoittoista rakennetta, ja keskeiset tekniset indikaattorit tukevat lisäkasvua.

Sen kaupankäyntivolyymi on myös kasvanut avoimen koron, long/short-suhteen ja Ethereumin rahoitusasteiden rinnalla, mikä osoittaa vahvaa markkinaosallistumista ja vähentää väärien läpimurtojen mahdollisuutta. Tämä tukee nousuvoittoista näkemystä Ethereumin hinnanliikkeestä. 

Vaikka historialliset trendit viittaavat mahdolliseen nousuun, kauppiaiden tulisi varoa liiallisella vivulla otettujen positioiden aiheuttamaa volatiliteettia. Ethereumin kyky ylittää keskeiset vastustasot ratkaisee, voidaanko tätä nousuvoittoista vauhtia ylläpitää pian.

DeFin TVL nousee 133 miljardiin dollariin 

Hajautetun rahoituksen (DeFi) kokonaislukittu arvo (TVL) nousi noin 133 miljardiin dollariin. Tämä huomattava elpyminen jatkui koko vuoden 2024, pääasiassa kolmannella neljänneksellä.

Vaikka se on sittemmin laskenut 127,7 miljardiin dollariin kirjoitushetkellä, 133 miljardia dollaria oli lähin vuonna 2021 asetettua 171 miljardin dollarin kaikkien aikojen huippua, sitten sen laskun alettua vuonna 2022.

Mitkä alustat ovat DeFin TVL-kasvun takana?

DefiLlaman datan mukaan likvidit staking- ja lainausalustat ovat näytelleet merkittävintä roolia TVL:n kasvussa.

Lido (LDO), likvidi staking-alusta, on tällä hetkellä arvokkain 39 miljardin dollarin TVL:llä, lähes 30% koko DeFi-arvosta. Seuraavana on Aave (AAVE), lainausalusta lähes 22 miljardilla dollarilla, ja stakingiin keskittynyt alusta Eigenlayer (EIGEN) seuraa tiiviisti yli 18,5 miljardilla dollarilla.

Näiden alustojen nousu kuvastaa kasvavaa trendiä käyttäjien keskuudessa, jotka etsivät tuottoa tuovia mahdollisuuksia säilyttäen samalla likviditeetin. Niiden valta-asema korostaa muutosta DeFin prioriteeteissa, kun staking-ratkaisuja tarjoavista alustoista tulee elintärkeitä.

Lisäksi Bitcoin (BTC) on Layer 2 (L2) -verkkojensa nopean käyttöönoton kautta vaikuttanut myös DeFin TVL:n kasvuun. Tämä on heijastanut kasvavaa kiinnostusta Bitcoin-pohjaisiin DeFi-ratkaisuihin.

Bitcoinin TVL saavutti hiljattain historiallisen huipun, yli 3,7 miljardia dollaria, ylittäen 2%:n osuuden DeFi-markkinasta. Vaikka luku on hieman laskenut 3,5 miljardiin dollariin, se on edelleen hallitseva.

Lisäksi Bitcoinin L2-verkkojen, kuten Lightning Networkin, kasvanut suosio edistää uutta DeFi-käyttötapausten aaltoa kolikolle. Tämä auttaa Bitcoinia (BTC) kehittymään tyypillisen arvonsäilyttäjän roolinsa ohi ja kehittämään enemmän hyötykäyttötapauksia.

Miten lohkoketjut vertautuvat DeFin TVL:ssä?

DeFin TVL:n jakautuminen lohkoketjuittain osoittaa Ethereumin johtavan joukkoa ja luovan perustan merkittävimmille alustoille. Muut ketjut kilpailevat jäljellä olevista sijoista, ja seuraavien neljän korkeimmalle sijoittuneen lohkoketjun välinen jakauma on lähes tasainen.

Ethereumin osuus on yli 58% DeFin kokonais-TVL:stä, ja sen lukitsemat varat ovat lähes 74 miljardia dollaria. Se on ensisijainen lohkoketju staking-, lainaus- ja kaupankäyntitoiminnalle.

Toisena on Solana, jonka kokonais-TVL on lähes 9 miljardia dollaria ja osuus 7% kokonais-TVL:stä. Tron seuraa tiiviisti 7,4 miljardilla dollarilla, mikä on 5,8%. BNB SmartChain täydentää neljän kärjen 4,33%:lla.

Kaiken kaikkiaan DeFin TVL-kasvun viimeaikainen elpyminen viittaa kypsyvään ekosysteemiin. Tätä tukevat likvidin stakingin, lainausalustojen ja lohkoketjujen, kuten Ethereumin, Solanan ja Bitcoinin, käyttöönoton nousu. Siten DeFin tulevaisuus on valmis kasvamaan edelleen.

Vaikka on vielä epäselvää, ylitetäänkö vuoden 2021 ATH (kaikkien aikojen huippu), jatkuva vauhti antaa DeFille optimistisen näkökulman, kun se houkuttelee lisää sijoittajia, pääomaa ja kuluttajia. 

Loppusanat

Ensinnäkin ei ole yllätys, että kryptosijoitukset ylittävät nykyään vuonna 2021 asetetut vertailuarvot. Odotetusti Bitcoiniin (BTC) ja Ethereumiin (ETH) keskittyneet omaisuuserät johtavat tietä, ja altcoinit, kuten Ripple (XRP), Cardano (ADA) ja Binance (BNB), seuraavat tiiviisti perässä. 

Sitten Ethereumin valasaktiivisuus kasvatti viikkonousua yli 300%. Monille se on aikomusilmoitus ennen Etherin (ETH) 4 000 dollarin nousua. Samoin Ethereumin rahoitusasteet nousivat 0,03%:iin, mikä viittaa nousuvoittoiseen tunnelmaan ja kasvavaan markkinakiinnostukseen.

Lopuksi Algorandin TVL nousi 244,74 miljoonaan dollariin, sen toiseksi korkeimmalle tasolle historiassa, pääasiassa DeFi-protokolla Folks Financen ansiosta. Samoin hajautetun rahoituksen (DeFi) kokonaislukittu arvo (TVL) nousi noin 133 miljardiin dollariin, pääasiassa likvidien staking- ja lainausalustojen, kuten Lidon (LDO), Aaven (AAVE) ja Eigenlayerin (EIGEN), ansiosta.

Älä missaa Zypton kryptopodcastia

Zypton perustajajäsen Joe Parkin haastattelee AOIZ Networkin Michel Woodia tässä kryptopodcastin jaksossa. He tutkivat Web3:n käsitteitä, tekoälyn, tallennuksen ja suoratoiston dePIN-infrastruktuureja sekä niiden vaikutusta sisällöntuottajiin, kehittäjiin, yrityksiin ja yhteiskuntaan.