Viele Krypto-Trader nutzen fundamentale und technische Analysen, um Marktdaten und Kursbewegungen zu verstehen, bevor sie handeln. Diese sind zwar wirksam, um Kursbewegungen vorherzusagen und die Marktstimmung einzuschätzen, doch erfahrene Investoren und Marktanalysten setzen auf On-Chain-Analyse.
Mit On-Chain-Analyse können Trader und Investoren Daten direkt aus einer Blockchain extrahieren und analysieren, um die besten Ein- und Ausstiegspunkte am Markt zu bestimmen.
Für Einsteiger kann dieser Prozess jedoch kompliziert sein. Deshalb haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt, damit du On-Chain-Analyse verstehst und in deine Kryptomarktanalyse einbeziehen kannst.
Was ist On-Chain-Analyse?
Wie der Name schon sagt, ist On-Chain-Analyse der Prozess, bei dem aus Blockchains extrahierte Daten aufgeschlüsselt werden. Sie wird auch als Blockchain-Analyse bezeichnet und lässt sich einfach als jeder Prozess beschreiben, bei dem verschiedene Daten aus einem bestimmten Blockchain-Netzwerk untersucht werden.
Schauen wir es uns genauer an.
Wenn du eine Krypto-Transaktion ausführst, werden ihre Daten auf der Blockchain gespeichert. Kaufst oder verkaufst du zum Beispiel BTC oder tätigst einen Online-Einkauf mit Bitcoin, kann jeder die Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain nachverfolgen und finden, weil sie Open-Source und permissionless ist.
Tun sie das, erhalten sie Informationen wie deine Adresse (als Absender) und die Adresse des Empfängers, den Transaktionsbetrag und den Zeitpunkt der Transaktion. Allerdings werden nicht nur Transaktionsdaten auf Blockchains gespeichert. Weitere Informationen, die du bei einer On-Chain-Analyse findest, sind:
- Wallet Daten , die Angaben zu den Wallet Adressen, Kontoständen und weiteren Wallet-bezogenen Aktivitäten von Nutzern zeigen.
Die bereitgestellten Daten können Analysten dabei helfen, Krypto-Wale oder große Marktbewegende, insbesondere institutionelle Investoren oder einflussreiche Personen, sowie deren Aktionen zu identifizieren.
- Block Daten mit jeder Transaktion im Block Detail, einschließlich Blockgröße, Miner- oder validator -Rewards und der Gesamtzahl der Transaktionen in jedem Block.
- Smart contract Daten of proof-of-stake decken Blockchains ab, die solche Contracts unterstützen. Zu den Details zählen die Interaktionen der Blockchain mit dezentralen Anwendungen (dApps), decentralized finance (DeFi)-Plattformen und -Protokollen.
All diese Daten ergeben zusammen die On-Chain-Daten. Im Gegensatz zu Off-Chain-Daten wie technischen und fundamentalen Analysen, Marktstimmung und Nachrichten sind On-Chain-Daten daher nachvollziehbar, überprüfbar und präzise.
Warum ist On-Chain-Analyse für Trader wichtig?
Krypto-Trader, insbesondere Einsteiger, sollten aus folgenden Gründen On-Chain-Analyse in ihre Handelsstrategie aufnehmen:
Tiefere Markteinblicke
Mit On-Chain-Daten kannst du deine Marktforschung über einfache Kurscharts oder fundamentale Analysen hinaus erweitern. Du erkennst, wie transparent eine Blockchain ist, anhand ihrer Unterstützung für unabhängige Transaktionsprüfung. Außerdem gewinnst du bessere Einblicke in die Marktstimmung durch Daten wie Wallet-Bewegungen und Transaktionsvolumen.
Außerdem erkennst du kurz- und langfristige Trends anhand historischer On-Chain-Daten und entdeckst ungewöhnliche Aktivitäten wie starke Änderungen im Transaktionsvolumen, die auf Marktmanipulation hindeuten können.
Zusammengenommen helfen dir diese Erkenntnisse, datengestützte Prognosen zu treffen, mit denen du die besten Ein- und Ausstiegspunkte am Markt bestimmen und kluge Investitionsentscheidungen treffen kannst.
Whale Watching
Wie bereits erwähnt, zeigen dir On-Chain-Daten bedeutende Marktbewegungen und Wallet-Aktivitäten in einem bestimmten Blockchain-Netzwerk. Die Beobachtung dieser großen Wallets hilft dir, das Verhalten von Krypto-Walen und anderen wichtigen Marktakteuren zu verstehen und zu erkennen, wie sich ihre Aktionen auf den gesamten Kryptomarkt auswirken können.
Zeigen die On-Chain-Daten einer Blockchain zum Beispiel, dass Wale einen Coin in großen Mengen kaufen, könnte das ein Zeichen für einen bevorstehenden Bullenmarkt sein, der zu einem starken Kursanstieg in dieser Phase führt. Auf Basis dieser Prognose kannst du schnell investieren und von der laufenden Wal-Aktivität profitieren.
Werfen Wale umgekehrt ein Asset in großen Mengen ab, zeigt das, dass sie den Markt verlassen und ein deutlicher Kursrückgang bevorsteht. Mit dieser Information kannst du den betroffenen Krypto-Bestand schnell verkaufen, um größere Verluste zu vermeiden.
Besseres Risikomanagement
Der Kryptomarkt ist riskant, aber mit passenden On-Chain-Daten kannst du diese Risiken steuern. Bevor du in eine bestimmte Kryptowährung investierst, kann dir die Analyse ihrer On-Chain-Daten helfen, mögliche Risiken und Warnsignale zu erkennen.
Dazu zählen niedrige Volatilität, Netzwerkinstabilität, schwache Nutzeraktivität, mögliche Netzwerk-Exploits oder Sicherheitsverletzungen sowie die allgemeine Netzwerkgesundheit. Mit diesen Informationen kannst du strategische Entscheidungen treffen, etwa deine Investitionen aus instabilen oder unsicheren Netzwerken abzuziehen, deine Risikobereitschaft anzupassen und weitere fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Bessere Handelsentscheidungen
On-Chain-Analyse hilft dir, frühzeitig Warnsignale für mögliche Kursbewegungen zu erkennen. Mit diesen Informationen bist du dem Markt einen Schritt voraus und kannst deine Handelsstrategie anpassen, bevor eine bevorstehende Bewegung eintritt und andere Trader nachziehen.
Beobachtest du zum Beispiel eine starke Veränderung beim Zufluss zu Börsen, deutet das meist auf bevorstehenden Verkaufsdruck bei Investoren hin. Das kann dich schnell dazu veranlassen, dein Portfolio an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
Weniger Informationsüberflutung
Wenn du mit technischer Analyse und fundamentalen Daten arbeitest, hast du es mit einer Menge Informationen zu tun. Von Kurscharts über Candlesticks bis zu Expertenprognosen, News und Meinungen gibt es so viel zu durchleuchten.
Mit On-Chain-Analyse kannst du jedoch das Rauschen herausfiltern und dich auf tatsächliche Daten konzentrieren, statt auf zahlreiche Stimmungen und Prognosen aus unterschiedlichen Quellen.
Du kannst zum Beispiel das durchschnittliche Verhalten von Investoren anhand von On-Chain-Daten bestimmen. Das hilft dir, eigene datengestützte Schlüsse über die aktuelle Marktstimmung und mögliche Kursbewegungen zu ziehen, statt dich nur auf externe Informationen zu verlassen.
Welche wichtigen On-Chain-Kennzahlen solltest du im Blick behalten?
Wie technische und fundamentale Analyse kombiniert auch On-Chain-Analyse verschiedene Daten, was überwältigend wirken kann. Als Einsteiger musst du beim Studieren von Blockchain-Daten nicht zu viel tun. Hier sind die wichtigsten Kennzahlen, auf die du bei der Analyse von Blockchains achten solltest:
Die aktiven Wallet-Adressen
Indem du die Anzahl eindeutiger Wallet-Adressen ermittelst, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf einer Blockchain Transaktionen durchführen, kannst du das Ausmaß der Nutzeraktivität im Netzwerk einschätzen, um kluge Handels- und Investitionsentscheidungen zu treffen.
Das Transaktionsvolumen
Das Transaktionsvolumen eines Netzwerks zeigt, wie viel Kryptowährung innerhalb eines bestimmten Zeitraums durch es bewegt wird. Ein hohes Transaktionsvolumen deutet in der Regel auf eine starke Netzwerknutzung hin, während ein niedriges Volumen auf begrenzte Nutzeraktivität hinweist.
Die Netzwerkgebühren
Die Analyse der Transaktions- bzw. Netzwerkgebühren in einem bestimmten Blockchain-Netzwerk kann dir helfen, Netzwerküberlastung und aktuelle Handelsverhalten zu erkennen. Mit diesen Informationen kannst du deinen nächsten Schritt auf dem Kryptomarkt festlegen.
Einsteigerfreundliche Tools für On-Chain-Analyse
Es gibt viele On-Chain-Analyse-Tools auf dem Markt, jedes mit eigenen Funktionen für unterschiedliche Nutzerbedürfnisse. Bereit, mit deiner On-Chain-Analyse zu starten? Unten findest du ein paar nützliche Tools, die du dir ansehen kannst:
Glassnode
Glassnode ist ein On-Chain-Market-Intelligence-Tool mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die die Analyse erleichtert. Die Plattform bietet kontextbezogene Marktanalysen für Privat- und institutionelle Investoren und hilft Nutzern, mit Tausenden Kennzahlen und Indikatoren Markttrends vorherzusehen.
Zu den wichtigsten Funktionen zählen präzises Wallet-Tracking, vollständige Abdeckung von Börsendaten, intuitive Chart-Tools und detaillierte On-Chain-Kennzahlen für Assets wie Bitcoin, Ethereum, Stablecoins und Kryptowährungen in den DeFi- und Derivatemärkten.
CoinMarketCap
Auch wenn es kein reines On-Chain-Analyse-Tool ist, eignet sich CoinMarketCap gut, um grundlegende Blockchain-Daten zu verstehen. Die Plattform liefert Informationen wie die Marktkapitalisierung eines Coins, Kurscharts und -verläufe sowie weitere Marktinformationen.
Außerdem ist es kostenlos und benutzerfreundlich, wodurch es sich besonders für Einsteiger eignet, die Blockchain-Daten verstehen möchten.
Dune
Dune ist eine community-gestützte Krypto-Analyseplattform mit über 750.000 Insights und Community-Dashboards. Anders als andere On-Chain-Datentools nutzt Dune Daten seiner Community-Mitglieder, um Nutzern umfassende Marktanalysen zu bieten.
Mit Zugriff auf Daten aus über 30 Blockchains kannst du wichtige Kennzahlen für Kryptowährungen, DeFi-Projekte und Non-Fungible Tokens (NFTs) verfolgen.
Tipps für die On-Chain-Analyse
Hier sind ein paar Profi-Tipps, die dich bei deiner On-Chain-Analyse begleiten:
- Sammle Daten und Erkenntnisse nur aus vertrauenswürdigen Quellen, für mehr Genauigkeit
- Verlass dich nicht nur auf On-Chain-Daten. Bleib informiert und verfolge Markttrends, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen
- Bleib für deine Analyse bei benutzerfreundlichen Plattformen
- Triff keine überstürzten Entscheidungen und stütze dich nicht auf eine einzelne Transaktion. Lass dem Markt stattdessen etwas Zeit, um nicht überfordert zu werden.
- Sprich mit erfahrenen Tradern und Investoren in deiner Krypto-Community, wenn du Hilfe brauchst.
Grenzen und Herausforderungen
So wirkungsvoll On-Chain-Analyse auch ist, um Markteinblicke zu gewinnen und kluge Handels- und Investitionsentscheidungen zu treffen, sie hat ihre Grenzen.
Erstens ist der Kryptomarkt riesig, und eine einzelne Kennzahl kann die Details nicht vollständig erfassen. Transaktionen auf zentralen Börsen (CEXs) finden zum Beispiel größtenteils Off-Chain statt. Das bedeutet, dass die verfügbaren Daten am Ende nicht das ganze Bild zeigen.
Außerdem ist Blockchain-Technologie anonym, was es schwierig macht, die Menschen hinter Wallet-Adressen zu identifizieren, besonders bei Krypto-Walen. Das macht es kompliziert, Trader mit hohem Volumen zu verfolgen, da du nie ganz sicher sein kannst, ob es sich nicht um Marktmanipulatoren handelt.
Bedenke außerdem, dass Blockchain-Daten nicht endgültig sind und Marktentwicklungen nicht zwangsläufig beeinflussen. Betrachte On-Chain-Analyse als Prognosewerkzeug, das mit anderen Analysen kombiniert werden sollte, um ein umfassenderes Ergebnis zu erzielen.
Fazit
On-Chain-Analyse ist ein wirkungsvolles Werkzeug, um Marktdynamiken zu verstehen und kluge Entscheidungen zu treffen, die deine Chancen auf dem Kryptomarkt verbessern. Sie liefert dir verschiedene Daten und Prognosen, die dich leiten können.
Verwechsle ein On-Chain-Analyse-Tool jedoch niemals mit einem Marktbestimmer. Diese Tools können bei Prognosen helfen, beeinflussen aber nicht die Investorenstimmung oder Handelsentscheidungen. Kombiniere On-Chain-Analyse am besten mit anderen Formen der Kryptomarktforschung, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Bevor du in ein Krypto-Projekt investierst, kann dir eine kurze On-Chain-Analyse helfen, Angebot und Nachfrage sowie Markttrends zu bestimmen und potenzielle Chancen zu finden. Da der $ZYPTO Token zum Beispiel weiterhin Investoren anzieht, kann die Analyse seiner On-Chain-Daten dabei helfen, fundierte Entscheidungen beim Handel des Tokens auf verschiedenen Kryptobörsen zu treffen.
Auf der Zypto-Website findest du außerdem unsere Krypto-Services für Unternehmen, darunter Krypto-Wallet-Lösungen, Zahlungsgateways und Projektentwicklung.
Was denkst du als Krypto-Trader über On-Chain-Analyse? Glaubst du, sie ist wirkungsvoller als technische und fundamentale Analysen? Teile deine Gedanken unten mit uns.
Was ist Onchain-Datenanalyse?
Onchain-Datenanalyse bedeutet, Blockchain-Transaktionsdaten zu untersuchen, um Einblicke in Netzwerkaktivität, Nutzerverhalten und Markttrends zu gewinnen.
Sie hilft dabei, den Zustand und die Dynamik eines Blockchain-Netzwerks zu verstehen.
Wie lernt man On-Chain-Analyse?
Um On-Chain-Analyse zu lernen, beginnst du am besten mit den Grundlagen der Blockchain und nutzt Ressourcen wie Onlinekurse, Tutorials und Artikel.
Übe den Umgang mit On-Chain-Analyse-Tools und -Plattformen, um Echtzeitdaten zu analysieren, und folge Experten auf dem Gebiet für Einblicke und Strategien.
Wie kommt man an Onchain-Daten?
Onchain-Daten erhältst du über Blockchain-Explorer wie Etherscan, Blockchair und Bitinfocharts. Diese Plattformen liefern detaillierte Transaktionsverläufe, Adressguthaben und Netzwerkstatistiken.
Außerdem bieten APIs von Diensten wie Glassnode und Chainalysis umfassendere Daten.
Definition von On-Chain-Daten:
On-Chain-Daten bezeichnen alle Informationen, die dauerhaft in einem Ledger gespeichert sind. Dazu zählen Transaktionsdetails, Smart-Contract-Codes und Blockchain-Zustände.
Jede Information im Ledger ist unveränderlich und transparent, was eine sichere und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Transaktionen gewährleistet.
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Häufige Fragen
Was ist Onchain-Datenanalyse?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Wie lernt man On-Chain-Analyse?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Wie kommt man an Onchain-Daten?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definition von On-Chain-Daten:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
