هذا الأسبوع في الكريبتو – سحوبات بقيمة 1 مليار من صناديق ETH، وTether تستثمر في تعدين الذهب، والذكاء الاصطناعي وغير ذلك…

أهلًا بكم في أخبار الكريبتو لهذا الأسبوع.

تقوم Tether (تيذر) باستثمارات جديدة، وتطلق Fireblocks (فاير بلوكس) شبكة مدفوعات للعملات المستقرة، وتبلغ سحوبات صناديق إيثريوم ETF نحو مليار دولار، وتتجاوز حيازات DeFi Development Corp مليوني SOL، ولدى Pi Coin تحديث جديد، وتجمع حيتان XRP ما قيمته 630 مليون دولار.

لنبدأ.

Tether (تيذر) تستثمر في شركات تعدين الذهب & تطبيق دردشة بالذكاء الاصطناعي

وفق Financial Times، تدرس Tether (تيذر)، بحسب التقارير، استخدام جزء من أرباحها من الكريبتو للاستحواذ على حصص في شركات تعدين الذهب. وقد ناقشت الشركة الاستثمار في سلسلة إمداد الذهب بأكملها مع مجموعات تعدين واستثمار.

في يونيو، دفعت Tether (تيذر) Investments مبلغ 105 ملايين دولار مقابل حصة أقلية في Elemental Altus، وهي شركة إتاوات ذهب مدرجة في تورنتو. ويوم الجمعة الماضي، رفعت Tether (تيذر) استثمارها بمقدار 100 مليون دولار مع اندماج Elemental مع منافستها EMX.

تبدو الخطوة انعكاسًا لاستراتيجيتها في توظيف أرباح ضخمة مشتقة من الكريبتو في أصول أكثر تقليدية مرتبطة بالسلع، مع النظر داخليًا إلى الذهب بشكل متزايد بوصفه نظيرًا رقميًا أو «بيتكوين طبيعيًا».

أعلنت Tether (تيذر) عن ربح قدره 5.7 مليار دولار في النصف الأول من العام، مما يوفر قدرة واسعة لاستثمارات كهذه. وقد تمثل الخطوة، إذا نُفذت، محطة مهمة في دمج أرباح العملات المشفرة بالأدوات المالية التقليدية.

يستنتج المحللون أن هذا النهج قد يمكّن Tether (تيذر) من تقليل التعرض للمخاطر في سوق العملات المشفرة شديدة التقلب. وقد يلهم أيضًا اعتمادًا أوسع لاستراتيجيات مدعومة بالسلع، ويعزز ثقة السوق بالجهات المُصدِرة للعملات المستقرة.

علاوة على ذلك، تستعد Tether (تيذر) أيضًا لدمج منصتها للذكاء الاصطناعي QVAC AI مع تطبيق المراسلة من نظير إلى نظير Keet، بهدف تقديم عمليات خاصة بالكامل قائمة على الجهاز.

تبرز الخطوة، التي أعلنها الرئيس التنفيذي لـ Tether (تيذر) باولو أردوينو، سعي الشركة إلى توسيع نطاقها إلى ما هو أبعد من العملات المستقرة نحو الاتصالات التي تركّز على الخصوصية. 

يُتوقع أن يمنح QVAC AI تطبيق Keet إمكانات مثل الترجمة الفورية للغات وتفريغ الصوت إلى نص. كما سيدعم تلخيص المحادثات ووظائف روبوتات الدردشة. وسيعالج تطبيق المراسلة أيضًا معاملات الأصول الرقمية، بما فيها BTC وUSDT وXAUT ومدفوعات Lightning.

يوضح تعليق أردوينو تركيز Tether (تيذر) على الخصوصية في وقت تخزّن فيه معظم خدمات المراسلة بيانات المستخدمين وتحللها على خوادم خارجية. ومن المتوقع أن تنتج الأداتان مجتمعتين خدمة تواصل تجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الآمنة. وهذا يضمن بقاء البيانات لدى المستخدمين.

يأتي تكامل Keet في سياق استراتيجية Tether (تيذر) الأوسع لتطبيق QVAC AI عبر منتجات مختلفة. وفي وقت سابق من هذا العام، خططت لتضمين التقنية في نظام تشغيل تعدين بيتكوين لديها. وتهدف الترقية إلى مساعدة المشغّلين على تتبع الأداء في الوقت الفعلي وتحسين الإنتاج.

تبني هذه الخطوات على توسعات عدة نقلت Tether (تيذر) إلى مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتعدين بيتكوين والتعليم الرقمي وأسواق الذهب. ومع ذلك، لا تزال تهيمن على قطاع العملات المستقرة بقيمة سوقية تقارب 170 مليار دولار.

Fireblock تطلق شبكة مدفوعات للعملات المستقرة

قدّمت Fireblocks (فاير بلوكس)، شركة البنية التحتية للأصول الرقمية، شبكة مدفوعات تربط أكثر من 40 مزوّدًا للعملات المستقرة في 100 دولة. وأُعلن ذلك عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

تدمج الشبكة عدة سكك دفع وأنظمة بلوكتشين وأطر امتثال عبر واجهات موحدة. ومن خلال الشبكة الجديدة، يمكن للمؤسسات المالية الوصول إلى مزوّدي العملات المستقرة، ومنهم Alfred وCircle (سيركل) وBridge وYellow Card (يلو كارد)، عبر واجهات برمجة تطبيقات موحدة، مما يقلل الحاجة إلى عمليات تكامل منفصلة مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي عبر الولايات القضائية.

كما لديها عمليات تكامل مخططة مع Circle (سيركل) Payments Network وWalletConnect (والِت كونكت). وتتيح هذه الروابط الوصول إلى أكثر من 2,400 مشارك، من بينهم بنوك ومنصات تداول ومزوّدو المحافظ الرقمية.

ارتفعت أحجام معاملات العملات المستقرة بصورة كبيرة، وبات الإنتاج السنوي يعادل الآن القدرة الإجمالية لمعالجة شبكتي المدفوعات التقليديتين Visa وMastercard مجتمعتين. 

ورغم هذا النمو، يظل التنفيذ المؤسسي معقدًا بسبب تجزؤ مشهد المزوّدين واختلاف متطلبات الامتثال عبر الأسواق. 

تدير المؤسسات المالية عادةً علاقات منفصلة مع عدة مزوّدي خدمات، يتطلب كل منهم عمليات تكامل مختلفة لواجهات برمجة التطبيقات وبروتوكولات امتثال مختلفة. ويخلق النهج المجزأ أعباء تشغيلية وتعقيدًا تنظيميًا، خصوصًا للمؤسسات العاملة عبر ولايات قضائية متعددة بأنظمة مختلفة للأصول الرقمية.

تحاول شبكة Fireblocks (فاير بلوكس) توحيد هذه العمليات بتوفير تنسيقات بيانات موحدة وفحص امتثال آلي وآليات تسوية مدمجة عبر 60 عملة ورقية. وتتضمن المنصة أدوات مدمجة لفحص العقوبات والتحقق من المحافظ والامتثال لقاعدة السفر من أجل تلبية المتطلبات التنظيمية.

عالجت Fireblocks (فاير بلوكس) أكثر من 10 تريليونات دولار من معاملات الأصول الرقمية عبر 120 شبكة بلوكتشين. وتخدم الشركة عملاء مؤسسيين، من بينهم بنوك ومزوّدو خدمات دفع وشركات تقنية مالية.

سحوبات صناديق إيثريوم ETF تبلغ نحو مليار دولار

في 5 سبتمبر، شهدت الصناديق المتداولة (ETF) المرتبطة بإيثريوم موجة سحوبات، إذ سحب المستثمرون أكثر من 444 مليون دولار. وشكّلت عمليات البيع ثاني أكبر تدفق خارج منذ إطلاق الصناديق في يوليو 2024.

تصدّر ETHA من BlackRock (بلاك روك) السحوبات، إذ خسر 307.68 مليون دولار (نحو 70% من القيمة الإجمالية). وسحبت Grayscale (جرايسكيل) أكثر من 80 مليون دولار، وخسر FETH من Fidelity (فيديليتي) 37.7 مليون دولار، بينما سجّل CETH من 21Shares سحوبات بمقدار 14.68 مليون دولار.

ونتيجة لذلك، مددت سحوبات 5 سبتمبر سلسلة من خمسة أيام من خروج رؤوس الأموال بدأت في 29 أغسطس. وخلال تلك الفترة، خسرت صناديق إيثريوم ETF مجتمعةً أكثر من 952 مليون دولار، مسجلةً أكبر تدفق خارج أسبوعي للصناديق التسعة منذ إطلاقها.

أشار محللو السوق إلى أن التدفقات الخارجة مزيج من جني الأرباح والحذر استجابةً لتقلبات الأسعار المتزايدة عبر أسواق الكريبتو.

قال محلل CryptoQuant (كريبتو كوانت) جا مارتن إن البائعين في عقود ETH الآجلة تفوقوا على المشترين بمقدار 570 مليون دولار، مما دفع صافي حجم المتلقين بحدة نحو جانب البيع. وتاريخيًا، كثيرًا ما يظهر بيع كثيف كهذا قرب قمم السوق المحلية، مما يعزز الرأي بأن المتداولين يتحوطون ضد مزيد من الانخفاض.

كرر جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لإيثريوم، مؤخرًا أن إمكانات ETH تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من التقييمات الحالية. وتوقع أن يتضاعف الأصل 100 مرة وأن تدمج مؤسسات وول ستريت إيثريوم في نهاية المطاف في عملياتها الأساسية، وتقوم بالتخزين مقابل المكافآت وتشغيل المدققين لاستبدال الأنظمة القديمة.

وبحسب قوله، تُظهر تجارب JP Morgan المبكرة مع تقنية إيثريوم أن البنوك الكبرى لديها بالفعل انكشاف على بنية البلوكتشين التحتية. وتضعها هذه الخلفية في موضع يتيح لها التكيف بسهولة أكبر متى أصبحت المسارات اللامركزية المعيار في القطاع.

حيازات DeFi Development Corp تتجاوز مليوني SOL

رفعت DeFi Development Corp حيازاتها من Solana (SOL) إلى ما يتجاوز مليوني رمز بقيمة تفوق 400 مليون دولار، لتصبح ثاني أكبر حائز مؤسسي للعملة المشفرة.

في بيان صحفي حديث، أعلنت الشركة أنها استحوذت على 196,141 SOL. وجاء في البيان الصحفي:

«سيجري الاحتفاظ بـ SOL المستحوذ عليه حديثًا على المدى الطويل ورهنه لدى مجموعة متنوعة من المدققين، بما فيهم مدققو Solana التابعون لـ DeFi Dev Corp لتوليد عوائد أصلية yield”

بلغ متوسط سعر الشراء 202.76 دولارًا للعملة. وبهذه العملية الأخيرة، تحتفظ DeFi Development Corp الآن بـ 2,027,817 SOL، متجاوزةً حيازات Upexi البالغة 2,000,518 SOL.

يأتي الاستحواذ وسط ارتفاع أوسع في أسعار Solana، التي ارتفعت قيمتها بنسبة من رقمين خلال الشهر الماضي. وبالمثل، ساعد في ذلك تنامي الاهتمام المؤسسي بـ Solana.

وفق راي يوسف، الرئيس التنفيذي لـ Noones، تعكس الخطوة تحولًا أوسع، إذ تزيد الخزائن ومديرو الأصول انكشافهم على سيولة Solana المتقوية وآفاق صندوق ETF المتنامية.

«بدأت خزائن الشركات ومديرو الأصول الرقمية أيضًا بتقديم مخصصات، مدفوعين بتنامي عمق السيولة الهيكلية لدى Solana واحتمال ظهور منتج ETF في نهاية المطاف.»

وإلى جانب ذلك، فإن أساسيات شبكة Solana على السلسلة مثيرة للإعجاب.

تتميز Solana بإنتاجية عالية ورسوم منخفضة للغاية وحسم نهائي للمعاملات في أقل من ثانية. وهي تقود نشاط DEX بأكثر من 750 مليون عنوان معاملات وتستحوذ على 25.36% من إجمالي حجم التداول، متقدمةً على 23.3% لإيثريوم.

هل Pi Coin مهيّأة لعودة؟ 

تأكد حضور الدكتورة تشنغ دياو فان، المؤسسة المشاركة لشبكة Pi، كمتحدثة في مؤتمر Token2049 للكريبتو المرتقب. وإضافة إلى ذلك، ستكون Pi Network أيضًا راعيًا ذهبيًا للحدث.

يُعدّ Token2049 أحد أكبر المؤتمرات العالمية في قطاع العملات المشفرة والبلوكتشين. ويجمع الحدث المؤسسين والتنفيذيين والمطورين والمستثمرين والجهات التنظيمية لمناقشة حال المنظومة والابتكارات المستقبلية والاتجاهات العالمية.

من المقرر أن تُعقد نسخة هذا العام في سنغافورة من 1&2 أكتوبر. وجاء في المدونة:

«مع اقتراب الحدث، سيجري مشاركة مزيد من التفاصيل بشأن جلسة الدكتورة فان عبر القنوات الرسمية لشبكة Pi. وفي الوقت الحالي، confirmation الرعاية ومشاركة المؤسسة معًا تمثل خطوة مهمة في تنامي انخراط Pi مع منظومة البلوكتشين الأوسع»

توفر مشاركة الدكتورة فان منصة لعرض رؤية Pi Network حول حالات الاستخدام في العالم الحقيقي ونمو المجتمع والمسار الأوسع نحو اعتماد البلوكتشين. كما تُظهر التزام الشبكة بالتواصل مع فضاء Web3 الأوسع ومجتمع Pi.

أثار هذا التطور تفاؤلًا في مجتمع Pi Network. علاوة على ذلك، أعاد إشعال التكهنات بشأن تعافٍ محتمل قصير الأجل في سعر Pi Coin (PI) وسط تراجعها المستمر.

ذو صلة: استكشف تطبيق محفظة Zypto App (تطبيق Zypto) لـ Pi ($PI) لنظامي iOS وAndroid

حجم تداول Ripple (ريبل) يقفز بنسبة 200%  

قفز حجم تداول رمز Ripple (ريبل) الأصلي XRP على مدى 24 ساعة بشكل هائل بنسبة 200% يوم الثلاثاء، ليبلغ أعلى مستوى أسبوعي عند 3.03 دولار. وكان حجم تداوله اليومي 1.7 مليار دولار هذا الأسبوع، وقفز فوق عتبة 5 مليارات دولار.

يأتي الارتفاع الدراماتيكي بعد انتهاء صلاحية خيارات الشراء على XRP في سبتمبر، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح والانسحاب من الصفقة. وكانت خيارات الشراء قد وُضعت في معظمها في يونيو حين كان السعر يحوم عند مستوى 2.10 دولار.

وضع متداولو الخيارات خيارات شراء على XRP بأسعار تنفيذ 3 و3.5 و4 دولارات لعقد ينتهي في سبتمبر. وبحسب بيانات Derbit Amberdata، من المقرر أن ينتهي نحو مليوني عقد قبل 28 سبتمبر.

ولذلك، يتبادل متداولو العقود الملكية مع اقتراب اليوم ويجنون الأرباح، مما أدى إلى ارتفاع حجم التداول بنسبة 200%.

علاوة على ذلك، بدأت فئتان كبيرتان من الحائزين في الأسبوع الماضي بإضافة العملات. حملت المجموعة الأولى ما لا يقل عن مليار XRP، وحملت الثانية ما بين 10 ملايين و100 مليون XRP.

منذ 3 سبتمبر، رفعت هاتان المجموعتان أرصدتهما من 23.86 مليار إلى 23.93 مليار، ومن 7.61 مليار إلى 7.76 مليار. وبالأسعار الحالية، بلغ ذلك نحو 630 مليون دولار من الحيازات الجديدة.

كان هذا الشراء دفعة واضحة ساعدت XRP على التحرك فوق منطقة 2.85 دولار، وهو المستوى الذي جرى فيه معظم الشراء. وكان ذلك المستوى يمنع سعر XRP من الارتفاع أكثر، ومن المرجح أن طلب الحيتان كان السبب الرئيسي في ارتفاع السعر مجددًا. 

وقت نشر هذا المقال، كانت XRP تتداول عند نحو 3 دولارات، مرتفعةً بنحو 10% خلال الأيام السبعة الماضية. ويأتي ذلك وسط ارتفاع في نشاط الكريبتو الأوسع، تجلى في ارتفاع القيمة السوقية العالمية للكريبتو بنسبة 1% خلال الفترة نفسها.

يعكس الارتفاع تجدد المعنويات الصعودية، إذ تشير كل من حركة السعر وبيانات المشتقات إلى زخم مستمر.

وفق CryptoQuant (كريبتو كوانت)، ارتفعت نسبة الرافعة المالية المقدّرة (ELR) لـ XRP على Binance (بينانس) إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 0.325، بزيادة 6% خلال الأيام السبعة الماضية. وتشير الخطوة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين وشهية أقوى للمخاطرة.

تقيس نسبة ELR لأي أصل متوسط الرافعة المالية التي يستخدمها متداولوه لإتمام الصفقات على منصة تداول للعملات المشفرة. وتُحسب بقسمة الفائدة المفتوحة للأصل على احتياطي المنصة من تلك العملة.

وعندما تنخفض، فإنها تعكس تراجعًا في شهية المخاطرة بين المتداولين. وتُظهر أن المستثمرين يصبحون أكثر حذرًا بشأن آفاق الرمز على المدى القريب ويتجنبون المراكز عالية الرافعة التي قد تضخّم الخسائر.

وعلى العكس، يشير ارتفاع ELR إلى أن المتداولين يتخذون مراكز أكبر بالرافعة المالية، مما يعكس قناعة أقوى واستعدادًا لتحمل مخاطر أعلى.

ذو صلة: استكشف أفضل تطبيق محفظة XRPL/Ripple (XRP) لنظامي iOS وAndroid

Zypto تطلق Obsidian Prepaid Global Mastercard®

أطلقت Zypto بطاقة كريبتو جديدة بالكامل للتحميل الواحد: Obsidian Prepaid Global Mastercard®. صُممت البطاقة للراحة والمرونة، وتأتي بـحد معاملات قدره 10,000 دولار قوي، مما يجعلها مثالية للسفر أو التسوق أو المشتريات الإلكترونية ذات القيمة العالية.

قابلة للتمويل بأكثر من 100 عملة مشفرة ومتوافقة مع Apple (أبل) Pay وGoogle (جوجل) Pay، تُقبل Obsidian في أي مكان تُدعم فيه Mastercard®.

متاحة الآن، حصريًا على Zypto.com وفي Zypto App (تطبيق Zypto).

ملاحظة ختامية

من خلال جميع المبادرات المتعددة التي تشارك فيها Tether (تيذر)، فإنها تضع نفسها شركة تقنية متنوعة لا مجرد مستخدم للعملات المستقرة.

يعكس إطلاق شبكة المدفوعات من Fireblocks (فاير بلوكس) جهود القطاع لتطوير بنية تحتية موحدة مع توسع اعتماد العملات المستقرة إلى المؤسسات المالية التقليدية.

تُظهر سحوبات صناديق إيثريوم ETF أن سردية إيثريوم طويلة الأجل لا تزال سليمة لدى أقوى مناصريها رغم الاضطراب قصير الأجل.

بينما قد يثير حدث Token2049 تحركات سعرية قصيرة الأجل، يعتمد التأثير الدائم لـ Pi Network على قدرتها على تحقيق تقدم حقيقي يتجاوز المؤتمر.

بالنسبة لـ XRP، يشير شراء الحيتان وغيره من الاتجاهات إلى تنامي ثقة السوق وإمكانية استمرار الزخم الصاعد مع دعم المتداولين بالرافعة المالية للارتفاع قصير الأجل للرمز.

وأخيرًا… تمنح Obsidian حاملي الكريبتو طريقة جديدة للإنفاق، بحد 10 آلاف دولار.