Denna vecka i krypto, DeFi:s TVL stiger till 133 miljarder dollar när Ethereum-transaktioner ökar kraftigt

Den här veckan bjöd på många milstolpar medan kryptomarknaden fortfarande surrar om Bitcoins monumentala bedrift att nå 100 000 dollar. Det globala kryptoekosystemet har haft en allmän uppåttrend som påverkat olika tillgångar positivt.

Häng med när vi går igenom det senaste som hänt i kryptoekosystemet.

Inflöden i kryptoinvesteringar når 41 miljarder dollar hittills i år

Kryptoinvesteringsprodukter har nått anmärkningsvärda höjder med veckoinflöden på 3,85 miljarder dollar. 

Enligt CoinShares senaste rapport har uppgången drivit årets inflöden hittills till 41 miljarder dollar och de förvaltade tillgångarna (AuM) till 165 miljarder dollar.

Det innebär att inflödena har överträffat de tidigare riktmärkena från 2021, då de totala inflödena var 10,6 miljarder dollar och AuM var 83 miljarder dollar.

Hur gick det för kryptovalutorna?

Tillgångar med fokus på Bitcoin (BTC) registrerade 2,56 miljarder dollar, medan produkter med fokus på Ethereum (ETH) lockade ett inflöde på 1,15 miljarder dollar. Föga förvånande var dessa två de ledande mynten.

Rapporten angav:

“Bitcoin hade inflöden på 2,5 miljarder dollar, vilket ger årets inflöden hittills 36,5 miljarder dollar. Short Bitcoin har sett svaga inflöden på 6,2 miljoner dollar, och historiskt har vi sett mycket högre inflöden efter kraftiga prisuppgångar, vilket tyder på att investerare fortfarande är försiktiga med att satsa mot den senaste starka prisutvecklingen.”

Dessutom registrerade investeringsprodukter för Ripple (XRP) enastående inflöden på 134,4 miljoner dollar förra veckan, nästan hälften av årets totala 275 miljoner dollar hittills.

Därefter väckte investeringsprodukter för Cardanos ADA stor uppmärksamhet. De fick in 5,2 miljoner dollar i inflöden och stod för en fjärdedel av årets totala inflöden för dessa tillgångar.

Altcoins som Binance (BNB), Litecoin (LTC) och Chainlink (LINK) fick också investeringar, med inflöden på mellan 0,7 och 2,2 miljoner dollar. Slutligen hade short-Bitcoin-produkter inflöden på 6,2 miljoner dollar, vilket speglar den varierande marknadsstämningen.

Antalet transaktioner från Ethereum-valar ökar med 300%

Ethereum noterade en anmärkningsvärd tillväxt i stora transaktioner. Den 6 december ökade veckovolymerna med mer än 300% till 17,15 miljarder dollar innan de sjönk till 7 miljarder dollar.

Uppgången har väckt nyfikenhet kring vad dessa stora transaktioner innebär, främst eftersom Ethers (ETH) pris närmar sig viktiga psykologiska nivåer.

Dessutom visar diagrammet över stora transaktioner på Santiment en topp i antalet transaktioner som överstiger 100 000 dollar i värde, vilket tyder på valaktivitet. 

Den här institutionella aktiviteten sammanfaller med Ethers (ETH) uppgång till 4 000 dollar, vilket tyder på att vissa valar kanske tar hem vinster eller omfördelar sitt innehav. Den visar också hur diagrammet över valtransaktioner lyfter fram periodiska toppar, vilket understryker strategiska drag under volatila prisfaser.

Eftersom börsernas nettoflöden tyder på minskat säljtryck siktar marknaden på ett viktigt psykologiskt motstånd, där optimistiskt momentum och stabila stödnivåer formar utsikterna.

Diagrammet över börsernas nettoflöde visar växlande inflöden och utflöden, där stora utflöden tyder på minskat säljtryck. Analysen av diagrammet visade ett negativt nettoflöde på över 17 000. 

Det här beteendet signalerar naturligt en optimistisk stämning när handlare flyttar tillgångar till förvaring. Priset har ändå mött motstånd nära 4 000 dollar, som sammanfaller med den psykologiska barriären och vinstuttag.

Hur utvecklas ETH-priset?

Ethers (ETH) prisdiagram visar en kontinuerlig uppåttrend sedan början av november, där det 50-dagars glidande medelvärdet ger ett stabilt stöd. Den senaste uppgången till 4 000 dollar åtföljdes av ökad volym, vilket tyder på ett starkt marknadsdeltagande.

Viktiga stödnivåer ligger dock på 3 800 och 3 500 dollar, i linje med det 50-dagars glidande medelvärdet. Tidigare motståndsnivåer har nu blivit stöd. Ökningen av stora transaktioner understryker ett växande intresse och engagemang bland valar, sannolikt drivet av den optimistiska stämningen kring Ethereum.

Sammantaget visar prisutvecklingen att Ethereum befinner sig i en sund uppåttrend. Viktiga stödnivåer håller, och momentumindikatorer talar för ytterligare uppsida. Motståndet på 4 000 dollar måste ändå följas noga, eftersom marknaden tillfälligt kan svalna innan den siktar på högre nivåer.

Algorands TVL rusar med över 300% på en månad

Algorand har haft en anmärkningsvärd ökning av totalt låst värde (TVL), med över 300% tillväxt den senaste månaden. Enligt data från DeFiLlama steg Algorands TVL till 244,74 miljoner dollar, den näst högsta nivån någonsin.

DeFi-protokollet Folks Finance ledde tillväxten, som ökade med 289% den senaste månaden och låste över 284 miljoner dollar i tillgångar. Andra DeFi-protokoll på Algorand låg också bakom utvecklingen, vilket tyder på ett ökat intresse för Algorands ekosystem.

Även om Algorands (ALGO) TVL gick tillbaka något till omkring 184,5 miljoner dollar tyder den totala tillväxten på ett optimistiskt momentum, en uppåtgående bana och ökad aktivitet i nätverket.

Vilken inverkan har det haft på ALGOs pris?

ALGO, Algorands egen token, har uppvisat positiva on-chain-mått och betydande prisvinster. Den handlades på 0,4966 dollar, något under de senaste topparna men med bibehållen stark uppåttrend.

Algorands senaste utveckling i totalt låst värde (TVL) stöds dessutom av den betydande handelsvolymen, som steg till 27,36 miljoner dollar den 8 december. 

DefiLlama uppgav att Algorands nätverksvolym steg kraftigt och nådde en topp på 2,33 miljarder ALGO i slutet av november. Det hänger ihop med TVL-tillväxten på Folks Finance, vilket tyder på ökad aktivitet på Algorands blockkedja.

Även om den sedan dess har gått tillbaka till ungefär 788,44 miljoner dollar visar de förhöjda nivåerna fortfarande ökad nätverksaktivitet.

Eftersom båda måtten sjunker från sina senaste toppar återstår ändå att se om nätverket kan behålla sin senaste fart eller om en korrigering är på väg.

Ethereums finansieringsräntor visar optimistisk stämning

Ethereums finansieringsräntor har nått ett viktigt ögonblick i marknadsdynamiken. Enligt ett CryptoQuant-diagram nådde de 0,03%, vilket tyder på optimistisk stämning och växande marknadsintresse. 

Finansieringsräntorna steg till de högsta nivåerna på flera månader, med nivåer som senast sågs i januari 2024, när Ether (ETH) hade en uppgång på 88%. Bland de viktiga nivåerna finns motståndet på 3 800 dollar och stödet på 3 700 dollar när momentumet byggs upp. 

Uppgången visar en växande optimistisk stämning på derivatmarknaden, driven av ökat öppet intresse och förändrade positioner bland handlare. Måtten tyder på möjligt uppåtmomentum för Ethereum medan marknaden bevakar kritiska prisnivåer.

Förhöjda finansieringsräntor visar vanligtvis att handlare föredrar long-positioner, vilket speglar förväntningar på ytterligare prisökningar. Om historiska mönster håller i sig kan milstolpen för finansieringsräntorna vara ett tecken på vad som väntar.

Hur optimistisk är stämningen?

Enligt Coinglass var long/short-förhållandet 0,9301% vid publiceringen, där long-positioner stod för 48,18% och short-positioner för 51,81%. Men en analys av antalet handlarkonton visade en betydande skillnad.

De 81,47% long-kontona och 18,53% short-kontona ger ett long/short-förhållande på 4,40. Skillnaden beskriver en marknad där färre handlare har stora short-positioner medan en betydande majoritet tror på Ethereums långsiktiga prisökning.

Sådan obalans kan öka volatiliteten, eftersom varje större likvidering kan utlösa kraftiga prisrörelser.

Dessutom steg Ethereums öppna intresse till över 19,5 miljarder dollar, vilket speglar ökad handelsaktivitet och växande investerarintresse för ETH-derivat. Den här stadiga ökningen av öppet intresse och högre finansieringsräntor för Ethereum tyder på ett starkt kapitalinflöde till marknaden.

Sådana förhållanden har vanligtvis föregått betydande prisrörelser, och den nuvarande trenden tyder på att Ethereum kan förbereda sig för ännu en rejäl uppgång.

Det öppna intresset har dock minskat kraftigt. Analysen visade en nedgång på omkring 17,5 miljarder dollar. Trots nedgången är den optimistiska stämningen fortsatt hög.

Vad betyder detta för Ethereums värde?

Ether (ETH) handlas på 3 722,55 dollar när detta skrivs och visar positivt momentum. Dagsdiagrammet speglar en optimistisk struktur, där viktiga tekniska indikatorer samverkar för att stödja ytterligare tillväxt.

Handelsvolymen har också ökat tillsammans med öppet intresse, long/short-förhållandet och Ethereums finansieringsräntor, vilket visar ett starkt marknadsdeltagande och minskar risken för falska utbrott. Det stärker argumenten för en positiv prisutveckling för Ethereum. 

Även om historiska trender antyder en möjlig uppgång bör handlare se upp för volatilitet som orsakas av överbelånade positioner. Om Ethereum kan ta sig över viktiga motståndsnivåer avgör om det optimistiska momentumet kan hålla i sig inom kort.

DeFi-TVL rusar till 133 miljarder dollar 

Det totala låsta värdet (TVL) inom decentraliserad finans (DeFi) steg till ungefär 133 miljarder dollar. Den anmärkningsvärda återhämtningen fortsatte under hela 2024, främst under tredje kvartalet.

Även om det sedan dess har sjunkit till 127,7 miljarder dollar när detta skrivs var 133 miljarder dollar det närmaste det kommit det historiska toppvärdet på 171 miljarder dollar från 2021, sedan nedgången 2022.

Vilka plattformar ligger bakom tillväxten i DeFis TVL?

Enligt DefiLlamas data har plattformar för likvid staking och utlåning spelat den viktigaste rollen i TVL-ökningen.

Lido (LDO), en plattform för likvid staking, har för närvarande det högsta värdet med ett TVL på 39 miljarder dollar, nästan 30% av det totala DeFi-värdet. Därefter kommer Aave (AAVE), en utlåningsplattform med nästan 22 miljarder dollar, medan Eigenlayer (EIGEN), en stakingfokuserad plattform, följer tätt efter med över 18,5 miljarder dollar.

Dessa plattformars framväxt visar en växande trend bland användare som söker möjligheter till avkastning samtidigt som de behåller likviditeten. Deras dominans understryker en förändring i DeFi-prioriteringarna när plattformar som erbjuder stakinglösningar blir avgörande.

Dessutom har Bitcoin (BTC), genom den snabba användningen av sina Layer 2-nätverk (L2), också bidragit till tillväxten av DeFis TVL. Det har speglat ett växande intresse för Bitcoinbaserade DeFi-lösningar.

Bitcoins TVL nådde nyligen ett historiskt toppvärde på över 3,7 miljarder dollar och översteg 2% av DeFi-marknaden. Även om siffran har sjunkit något till 3,5 miljarder dollar är den fortfarande dominerande.

Dessutom ger den ökade populariteten för Bitcoins L2-nätverk, som Lightning Network, en ny våg av DeFi-användningsfall för myntet. Det hjälper Bitcoin (BTC) att utvecklas bortom sin typiska roll som värdebevarare och få fler praktiska användningsområden.

Hur jämförs blockkedjorna i DeFi-TVL?

Uppdelningen av DeFi-TVL per blockkedja visar att Ethereum leder fältet och lägger grunden för de mest framstående plattformarna. De andra kedjorna slåss om de återstående platserna, med nästan jämn fördelning mellan de fyra högst rankade blockkedjorna därefter.

Ethereum står för över 58% av det totala DeFi-TVL, med nästan 74 miljarder dollar låsta. Det är den givna blockkedjan för staking, utlåning och handel.

Tvåa är Solana, som har nästan 9 miljarder dollar i totalt TVL och står för 7% av det totala TVL. Tron följer tätt efter med 7,4 miljarder dollar, vilket motsvarar 5,8%. BNB SmartChain avrundar topp fyra med 4,33%.

Överlag tyder den senaste återhämtningen i DeFis TVL-tillväxt på ett ekosystem som mognar. Framväxten av likvid staking och utlåningsplattformar samt användningen över blockkedjor som Ethereum, Solana och Bitcoin stärker detta. Därför är DeFis framtid redo för ytterligare tillväxt.

Även om det ännu inte är fastställt om toppvärdet (ATH) från 2021 kommer att överträffas ger det konstanta momentumet en optimistisk syn på DeFi, eftersom det lockar fler investerare, mer kapital och fler konsumenter. 

Avslutande ord

För det första är det ingen överraskning att kryptoinvesteringar i dag överträffar riktmärkena från 2021. Som väntat leder tillgångar med fokus på Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH), med altcoins som Ripple (XRP), Cardano (ADA) och Binance (BNB) tätt efter. 

Därefter ökade Ethereums valaktivitet veckouppgången med mer än 300%. För många är det en avsiktsförklaring inför Ethers (ETH) uppgång till 4 000 dollar. På samma sätt nådde Ethereums finansieringsräntor 0,03%, vilket tyder på optimistisk stämning och växande marknadsintresse.

Slutligen steg Algorands TVL till 244,74 miljoner dollar, den näst högsta nivån i historien, främst tack vare DeFi-protokollet Folks Finance. På samma sätt steg det totala låsta värdet (TVL) inom decentraliserad finans (DeFi) till ungefär 133 miljarder dollar, främst tack vare plattformar för likvid staking och utlåning som Lido (LDO), Aave (AAVE) och Eigenlayer (EIGEN).

Missa inte kryptopodden från Zypto

Joe Parkin, medgrundare av Zypto, intervjuar Michel Wood från AOIZ Network i det här avsnittet av kryptopodden. De utforskar begreppen Web3, dePIN-infrastruktur för AI, lagring och streaming, samt deras inverkan på kreatörer, utvecklare, företag och samhället.