Эта неделя в крипто — TVL в DeFi взлетел до 133 млрд $ на фоне всплеска транзакций Ethereum

Эта неделя ознаменовалась многими вехами: крипторынок всё ещё гудит от грандиозного достижения Bitcoin, достигшего 100 тыс. долларов. Мировая крипто-экосистема в целом идёт на подъём, положительно влияя на различные активы.

Присоединяйтесь к нам: обсудим последние события в крипто-экосистеме.

Приток крипто-инвестиций достиг 41 млрд долларов с начала года

Крипто-инвестиционные продукты достигли впечатляющих высот, зафиксировав недельный приток в 3,85 млрд долларов. 

По данным CoinShares (КоинШерс), в последнем отчёте этот всплеск довёл приток с начала года до 41 млрд долларов, а активы под управлением (AuM) до 165 млрд долларов.

Это означает, что приток превысил прежние ориентиры 2021 года, когда общий приток составлял 10,6 млрд долларов, а активы под управлением — 83 млрд долларов.

Как показали себя криптовалюты?

Активы, ориентированные на Bitcoin (BTC), зафиксировали 2,56 млрд долларов, а продукты, ориентированные на Ethereum (ETH), привлекли приток в 1,15 млрд долларов. Неудивительно, что эти две монеты были лидерами.

В отчёте говорится:

«Bitcoin привлёк приток в 2,5 млрд долларов, и с начала года приток достиг 36,5 млрд долларов. Short Bitcoin получил вялый приток в 6,2 млн долларов, а исторически после резкого роста цен мы наблюдали значительно более высокие притоки, что говорит о том, что инвесторы по-прежнему осторожны и не спешат ставить против недавнего сильного ценового импульса».

Кроме того, инвестиционные продукты Ripple (XRP) зафиксировали выдающийся приток в 134,4 млн долларов на прошлой неделе, почти половину от 275 млн долларов с начала года.

Затем большое внимание привлекли инвестиционные продукты Cardano на ADA. Они получили приток в 5,2 млн долларов и обеспечили четверть общего притока этого года по данным активам.

Альткоины вроде Binance (BNB), Litecoin (LTC) и Chainlink (LINK) также получили инвестиции, причём приток составил от 0,7 до 2,2 млн долларов. Наконец, продукты с короткими позициями по Bitcoin получили приток в 6,2 млн долларов, что отражает разнородные настроения рынка.

Транзакции китов Ethereum выросли на 300%

Ethereum зафиксировал заметный рост крупных транзакций. 6 декабря его недельные объёмы выросли более чем на 300% и достигли 17,15 млрд долларов, после чего снизились до 7 млрд долларов.

Этот всплеск вызвал интерес к последствиям таких крупных транзакций, прежде всего потому, что цена Ether (ETH) приближается к важным психологическим уровням.

Более того, график крупных транзакций на Santiment (Сантимент) показывает всплеск числа транзакций стоимостью более 100 000 долларов, что указывает на активность китов. 

Эта институциональная активность совпадает с ралли Ether (ETH) до 4 000 долларов, что говорит о том, что некоторые киты могут фиксировать прибыль или перераспределять активы. Она также показывает, как график транзакций китов выделяет периодические пики, подчёркивая стратегические ходы в фазы волатильной цены.

Поскольку чистые потоки на биржах говорят о снижении давления продавцов, рынок нацелен на ключевое психологическое сопротивление, а перспективы определяют бычий импульс и устойчивые уровни поддержки.

График чистых потоков на биржах показывает чередование притоков и оттоков, а массивные оттоки указывают на снижение давления продавцов. Анализ графика показал отрицательный чистый поток более 17 000. 

Такое поведение закономерно сигнализирует о бычьих настроениях, поскольку трейдеры переводят активы на хранение. Тем не менее цена столкнулась с сопротивлением около 4000 долларов, которое совпадает с психологическим барьером и фиксацией прибыли.

Как ведёт себя цена ETH?

График цены Ether (ETH) отражает непрерывный восходящий тренд с начала ноября, при этом 50-дневная скользящая средняя обеспечивает надёжную поддержку. Недавний рост до 4000 долларов сопровождался увеличением объёма, что говорит о высокой активности участников рынка.

Тем не менее ключевые уровни поддержки лежат на отметках 3800 и 3500 долларов, которые совпадают с 50-дневной скользящей средней. Прежние уровни сопротивления теперь стали поддержкой. Этот всплеск крупных транзакций говорит о растущем интересе и активности китов, скорее всего вызванных бычьим настроем вокруг Ethereum.

В целом динамика цены указывает на то, что Ethereum находится в здоровом восходящем тренде. Ключевые уровни поддержки держатся уверенно, а индикаторы импульса поддерживают дальнейший рост. Тем не менее за сопротивлением на 4000 долларов необходимо внимательно следить, поскольку рынок может ненадолго остыть, прежде чем стремиться к более высоким уровням.

TVL Algorand вырос более чем на 300% за месяц

Algorand наслаждается заметным ростом общей заблокированной стоимости (TVL), показав более 300% роста за последний месяц. По данным DeFiLlama (ДефиЛлама), TVL Algorand подскочил до 244,74 млн долларов, что является вторым по величине показателем в его истории.

Протокол DeFi Folks Finance (Фолкс Финанс) возглавил этот рост, увеличившись на 289% за последний месяц и заблокировав активов более чем на 284 млн долларов. Другие протоколы DeFi на Algorand также стояли за развитием, что указывает на повышенный интерес к экосистеме Algorand.

Хотя TVL Algorand (ALGO) немного откатился примерно до 184,5 млн долларов, общий рост говорит о бычьем импульсе, восходящей траектории и возросшей активности сети.

Как это повлияло на цену ALGO?

ALGO, нативный токен Algorand, демонстрирует положительные ончейн-показатели и значительный рост цены. Он торговался по 0,4966 доллара, немного снизившись с недавних максимумов, но сохраняя сильный восходящий тренд.

Кроме того, недавние показатели Algorand по общей заблокированной стоимости (TVL) подкрепляются значительным объёмом торгов, который 8 декабря вырос до 27,36 млн долларов. 

По словам DefiLlama (ДефиЛлама), объём сети Algorand заметно вырос, достигнув пика в 2,33 млрд ALGO в конце ноября. Это согласуется с ростом TVL, зафиксированным на Folks Finance (Фолкс Финанс), и означает повышенную активность в блокчейне Algorand.

Хотя с тех пор он откатился примерно до 788,44 млн долларов, повышенные уровни по-прежнему указывают на возросшую активность сети.

Тем не менее, поскольку оба показателя снижаются с недавних максимумов, сеть может сохранить недавний импульс, а может и столкнуться с коррекцией.

Ставки финансирования Ethereum показывают бычьи настроения

Ставки финансирования Ethereum зафиксировали важный момент в динамике рынка. Согласно графику CryptoQuant (КриптоКвант), они достигли 0,03%, что указывает на бычьи настроения и растущий интерес рынка. 

Ставки финансирования выросли до многомесячных максимумов, а последний раз такие уровни наблюдались в январе 2024 года, когда Ether (ETH) вырос на 88%. К этим ключевым уровням относятся сопротивление на 3800 долларов и поддержка на 3700 долларов по мере нарастания импульса. 

Этот всплеск показывает рост бычьих настроений на рынке деривативов, вызванный увеличением открытого интереса и изменением позиций трейдеров. Эти показатели говорят о возможном импульсе роста для Ethereum, пока рынок следит за критическими ценовыми уровнями.

Как правило, повышенные ставки финансирования указывают на предпочтение трейдеров к длинным позициям, отражая ожидания дальнейшего роста цены. Если исторические закономерности сохранятся, этот рубеж ставки финансирования может предвещать будущие события.

Насколько бычьи настроения?

По данным Coinglass (Коингласс), на момент публикации соотношение длинных и коротких позиций составляло 0,9301%, при этом на длинные позиции приходилось 48,18%, а на короткие 51,81% соответственно. Тем не менее анализ числа счетов трейдеров показал значительную разницу.

81,47% длинных счетов и 18,53% коротких счетов дают соотношение длинных и коротких позиций 4,40. Эта разница описывает рынок, где меньше трейдеров держат крупные короткие позиции, а значительное большинство уверено в долгосрочном росте цены Ethereum.

Такое неравенство может усилить волатильность, поскольку любая заметная ликвидация способна вызвать резкие движения цены.

Кроме того, открытый интерес Ethereum вырос до более чем 19,5 млрд долларов, что отражает повышенную торговую активность и растущий интерес инвесторов к деривативам на ETH. Этот устойчивый рост открытого интереса и более высокие ставки финансирования Ethereum указывают на сильный приток капитала на рынок.

Как правило, такие условия предшествовали значительным движениям цены, а текущий тренд говорит о том, что Ethereum, возможно, готовится к очередному масштабному росту.

Тем не менее открытый интерес резко снизился. Анализ показал падение примерно на 17,5 млрд долларов. Даже несмотря на снижение, бычьи настроения остаются высокими.

Что это значит для стоимости Ethereum?

На момент написания Ether (ETH) торгуется по 3722,55 доллара и демонстрирует положительный импульс. Дневной график отражает бычью структуру, а важные технические индикаторы сходятся в поддержку дальнейшего роста.

Объём его торгов также вырос вместе с открытым интересом, соотношением длинных и коротких позиций и ставками финансирования Ethereum, что показывает активное участие рынка и снижает вероятность ложных пробоев. Это подкрепляет бычий сценарий для движения цены Ethereum. 

Хотя исторические тренды позволяют предположить возможный рост, трейдерам стоит опасаться волатильности, вызванной позициями с чрезмерным кредитным плечом. От того, сможет ли Ethereum пробить ключевые уровни сопротивления, зависит, удастся ли сохранить этот бычий импульс в ближайшее время.

TVL в DeFi вырос до 133 млрд долларов 

Общая заблокированная стоимость (TVL) в децентрализованных финансах (DeFi) выросла примерно до 133 млрд долларов. Это заметное возрождение продолжалось на протяжении всего 2024 года, главным образом в третьем квартале.

Хотя на момент написания она снизилась до 127,7 млрд долларов, 133 млрд долларов стали самым близким приближением к историческому максимуму в 171 млрд долларов, установленному в 2021 году, с тех пор как началось снижение в 2022 году.

Какие платформы стоят за ростом TVL в DeFi?

По данным DefiLlama (ДефиЛлама), наибольшую роль в росте TVL сыграли платформы ликвидного стейкинга и кредитования.

Lido (LDO), платформа ликвидного стейкинга, сейчас имеет наибольшую стоимость: 39 млрд долларов TVL, почти 30% всей стоимости DeFi. Следом идёт Aave (AAVE), платформа кредитования, с почти 22 млрд долларов, а Eigenlayer (EIGEN), платформа, ориентированная на стейкинг, идёт вплотную следом с более чем 18,5 млрд долларов.

Рост этих платформ показывает растущую тенденцию среди пользователей, ищущих возможности получать доход при сохранении ликвидности. Их доминирование подчёркивает смену приоритетов в DeFi, поскольку платформы, предлагающие решения для стейкинга, становятся жизненно важными.

Кроме того, Bitcoin (BTC) через быстрое внедрение своих сетей второго уровня (L2) также сыграл роль в росте TVL в DeFi. Это отражает растущий интерес к решениям DeFi на основе Bitcoin.

TVL Bitcoin недавно достиг исторического максимума в более чем 3,7 млрд долларов, превысив долю в 2% на рынке DeFi. Хотя показатель немного снизился до 3,5 млрд долларов, он остаётся доминирующим.

Кроме того, растущая популярность сетей второго уровня Bitcoin, таких как Lightning Network, порождает новую волну сценариев использования DeFi для этой монеты. Это помогает Bitcoin (BTC) выйти за рамки привычной роли средства сохранения стоимости и развить больше практических сценариев применения.

Как блокчейны сравниваются по TVL в DeFi?

Разбивка TVL в DeFi по блокчейнам показывает, что лидирует Ethereum, закладывая основу для самых заметных платформ. Остальные цепочки борются за оставшиеся места, а следующие четыре самых высокопоставленных блокчейна распределены почти поровну.

На Ethereum приходится более 58% всего TVL в DeFi, с почти 74 млрд долларов в блокировке. Это основной блокчейн для стейкинга, кредитования и торговли.

На втором месте Solana: почти 9 млрд долларов совокупного TVL и 7% всего TVL. Tron следует вплотную с 7,4 млрд долларов, что составляет 5,8%. BNB SmartChain замыкает четвёрку лидеров с 4,33%.

В целом недавнее возрождение роста TVL в DeFi указывает на взрослеющую экосистему. Это подкрепляется развитием ликвидного стейкинга, платформ кредитования и внедрением в таких блокчейнах, как Ethereum, Solana и Bitcoin. Таким образом, у DeFi есть все предпосылки для дальнейшего роста в будущем.

Хотя ещё предстоит выяснить, будет ли превышен исторический максимум (ATH) 2021 года, постоянный импульс создаёт оптимистичный взгляд на DeFi, поскольку отрасль привлекает больше инвесторов, капитала и пользователей. 

Заключение

Во-первых, неудивительно, что сегодня инвестиции в криптовалюты превосходят ориентиры, установленные в 2021 году. Как и ожидалось, лидируют активы, ориентированные на Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), а следом за ними идут альткоины, такие как Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Binance (BNB). 

Затем активность китов Ethereum увеличила недельный всплеск более чем на 300%. Для многих это заявление о намерениях накануне роста Ether (ETH) до 4000 долларов. Аналогичным образом ставки финансирования Ethereum также достигли 0,03%, что указывает на бычьи настроения и растущий интерес рынка.

Наконец, TVL Algorand вырос до 244,74 млн долларов, своего второго по величине уровня в истории, главным образом благодаря DeFi-протоколу Folks Finance (Фолкс Финанс). Аналогичным образом общая заблокированная стоимость (TVL) в децентрализованных финансах (DeFi) выросла примерно до 133 млрд долларов, в основном благодаря платформам ликвидного стейкинга и кредитования, таким как Lido (LDO), Aave (AAVE) и Eigenlayer (EIGEN).

Не пропустите крипто-подкаст от Zypto

Сооснователь Zypto Джо Паркин беседует с Мишелем Вудом из AOIZ Network в этом выпуске крипто-подкаста. Они обсуждают концепции Web3, инфраструктуры dePIN для ИИ, хранения данных и стриминга, а также их влияние на создателей, разработчиков, компании и общество.