Эта неделя в крипто: притоки в биткоин-ETF растут, а киты Solana накапливают SOL на 35 млн $

Эта неделя в крипто-пространстве выдалась насыщенной. 

Сеть Base вошла в историю, ненадолго обогнав Solana, Tron и другие блокчейн-сети по объёму транзакций. Киты Solana купили SOL на 35 млн $, и с учётом насыщенных месяцев до конца года цена токена может резко вырасти. Приток средств в ETF на Bitcoin растёт благодаря активности инвесторов, а GRASS превысил 1 $ после публичного листинга.

Давайте подробно разберём эти истории.

Сеть Base лидирует по стейблкоин-транзакциям и ежедневной активности

Base отметилась рядом заметных вех на фоне недавнего всплеска активности в октябре. Сеть второго уровня на Ethereum, разработанная Coinbase (Коинбейс), лидировала по разным важным показателям за один и тот же период.

Base лидирует по объёму стейблкоинов с долей рынка 30%

По данным Artemis Terminal (Артемис Терминал), Base ненадолго достигла самого высокого дневного объёма транзакций со стейблкоинами. Хотя это достижение мимолётное, такое лидерство по объёму стейблкоинов подтверждает текущий импульс Base в транзакционной активности и её привлекательность в экосистеме DeFi.

Известный аналитик Питер Шрёдер обратил внимание на заметную активность Base в публикации в X (ранее известной как Twitter) от 27 октября

С долей рынка более 30% по объёму стейблкоинов Base опередила такие устоявшиеся платформы, как Solana, Ethereum и Tron. Solana отстала ненамного — 25%, тогда как у Ethereum и Tron было 20% и 16,7% соответственно.

Большая часть переведённого объёма пришлась на стейблкоин USDC от Circle (Сёркл): токены на 37,3 млрд $ составили более 62% объёма. Далее, с почти 30% объёма, шли токены USDT от Tether почти на 18 млрд $, а на третьем месте оказались стейблкоины DAI с 4,5 млрд $, что составляет всего 7,4% от общего объёма.

Внезапный рост Base не остался незамеченным видными фигурами отрасли. Генеральный директор Circle (Сёркл) Джереми Аллер поделился своим мнением в X, отметив, что если тенденция по объёму стейблкоинов в Base сохранится, только USD Coin (USDC) может достичь годового объёма транзакций в Base в 6,6 трлн $.

Некоторые известные участники отрасли высказались по поводу этого сообщения. 

Генеральный директор Circle (Сёркл) Джереми Аллер написал в X, подтвердив, что если тенденция по объёму в Base сохранится, USDC может достичь годового объёма транзакций в сети в 6,6 трлн $.

Пользователь X и руководитель направления DeFi в Base Johnny_TVL написал.

«Стейблкоины дают отличную возможность повысить экономическую свободу. [Base] позволяет разработчикам создавать отличные продукты на основе стейблкоинов, и эти продукты быстро набирают популярность».

Кроме того, по данным DeFiLama (ДефиЛлама), объём стейблкоинов в Base достиг рекордных примерно 3,77 млрд $ в середине октября. На момент написания объём составляет около 3,75 млрд $.

Base устанавливает рекорд по объёму транзакций

Помимо рекордного объёма транзакций со стейблкоинами среди блокчейн-сетей, Base также установила ещё одну веху. 

По данным Dune Analytics (Дюн Аналитикс), Base достигла рекордных 5,6 млн ежедневных транзакций, что на 20% больше, чем в прошлом месяце. Это неудивительно, поскольку соответствует тенденции роста числа ежедневных транзакций в течение насыщенного октября.

Кроме того, общая заблокированная стоимость (TVL) Base демонстрирует устойчивый рост. Хотя она слегка снизилась по сравнению с пиком в 2,54 млрд $ 21 октября, TVL остаётся около 2,5 млрд $. Это вторая по величине TVL среди платформ второго уровня после Arbitrum.

Недавний рост объёма транзакций говорит о росте внедрения и означает, что Base быстро становится востребованным решением второго уровня для крупных транзакций. 

С момента запуска Base стала привлекательным уровнем для разработчиков и конечных пользователей. Это объясняется низкими комиссиями и другими особенностями Ethereum, такими как масштабируемость, безопасность и стабильность. Тем не менее по общему объёму стейблкоинов Base отстаёт от крупных игроков.

Что ждёт Base дальше?

Хотя недавний рост Base впечатляет, ей ещё предстоит пройти некоторый путь, чтобы полноценно конкурировать с более устоявшимися блокчейнами.

Для контекста: до июня 2024 года Solana обработала стейблкоины на сумму более 8,6 трлн $, опередив Ethereum с 6,1 трлн $. Первая отвечала за 60% общего объёма стейблкоинов во всех значимых блокчейн-сетях. 

Base далека от этих цифр. Тем не менее постепенный рост Base — высокий объём транзакций и TVL — указывает на возможную смену лидера. Историческое доминирование Solana в транзакциях со стейблкоинами сейчас может оказаться под угрозой.

Киты Solana купили SOL на 35 млн $

Блокчейн-трекер транзакций Lookonchain (Лукончейн) сообщил в X, что киты Solana на прошлой неделе накопили огромные 202 400 SOL на 35 млн $. Киты также застейкали свои токены SOL, что говорит об оптимизме трейдеров.

Только три кита совершили эти заметные покупки SOL. К тому же выводы были сделаны с криптобирж Binance (Бинанс) и Kraken (Кракен).

Адрес кошелька кита «AA21BS» вывел более 153 511 SOL на 26,4 млн $. Другой, «EHax», вывел 35 498 SOL на 6,12 млн $, а последний адрес «EGzi» вывел 13 000,8 SOL на 2,3 млн $.

Данные говорят о том, что быки доминируют в SOL, а значит, ставки на рост в основном велики. Но как это влияет на цену SOL?

Что говорят метрики? 

Даже при оптимистичном взгляде ончейн-метрики SOL указывают на неоднозначные настроения. 

По данным Coinglass (Коингласс), соотношение лонгов и шортов по SOL составляет 1,03, что намекает на бычьи настроения. Однако открытый интерес сократился на 7%, что говорит о возможной ликвидации коротких позиций даже при текущем ралли.

Пока основные уровни сопротивления — 172,9 $ снизу и 178 $ сверху.

Если настроения по SOL сохранятся, а стоимость вырастет до 178 $, будут ликвидированы короткие позиции почти на 16,70 млн $. С другой стороны, если настроения изменятся, а цена снизится до 172,9 $, будут ликвидированы длинные позиции примерно на 36,1 млн $.

Приток средств в ETF на Bitcoin вырос до 22%

С тех пор как биржевые фонды (ETF) на Bitcoin (BTC) появились в экосистеме, их популярность резко выросла.

Сейчас накопленный приток в ETF на Bitcoin превысил 22 млрд $. Среди самых активных ETF — IBIT от BlackRock (БлэкРок) с притоком 23 млрд $ и GBTC от Grayscale (Грейскейл) с оттоком до 20 млрд $.

Как и прежде, недавний импульс в ETF на BTC продолжился: на прошлой неделе зафиксирован чистый приток почти в 1 млрд $. Это самый заметный спрос за последние шесть месяцев.

Неудивительно, что руководители отрасли тоже высказали своё мнение.

Нейт Джераси, президент ETF Store (ИТиЭф Стор), поделился мыслями в X (ранее Twitter):

Чарльз Эдвардс, основатель Capriole Investments (Каприол Инвестментс) и The Ref, также написал в X:

Что стоит за всплеском?

Согласно содержательному отчёту криптобиржи Binance (Бинанс), за растущим спросом на ETF на Bitcoin стоят розничные инвесторы. По данным отчёта, розничные инвесторы держат огромные 80% общих активов в этих ETF.

В отчёте зафиксировано: 

«Спотовые биржевые фонды („ETF“) на Bitcoin („BTC“) накопили более 938,7 тыс. BTC (63,3 млрд долл. США), а с учётом других аналогичных фондов эта цифра составляет 5,2% от общего предложения Bitcoin».

Рост притока доказывает важность розничных инвесторов в нынешней рыночной ситуации. Кроме того, он указывает на эволюцию инвестиционного ландшафта, в котором инвесторы стали активнее и формируют значительный интерес к Bitcoin через финансовые инструменты.

Кроме того, в отчёте подчёркивается заметный рост активности в крипто-ETF: чистый приток превысил 312 500 BTC (около 18,9 млрд $), а положительный приток был зафиксирован в 24 из последних 40 недель.

Эти ETF сокращают количество BTC в ежедневном обращении на 1 100 — агрессивный подход к покупкам. Как следствие, такое сокращение предложения в сочетании с растущим спросом может поднять цену Bitcoin и расширить признание инвестиций в Bitcoin через ETF.

Кроме того, в отчёте также отмечается, что спотовые ETF на BTC полностью превзошли ранние ETF на золото, зафиксировав чистый приток около 18,9 млрд $ за год против всего 1,5 млрд $ у ETF на золото. Это привлекло в ETF на Bitcoin более 1 200 инвесторов — на 95% больше, чем в первый год у золота.

И наоборот, ETF на Ethereum (ETH) потерпели неудачу: отток составил около 43 700 ETH (примерно 103,1 млн $), а отрицательные потоки были зафиксированы в восьми из последних одиннадцати недель.

Поэтому ETF на Bitcoin сильнее влияют на рыночную динамику с поправкой на объём спотовой торговли. Это отражает более устойчивый спрос со стороны институтов и растущее внедрение. 

Цена GRASS превысила 1 $ после листинга 

Проект DePin GRASS официально начал торговаться на разных криптобиржах после своего airdrop. До этого GRASS торговался около 0,73 $ на предрынке, но после листинга цена выросла до 1,10 $.

Этот рост указывает на то, что крипторынок оценил полностью разводнённую капитализацию (FDV) GRASS более чем в 1 млрд $. Для контекста: FDV — это общая рыночная капитализация криптопроекта, когда оцениваются все его токены, в том числе ещё не находящиеся в обращении.

После эйфории от превышения 1 $ GRASS откатился до 0,95 $. Тем не менее эта цена остаётся выше предрыночного уровня, что говорит о сохраняющемся оптимизме инвесторов в отношении недавно запущенного токена.

Поэтому GRASS пользуется позитивными рыночными настроениями, хотя ежедневные разблокировки могут влиять на его цену. Благодаря объёму торгов более 200 млн $ он обошёл Render (RENDER), Bittensor (TAO), Filecoin (FIL) и другие.

Тем не менее не всё так радужно для токена: возникла некоторая полемика по поводу первоначального обращающегося предложения. 

Согласно ежемесячному графику распределения токенов GRASS, первоначальное обращающееся предложение GRASS составляет 25% от общего 1 млрд GRASS. Однако недавний анализ одного из инвесторов указывает, что реальное обращающееся предложение может быть меньше.

Заключение

Поскольку Base лидирует среди блокчейн-сетей по транзакциям со стейблкоинами и ежедневной активности, многие задаются вопросом, может ли она стать серьёзной угрозой для доминирования таких сетей, как Solana и Ethereum.

При большом количестве токенов SOL, купленных быками Solana, возможны дальнейшие бычьи действия. Это может усилить волатильность и позитивные настроения на рынке.

Наконец, рост притока в ETF на Bitcoin говорит о том, что инвесторы стали активнее и формируют значительный интерес к Bitcoin через финансовые инструменты. Приведёт ли это к прямому влиянию на цену Bitcoin? Время покажет.

Zypto стремится предложить вам лучшие и самые безопасные криптосервисы. Наши криптосервисы адаптированы под все ваши потребности, а простой и быстрый процесс регистрации поможет вам начать работу в крипто-пространстве.

С многофункциональным Zypto App вы получаете лёгкий доступ к тысячам криптовалют и фиатных валют, быстрым кросс-чейн-свопам и реферальным бонусам, среди прочего.

Кроме того, с Zypto Pay вы получаете продвинутый криптоплатёжный шлюз для вашего бизнеса с низкими комиссиями, который легко интегрируется с онлайн-кассами и POS-терминалами и выполняет быстрые транзакции.