Esta semana no universo cripto foi bastante movimentada.
A rede Base entrou para a história ao superar brevemente a Solana, a Tron e outras redes blockchain em volume de transações. As baleias da Solana compraram US$ 35 milhões em SOL e, com alguns meses movimentados ainda pela frente neste ano, o preço do token pode disparar. Os fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin aumentam devido à atividade dos investidores, e o GRASS ultrapassa US$ 1 após ser listado publicamente.
Vamos aprofundar cada uma das histórias.
A rede Base lidera em transações de stablecoin e em atividade diária
A Base registrou marcos notáveis com um aumento recente da atividade em outubro. A rede layer-2 da Ethereum desenvolvida pela Coinbase foi dominante em diversas métricas vitais no mesmo período.
Base domina o volume de stablecoins, com 30% de participação de mercado
De acordo com dados do Artemis Terminal, a Base registrou brevemente o maior volume diário de transações com stablecoins. Embora seja uma conquista momentânea, essa liderança em volume de stablecoins é prova do ímpeto atual da Base na atividade de transações e de seu apelo no ecossistema DeFi.
Peter Schroeder, um analista renomado, destacou a atividade notável da Base em uma publicação de 27 de outubro no X (antigo Twitter)
Com mais de 30% de participação de mercado no volume de stablecoins, a Base ficou à frente de plataformas consolidadas como Solana, Ethereum e Tron. A Solana não ficou muito atrás, com 25%, enquanto Ethereum e Tron tiveram 20% e 16,7%, respectivamente.
A maior parte do volume transferido foi em USDC, a stablecoin da Circle, cujos US$ 37,3 bilhões em tokens representaram mais de 62% do volume. Em seguida, com quase 30% do volume, vieram quase US$ 18 bilhões em tokens USDT da Tether, com as stablecoins DAI em terceiro lugar, com US$ 4,5 bilhões, o que reflete apenas 7,4% do total.
A ascensão repentina da Base não passou despercebida por figuras proeminentes do setor. O CEO da Circle, Jeremy Allaire, foi ao X compartilhar sua perspectiva, destacando que, se a tendência de volume de stablecoins da Base continuar, o USD Coin (USDC) sozinho poderia atingir um volume anualizado de transações de US$ 6,6 trilhões na Base.
Alguns renomados agentes do setor comentaram o anúncio.
O CEO da Circle, Jeremy Allaire, publicou no X afirmando que, se a tendência de volume da Base persistir, o USDC poderia atingir um volume anualizado de transações de US$ 6,6 trilhões na rede.
O usuário do X e chefe de DeFi da Base, Johnny_TVL, publicou.
“As stablecoins oferecem uma ótima oportunidade de ampliar a liberdade econômica. [A Base] permite que construtores criem ótimos produtos usando stablecoins, e esses produtos estão ganhando tração rapidamente.”
Além disso, segundo dados da DeFiLama, o volume de stablecoins na Base atingiu a máxima histórica de aproximadamente US$ 3,77 bilhões em meados de outubro. No momento da redação, o volume está em cerca de US$ 3,75 bilhões.
Base bate recorde de volume de transações
Além de registrar o maior volume de transações com stablecoins entre as redes blockchain, a Base também registrou outro marco.
Segundo a Dune Analytics, a Base alcançou um recorde de 5,6 milhões de transações diárias, um aumento de 20% em relação ao mês anterior. Não foi surpresa, pois seguiu uma tendência de aumento das transações diárias ao longo do movimentado mês de outubro.
Além disso, o valor total bloqueado (TVL) da Base apresentou uma sólida tendência de alta. Embora esteja ligeiramente abaixo do pico de US$ 2,54 bilhões em 21 de outubro, o TVL permanece perto de US$ 2,5 bilhões. É o segundo maior TVL entre as plataformas Layer-2, atrás apenas da Arbitrum.
O recente aumento no volume de transações sugere maior adoção e indica que a Base está rapidamente se tornando uma solução layer-2 preferida para realizar grandes transações.
Desde o lançamento, a Base se tornou uma camada atraente para desenvolvedores e usuários finais. Isso se deve às taxas baixas e a outros recursos da Ethereum, como escalabilidade, segurança e estabilidade. Ainda assim, a Base fica atrás dos pesos-pesados em termos de volume total de stablecoins.
Qual é o caminho a seguir para a Base?
Embora o crescimento recente da Base seja notável, ela ainda tem um caminho a percorrer para competir plenamente com blockchains mais consolidadas.
Para contextualizar, até junho de 2024, a Solana havia processado mais de US$ 8,6 trilhões em volume de stablecoins, à frente da Ethereum, com US$ 6,1 trilhões. A primeira foi responsável por 60% do volume total de stablecoins em todas as redes blockchain relevantes.
A Base está longe desses números. Mesmo assim, o crescimento gradual da Base – alto volume de transações e TVL – aponta para uma possível mudança de guarda. O domínio histórico da Solana nas transações com stablecoins pode ser desafiado neste momento.
Baleias da Solana compram US$ 35 milhões em SOL
O rastreador de transações em blockchain Lookonchain publicou no X que as baleias da Solana acumularam impressionantes 202.400 SOL, no valor de US$ 35 milhões, na semana anterior. As baleias também fizeram stake de seus tokens SOL, o que indica otimismo entre os traders.
Apenas três baleias fizeram essas aquisições notáveis de SOL. Além disso, os saques foram feitos nas exchanges de criptomoedas Binance e Kraken.
O endereço de carteira de baleia “AA21BS” sacou mais de 153.511 SOL, no valor de US$ 26,4 milhões. Outro, “EHax”, sacou 35.498 SOL, no valor de US$ 6,12 milhões, e o último endereço, “EGzi”, sacou 13.000,8 SOL, no valor de US$ 2,3 milhões.
Os dados sugerem que os otimistas dominam o SOL, o que implica que as apostas em posições compradas estão concentradas na parte alta. Mas qual é o efeito disso no preço do SOL?
O que dizem as métricas?
Mesmo com a visão otimista, as métricas on-chain do SOL indicam um sentimento misto.
Segundo a Coinglass, a proporção Long/Short do SOL é de 1,03, sugerindo um sentimento otimista. Mesmo assim, seu open interest caiu 7%, o que implica uma possível liquidação de posições vendidas, mesmo com a alta atual.
Por ora, os principais níveis de resistência são US$ 172,9 na parte inferior e US$ 178 na parte superior.
Se o sentimento em relação ao SOL se mantiver e seu valor subir para US$ 178, quase US$ 16,70 milhões em posições vendidas serão liquidados. Por outro lado, se o sentimento mudar e o preço cair para US$ 172,9, cerca de US$ 36,1 milhões em posições compradas serão liquidados.
Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin sobem para 22%
Desde que os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin (BTC) foram introduzidos no ecossistema, sua popularidade aumentou enormemente.
Agora, os ETFs de Bitcoin acumularam fluxos de entrada que superam US$ 22 bilhões. Alguns dos ETFs mais ativos incluem o IBIT da BlackRock, com US$ 23 bilhões em fluxos de entrada, e o GBTC da Grayscale, com saídas de até US$ 20 bilhões.
Como tem acontecido, o recente ímpeto dos ETFs de BTC continuou, com quase US$ 1 bilhão em fluxos líquidos de entrada registrados na semana passada. Isso faz dessa a demanda mais notável registrada nos últimos seis meses.
Sem surpresa, executivos do setor deram suas opiniões.
Nate Geraci, presidente da ETF Store, compartilhou suas considerações no X (antigo Twitter):
Charles Edwards, fundador da Capriole Investments e da The Ref, também observou no X:
O que está por trás da alta?
Com base em um relatório esclarecedor da exchange de criptomoedas Binance, os investidores de varejo estão por trás da crescente demanda por ETFs de Bitcoin. Segundo o relatório, os investidores de varejo detêm enormes 80% do total de ativos desses ETFs.
O relatório registrou:
“Os fundos negociados em bolsa (“ETFs”) de Bitcoin (“BTC”) à vista acumularam mais de 938,7 mil BTC (US$ 63,3 bilhões) e, ao incluir outros fundos semelhantes, esse número representa 5,2% da oferta total de Bitcoin.”
Esse aumento nos fluxos de entrada comprova a importância dos investidores de varejo no cenário atual do mercado. Além disso, evidencia uma evolução no panorama de investimentos, no qual os investidores estão agora mais ativos e impulsionando um interesse significativo em Bitcoin por meio de ativos financeiros.
Além disso, o relatório destacou um aumento notável da atividade nos ETFs de cripto, com fluxos líquidos de entrada superando 312.500 BTC (cerca de US$ 18,9 bilhões) e fluxos positivos registrados em 24 das últimas 40 semanas.
Esses ETFs estão reduzindo em 1.100 o BTC diário em circulação – uma abordagem de compra agressiva. Consequentemente, essa redução da oferta, somada ao aumento da demanda, pode impulsionar os preços do Bitcoin e ampliar a aceitação de investimentos em Bitcoin por meio de ETFs.
Além disso, o relatório também destaca que os ETFs de BTC à vista superaram totalmente os primeiros ETFs de ouro, registrando fluxos líquidos de entrada de cerca de US$ 18,9 bilhões em um ano, contra meros US$ 1,5 bilhão dos ETFs de ouro. Isso atraiu mais de 1.200 investidores para os ETFs de Bitcoin – um aumento de 95% em relação ao primeiro ano do ouro.
Em contrapartida, os ETFs de Ethereum (ETH) tiveram dificuldades, com saídas de cerca de 43.700 ETH (aproximadamente US$ 103,1 milhões) e fluxos negativos em oito das últimas onze semanas.
Nesse sentido, os ETFs de Bitcoin têm um impacto mais significativo na dinâmica do mercado quando ajustados pelo volume de negociação à vista. Isso reflete uma demanda mais robusta das instituições e uma adoção crescente.
Preço da GRASS ultrapassa US$ 1 após listagem
A GRASS, projeto de DePin, começou oficialmente a ser negociada em diferentes exchanges de criptomoedas após seu airdrop. Antes disso, a GRASS era negociada a cerca de US$ 0,73 no pré-mercado, mas, desde a listagem, o preço subiu para US$ 1,10.
Esse aumento indica que o mercado cripto avaliou o valor totalmente diluído (FDV) da GRASS em mais de US$ 1 bilhão. Para contextualizar, o FDV se refere à capitalização de mercado total de um projeto de criptomoeda quando todos os seus tokens, incluindo os que ainda não estão em circulação, são avaliados.
Após a euforia de superar US$ 1, a GRASS recuou para US$ 0,95. Ainda assim, esse preço continua acima do nível do pré-mercado, indicando um otimismo sustentado dos investidores com o token recém-lançado.
Nesse sentido, a GRASS desfruta de um sentimento positivo do mercado, embora as liberações diárias possam afetar seu preço. Com mais de US$ 200 milhões negociados, ela superou nomes como Render (RENDER), Bittensor (TAO) e Filecoin (FIL), entre outros.
Ainda assim, nem tudo são flores para o token, já que houve certa controvérsia sobre a oferta circulante inicial.
De acordo com o cronograma mensal de distribuição de tokens da GRASS, a oferta circulante inicial da GRASS é de 25% do total de 1 bilhão de GRASS. No entanto, uma análise recente feita por um investidor indica que a oferta circulante real pode ser menor.
Considerações finais
Com a Base liderando as redes blockchain em transações com stablecoins e atividade diária, muitos se perguntam se ela pode representar uma grande ameaça ao domínio de nomes como Solana e Ethereum.
Com o grande número de tokens SOL comprados pelos otimistas da Solana, pode haver novas ações de alta. Isso pode aumentar a volatilidade e o sentimento positivo do mercado.
Por fim, o aumento dos fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin indica que os investidores estão agora mais ativos e impulsionando um interesse significativo em Bitcoin por meio de ativos financeiros. Isso terá impacto direto no preço do Bitcoin? O tempo dirá.
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Quais marcos a Base alcançou em outubro?
A Base foi a rede blockchain com mais transações de stablecoins e maior atividade diária.
A Base pode se tornar a rede dominante em transações com stablecoins?
Embora Solana e Ethereum, entre outras, sejam redes blockchain mais desenvolvidas, a Base não está muito atrás. Como mostram seu volume de transações e seu TVL recordes, a Base está bem encaminhada para o topo.
Quanto SOL as baleias da Solana compraram?
Três baleias da Solana compraram 202.400 SOL, no valor de US$ 35 milhões.
Por que os fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin subiram para 22%?
Segundo um relatório da Binance, os investidores de varejo estão por trás da crescente demanda por ETFs de Bitcoin, pois detêm enormes 80% do total de ativos desses ETFs.
Por que o token GRASS desfruta de um sentimento positivo do mercado?
Após o lançamento da GRASS, o token ultrapassou US$ 1. Com o preço acima do nível do pré-mercado, isso indica um otimismo sustentado dos investidores com o token recém-lançado.
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Perguntas frequentes
Quais marcos a Base alcançou em outubro?
A Base foi a rede blockchain com mais transações de stablecoins e maior atividade diária.
A Base pode se tornar a rede dominante em transações com stablecoins?
Embora Solana e Ethereum, entre outras, sejam redes blockchain mais desenvolvidas, a Base não está muito atrás. Como mostram seu volume de transações e seu TVL recordes, a Base está bem encaminhada para o topo.
Quanto SOL as baleias da Solana compraram?
Três baleias da Solana compraram 202.400 SOL, no valor de US$ 35 milhões.
Por que os fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin subiram para 22%?
Segundo um relatório da Binance, os investidores de varejo estão por trás da crescente demanda por ETFs de Bitcoin, pois detêm enormes 80% do total de ativos desses ETFs.
Por que o token GRASS desfruta de um sentimento positivo do mercado?
Após o lançamento da GRASS, o token ultrapassou US$ 1. Com o preço acima do nível do pré-mercado, isso indica um otimismo sustentado dos investidores com o token recém-lançado.
