W tym tygodniu w krypto: dominacja Bitcoina rośnie, a Ripple przenosi 700 mln XRP do escrow

W tym tygodniu rynek kryptowalut był mocno dotknięty polityką Trumpa, a różne kryptoaktywa reagowały odmiennie. Ponadto analitycy przewidzieli wzrost Ethereum, gdy notowanie Shibarium doprowadziło do pewnych kamieni milowych.

Przejdźmy do rzeczy.

Poziom dominacji bitcoina przekracza 60%

Cały rynek kryptowalut dotknął ogromny spadek cen.

Ponadto na rynku kryptowalut odnotowano likwidacje o wartości około 2,18 mld USD, największe w historii. 

Bitcoin (BTC) odnotował likwidacje o wartości 409 mln USD, ale rynek altcoinów ucierpiał znacznie bardziej. Oznacza to, że więcej kapitału popłynęło do BTC niż do innych kryptowalut, ponieważ inwestorzy szukali bezpieczeństwa w najważniejszym kryptoaktywie.

W rezultacie poziom dominacji bitcoina (BTC.D) wzrósł powyżej strefy oporu 60%, obszaru, w którym BTC historycznie napotykał odrzucenie.

Tym razem jednak wydaje się inaczej, ponieważ poziom dominacji wygląda na stabilny. Może to sygnalizować dalsze wzrosty BTC w krótkim terminie pod względem ruchów ceny i nastrojów rynkowych. Z kolei może to oznaczać złe wiadomości dla altcoinów.

Rynek kryptowalut obecnie się konsoliduje, a prym wiedzie bitcoin. BTC.D mogłoby wzrosnąć jeszcze bardziej, osiągając 63,84% i 72,5% w nadchodzących miesiącach. Ta zmiana byłaby wynikiem silnego zainteresowania instytucji i stałego napływu kapitału do bitcoina.

Należy jednak pamiętać, że nic nie jest przesądzone. Dla altcoinów pozostaje trochę nadziei, ponieważ BTC nie przebił jeszcze poziomu wsparcia 92 000 USD, który wyznaczał minima jego dwumiesięcznego zakresu. 

Co doprowadziło do spadku bitcoina?

Cła Trumpa obracają się przeciwko niemu 

Za niepewnością i spadkiem cen na rynku kryptowalut stoi wojna handlowa wywołana przez prezydenta USA Donalda Trumpa. 2 lutego Trump opublikował wpis na X (dawniej Twitter), ogłaszając, że wprowadził cła na Meksyk, Kanadę i Chiny, przez co cały rynek zaświecił na czerwono.

Mimo to traderzy i inwestorzy wydawali się byczo nastawieni do BTC, gromadząc go. Dane Coinglass o wpływach i odpływach pokazały, że od początku spadku ceny giełdy odnotowały znaczący odpływ BTC o wartości 677 mln USD.

Ten znaczący odpływ na obecnym rynku wskazuje na możliwą akumulację przez wieloryby, inwestorów i długoterminowych posiadaczy, co mogłoby prowadzić do presji kupna i wymusić dalszy rajd w górę.

Ponadto Hyblock ujawnił, że gdy cena BTC zmierzała w dół w ciągu ostatnich 24 godzin, globalni traderzy zwiększyli swoją ekspozycję długą. Około 67% kont zajęło pozycje długie, co oznacza byczą perspektywę dla czołowej monety.

Łącząc te wskaźniki on-chain, BTC stanowi świetną okazję do zakupu.

Stablecoiny mają głos

Stablecoiny, takie jak Tether (USDT), stale napływają na giełdy, co wskazuje na presję czekającą z boku. Jednak nie doszło do żadnych działań, a likwidacje sprawiły, że rynek jest zmienny.

Dlatego, jak pokazują rezerwy USDT na giełdach, rosnąca ilość stablecoinów mogłaby zapewnić siłę nabywczą potrzebną do wsparcia altcoinów, gdy zmienią się nastroje rynkowe.

Mimo to przepływy netto USDT były dodatnie w ostatnich tygodniach, głównie w listopadzie. A choć transfer stablecoinów na giełdy był kolejnym sposobem zakupu, od grudnia zwolnił.

Czteroletni cykl Ethereum sygnalizuje możliwe wybicie 

Choć Ethereum można było ostatnio uznać za mało spektakularne, wielu analityków wspiera bliski znaczący wzrost ceny. Przewidują potencjalny wzrost o 200%, gdy historycznie skuteczne wskaźniki techniczne i nastroje rynkowe się zgrywają.

Ponadto, gdy wchodzimy w środek lutego, który zazwyczaj jest produktywnym miesiącem dla ETH, wielu zastanawia się, czy oznacza to początek kolejnego dużego rajdu tej monety.

Ostatnie wzorce na wykresach ETH wywołały spekulacje analityków o możliwym rajdzie. Obserwując parę ETH/BTC, eksperci wskazują na podobieństwa z fantastycznym biegiem z 2021 roku, który przyniósł 180% zysku w zaledwie dwa miesiące.

Dane wskazują, że Ethereum może być dobrze ustawione na kolejny porównywalny skok. Obecny cykl składa się ze stref akumulacji, po których następują rajdy wybicia. Możliwy rajd o 200% nie jest więc niemożliwy, zwłaszcza że ETH zbliża się do czteroletniego punktu zwrotnego cyklu, który historycznie wskazywał początek znaczących trendów wzrostowych.

Czym jest czteroletni cykl?

Ethereum wykazało istotne wzorce cykliczne, szczególnie w 2017 i 2021 roku, gdy doświadczyło znaczących skoków ceny. W 2017 roku cena ETH wzrosła o około 9380%, osiągając pod koniec roku około 881,94 USD.

Podobnie w 2021 roku kapitalizacja rynkowa ETH po raz pierwszy przekroczyła 250 mld USD, co pokazuje znaczący wzrost. Te historyczne trendy wskazują na wzorzec znaczącego wzrostu mniej więcej co cztery lata.

W miarę zbliżania się do kolejnego cyklu analitycy zastanawiają się, czy ETH jest gotowe na kolejny wyraźny rajd. Mogłoby to potwierdzić prognozy wzrostu o 200%. 

Tymczasem trendy płynności sprzyjają Ethereum, gdy kapitał wraca z Solany. W ciągu ostatnich 24 godzin Solana przeniosła mostem do Ethereum cztery razy więcej kapitału niż odwrotnie.

Ten napływ płynności mógłby wspierać obronę przez Ethereum obecnych poziomów, jednocześnie ustawiając je pod możliwe odbicie. Mógłby też sygnalizować odnowione zaufanie inwestorów do ETH.

Ale nie wszystko jest różowe, ponieważ kierownictwo Ethereum zostało zasypane krytyką, zwłaszcza za nieefektywność i brak kierunku. 

W nieformalnym sondażu 97% z 335 głosujących posiadających 51 198 ETH wybrało Danny’ego Ryana, byłego badacza, na szefa Ethereum Foundation. Vitalik Buterin potwierdził, że to on jest jedynym decydentem w sprawie zmian w fundacji. 

Mimo to nie wystarczyło to, by powstrzymać stały spadek najważniejszego altcoina.

ETH gotowe zejść poniżej 3 tys. USD 

Między czerwcem a lipcem 2024 roku poziom 3,4-3,5 tys. USD działał jako strefa wsparcia dla ETH, zanim zmienił się w opór. Rajd w listopadzie przetestował ten obszar i nastąpiło cofnięcie.

Od tego czasu ten region był niezwykle istotny. Rajd powyżej 3,5 tys. USD w styczniu został szybko odwrócony, a ruchy ceny tworzyły niższe szczyty i niższe dołki.

Wskaźnik wolumenu był dowodem słabości kupujących.

Trzymiesięczna mapa cieplna likwidacji pokazała, że ruch do 2850 USD jest wykonalny. Na północy widoczne były kieszenie płynności na 3460 i 3800 USD oraz spore skupisko na 4,2 tys. USD.

Strefa magnetyczna na poziomie 3 tys. USD i poniżej wskazywała, że ruch w dół był najbardziej prawdopodobnym wynikiem w nadchodzących dniach, zgodnie z ruchami ceny z ostatniego miesiąca. W konsekwencji mapa cieplna likwidacji pokazała, że kolejnymi celami są 3 tys., 2,8 tys. i 2,7 tys. USD.

Nie jest jednak jasne, czy wszystkie te cele zostaną osiągnięte w nadchodzących tygodniach.

Długoterminowi posiadacze (LTH) ETH stają się niespokojni

Gdy Ethereum oscylowało wokół poziomu 3 tys. USD, pod powierzchnią nastąpiła subtelna, ale znacząca zmiana. Długoterminowi posiadacze (LTH) wydają się niespokojni i wykazują pierwsze oznaki niepokoju od listopada 2024 roku.

Przejście na żółte terytorium, z odczytami około 0,48, wskazuje, że LTH wchodzą w okres niepewności, prawdopodobnie z powodu niedawnych ruchów ceny Ethereum w pobliżu poziomu 3200 USD.

Ostatnie dane pokazują ponad 12 mln adresów posiadających ponad 62,27 mln Ethereum, ze średnią ceną nabycia 2425,31 USD. 

Koncentracja posiadaczy, którzy nabyli ETH między 2233,15 a 2612,05 USD, pozostaje godna uwagi, choć przejście do fazy niepokoju sugeruje, że te strefy wsparcia mogą stanąć przed zaawansowanym testem. Biorąc pod uwagę obecną zmianę nastrojów, opór powyżej 3205,97 USD wydaje się bardziej potężny.

Mimo zmiany nastrojów wskaźnik Accumulation/Distribution utrzymuje trajektorię wzrostową, osiągając prawie 48 mln. Tworzy to ciekawą rozbieżność: choć LTH wyrażają niepokój, bazowe wzorce akumulacji pozostają solidne. Ta sprzeczność może więc doprowadzić do krytycznego punktu zwrotnego dla Ethereum.

Choć struktury techniczne pozostają bycze, a akumulacja trwa, narastający niepokój wśród LTH może prowadzić do zwiększonej zmienności w najbliższym czasie. Rynek stoi więc przed kluczowym testem: czy kontynuowany trend akumulacji zdoła zneutralizować możliwą presję sprzedażową ze strony niespokojnych LTH.

Ripple przenosi 700 mln XRP do escrow 

2 lutego narzędzie do śledzenia transakcji blockchain, Whale Alert, opublikowało na X (dawniej Twitter), że Ripple Labs przeniosło 700 mln tokenów XRP do escrow. Ta akcja tymczasowo zablokowała tokeny, których nie można używać do handlu ani żadnej innej działalności.

Ponadto ta transakcja Ripple Labs ma miejsce, gdy cały rynek kryptowalut odnotowuje znaczący spadek cen. Wydaje się zatem, że ruch ten wykonano, aby zapobiec wyraźnemu spadkowi ceny XRP w obliczu niedźwiedzich nastrojów rynkowych.

To powiedziawszy, przeniesienie XRP do escrow ma zalety. Historycznie cena nabiera impetu na rynku niedźwiedzia, gdy Ripple Labs blokuje tokeny w escrow. Z kolei gdy Ripple odblokowuje tokeny z escrow, tokeny tracą na wartości.

Po transakcji XRP w momencie pisania handlowano blisko 2,90 USD, po spadku o 3,60% w ciągu ostatnich 24 godzin. Mimo spadku ceny i niedźwiedzich nastrojów rynkowych traderzy i inwestorzy wykazali silne zainteresowanie tokenem, co doprowadziło do 65% wzrostu wolumenu handlu tym aktywem.

Wskaźniki on-chain Ripple są bycze

Niektórzy długoterminowi posiadacze (LTH) i inwestorzy wykorzystali niedawny spadek ceny, gromadząc tokeny, według Coinglass. Dane o wpływach i odpływach na rynku spot wskazały, że giełdy odnotowały duży odpływ XRP o wartości 70,50 mln USD.

Znaczny odpływ dodatkowo sugerował doskonałą okazję do zakupu. W momencie pisania znaczące likwidacje znajdowały się na poziomie 2,791 USD po stronie dolnej i 2,963 USD po stronie górnej, a traderzy byli na tych poziomach nadmiernie zadłużeni dźwignią.

Jeśli nastroje rynkowe się nie poprawią, a cena spadnie do 2,791 USD, zlikwidowane zostaną pozycje długie o wartości prawie 55,10 mln USD. Jednak jeśli nastroje się zmienią, a cena wzrośnie do 2,963 USD, zlikwidowane zostaną pozycje krótkie o wartości prawie 35 mln USD.

Jak to zwykle w kryptowalutach bywa, zła wiadomość nie kazała na siebie długo czekać. Dzień później wieloryby Ripple masowo wyprzedały XRP.

Wieloryby XRP wyprzedają 130 mln tokenów w ciągu doby

Przy wciąż zmiennym rynku kryptowalut XRP odnotowało znaczący spadek o 26,14%. Spadek ten wynikał z wyraźnej aktywności wielorybów, które wyprzedały ponad 130 mln XRP, co oznacza presję sprzedażową. 

Ogólnie duże wyprzedaże często wywołują efekt domina. Zaufanie inwestorów jest naruszone, a mniejsi traderzy wpadają w panikę, by zminimalizować straty, co prowadzi do spadków cen.

Ponadto ogromne 100 mln XRP (około 283 mln USD) zostało odblokowane z escrow do nieznanego portfela, co budzi dodatkowe obawy.

Według CryptoQuant wskaźnik kupna do sprzedaży XRP pozostaje niski w ciągu ostatnich 16 godzin, co wskazuje na presję sprzedażową. Spadający wskaźnik wskazuje na brak zainteresowania kupnem, odzwierciedlając trendy widoczne na scentralizowanych giełdach (CEX).

Jeśli ta dominacja sprzedaży się utrzyma, może dojść do dalszego osłabienia ceny, co czyni kluczowym, by kupujący wrócili na rynek i ustabilizowali trajektorię XRP. Liczba aktywnych adresów XRP wyraźnie spadła, co wskazuje na spowolnienie aktywności handlowej. 

Mniej aktywnych adresów sugeruje niższą płynność, co oznacza, że ruchy cen mogą stać się bardziej zmienne z powodu zmniejszonego wolumenu transakcji.

Jeśli jednak ten trend się odwróci, a liczba aktywnych adresów wzrośnie, może to sygnalizować odnowione zainteresowanie inwestorów i potencjalną stabilizację ceny. XRP stoi w obliczu silnej presji sprzedażowej, ponieważ na rynku dominują aktywność wielorybów, uwolnienia z escrow i niedźwiedzie wskaźniki techniczne.

MACD sygnalizuje potencjał dalszych spadków, a spadek liczby aktywnych adresów i nasilone wyprzedaże wzmacniają niedźwiedzią perspektywę. Mimo to dla inwestorów długoterminowych takie korekty cen mogą stanowić okazje do akumulacji.

Kolejny znaczący ruch XRP będzie więc zależał od tego, czy kupujący wkroczą, by zniwelować presję sprzedażową. Jeśli zaufanie do rynku wróci, może nastąpić stabilizacja lub odbicie.

Co oznacza notowanie Shibarium dla ekosystemu?

Niedawne notowanie Shibarium, rozwiązania Layer 2 dla Shiba Inu (SHIB), wywołało dyskusje w społeczności kryptowalutowej. Niedawno wpisana przez L2 Beat technologia Shibarium została opisana przez jednego z jej kluczowych deweloperów.

W przeciwieństwie do konwencjonalnych rollupów Layer 2 (L2), które często opierają się na scentralizowanych operatorach lub mają wydłużone okresy wypłat, Shibarium działa jako sidechain zbudowany na Ethereum (ETH). Pozwala mu to działać z własnymi walidatorami, wykorzystując jednocześnie bezpieczeństwo Ethereum poprzez okresowe zakotwiczanie.

Deweloper wyjaśnił jego projekt, stwierdzając:

„Sidechainy działają z własnymi walidatorami i kamieniami milowymi, wykorzystując jednocześnie bezpieczeństwo Ethereum poprzez okresowe zakotwiczanie. Moim zdaniem ta struktura jest bezpieczniejsza niż optymistyczne rollupy, które nakładają siedmiodniowy okres wyzwania dla wypłat.”

Ponadto system ShibOS integruje wiele mechanizmów bezpieczeństwa, w tym hybrydowy model rozliczeń optymistyczny/ZK, aby rozwiązać nieefektywności optymistycznych rollupów.

Jaki jest dotychczasowy wpływ?

Dane z L2 Beat wskazują, że całkowita wartość zabezpieczona przez Shibarium znacznie wzrosła w ciągu ostatniego roku. Na dzień 2 grudnia 2024 roku L2 zabezpieczyło ponad 6,4 mln USD, wykazując stały trend wzrostowy.

L2 Shiba Inu odnotowało wczesny skok w połowie 2024 roku wraz ze wzrostem adopcji, po którym nastąpiła faza stabilizacji, w której zabezpieczona wartość utrzymywała się powyżej 3,33 mln USD przez miesiące. Ponadto w momencie pisania jego zabezpieczona wartość wynosi około 3,5 mln USD, co oznacza spadek o prawie połowę od szczytu z grudnia.

Obok rosnącej zabezpieczonej wartości i rosnącej aktywności on-chain tempo spalania Shiba Inu wzrosło o 786,90% w ciągu ostatnich 24 godzin. Poprzedniego dnia spalono ponad 31 010 900 tokenów SHIB, co ujawnia nasiloną aktywność sieci i zmniejszoną podaż w obiegu.

Jeśli się utrzyma, tak szybkie tempo spalania mogłoby wspierać długoterminową stabilność ceny SHIB. W miarę przetwarzania większej liczby transakcji w Shibarium oczekuje się wzrostu spalania Shiba Inu, co dodatkowo zmniejszy podaż i może zwiększyć presję cenową w długim terminie.

Podsumowanie

Choć poziom dominacji bitcoina (BTC.D) jest wysoki, rajd altcoinów nadal może nastąpić. Tak czy inaczej, inwestorzy muszą być przygotowani na oba scenariusze. W przypadku Ethereum możliwy rajd o 200% nie jest niemożliwy, zważywszy na czteroletni punkt zwrotny cyklu, który historycznie wskazywał początek znaczących trendów wzrostowych.

Ripple zablokowało wiele tokenów w escrow, aby zapobiec wyraźnemu spadkowi ceny XRP w obliczu niedźwiedzich nastrojów rynkowych. Nie powstrzymało to jednak wielorybów przed masową wyprzedażą ich tokenów. Wreszcie, skoro należy spodziewać się większej liczby transakcji w Shibarium, SHIB jest w dobrej pozycji do długoterminowej stabilności.

Rozwiązania krypto white label od Zypto

Zypto oferuje rozwiązanie White Label Crypto, które umożliwia firmom, organizacjom i projektom korzystanie z pełnej gamy produktów, takich jak karty krypto, usługi płatności rachunków kryptowalutami, portfele krypto itp., za ułamek kosztów i przy szybkim czasie wprowadzenia na rynek. Dowiedz się więcej tutaj.

Płatności rachunków kryptowalutami od Zypto startują w Kostaryce

Usługa Crypto Bill Pay od Zypto jest teraz dostępna w Kostaryce. Możesz teraz płacić rachunki bezpośrednio sześciu największym wystawcom, używając kryptowalut takich jak Bitcoin (BTC), Ether (ETH) czy Solana (SOL). Dowiedz się więcej tutaj.