Et nybegynnerkurs i onchain-analyse: alt du trenger å vite

Mange kryptohandlere bruker fundamental og teknisk analyse for å forstå markedsdata og prisbevegelser før de handler. Selv om dette er effektivt for å forutsi prishandlinger og måle markedssentiment, bruker erfarne investorer og markedsanalytikere on-chain-analyse.

Med on-chain-analyse kan handlere og investorer hente ut og analysere data direkte fra en blokkjede for å finne de beste inngangs- og utgangspunktene i markedet.

Denne prosessen kan imidlertid være komplisert for nybegynnere, så vi har satt sammen denne guiden for å hjelpe deg med å forstå on-chain-analyse og legge den til i din kryptomarkedsanalyse. 

Hva er on-chain-analyse?

Som navnet antyder, er on-chain-analyse prosessen med å bryte ned data hentet fra blokkjeder. Det er også kjent som blokkjedeanalyse, og kan enkelt beskrives som enhver prosess som innebærer å undersøke ulike data samlet inn fra et bestemt blokkjedenettverk.

La oss nå bryte det ned. 

Når du utfører en kryptotransaksjon, lagres dataene på blokkjeden. Hvis du for eksempel kjøper eller selger BTC eller foretar et nettkjøp med Bitcoin, kan hvem som helst spore og finne transaksjonen på Bitcoin-blokkjeden fordi den er open-source og tillatelsesfri.

Hvis de gjør det, får de informasjon som adressen din (som avsender) og mottakerens adresse, transaksjonsbeløpet og tidspunktet transaksjonen ble utført. Det er imidlertid ikke bare transaksjonsdata som lagres på blokkjeder. Annen informasjon du finner under en on-chain-analyse, inkluderer:

• Wallet data som viser detaljer om folks lommebok adresser, adressesaldoer og andre lommebokrelaterte aktiviteter. 

Dataene som gis, kan hjelpe analytikere med å identifisere kryptohvaler eller store markedsaktører, spesielt institusjonelle investorer eller innflytelsesrike personer, og deres handlinger.

• Block data som fremhever hver transaksjon i blokk detalj, inkludert blokkstørrelse, utvinner- eller validator belønninger, og det totale antallet transaksjoner i hver blokk. 

• Smart contract data of proof-of-stake blokkjeder som støtter slike kontrakter. Detaljene omfatter blokkjedens samhandling med desentraliserte applikasjoner (dApper), decentralized finance (DeFi)-plattformer og protokoller. 

Alle disse dataene til sammen utgjør on-chain-data. Så, i motsetning til off-chain-data, som teknisk og fundamental analyse, markedssentiment og nyheter, er on-chain-data sporbare, verifiserbare og nøyaktige. 

Hvorfor er on-chain-analyse viktig for handlere?

Kryptohandlere, særlig nybegynnere, bør vurdere å ta on-chain-analyse inn i handelsstrategiene sine av følgende grunner:

Dypere markedsinnsikt 

Med on-chain-data kan du ta markedsundersøkelsene dine forbi enkle prisdiagrammer eller fundamental analyse. Du kan se hvor transparent en blokkjede er ut fra støtten for uavhengig transaksjonsverifisering. Du får også bedre innsikt i markedssentimentet gjennom data som lommebokbevegelser og transaksjonsvolumer. 

Du kan også identifisere kortsiktige og langsiktige trender fra historiske on-chain-data og oppdage uvanlig aktivitet, som brå endringer i transaksjonsvolumer som kan tyde på markedsmanipulasjon. 

Til sammen hjelper denne innsikten deg med å lage databaserte spådommer som du kan bruke til å finne de beste inngangs- og utgangspunktene i markedet og ta smarte investeringsvalg. 

Hvalovervåking 

Som nevnt tidligere gir on-chain-data deg innsyn i betydelige markedsbevegelser og lommebokaktiviteter på et bestemt blokkjedenettverk. Ved å følge disse store lommebøkene forstår du bedre hvordan kryptohvaler og andre store markedsaktører oppfører seg, og hvordan handlingene deres kan påvirke kryptomarkedet som helhet. 

Hvis en blokkjedes on-chain-data for eksempel viser at hvaler kjøper en mynt i store mengder, kan det være et tegn på et kommende oksemarked, som vil resultere i en kraftig prisøkning i den perioden. Du kan raskt investere basert på denne spådommen og dra nytte av den pågående hvalaktiviteten.

På samme måte, når hvaler dumper en eiendel i store mengder, viser det at de er på vei ut av markedet, og at et betydelig prisfall er nært. Med den informasjonen kan du raskt selge den berørte kryptobeholdningen for å unngå store tap. 

Bedre risikostyring 

Kryptomarkedet er risikofylt, men du kan håndtere risikoen med gode on-chain-data. Før du investerer i en bestemt kryptovaluta, kan analyse av dens on-chain-data hjelpe deg med å finne potensielle risikoer og faresignaler. 

Dette inkluderer lav volatilitet, nettverksustabilitet, svak brukeraktivitet, potensielle nettverksutnyttelser eller sikkerhetsbrudd, og nettverkets generelle helsetilstand. Med denne informasjonen kan du ta strategiske beslutninger, som å trekke investeringene dine ut av ustabile eller usikre nettverk, justere risikotoleransen din og ta andre informerte investeringsbeslutninger.

Bedre handelsbeslutninger 

On-chain-analyse hjelper deg med å oppdage tidlige varselsignaler om mulige prisbevegelser. Med slik informasjon kan du holde deg i forkant av markedet og justere handelsstrategiene dine før en hendelse inntreffer og andre handlere henger seg på. 

Hvis du for eksempel ser en brå endring i innstrømmen til børser, er det sannsynlig at det bygger seg opp et salgspress blant investorene. Det kan raskt få deg til å justere porteføljen din i tråd med de rådende markedsforholdene. 

Mindre informasjonsoverbelastning 

Når du jobber med teknisk analyse og fundamentale data, må du håndtere store mengder informasjon. Fra prisdiagrammer til candlesticks, ekspertspådommer, nyheter og meninger, er det mye å sette seg inn i.

Med on-chain-analyse kan du imidlertid filtrere ut støyen og fokusere på faktiske data i stedet for mange ulike vurderinger og spådommer fra forskjellige hold. 

Du kan for eksempel fastslå gjennomsnittlig investoradferd ut fra on-chain-data. Det kan hjelpe deg med å trekke dine egne databaserte konklusjoner om det gjeldende markedssentimentet og mulige prisbevegelser, i stedet for å basere deg bare på ekstern informasjon. 

Hvilke on-chain-metrikker er de viktigste å se etter?

Som teknisk og fundamental analyse kombinerer on-chain-analyse ulike data som kan bli overveldende. Som nybegynner trenger du ikke nødvendigvis å gjøre så mye når du studerer blokkjededata. Her er de viktigste metrikkene å se etter når du analyserer blokkjeder:

De aktive lommebokadressene 

Ved å identifisere antallet unike lommebokadresser som handler på en blokkjede over en viss periode, kan du måle nivået av brukeraktivitet i nettverket og ta smarte handels- og investeringsbeslutninger. 

Transaksjonsvolumet 

Et nettverks transaksjonsvolum gir innsikt i hvor mye kryptovaluta som beveger seg gjennom det over en bestemt periode. Et høyt transaksjonsvolum tyder vanligvis på sterk bruk av nettverket, mens et lavt volum antyder begrenset brukeraktivitet. 

Nettverksgebyrene 

Å analysere transaksjons- eller nettverksgebyrene på et bestemt blokkjedenettverk kan hjelpe deg med å avgjøre når det er nettverksbelastning, og hva de gjeldende handelsmønstrene er. Med denne informasjonen kan du bestemme din neste handling i kryptomarkedet.

Nybegynnervennlige verktøy for on-chain-analyse

Det finnes mange on-chain-analyseverktøy på markedet, hvert med unike funksjoner tilpasset behovene til ulike brukere. Klar til å starte din on-chain-analysereise? Nedenfor lister vi opp noen nyttige verktøy å vurdere:

Glassnode 

Glassnode er et verktøy for on-chain-markedsinnsikt med et brukervennlig grensesnitt som gjør analysen enkel. Plattformen tilbyr kontekstualisert markedsanalyse for både privatinvestorer og institusjonelle investorer, og hjelper brukerne med å forutse markedstrender ved hjelp av tusenvis av metrikker og indikatorer. 

De viktigste funksjonene inkluderer presis lommeboksporing, full dekning av børsdata, intuitive diagramverktøy og dybde i on-chain-metrikker for eiendeler som Bitcoin, Ethereum, stablecoins og kryptovalutaer i DeFi- og derivatmarkedene.

CoinMarketCap 

Selv om det ikke akkurat er et on-chain-analyseverktøy, er CoinMarketCap effektivt for å forstå grunnleggende blokkjededata. Plattformen gir informasjon som en mynts markedsverdi, prisdiagrammer og prishistorikk, og annen markedsinformasjon. 

Det er også gratis å bruke og brukervennlig, noe som gjør det bedre egnet for nybegynnere som vil forstå blokkjededata. 

Dune 

Dune er en fellesskapsdrevet kryptoanalyseplattform med over 750 000 innsikter og dashbord laget av fellesskapet. I motsetning til andre on-chain-dataverktøy bruker Dune data fra medlemmene i fellesskapet for å tilby brukerne omfattende markedsanalyse. 

Med tilgang til data på tvers av 30+ blokkjeder kan du spore viktige metrikker for kryptovalutaer, DeFi-prosjekter og non-fungible tokens (NFT-er).

Tips for on-chain-analyse 

Her er noen profftips som kan veilede deg på veien inn i on-chain-analyse:

• Hent data og innsikt bare fra pålitelige kilder for bedre nøyaktighet 
• Ikke stol på on-chain-data alene. Hold deg oppdatert og følg markedstrendene, slik at du kan justere kursen når det er nødvendig
• Hold deg til brukervennlige plattformer for analysen din
• Ikke ta beslutninger i all hast eller på grunnlag av én enkelt transaksjon. La markedet utvikle seg litt først, så du unngår å bli overveldet. 
• Snakk med erfarne handlere og investorer i kryptofellesskapet ditt hvis du trenger hjelp. 

Begrensninger og utfordringer 

Selv om on-chain-analyse er effektivt for å samle markedsinnsikt og ta smarte handels- og investeringsvalg, har det sine begrensninger. 

For det første er kryptomarkedet enormt, og én enkelt metrikk kan ikke fange opp alle detaljene. Transaksjoner på sentraliserte børser (CEX-er) skjer for eksempel stort sett off-chain. Det betyr at de tilgjengelige dataene til slutt kanskje ikke forteller hele historien. 

Blokkjedeteknologi er dessuten anonym, noe som gjør det krevende å finne ut hvem som står bak lommebokadressene, særlig kryptohvalene. Det gjør sporingen av handlere med store volumer komplisert, siden du ikke kan være helt sikker på at de ikke manipulerer markedet. 

Til slutt: husk at blokkjededata ikke er avgjørende og ikke nødvendigvis påvirker hva som skjer i markedet. Se på on-chain-analyse som et prediktivt verktøy som må kombineres med andre analyser for et mer helhetlig resultat. 

Konklusjon

On-chain-analyse er et effektivt verktøy for å forstå markedsdynamikken og ta smarte beslutninger som bedrer mulighetene dine i kryptomarkedet. Det gir deg ulike data og spådommer som kan veilede deg.

Men forveksle aldri et on-chain-analyseverktøy med noe som bestemmer markedet. Selv om disse verktøyene kan bidra til spådommer, påvirker de ikke investorsentimentet eller handelsbeslutningene. Kombiner derfor on-chain-analyse med andre former for kryptomarkedsundersøkelser for bedre resultater. 

Før du investerer i et kryptoprosjekt, kan en rask on-chain-analyse hjelpe deg med å fastslå tilbud og etterspørsel, markedstrender og finne potensielle muligheter. Ettersom $ZYPTO Token for eksempel fortsetter å tiltrekke seg investorer, kan analyse av dets on-chain-data bidra til informerte beslutninger når du handler tokenet på ulike kryptobørser.

Du kan også sjekke ut Zypto-nettsiden for våre kryptotjenester for bedrifter, inkludert kryptolommebokløsninger, betalingsgatewayer og prosjektutvikling.

---

Som kryptohandler, hva mener du om on-chain-analyse? Tror du det er mer effektivt enn teknisk og fundamental analyse? Del tankene dine nedenfor.