Denne uken i krypto: DeFi-TVL stiger til 133 milliarder dollar mens Ethereum-transaksjoner øker kraftig

Denne uken markerte mange milepæler mens kryptomarkedet fortsatt surrer om Bitcoins monumentale bragd med å nå 100 000 dollar. Det globale kryptoøkosystemet har vært i en generell oppgangstrend, noe som har påvirket ulike eiendeler positivt.

Bli med når vi går gjennom de siste hendelsene i kryptoøkosystemet.

Innstrømming i kryptoinvesteringer når 41 milliarder dollar hittil i år

Kryptoinvesteringsprodukter har nådd bemerkelsesverdige høyder med ukentlig innstrømming på 3,85 milliarder dollar. 

Ifølge CoinShares’ siste rapport har denne oppgangen presset innstrømmingen hittil i år til 41 milliarder dollar og forvaltningskapitalen (AuM) til 165 milliarder dollar.

Dette betyr at innstrømmingen har overgått de tidligere referansepunktene fra 2021, da samlet innstrømming var 10,6 milliarder dollar og forvaltningskapitalen 83 milliarder dollar.

Hvordan gikk det med kryptovalutaene?

Bitcoin-fokuserte (BTC) eiendeler registrerte 2,56 milliarder dollar, mens Ethereum-fokuserte (ETH) produkter tiltrakk seg en innstrømming på 1,15 milliarder dollar. Ikke overraskende var disse to de ledende myntene.

Rapporten uttalte:

«Bitcoin hadde innstrømming på 2,5 milliarder dollar, noe som bringer innstrømmingen hittil i år til 36,5 milliarder dollar. Short Bitcoin har hatt svak innstrømming på 6,2 millioner dollar, og historisk har vi sett mye høyere innstrømming etter kraftige prisøkninger, noe som tyder på at investorer fortsatt er forsiktige med å satse mot det sterke prismomentumet den siste tiden.»

I tillegg registrerte investeringsprodukter for Ripple (XRP) enestående innstrømming på 134,4 millioner dollar forrige uke, nesten halvparten av totalen på 275 millioner dollar hittil i år.

Deretter fikk investeringsprodukter for Cardanos ADA stor oppmerksomhet. De sikret seg 5,2 millioner dollar i innstrømming og sto for en fjerdedel av årets samlede innstrømming for disse eiendelene.

Altcoins som Binance (BNB), Litecoin (LTC) og Chainlink (LINK) fikk også investeringer, med innstrømming fra 0,7 til 2,2 millioner dollar. Til slutt så short Bitcoin-produkter en innstrømming på 6,2 millioner dollar, noe som gjenspeiler ulik markedsstemning.

Ethereum-hvalers transaksjoner øker med 300%

Ethereum registrerte bemerkelsesverdig vekst i store transaksjoner. 6. desember økte de ukentlige volumene med mer enn 300% til 17,15 milliarder dollar før de falt til 7 milliarder dollar.

Denne økningen har vekket nysgjerrighet om hva disse store transaksjonene betyr, først og fremst fordi prisen på Ether (ETH) nærmer seg viktige psykologiske nivåer.

Videre viser diagrammet over store transaksjoner på Santiment en topp i antallet transaksjoner med verdi over 100 000 dollar, noe som tyder på hvaleaktivitet. 

Denne institusjonelle aktiviteten faller sammen med at Ether (ETH) steg til 4 000 dollar, noe som tyder på at noen hvaler kan ta gevinst eller omfordele beholdningene sine. Den viser også hvordan diagrammet over hvaletransaksjoner fremhever periodiske topper og understreker strategiske trekk i volatile prisfaser.

Når børsnettostrømmer tyder på redusert salgspress, sikter markedet mot viktige psykologiske motstandsnivåer, der optimistisk momentum og solide støttenivåer former utsiktene.

Diagrammet over børsnettostrøm viser vekslende innstrømming og utstrømming, der store utstrømminger tyder på redusert salgspress. Analysen av diagrammet viste en negativ nettostrøm på over 17 000. 

Denne atferden signaliserer naturlig nok optimistisk stemning når tradere flytter eiendeler til oppbevaring. Likevel har prisen møtt motstand på nesten 4 000 dollar, som faller sammen med den psykologiske barrieren og gevinstrealisering.

Hvordan utvikler ETH-prisen seg?

Prisdiagrammet for Ether (ETH) viser en kontinuerlig oppadgående trend siden begynnelsen av november, der det 50-dagers glidende gjennomsnittet gir solid støtte. Den nylige oppgangen til 4 000 dollar ble ledsaget av økt volum, noe som tyder på sterk markedsdeltakelse.

Likevel ligger viktige støttenivåer på 3 800 og 3 500 dollar, som er på linje med det 50-dagers glidende gjennomsnittet. Tidligere motstandsnivåer har nå blitt støtte. Denne økningen i store transaksjoner viser økende interesse og aktivitet blant hvaler, mest sannsynlig drevet av optimistisk stemning rundt Ethereum.

Alt i alt tyder prisutviklingen på at Ethereum er i en sunn oppadgående trend. Viktige støttenivåer holder stand, og momentumindikatorer støtter videre oppgang. Likevel må motstanden på 4 000 dollar følges nøye, ettersom markedet midlertidig kan kjøle seg ned før det forsøker å nå høyere nivåer.

Algorands TVL stiger med over 300% på en måned

Algorand har hatt en bemerkelsesverdig økning i total låst verdi (TVL), med over 300% vekst den siste måneden. Ifølge data fra DeFiLlama steg Algorands TVL til 244,74 millioner dollar – det nest høyeste nivået i historien.

DeFi-protokollen Folks Finance var i spissen for veksten, som økte med 289% den siste måneden og låste over 284 millioner dollar i eiendeler. Andre DeFi-protokoller på Algorand sto også bak utviklingen, noe som tyder på økt interesse for Algorands økosystem.

Selv om Algorands (ALGO) TVL falt litt tilbake til rundt 184,5 millioner dollar, tyder den samlede veksten på optimistisk momentum, en oppadgående bane og økt aktivitet i nettverket.

Hvilken innvirkning har dette hatt på ALGOs pris?

ALGO, Algorands opprinnelige token, har vist positive on-chain-målinger og betydelige kursgevinster. Det ble handlet til 0,4966 dollar, litt ned fra de siste toppene, men beholdt en sterk oppadgående trend.

Dessuten støttes Algorands nylige utvikling i total låst verdi (TVL) av et betydelig handelsvolum, som steg til 27,36 millioner dollar 8. desember. 

DefiLlama sa at Algorands nettverksvolum steg betydelig og nådde en topp på 2,33 milliarder ALGO i slutten av november. Dette henger sammen med TVL-veksten registrert på Folks Finance, som betyr økt aktivitet på Algorand-blokkjeden.

Selv om det siden har falt tilbake til omtrent 788,44 millioner dollar, tyder de forhøyede nivåene fortsatt på økt nettverksaktivitet.

Likevel, siden begge måltall har falt fra de nylige toppene, gjenstår det å se om nettverket kan opprettholde det nylige momentumet eller om en korreksjon er i vente.

Ethereums finansieringsrater viser optimistisk stemning

Ethereums finansieringsrater har registrert et viktig øyeblikk i markedsdynamikken. Ifølge et diagram fra CryptoQuant nådde de 0,03%, noe som tyder på optimistisk stemning og økende markedsinteresse. 

Finansieringsratene økte til de høyeste nivåene på flere måneder, med nivåer sist sett i januar 2024, da Ether (ETH) opplevde en oppgang på 88%. Disse viktige nivåene inkluderer motstand på 3 800 dollar og støtte på 3 700 dollar mens momentumet bygges opp. 

Denne økningen viser økende optimisme i derivatmarkedet, drevet av økt open interest og endringer i traderes posisjoner. Måltallene antyder mulig oppadgående momentum for Ethereum mens markedet følger kritiske prisnivåer.

Vanligvis tyder høye finansieringsrater på at tradere foretrekker long-posisjoner, noe som gjenspeiler forventninger om ytterligere prisvekst. Hvis historiske mønstre holder, kan milepælen for finansieringsraten varsle hva som kommer.

Hvor optimistisk er stemningen?

Ifølge Coinglass var long/short-forholdet 0,9301% da dette ble skrevet, med long-posisjoner på 48,18% og short-posisjoner på 51,81%. Analyse av antallet trader-kontoer viste imidlertid en betydelig forskjell.

De 81,47% long-kontoene og 18,53% short-kontoene gir et long/short-forhold på 4,40. Denne forskjellen viser et marked der færre tradere har store short-posisjoner, mens et betydelig flertall har tro på langsiktig prisvekst for Ethereum.

En slik ulikhet kan øke volatiliteten, ettersom enhver betydelig likvidasjon kan utløse kraftige prisbevegelser.

I tillegg økte Ethereums open interest til over 19,5 milliarder dollar, noe som gjenspeiler økt handelsaktivitet og voksende investorinteresse for ETH-derivater. Denne jevne økningen i open interest og høyere finansieringsrater for Ethereum tyder på sterk kapitaltilstrømning til markedet.

Vanligvis har slike forhold gått forut for betydelige prisbevegelser, og den nåværende trenden tyder på at Ethereum kan gjøre seg klar for en ny kraftig oppgang.

Likevel har open interest falt kraftig. Analysen viste en nedgang på omtrent 17,5 milliarder dollar. Selv med nedgangen er den optimistiske stemningen fortsatt høy.

Hva betyr dette for Ethereums verdi?

Ether (ETH) handles til 3 722,55 dollar når dette skrives, og viser positivt momentum. Dagsdiagrammet viser en optimistisk struktur, der viktige tekniske indikatorer peker mot videre vekst.

Handelsvolumet har også økt sammen med open interest, long/short-forholdet og Ethereums finansieringsrater, noe som viser sterk markedsdeltakelse og reduserer sannsynligheten for falske utbrudd. Dette støtter det optimistiske scenarioet for Ethereums prisbevegelse. 

Selv om historiske trender tyder på en mulig oppgang, bør tradere være forsiktige med volatilitet forårsaket av posisjoner med for høy gearing. Ethereums evne til å bryte over viktige motstandsnivåer avgjør om dette optimistiske momentumet kan opprettholdes på kort sikt.

DeFi-TVL stiger til 133 milliarder dollar 

Total låst verdi (TVL) i desentralisert finans (DeFi) steg til omtrent 133 milliarder dollar. Denne bemerkelsesverdige oppgangen fortsatte gjennom hele 2024, særlig i tredje kvartal.

Selv om den siden har falt til 127,7 milliarder dollar når dette skrives, var 133 milliarder dollar det nærmeste den har kommet rekordnivået på 171 milliarder dollar, satt i 2021, siden fallet i 2022.

Hvilke plattformer står bak veksten i DeFi-TVL?

Ifølge data fra DefiLlama har plattformer for likvid staking og utlån spilt den største rollen i økningen i TVL.

Lido (LDO), en plattform for likvid staking, har for øyeblikket høyest verdi, med 39 milliarder dollar i TVL, nesten 30% av den totale DeFi-verdien. Deretter kommer Aave (AAVE), en utlånsplattform med nesten 22 milliarder dollar, mens Eigenlayer (EIGEN), en stakingfokusert plattform, følger tett med over 18,5 milliarder dollar.

Veksten til disse plattformene viser en økende trend blant brukere som leter etter muligheter til å tjene avkastning samtidig som de beholder likviditeten. Deres dominans understreker et skifte i DeFi-prioriteringer ettersom plattformer som tilbyr staking-løsninger blir avgjørende.

Videre har Bitcoin (BTC) – gjennom den raske bruken av sine Layer 2-nettverk (L2) – også spilt en rolle i veksten av DeFis TVL. Dette har gjenspeilet en økende interesse for Bitcoin-baserte DeFi-løsninger.

Bitcoins TVL nådde nylig en historisk topp på over 3,7 milliarder dollar og passerte 2% andel av DeFi-markedet. Selv om tallet har falt litt til 3,5 milliarder dollar, er det fortsatt dominerende.

I tillegg bidrar den økte populariteten til Bitcoins L2-nettverk, som Lightning Network, til en ny bølge av DeFi-bruksområder for mynten. Dette hjelper Bitcoin (BTC) med å utvikle seg forbi den vanlige rollen som verdilager og få flere nyttebaserte bruksområder.

Hvordan sammenlignes blokkjedene i DeFi-TVL?

Fordelingen av DeFi-TVL på blokkjeder viser at Ethereum leder feltet og legger grunnlaget for de mest framtredende plattformene. De andre kjedene konkurrerer om de resterende plassene, med nesten lik fordeling blant de fire neste høyest rangerte blokkjedene.

Ethereum står for over 58% av den totale DeFi-TVL-en, med nesten 74 milliarder dollar låst. Det er den foretrukne blokkjeden for staking, utlån og handel.

På andreplass kommer Solana, som har nesten 9 milliarder dollar i total TVL og 7% av total TVL. Tron følger tett bak med 7,4 milliarder dollar, som utgjør 5,8%. BNB SmartChain avrunder topp fire med 4,33%.

Alt i alt peker den nylige oppgangen i veksten av DeFis TVL mot et økosystem i modning. Veksten i likvid staking, utlånsplattformer og bruk på tvers av blokkjeder som Ethereum, Solana og Bitcoin styrker dette. Dermed står framtiden for DeFi klar for mer vekst.

Selv om det fortsatt ikke er avklart om rekordnivået fra 2021 (ATH) vil bli overgått, gir det jevne momentumet et optimistisk syn på DeFi ettersom det tiltrekker seg flere investorer, mer kapital og flere brukere. 

Avsluttende kommentar

For det første er det ikke overraskende at kryptoinvesteringer i dag overgår referansepunktene fra 2021. Som ventet leder Bitcoin (BTC)- og Ethereum (ETH)-fokuserte eiendeler an, tett fulgt av altcoins som Ripple (XRP), Cardano (ADA) og Binance (BNB). 

Deretter økte hvaleaktiviteten på Ethereum den ukentlige oppgangen med mer enn 300%. For mange er det en intensjonserklæring foran Ethers (ETH) oppgang til 4 000 dollar. På samme måte nådde Ethereums finansieringsrater også 0,03%, noe som tyder på optimistisk stemning og økende markedsinteresse.

Til slutt steg Algorands TVL til 244,74 millioner dollar, det nest høyeste nivået i historien, hovedsakelig takket være DeFi-protokollen Folks Finance. På samme måte steg total låst verdi (TVL) i desentralisert finans (DeFi) til omtrent 133 milliarder dollar, først og fremst på grunn av plattformer for likvid staking og utlån som Lido (LDO), Aave (AAVE) og Eigenlayer (EIGEN).

Ikke gå glipp av kryptopodkasten fra Zypto

Zypto-medgründer Joe Parkin intervjuer Michel Wood fra AOIZ Network i denne episoden av kryptopodkasten. De utforsker begrepene Web3, dePIN-infrastrukturer for KI, lagring og strømming, og hvilken innvirkning de har på skapere, utviklere, selskaper og samfunnet.