Deze week in crypto, DeFi TVL stijgt naar $133 miljard terwijl Ethereum-transacties pieken

Deze week stond in het teken van veel mijlpalen, terwijl de cryptomarkt nog nagonst over de monumentale prestatie van Bitcoin: het bereiken van $ 100K. Het wereldwijde cryptoecosysteem zit over het algemeen in een opwaartse trend, wat verschillende assets positief beïnvloedt.

Lees mee terwijl we de laatste ontwikkelingen in het cryptoecosysteem bespreken.

Instroom in cryptobeleggingen bereikt $ 41 miljard YTD

Cryptobeleggingsproducten hebben opmerkelijke hoogten bereikt met een wekelijkse instroom van $ 3,85 miljard. 

Volgens het laatste rapport van CoinShares heeft deze stijging de instroom sinds het begin van het jaar naar $ 41 miljard gebracht en de beheerde activa (AuM) naar $ 165 miljard.

Dit betekent dat de instroom de eerdere maatstaven van 2021 heeft overtroffen, toen er in totaal $ 10,6 miljard aan instroom was en $ 83 miljard aan AuM.

Hoe presteerden de cryptocurrencies?

Op Bitcoin (BTC) gerichte assets noteerden $ 2,56 miljard, terwijl op Ethereum (ETH) gerichte producten een instroom van $ 1,15 miljard aantrokken. Het is geen verrassing dat deze twee de leidende coins waren.

Het rapport stelde:

“Bitcoin zag $ 2,5 miljard aan instroom, waardoor de instroom YTD op $ 36,5 miljard komt. Short Bitcoin zag een lauwe instroom van $ 6,2 miljoen, en historisch gezien zien we veel hogere instroom na scherpe prijsstijgingen, wat erop wijst dat beleggers voorzichtig blijven met inzetten tegen het recente sterke prijsmomentum.”

Daarnaast boekten beleggingsproducten op Ripple (XRP) uitstekende instroom van $ 134,4 miljoen vorige week, bijna de helft van het totaal van $ 275 miljoen sinds het begin van het jaar.

Vervolgens trokken de beleggingsproducten op ADA van Cardano veel aandacht. Ze haalden $ 5,2 miljoen aan instroom op en droegen bij aan een kwart van de totale instroom van dit jaar voor deze assets.

Altcoins zoals Binance (BNB), Litecoin (LTC) en Chainlink (LINK) kregen ook beleggingen, met een instroom die uiteenliep van $ 0,7 miljoen tot $ 2,2 miljoen. Ten slotte zagen short-Bitcoinproducten een instroom van $ 6,2 miljoen, wat de uiteenlopende marktsentimenten weerspiegelt.

Ethereum-whale transacties nemen met 300% toe

Ethereum noteerde opmerkelijke groei in grote transacties. Op 6 december nam het weekvolume met meer dan 300% toe tot $ 17,15 miljard, voordat het daalde naar $ 7 miljard.

Deze stijging heeft nieuwsgierigheid gewekt naar de gevolgen van deze grote transacties, vooral omdat de prijs van Ether (ETH) belangrijke psychologische niveaus nadert.

Verder laat de grafiek van grote transacties op Santiment een piek zien in het aantal transacties met een waarde van meer dan $ 100.000, wat duidt op whale-activiteit. 

Deze institutionele activiteit valt samen met de rally van Ether (ETH) naar $ 4.000, wat erop wijst dat sommige whales mogelijk winst nemen of hun bezit herverdelen. Ook laat de grafiek van whale-transacties zien dat er periodieke pieken zijn, wat strategische zetten benadrukt tijdens volatiele prijsfasen.

Omdat de netflows van exchanges een lagere verkoopdruk aangeven, richt de markt zich op belangrijke psychologische weerstand, waarbij bullish momentum en stevige ondersteuningsniveaus de vooruitzichten bepalen.

De netflow-grafiek van exchanges toont afwisselend instroom en uitstroom, waarbij enorme uitstroom op een lagere verkoopdruk wijst. Uit de analyse van de grafiek bleek een negatieve netflow van meer dan 17.000. 

Dit gedrag duidt vanzelfsprekend op bullish sentiment, omdat handelaren assets naar opslag verplaatsen. Toch stuitte de prijs op weerstand van bijna $ 4.000, die samenvalt met de psychologische barrière en winstnemingen.

Hoe presteert de ETH-prijs?

De koersgrafiek van Ether (ETH) toont sinds het begin van november een voortdurende opwaartse trend, waarbij het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen solide ondersteuning biedt. De recente rally naar $ 4.000 ging gepaard met een hoger volume, wat wijst op sterke marktdeelname.

Toch liggen belangrijke ondersteuningsniveaus op $ 3.800 en $ 3.500, die aansluiten bij het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen. Eerdere weerstandsniveaus zijn nu ondersteuning geworden. Deze stijging in grote transacties benadrukt een groeiende interesse en activiteit onder whales, waarschijnlijk aangejaagd door het bullish sentiment rond Ethereum.

Over het geheel genomen wijst de prijsontwikkeling erop dat Ethereum zich in een gezonde opwaartse trend bevindt. Belangrijke ondersteuningsniveaus houden stand en momentumindicatoren ondersteunen verdere stijging. Toch moet de weerstand op $ 4.000 nauwlettend worden gevolgd, omdat de markt tijdelijk kan afkoelen voordat hij hogere niveaus probeert te bereiken.

TVL van Algorand stijgt met meer dan 300% in een maand

Algorand heeft een opmerkelijke stijging in Total Value Locked (TVL) beleefd, met meer dan 300% groei in de afgelopen maand. Volgens gegevens van DeFiLlama steeg de TVL van Algorand naar $ 244,74 miljoen, het op één na hoogste niveau ooit.

Het DeFi-protocol Folks Finance leidde de groei, die in de afgelopen maand met 289% toenam en meer dan $ 284 miljoen aan activa vergrendelde. Ook andere DeFi-protocollen op Algorand droegen bij aan de ontwikkeling, wat wijst op een toegenomen interesse in het ecosysteem van Algorand.

Hoewel de TVL van Algorand (ALGO) licht terugviel tot ongeveer $ 184,5 miljoen, wijst de algehele groei op bullish momentum, een opwaartse koers en meer activiteit op het netwerk.

Welke impact heeft dit gehad op de prijs van ALGO?

ALGO, Algorands native token, laat positieve on-chain-statistieken en aanzienlijke koerswinsten zien. Het werd verhandeld voor $ 0,4966, een lichte daling ten opzichte van de recente hoogtepunten, maar behield een sterke opwaartse trend.

Bovendien wordt de recente prestatie van Algorand in Total Value Locked (TVL) ondersteund door het aanzienlijke handelsvolume, dat op 8 december steeg tot $ 27,36 miljoen. 

DefiLlama meldde dat het netwerkvolume van Algorand aanzienlijk steeg, met een piek van 2,33 miljard ALGO eind november. Dit hangt samen met de TVL-groei bij Folks Finance, wat duidt op meer activiteit op de blockchain van Algorand.

Hoewel het sindsdien is teruggevallen tot ongeveer $ 788,44 miljoen, wijzen de nog steeds verhoogde niveaus op meer netwerkactiviteit.

Toch blijft de vraag, nu beide statistieken onder hun recente hoogtepunten zijn gedaald, of het netwerk zijn recente momentum kan behouden of dat er een correctie op komst is.

Ethereum Funding Rates tonen bullish sentiment

De Funding Rates van Ethereum hebben een belangrijk moment in de marktdynamiek vastgelegd. Volgens een grafiek van CryptoQuant bereikten ze 0,03%, wat wijst op bullish sentiment en groeiende marktinteresse. 

De Funding Rates stegen naar hoogtepunten van meerdere maanden, met niveaus die voor het laatst in januari 2024 werden gezien, toen Ether (ETH) een opwaartse rally van 88% doormaakte. Tot deze belangrijke niveaus behoren $ 3.800 weerstand en $ 3.700 ondersteuning naarmate het momentum toeneemt. 

Deze stijging toont groeiend bullish sentiment in de derivatenmarkt, aangejaagd door toegenomen open interest en verschuivingen in de posities van handelaren. De statistieken wijzen op mogelijk opwaarts momentum voor Ethereum, terwijl de markt kritieke prijsniveaus in de gaten houdt.

Verhoogde funding rates duiden doorgaans op de voorkeur van handelaren voor long-posities, wat de verwachting van verdere prijsgroei weerspiegelt. Als historische patronen standhouden, kan de mijlpaal in de Funding Rate wijzen op wat komen gaat.

Hoe bullish is het sentiment?

Volgens Coinglass bedroeg de long/short-ratio op het moment van schrijven 0,9301%, waarbij long-posities goed waren voor 48,18% en short-posities voor 51,81%. Toch liet een analyse van het aantal handelaarsaccounts een aanzienlijk verschil zien.

De 81,47% long-accounts en 18,53% short-accounts leiden tot een long-short-ratio van 4,40. Deze discrepantie schetst een markt waarin minder handelaren grote short-posities aanhouden, terwijl een aanzienlijke meerderheid vertrouwen heeft in de prijsgroei van Ethereum op de lange termijn.

Zo'n ongelijkheid kan de volatiliteit vergroten, omdat elke noemenswaardige liquidatie scherpe prijsbewegingen kan veroorzaken.

Bovendien steeg de open interest van Ethereum tot meer dan $ 19,5 miljard, wat wijst op toegenomen handelsactiviteit en groeiende beleggersinteresse in ETH-derivaten. Deze aanhoudende stijging in open interest en hogere Ethereum Funding Rates duiden op een sterke kapitaalinstroom in de markt.

Doorgaans zijn dergelijke omstandigheden voorafgegaan aan aanzienlijke prijsbewegingen, en de huidige trend suggereert dat Ethereum zich mogelijk voorbereidt op nog een enorme rally.

Toch is de open interest sterk gedaald. De analyse liet een daling van ongeveer $ 17,5 miljard zien. Zelfs met de daling blijft het bullish sentiment hoog.

Wat betekent dit voor de waarde van Ethereum?

Ether (ETH) wordt op het moment van schrijven verhandeld voor $ 3.722,55 en laat positief momentum zien. De dagelijkse grafiek toont een bullish structuur, waarbij essentiële technische indicatoren op één lijn liggen om verdere groei te ondersteunen.

Het handelsvolume is ook gestegen, samen met de open interest, een long/short-ratio en de Ethereum Funding Rates, wat sterke marktdeelname toont en de kans op valse uitbraken verkleint. Dit ondersteunt het bullish scenario voor de prijsbeweging van Ethereum. 

Hoewel historische trends op een mogelijke rally wijzen, moeten handelaren op hun hoede zijn voor volatiliteit veroorzaakt door posities met te veel hefboom. Of dit bullish momentum binnenkort kan worden volgehouden, hangt af van het vermogen van Ethereum om door belangrijke weerstandsniveaus heen te breken.

DeFi TVL stijgt naar $ 133 miljard 

De Total Value Locked (TVL) in decentralized finance (DeFi) steeg naar ongeveer $ 133 miljard. Deze opmerkelijke heropleving zette door in 2024, vooral in het derde kwartaal.

Hoewel de TVL sindsdien is gedaald naar $ 127,7 miljard op het moment van schrijven, was $ 133 miljard het dichtst bij het recordhoogtepunt van $ 171 miljard uit 2021 sinds de daling in 2022.

Welke platforms zitten achter de TVL-groei van DeFi?

Volgens gegevens van DefiLlama hebben liquid staking- en leenplatforms de grootste rol gespeeld in de stijging van de TVL.

Lido (LDO), een liquid staking-platform, heeft momenteel de hoogste waarde, met $ 39 miljard TVL, bijna 30% van de totale DeFi-waarde. Daarna volgt Aave (AAVE), een leenplatform met bijna $ 22 miljard, terwijl Eigenlayer (EIGEN), een op staking gericht platform, op de voet volgt met meer dan $ 18,5 miljard.

De opkomst van deze platforms duidt op een groeiende trend onder gebruikers die op zoek zijn naar mogelijkheden om rendement te verdienen met behoud van liquiditeit. Hun dominantie benadrukt een verschuiving in de DeFi-prioriteiten, nu platforms die staking-oplossingen bieden onmisbaar worden.

Bovendien heeft Bitcoin (BTC) – dankzij de snelle adoptie van zijn Layer 2-netwerken (L2) – ook een rol gespeeld in de groei van de TVL van DeFi. Dit weerspiegelt een groeiende interesse in DeFi-oplossingen op basis van Bitcoin.

De TVL van Bitcoin bereikte onlangs een historisch hoogtepunt van meer dan $ 3,7 miljard, met een aandeel van boven de 2% in de DeFi-markt. Hoewel het bedrag licht is gedaald tot $ 3,5 miljard, blijft het dominant.

Daarnaast zorgt de toegenomen populariteit van de L2-netwerken van Bitcoin, zoals het Lightning Network, voor een nieuwe golf aan DeFi-toepassingen voor de coin. Dit helpt Bitcoin (BTC) zich te ontwikkelen voorbij zijn gebruikelijke rol als waardeopslag en meer nutstoepassingen te ontwikkelen.

Hoe verhouden blockchains zich in de DeFi TVL?

De opsplitsing van de DeFi TVL per blockchain toont Ethereum aan kop, wat de basis vormt voor de meest prominente platforms. De andere chains strijden om de overige plekken, met een bijna gelijke verdeling over de volgende vier hoogst genoteerde blockchains.

Ethereum is goed voor meer dan 58% van de totale DeFi TVL, met bijna $ 74 miljard vergrendeld. Het is de blockchain bij uitstek voor staking, lenen en handelen.

De tweede is Solana, met bijna $ 9 miljard aan totale TVL en 7% van de totale TVL. Tron volgt op korte afstand met $ 7,4 miljard, goed voor 5,8%. BNB SmartChain completeert de top vier met 4,33%.

Over het algemeen wijst de recente heropleving van de TVL-groei van DeFi op een volwassen wordend ecosysteem. De opkomst van liquid staking, leenplatforms en adoptie op blockchains zoals Ethereum, Solana en Bitcoin versterkt dit. Daarom staat de toekomst van DeFi klaar voor meer groei.

Hoewel nog moet worden bepaald of het recordhoogtepunt (ATH) van 2021 wordt overtroffen, biedt het constante momentum een optimistisch perspectief voor DeFi, omdat het meer beleggers, kapitaal en consumenten aantrekt. 

Tot slot

Ten eerste is het geen verrassing dat cryptobeleggingen vandaag de maatstaven van 2021 overtreffen. Zoals verwacht leiden op Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) gerichte assets de weg, op de voet gevolgd door altcoins zoals Ripple (XRP), Cardano (ADA) en Binance (BNB). 

Vervolgens zorgde de whale-activiteit van Ethereum voor een wekelijkse stijging van meer dan 300%. Voor velen is dat een intentieverklaring vooruitlopend op de rally van Ether (ETH) naar $ 4.000. Ook de Funding Rates van Ethereum bereikten 0,03%, wat wijst op bullish sentiment en groeiende marktinteresse.

Ten slotte steeg de TVL van Algorand naar $ 244,74 miljoen, het op één na hoogste niveau ooit, voornamelijk dankzij het DeFi-protocol Folks Finance. Evenzo steeg de Total Value Locked (TVL) in decentralized finance (DeFi) naar ongeveer $ 133 miljard, voornamelijk dankzij liquid staking- en leenplatforms zoals Lido (LDO), Aave (AAVE) en Eigenlayer (EIGEN).

Mis de crypto-podcast van Zypto niet

Medeoprichter van Zypto Joe Parkin interviewt Michel Wood van AOIZ Network in deze aflevering van de crypto-podcast. Ze verkennen de concepten van Web3, dePIN-infrastructuren voor AI, opslag en streaming, en hun impact op makers, ontwikkelaars, bedrijven en de samenleving.