Ramai peniaga kripto menggunakan analisis asas dan teknikal untuk memahami data pasaran dan pergerakan harga sebelum berdagang. Walaupun kaedah ini berkesan dalam meramal pergerakan harga dan mengukur sentimen pasaran, pelabur dan penganalisis pasaran yang bijak menggunakan analisis on-chain.
Dengan analisis on-chain, peniaga dan pelabur boleh mengekstrak dan menganalisis data terus daripada blockchain untuk menentukan titik masuk dan keluar pasaran yang terbaik.
Walau bagaimanapun, proses ini boleh menjadi rumit bagi pemula, jadi kami telah menyediakan panduan ini untuk membantu anda memahami analisis on-chain dan menambahkannya ke dalam analisis pasaran kripto anda.
Apakah Analisis On-chain?
Seperti namanya, analisis on-chain adalah proses memecahkan data yang diekstrak daripada blockchain. Ia juga dikenali sebagai analisis blockchain, dan boleh diterangkan secara ringkas sebagai mana-mana proses yang melibatkan pemeriksaan pelbagai data yang dikumpul daripada rangkaian blockchain tertentu.
Sekarang, mari kita huraikannya.
Apabila anda melaksanakan transaksi kripto, datanya disimpan pada blockchain. Sebagai contoh, jika anda membeli atau menjual BTC atau membuat pembelian dalam talian menggunakan Bitcoin, sesiapa sahaja boleh menjejak dan mengesan transaksi itu pada blockchain Bitcoin kerana ia adalah sumber terbuka dan tanpa kebenaran.
Jika mereka berbuat demikian, mereka akan memperoleh maklumat seperti alamat anda (sebagai penghantar) dan alamat penerima, jumlah transaksi, dan masa transaksi itu dilakukan. Walau bagaimanapun, bukan hanya data transaksi sahaja yang disimpan pada blockchain. Maklumat lain yang boleh anda temui semasa analisis on-chain termasuk:
- Wallet data yang menunjukkan butiran dompet orang ramai seperti alamat, baki alamat, dan aktiviti lain berkaitan dompet.
Data yang disediakan boleh membantu penganalisis mengenal pasti paus kripto atau penggerak pasaran besar, terutamanya pelabur institusi atau individu berpengaruh, serta tindakan mereka.
- Block data yang menyerlahkan setiap transaksi blok secara terperinci, termasuk saiz blok, pelombong atau validator ganjaran, dan jumlah keseluruhan transaksi dalam setiap blok.
- Smart contract data of proof-of-stake blockchain yang menyokong kontrak sedemikian. Butirannya termasuk interaksi blockchain dengan aplikasi terdesentralisasi (dApps), decentralized finance platform (DeFi), dan protokol.
Semua data ini bergabung untuk membentuk data on-chain. Jadi, berbeza dengan data off-chain, termasuk analisis teknikal dan asas, sentimen pasaran, dan berita, data on-chain boleh dikesan, disahkan, dan tepat.
Mengapa Analisis On-Chain Penting untuk Peniaga?
Peniaga kripto, terutamanya pemula, harus mempertimbangkan untuk menggunakan analisis on-chain dalam strategi dagangan mereka atas sebab-sebab berikut:
Wawasan Pasaran Yang Lebih Mendalam
Dengan data on-chain, anda boleh membawa penyelidikan pasaran anda melangkaui carta harga asas atau analisis asas. Anda akan mengenal pasti sejauh mana ketelusan sesuatu blockchain melalui sokongannya terhadap pengesahan transaksi bebas. Anda juga akan memperoleh wawasan yang lebih baik tentang sentimen pasaran melalui data seperti pergerakan dompet dan jumlah transaksi.
Selain itu, anda akan mengenal pasti trend jangka pendek dan jangka panjang daripada data on-chain sejarah dan mengesan aktiviti luar biasa seperti perubahan mendadak dalam jumlah transaksi yang mungkin menandakan manipulasi pasaran.
Secara keseluruhan, wawasan ini membantu anda membuat ramalan yang disokong data yang boleh anda manfaatkan untuk menentukan titik masuk dan keluar pasaran yang terbaik serta membuat pilihan pelaburan yang bijak.
Pemerhatian Paus
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, data on-chain mendedahkan anda kepada pergerakan pasaran yang ketara dan aktiviti dompet pada rangkaian blockchain tertentu. Memantau dompet besar ini membantu anda memahami tingkah laku paus kripto dan penggerak pasaran utama yang lain serta bagaimana tindakan mereka boleh menjejaskan pasaran kripto secara keseluruhan.
Sebagai contoh, jika data on-chain sesuatu blockchain menunjukkan paus sedang membeli syiling dalam kuantiti besar, ini boleh menjadi tanda bull market yang akan datang, yang akan mengakibatkan kenaikan harga secara mendadak dalam tempoh tersebut. Anda boleh melabur dengan pantas berdasarkan ramalan ini dan mengaut keuntungan daripada aktiviti paus yang berterusan.
Begitu juga, apabila paus melupuskan sesuatu aset dalam kuantiti besar, ini menunjukkan mereka sedang keluar daripada pasaran dan penurunan harga yang ketara akan berlaku tidak lama lagi. Dengan maklumat itu, anda boleh dengan cepat menjual pegangan kripto yang terjejas untuk mengelakkan kerugian besar.
Pengurusan Risiko Yang Lebih Baik
Pasaran kripto berisiko, tetapi anda boleh menguruskan risiko ini dengan data on-chain yang mencukupi. Sebelum melabur dalam matawang kripto tertentu, menganalisis data on-chain-nya boleh membantu anda mengenal pasti risiko dan tanda amaran yang berpotensi.
Ini termasuk volatiliti yang rendah, ketidakstabilan rangkaian, aktiviti pengguna yang tidak memberangsangkan, potensi eksploitasi rangkaian atau pelanggaran keselamatan, serta kesihatan rangkaian secara keseluruhan. Dengan maklumat yang diperoleh, anda boleh membuat keputusan strategik, seperti menarik keluar pelaburan anda daripada rangkaian yang tidak stabil atau tidak selamat, menyesuaikan toleransi risiko anda, dan membuat keputusan pelaburan termaklum yang lain.
Keputusan Dagangan Yang Lebih Baik
Analisis on-chain membantu anda mengenal pasti tanda amaran awal untuk potensi pergerakan harga. Dengan maklumat sedemikian, anda boleh mendahului pasaran dan menyesuaikan strategi dagangan anda sebelum sesuatu aktiviti berlaku dan peniaga lain menyusul.
Sebagai contoh, apabila anda melihat perubahan mendadak dalam aliran masuk bursa, kemungkinan besar terdapat tekanan jualan yang semakin meningkat dalam kalangan pelabur. Ini boleh mendorong anda untuk menyesuaikan portfolio anda selaras dengan keadaan pasaran semasa.
Beban Maklumat Yang Berkurangan
Apabila bekerja dengan analisis teknikal dan data asas, anda akan berhadapan dengan banyak maklumat. Daripada carta harga kepada candlestick, ramalan pakar, berita, dan pendapat, terdapat begitu banyak yang perlu difahami.
Walau bagaimanapun, dengan analisis on-chain, anda boleh menapis kebisingan dan menumpukan pada data sebenar dan bukannya pelbagai sentimen dan ramalan daripada pelbagai pihak.
Sebagai contoh, anda boleh menentukan purata tingkah laku pelabur daripada data on-chain. Ini boleh membantu anda membuat kesimpulan sendiri yang disokong data tentang sentimen pasaran semasa dan kemungkinan pergerakan harga dan bukannya bergantung semata-mata pada maklumat luaran.
Apakah Metrik On-Chain Utama Yang Perlu Diberi Perhatian?
Seperti analisis teknikal dan asas, analisis on-chain menggabungkan pelbagai data yang boleh mengelirukan. Sebagai pemula, anda tidak semestinya perlu berbuat terlalu banyak semasa mengkaji data blockchain. Berikut adalah metrik paling penting yang perlu diberi perhatian semasa menganalisis blockchain:
Alamat dompet aktif
Dengan mengenal pasti bilangan alamat dompet unik yang bertransaksi pada sesuatu blockchain dalam tempoh tertentu, anda boleh mengukur tahap aktiviti pengguna pada rangkaian tersebut untuk membuat keputusan dagangan dan pelaburan yang bijak.
Jumlah volum transaksi
Volum transaksi sesuatu rangkaian memberikan wawasan tentang berapa banyak matawang kripto yang bergerak melaluinya dalam tempoh tertentu. Volum transaksi yang tinggi biasanya menunjukkan penggunaan rangkaian yang kukuh, manakala volum yang rendah menandakan aktiviti pengguna yang terhad.
Yuran rangkaian
Menganalisis transaksi atau yuran rangkaian pada rangkaian blockchain tertentu boleh membantu anda menentukan waktu berlakunya kesesakan rangkaian dan tingkah laku dagangan semasa. Dengan maklumat ini, anda boleh menentukan tindakan seterusnya dalam pasaran kripto.
Alat Mesra Pemula Untuk Analisis On-Chain
Terdapat banyak alat analisis on-chain di pasaran, masing-masing dengan ciri unik yang memenuhi keperluan pelbagai pengguna. Bersedia untuk memulakan perjalanan analisis on-chain anda? Kami senaraikan beberapa alat berguna untuk dipertimbangkan di bawah:
Glassnode
Glassnode adalah alat kepintaran pasaran on-chain dengan antara muka mesra pengguna yang menjadikan analisis lebih lancar. Platform ini menawarkan analisis pasaran yang bersesuaian dengan konteks untuk pelabur runcit dan institusi, membantu pengguna menjangka trend pasaran dengan ribuan metrik dan penunjuk.
Ciri-ciri penting platform ini termasuk penjejakan dompet yang tepat, liputan data bursa yang menyeluruh, alat carta yang intuitif, dan kedalaman metrik on-chain untuk aset seperti Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan matawang kripto dalam pasaran DeFi dan derivatif.
CoinMarketCap
Walaupun bukan alat analisis on-chain yang tepat, CoinMarketCap berkesan untuk memahami data blockchain asas. Platform ini menyediakan maklumat seperti nilai permodalan pasaran sesuatu syiling, carta dan sejarah harga, serta maklumat pasaran lain.
Ia juga percuma untuk digunakan dan mesra pengguna, menjadikannya lebih sesuai untuk pemula yang ingin memahami data blockchain.
Dune
Dune adalah platform analitik kripto yang dikuasakan oleh komuniti dengan lebih 750,000 wawasan dan papan pemuka komuniti. Berbeza daripada alat data on-chain yang lain, Dune memanfaatkan data daripada ahli komunitinya untuk menawarkan analisis pasaran yang menyeluruh kepada penggunanya.
Dengan akses kepada data merentasi 30+ blockchain, anda boleh menjejaki metrik penting untuk matawang kripto, projek DeFi, dan token tidak boleh ganti (NFT).
Tip Untuk Analisis On-Chain
Berikut adalah beberapa tip pro untuk memandu perjalanan analisis on-chain anda:
- Kumpulkan data dan wawasan hanya daripada sumber yang dipercayai untuk ketepatan yang lebih baik
- Jangan bergantung semata-mata pada data on-chain. Kekal termaklum dan ikuti trend pasaran untuk membuat penyesuaian apabila perlu
- Kekal dengan platform mesra pengguna untuk analisis anda
- Jangan membuat keputusan secara tergesa-gesa atau berdasarkan satu transaksi sahaja. Sebaliknya, biarkan pasaran berkembang sedikit untuk mengelakkan anda keliru.
- Berbincang dengan peniaga dan pelabur berpengalaman dalam komuniti kripto anda jika anda memerlukan bantuan.
Batasan dan Cabaran
Walaupun analisis on-chain berkesan dalam mengumpul wawasan pasaran dan membuat pilihan dagangan serta pelaburan yang bijak, ia mempunyai batasannya sendiri.
Pertama, pasaran kripto amat luas, dan satu metrik tidak dapat merangkumi semua butiran sepenuhnya. Sebagai contoh, transaksi pada bursa berpusat (CEX) kebanyakannya berlaku secara off-chain. Ini bermakna data yang tersedia mungkin akhirnya tidak menceritakan keseluruhan kisah.
Selain itu, teknologi blockchain adalah tanpa nama, menjadikannya sukar untuk mengenal pasti individu di sebalik alamat dompet, terutamanya paus kripto. Ini menyukarkan penjejakan peniaga bervolum tinggi, kerana anda tidak pasti sepenuhnya sama ada mereka manipulator pasaran atau tidak.
Akhir sekali, ambil perhatian bahawa data blockchain tidak muktamad dan mungkin tidak semestinya mempengaruhi keadaan pasaran akhirnya. Anggap analisis on-chain sebagai alat ramalan yang perlu digabungkan dengan analisis lain untuk hasil yang lebih menyeluruh.
Kesimpulan
Analisis on-chain adalah alat yang berkesan untuk memahami dinamik pasaran dan membuat keputusan bijak untuk meningkatkan peluang anda dalam pasaran kripto. Ia memberikan anda pelbagai data dan ramalan yang boleh membimbing anda.
Walau bagaimanapun, jangan sekali-kali menganggap alat analisis on-chain sebagai penentu pasaran. Walaupun alat ini boleh membantu membuat ramalan, ia tidak mempengaruhi sentimen pelabur atau keputusan dagangan. Pada asasnya, gabungkan analisis on-chain dengan bentuk penyelidikan pasaran kripto yang lain untuk hasil yang lebih baik.
Sebelum melabur dalam mana-mana projek kripto, analisis on-chain yang pantas boleh membantu anda menentukan permintaan dan penawarannya, trend pasaran dan mencari peluang yang berpotensi. Sebagai contoh, memandangkan Token $ZYPTO terus menarik minat pelabur, menganalisis data on-chain-nya boleh membantu membuat keputusan termaklum semasa berdagang token tersebut pada pelbagai bursa matawang kripto.
Anda juga boleh melawat laman web Zypto untuk perkhidmatan kripto kami bagi perniagaan, termasuk penyelesaian dompet kripto, get laluan pembayaran, dan pembangunan projek.
Sebagai peniaga kripto, apakah pandangan anda tentang analisis on-chain? Adakah anda percaya ia lebih berkesan berbanding analisis teknikal dan asas? Kongsikan pandangan anda di bawah.
Apakah analisis data onchain?
Analisis data onchain melibatkan pemeriksaan data transaksi blockchain untuk memperoleh wawasan tentang aktiviti rangkaian, tingkah laku pengguna, dan trend pasaran.
Ia membantu memahami kesihatan dan dinamik sesebuah rangkaian blockchain.
Bagaimana untuk mempelajari analisis onchain?
Untuk mempelajari analisis onchain, mulakan dengan mengkaji asas-asas blockchain dan meneroka sumber seperti kursus dalam talian, tutorial, dan artikel.
Berlatih menggunakan alat dan platform analitik onchain untuk menganalisis data masa nyata dan ikuti pakar dalam bidang ini untuk mendapatkan wawasan dan strategi.
Bagaimana untuk mendapatkan data Onchain?
Data onchain boleh diperoleh daripada penjelajah blockchain seperti Etherscan, Blockchair, dan Bitinfocharts. Platform-platform ini menyediakan sejarah transaksi terperinci, baki alamat, dan statistik rangkaian.
Selain itu, API daripada perkhidmatan seperti Glassnode dan Chainalysis menawarkan data yang lebih menyeluruh.
Definisi Data On-Chain:
Data on-chain merujuk kepada semua maklumat yang disimpan secara kekal pada lejar. Ini termasuk butiran transaksi, kod kontrak pintar, dan status blockchain.
Setiap data pada lejar adalah tidak boleh diubah dan telus, memastikan rekod semua transaksi selamat dan telus.
Topik berkaitan
Soalan Lazim
Apakah analisis data onchain?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Bagaimana untuk mempelajari analisis onchain?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Bagaimana untuk mendapatkan data Onchain?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
Definisi Data On-Chain:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
