Monet kryptokauppiaat käyttävät fundamentti- ja teknistä analyysia ymmärtääkseen markkinadataa ja hintaliikkeitä ennen kaupankäyntiä. Vaikka nämä menetelmät toimivat hyvin hintaliikkeiden ennustamisessa ja markkinatunnelman arvioinnissa, kokeneet sijoittajat ja markkina-analyytikot käyttävät on-chain-analyysia.
On-chain-analyysin avulla kauppiaat ja sijoittajat voivat kerätä ja analysoida dataa suoraan lohkoketjusta löytääkseen parhaat markkinoille tulon ja sieltä poistumisen ajankohdat.
Tämä prosessi voi kuitenkin olla monimutkainen aloittelijoille, joten olemme koonneet tämän oppaan auttamaan sinua ymmärtämään on-chain-analyysia ja hyödyntämään sitä kryptomarkkina-analyysissasi.
Mitä on on-chain-analyysi?
Kuten nimi kertoo, on-chain-analyysi on prosessi, jossa lohkoketjuista kerättyä dataa puretaan osiin. Sitä kutsutaan myös lohkoketjuanalyysiksi, ja se voidaan yksinkertaisesti kuvata prosessiksi, jossa tutkitaan tietystä lohkoketjuverkosta kerättyä dataa.
Puretaan asia nyt osiin.
Kun teet kryptotransaktion, sen tiedot tallentuvat lohkoketjuun. Jos esimerkiksi ostat tai myyt BTC:tä tai teet verkko-ostoksen Bitcoinilla, kuka tahansa voi jäljittää ja paikantaa transaktion Bitcoinin lohkoketjusta, koska se on avoimen lähdekoodin eikä vaadi erillistä lupaa.
Jos näin tehdään, saadaan tietoja, kuten osoitteesi (lähettäjänä) ja vastaanottajan osoite, transaktion summa sekä ajankohta, jolloin transaktio suoritettiin. Lohkoketjuihin ei kuitenkaan tallennu pelkkää transaktiodataa. Muuta on-chain-analyysissä löytyvää tietoa ovat muun muassa:
- Wallet data joka näyttää yksityiskohtia ihmisten lompakko osoitteista, osoitteiden saldoista ja muusta lompakkoon liittyvästä toiminnasta.
Saatu data voi auttaa analyytikkoja tunnistamaan kryptovaalaita eli suuria markkinoiden liikuttajia, erityisesti institutionaalisia sijoittajia tai vaikutusvaltaisia henkilöitä, sekä heidän toimiaan.
- Block data joka tuo esiin jokaisen transaktion lohko yksityiskohdan, kuten lohkon koon, louhijan tai validator palkkiot sekä transaktioiden kokonaismäärän jokaisessa lohkossa.
- Smart contract data of proof-of-stake lohkoketjuista, jotka tukevat tällaisia sopimuksia. Yksityiskohdat sisältävät lohkoketjun vuorovaikutukset hajautettujen sovellusten (dApp), decentralized finance (DeFi) alustojen ja protokollien kanssa.
Kaikki nämä tiedot muodostavat yhdessä on-chain-datan. Toisin kuin off-chain-data, johon kuuluvat tekninen ja fundamenttianalyysi, markkinatunnelma ja uutiset, on-chain-data on jäljitettävää, todennettavaa ja tarkkaa.
Miksi on-chain-analyysi on tärkeää kauppiaille?
Kryptokauppiaiden, erityisesti aloittelijoiden, kannattaa harkita on-chain-analyysin ottamista osaksi kaupankäyntistrategiaansa seuraavista syistä:
Syvempi näkemys markkinoista
On-chain-datan avulla voit viedä markkinatutkimuksesi pidemmälle kuin peruskaaviot tai fundamenttianalyysi. Näet, kuinka läpinäkyvä lohkoketju on sen perusteella, tukeeko se riippumatonta transaktioiden todentamista. Saat myös paremman käsityksen markkinatunnelmasta esimerkiksi lompakkoliikkeiden ja transaktiovolyymien kaltaisen datan kautta.
Historiallisesta on-chain-datasta tunnistat myös lyhyen ja pitkän aikavälin trendit ja havaitset epätavallista toimintaa, kuten jyrkkiä muutoksia transaktiovolyymeissa, jotka voivat viitata markkinamanipulaatioon.
Yhdessä nämä havainnot auttavat sinua tekemään dataan perustuvia ennusteita, joiden avulla voit määrittää parhaat markkinoille tulon ja poistumisen hetket sekä tehdä järkeviä sijoituspäätöksiä.
Vaalaiden seuranta
Kuten aiemmin todettiin, on-chain-data paljastaa sinulle merkittävät markkinaliikkeet ja lompakkotoiminnan tietyssä lohkoketjuverkossa. Näiden suurten lompakoiden seuraaminen auttaa ymmärtämään kryptovaalaiden ja muiden markkinoiden suurten vaikuttajien käyttäytymistä sekä sitä, miten niiden toimet voivat vaikuttaa koko kryptomarkkinaan.
Jos esimerkiksi lohkoketjun on-chain-data osoittaa, että vaalaat ostavat kolikkoa suurina määrinä, se voi olla merkki tulevasta härkämarkkinasta, joka johtaa jyrkkään hinnannousuun kyseisenä ajanjaksona. Voit tämän ennusteen perusteella sijoittaa nopeasti kolikkoon ja hyötyä käynnissä olevasta vaalaiden toiminnasta.
Vastaavasti kun vaalaat myyvät omaisuuserää suurina määrinä, se osoittaa niiden poistuvan markkinoilta ja merkittävä hinnanlasku on lähellä. Näiden tietojen avulla voit myydä kyseisen kryptoomistuksen nopeasti pois ja välttää suuret tappiot.
Parempi riskienhallinta
Kryptomarkkinat ovat riskialttiit, mutta voit hallita näitä riskejä riittävän on-chain-datan avulla. Ennen kuin sijoitat tiettyyn kryptovaluuttaan, sen on-chain-datan analysointi voi auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ja hälytysmerkit.
Näitä ovat matala volatiliteetti, verkon epävakaus, vaatimaton käyttäjäaktiivisuus, mahdolliset verkon hyväksikäytöt tai tietoturvaloukkaukset sekä verkon yleinen kunto. Saatujen tietojen avulla voit tehdä strategisia päätöksiä, kuten vetää sijoituksesi pois epävakaista tai turvattomista verkoista, säätää riskinsietokykyäsi ja tehdä muita perusteltuja sijoituspäätöksiä.
Parempia kaupankäyntipäätöksiä
On-chain-analyysi auttaa sinua tunnistamaan varhaiset varoitusmerkit mahdollisista hintaliikkeistä. Näiden tietojen avulla pysyt markkinoiden edellä ja voit säätää kaupankäyntistrategioitasi ennen kuin tuleva tapahtuma toteutuu ja muut kauppiaat ehtivät mukaan.
Kun esimerkiksi havaitset jyrkän muutoksen pörsseihin virtaavassa määrässä, sijoittajien keskuudessa on todennäköisesti kasvava myyntipaine. Tämä voi saada sinut säätämään salkkuasi nopeasti vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaan.
Vähemmän tietotulvaa
Kun työskentelet teknisen analyysin ja fundamenttidatan parissa, käsiteltävää tietoa on paljon. Hintakaavioista kynttiläkuvioihin, asiantuntijoiden ennusteisiin, uutisiin ja mielipiteisiin, purettavaa riittää.
On-chain-analyysin avulla voit kuitenkin suodattaa hälyn pois ja keskittyä todelliseen dataan lukemattomien eri tahojen tunnelmien ja ennusteiden sijaan.
Voit esimerkiksi päätellä on-chain-datasta, miten keskimääräinen sijoittaja käyttäytyy. Tämä auttaa sinua tekemään omia dataan perustuvia johtopäätöksiä nykyisestä markkinatunnelmasta ja mahdollisista hintaliikkeistä sen sijaan, että luottaisit pelkästään ulkopuoliseen tietoon.
Mitkä ovat tärkeimmät seurattavat on-chain-mittarit?
Kuten teknisessä ja fundamenttianalyysissa, on-chain-analyysi yhdistää monenlaista dataa, jota voi olla ylivoimaisen paljon. Aloittelijana sinun ei tarvitse tehdä liikaa lohkoketjudataa tutkiessasi. Tässä ovat tärkeimmät mittarit, joita kannattaa seurata lohkoketjuja analysoitaessa:
Aktiiviset lompakko-osoitteet
Kun selvität, kuinka monta yksilöllistä lompakko-osoitetta tekee transaktioita lohkoketjussa tietyn ajanjakson aikana, voit arvioida verkon käyttäjäaktiivisuuden tasoa ja tehdä järkeviä kaupankäynti- ja sijoituspäätöksiä.
Transaktiovolyymi
Verkon transaktiovolyymi kertoo, kuinka paljon kryptovaluuttaa liikkuu sen kautta tietyn ajanjakson aikana. Korkea transaktiovolyymi kertoo tyypillisesti vahvasta verkon käytöstä, kun taas matala volyymi viittaa vähäiseen käyttäjäaktiivisuuteen.
Verkkomaksut
Tietyn lohkoketjuverkon transaktio- tai kaasumaksujen analysointi voi auttaa sinua havaitsemaan, milloin verkossa on ruuhkaa, sekä ymmärtämään nykyistä kaupankäyntikäyttäytymistä. Näiden tietojen avulla voit päättää seuraavan siirtosi kryptomarkkinoilla.
Aloittelijaystävälliset työkalut on-chain-analyysiin
Markkinoilla on monia on-chain-analyysityökaluja, joista jokaisella on omat ominaisuutensa erilaisten käyttäjien tarpeisiin. Oletko valmis aloittamaan oman on-chain-analyysimatkasi? Listaamme alle muutaman hyödyllisen työkalun:
Glassnode
Glassnode on on-chain-markkinatiedon työkalu, jonka helppokäyttöinen käyttöliittymä tekee analysoinnista vaivatonta. Alusta tarjoaa taustoitettua markkina-analyysia sekä piensijoittajille että institutionaalisille sijoittajille ja auttaa käyttäjiä ennakoimaan markkinatrendejä tuhansien mittareiden ja indikaattorien avulla.
Sen tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat tarkka lompakoiden seuranta, kattava pörssidata, intuitiiviset kaaviotyökalut sekä syvällinen on-chain-mittaridata omaisuuserille, kuten Bitcoinille, Ethereumille, vakaavaluutoille sekä DeFi- ja johdannaismarkkinoiden kryptovaluutoille.
CoinMarketCap
Vaikka CoinMarketCap ei varsinaisesti ole on-chain-analyysityökalu, se on tehokas apu lohkoketjun perustietojen ymmärtämiseen. Alusta tarjoaa tietoja, kuten kolikon markkina-arvon, hintakaaviot ja -historiat sekä muuta markkinatietoa.
Se on myös ilmainen ja helppokäyttöinen, joten se sopii paremmin aloittelijoille, jotka haluavat ymmärtää lohkoketjudataa.
Dune
Dune on yhteisövetoinen kryptoanalytiikka-alusta, jolla on yli 750 000 näkemystä ja yhteisön koontinäyttöä. Toisin kuin muut on-chain-datatyökalut, Dune hyödyntää yhteisönsä jäsenten dataa tarjotessaan käyttäjilleen kattavaa markkina-analyysia.
Pääsy dataan yli 30 lohkoketjussa antaa sinulle mahdollisuuden seurata olennaisia mittareita kryptovaluutoille, DeFi-projekteille ja ei-vaihdettaville tokeneille (NFT).
Vinkkejä on-chain-analyysiin
Tässä on muutama asiantuntijan vinkki on-chain-analyysimatkallesi:
- Kerää dataa ja näkemyksiä vain luotettavista lähteistä, jotta tarkkuus paranee
- Älä luota pelkkään on-chain-dataan. Pysy ajan tasalla markkinatrendeistä, jotta voit tehdä muutoksia tarvittaessa
- Pysy analyysissasi helppokäyttöisissä alustoissa
- Älä tee päätöksiä kiireessä tai yhden transaktion perusteella. Anna markkinoiden sen sijaan kehittyä hetken, jotta et hukkuisi tietoon.
- Keskustele kokeneiden kauppiaiden ja sijoittajien kanssa kryptoyhteisössäsi, jos tarvitset apua.
Rajoitukset ja haasteet
Vaikka on-chain-analyysi on tehokas tapa kerätä markkinanäkemyksiä ja tehdä järkeviä kaupankäynti- ja sijoituspäätöksiä, sillä on rajoituksensa.
Ensinnäkin kryptomarkkinat ovat laajat, eikä yksi mittari voi kattaa kaikkia yksityiskohtia. Esimerkiksi keskitetyissä pörsseissä (CEX) tapahtuvat transaktiot tapahtuvat pääosin off-chain. Se tarkoittaa, ettei saatavilla oleva data lopulta kerro koko tarinaa.
Lohkoketjuteknologia on lisäksi anonyymia, mikä tekee lompakko-osoitteiden takana olevien ihmisten tunnistamisesta vaikeaa, erityisesti kryptovaalaiden osalta. Tämä monimutkaistaa suurten volyymien kauppiaiden seurantaa, koska et voi olla täysin varma siitä, etteivät he ole markkinamanipuloijia.
Huomaa lopuksi, ettei lohkoketjudata ole lopullista eikä se välttämättä vaikuta markkinoiden kehitykseen. Pidä on-chain-analyysia ennustavana työkaluna, jota pitää yhdistää muihin analyyseihin kattavamman tuloksen saamiseksi.
Yhteenveto
On-chain-analyysi on tehokas työkalu markkinoiden dynamiikan ymmärtämiseen ja järkevien päätösten tekemiseen, jotka parantavat mahdollisuuksiasi kryptomarkkinoilla. Se antaa sinulle monenlaista dataa ja ennusteita, jotka voivat ohjata sinua.
Älä kuitenkaan koskaan sekoita on-chain-analyysityökalua markkinoiden määrittäjään. Vaikka nämä työkalut voivat auttaa ennusteiden tekemisessä, ne eivät vaikuta sijoittajien tunnelmaan tai kaupankäyntipäätöksiin. Yhdistä on-chain-analyysi siis muihin kryptomarkkinatutkimuksen muotoihin parempien tulosten saavuttamiseksi.
Ennen minkä tahansa kryptoprojektin sijoituspäätöstä nopea on-chain-analyysi voi auttaa selvittämään sen kysyntää ja tarjontaa, markkinatrendejä ja mahdollisia tilaisuuksia. Esimerkiksi kun $ZYPTO-token jatkaa sijoittajien houkuttelemista, sen on-chain-datan analysointi voi auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä tokenilla käytävässä kaupassa eri kryptopörsseissä.
Voit myös tutustua Zypton verkkosivustoon nähdäksesi yrityksille suunnatut kryptopalvelumme, kuten kryptolompakkoratkaisut, maksuyhdyskäytävät ja projektikehityksen.
Mitä ajattelet on-chain-analyysista kryptokauppiaana? Uskotko, että se on tehokkaampaa kuin tekninen ja fundamenttianalyysi? Kerro ajatuksesi alle.
Mitä on on-chain-data-analyysi?
On-chain-data-analyysissa tarkastellaan lohkoketjun transaktiodataa, jotta saadaan näkemyksiä verkon toiminnasta, käyttäjien käyttäytymisestä ja markkinatrendeistä.
Se auttaa ymmärtämään lohkoketjuverkon kuntoa ja dynamiikkaa.
Miten on-chain-analyysia oppii?
Aloita on-chain-analyysin opiskelu lohkoketjun perusteista ja tutustu resursseihin, kuten verkkokursseihin, oppaisiin ja artikkeleihin.
Harjoittele on-chain-analytiikkatyökalujen ja -alustojen käyttöä reaaliaikaisen datan analysointiin ja seuraa alan asiantuntijoita saadaksesi näkemyksiä ja strategioita.
Mistä on-chain-dataa saa?
On-chain-dataa saa lohkoketjuselaimista, kuten Etherscan, Blockchair ja Bitinfocharts. Nämä alustat tarjoavat yksityiskohtaiset transaktiohistoriat, osoitteiden saldot ja verkon tilastot.
Myös Glassnoden ja Chainalysiksen kaltaisten palveluiden rajapinnat (API) tarjoavat kattavampaa dataa.
On-chain-datan määritelmä:
On-chain-data tarkoittaa kaikkea tietoa, joka on tallennettu pysyvästi tilikirjaan. Tähän kuuluvat transaktioiden tiedot, älysopimusten koodit ja lohkoketjun tilat.
Jokainen tieto tilikirjassa on muuttumaton ja läpinäkyvä, mikä takaa turvallisen ja läpinäkyvän tallenteen kaikista transaktioista.
Aiheeseen liittyvää
UKK
Mitä on on-chain-data-analyysi?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Miten on-chain-analyysia oppii?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Mistä on-chain-dataa saa?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
On-chain-datan määritelmä:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
