این هفته در کریپتو، Trump توکن $TRUMP را راه‌اندازی می‌کند و Solana به رکورد قیمتی جدید می‌رسد

Donald Trump، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با راه‌اندازی میم‌کوین خود اینترنت را منفجر کرد و همسرش پس از آن همین کار را کرد. این مستقیماً بر Solana اثر گذاشت، چون به ATH جدیدی رسید، XRP به اوج 7 ساله رسید و AAVE هم جهش کرد.

ادامه را بخوانید.

میم‌کوین Trump به اوج 15 میلیارد دلار جهش می‌کند

در 18 ژانویه، Donald Trump، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با راه‌اندازی کوین میم خود از طریق این وب‌سایت سرخط خبرها را ربود. این دارایی مبتنی بر Solana با نام $TRUMP، نماد جشن پیروزی Trump در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از مراسم تحلیف اوست.

او در یک پست شبکه‌ی اجتماعی در X (ایکس) نوشت،

«وقت جشن گرفتن هر آنچه برایش ایستاده‌ایم است: برنده‌شدن! به جامعه‌ی بسیار ویژه‌ی Trump من بپیوندید.» 

این میم‌کوین با پوستری از Trump و مشت گره‌کرده‌اش روی شعار «بجنگ، بجنگ، بجنگ» تبلیغ شد، اشاره‌ای به واکنش او به سوءقصد ناموفق در یک گردهمایی سیاسی در پنسیلوانیا تابستان گذشته.

یک روز بعد، در 19 ژانویه، $TRUMP لحظه‌ای از 75 دلار فراتر رفت و ارزش بازار کل توکن‌های در گردش را به اوج 15 میلیارد دلار رساند. پس از آن تا 63.49 دلار در زمان نگارش عقب‌نشینی کرد.

پس تاکنون اثر $TRUMP چگونه بوده است؟ 

$TRUMP به چه چیزی انجامیده است؟

با نفوذ شبکه‌ی اجتماعی و اثرگذاری دولتی او، راه‌اندازی توکن Trump به فعالیت گسترده‌ی کیف پول انجامید. پلتفرم تحلیل آن‌چین Lookonchain (لوک‌آن‌چین) معاملات متعدد نهنگ‌ها را گزارش کرد.

نخست، کیف پولی به نام «LeBron» با خرید و فروش سریع میم‌کوین تنها 2 دقیقه پس از اعلام رسمی Trump، بیش از 2 میلیون دلار روی $TRUMP به دست آورد.

ثانیاً، معامله‌گری دیگر 1.1 میلیون دلار را ظرف چهار ساعت به 70 میلیون دلار شگفت‌انگیز تبدیل کرد. پس از پست رسمی، مقدار زیادی TRUMP خرید اما تصمیم گرفت HODL کند. این به او کمک کرد پس از یک ساعت 20 میلیون دلار به دست آورد و با گذشت زمان سود بیشتری افزود.

سپس نهنگی 61,205 $SOL برداشت کرد تا 1.27 میلیون $TRUMP را با میانگین قیمت 11.25 دلار بخرد.

به همین ترتیب، نهنگی دیگر 8.5 میلیون $USDC خرج کرد تا 1.03 میلیون $TRUMP را با میانگین قیمت 8.28 دلار بخرد.

در مجموع، فعالیت نگهداری نهنگ‌ها به‌جای فروش نشانه‌ی باور قوی به پتانسیل میم‌کوین بود.

در مقابل، معامله‌گری وقتی تصمیم گرفت 4.49 میلیون توکن TRUMP خود را که ارزششان بیش از 67 میلیون دلار بود بفروشد، 60 میلیون دلار عظیم زیان کرد و تنها 30,000 توکن TRUMP با ارزش کمتر از 3 میلیون دلار برایش ماند.

مردم چه می‌گویند؟

فراتر از فعالیت عظیم نهنگ‌ها و معاملات پس از راه‌اندازی توکن توسط Trump، اکوسیستم کریپتو گمانه‌زنی شدیدی را هم تجربه کرد. 

سرمایه‌گذاران، بنیان‌گذاران و اعضای جامعه معتقدند موفقیت $TRUMP می‌تواند بر اصلاحات مالیاتی اثر بگذارد. بسیاری از ذی‌نفعان در X (ایکس) دیدگاه‌هایشان را به اشتراک گذاشتند.

«حالا که 80% ثروت Trump ناگهان از کریپتو تشکیل شده، می‌توانید انتظار پایان همه‌ی مالیات‌های فدرال بر درآمد حاصل از فروش کریپتو را در همین سال داشته باشید. بازی این‌طور انجام می‌شود،»

Mike Alfred، سرمایه‌گذار کریپتو و بنیان‌گذار Alpine Fox LP، خاطرنشان کرد.

معامله‌گر با نام مستعار Gammichan هم دیدگاه مشابهی داشت،

«Trump روی توکنش حدود 20 میلیارد دلار بالاست. این یعنی اگر مالیات بر سود سرمایه‌ای کریپتو را حذف کند، 5 میلیارد دلار اضافه در جیبش می‌رود. رئیس‌جمهور ایالات متحده اکنون انگیزه‌ی شخصی چندمیلیارددلاری برای حذف مالیات بر سود کریپتو دارد.»

Caitlin Long، مدیرعامل Custodia Bank، نیز اشاره کرد تلاش‌های کریپتویی Trump می‌تواند بر سیاست مالیاتی آمریکا اثر بگذارد. او گفت،

«خب، یکی از عوارض جانبی میم‌کوین‌سازی این است که Trump اکنون انگیزه‌ای واقعی برای تغییر مالیات‌ستانی کریپتو در آمریکا دارد.»

در نهایت، Daan Crypto، معامله‌گری با نام مستعار در X (ایکس)، گفت،

«به‌دلیل راه‌اندازی $TRUMP که تازه به FDV 72 میلیارد دلار رسید، همه‌ی نقدینگی آلت‌کوین‌های موجود را به سمت $TRUMP، SOL و چند مورد دیگر کشید.»

او ادامه داد:

«دلیلش ساده این است که مردم کوین‌هایشان را می‌فروشند تا $TRUMP بخرند. در چنین بازه‌ی کوتاهی، به‌ویژه در آخر هفته، نقدینگی کافی وجود ندارد.»

مهم است بدانید 200 میلیون $TRUMP در روز نخست در دسترس است و طی سه سال به 1 میلیارد $TRUMP می‌رسد. تخصیص هر گروه طبق برنامه‌ی خودش طی سه سال آزاد می‌شود.

برخی دیگر از حامیان کریپتو راه‌اندازی $TRUMP را اثباتی بر حمایت Trump از صنعتشان دانستند. این پس از وعده‌های بسیار او برای دوستدار کریپتو بودن در میان سخت‌گیری‌های نظارتی متعدد در گذشته است.

Brad Garlinghouse، مدیرعامل Ripple (ریپل)، در X (ایکس) تأیید کرد «اثر Trump» از همین حالا شکل می‌گیرد. او گفت،

«2025 فرا رسیده و بازار صعودی Trump واقعی است. خوش‌بینی آشکار و بسیار شایسته است.»

با این حال، برخی بدبینان این شور را نداشتند.

Stephen Findeisen، روزنامه‌نگار کریپتو، در ویدیویی گفت،

«مردم عادی نابود می‌شوند و بدیهی است کسانی که بیشترین پول را درمی‌آورند افراد درون‌سازمانی‌اند.»

او ادامه داد:

«آن‌ها قرار است ارزش بسیار زیادی از پایگاه طرفداران Trump بیرون بکشند؛ دیوانه‌کننده است. این قرار است کلاهبرداری تاریخی باشد؛ صادقانه باورم نمی‌شود.»

Solana به اوج تاریخی جدیدی می‌رسد

Solana 19% جهش کرد (بیشترین رشد تک‌روزه‌اش) و به اوج تاریخی (ATH) جدید 295.83 دلار رسید. با ارزش بازار بیش از 122 میلیارد دلار، اکنون پنجمین کریپتوی بزرگ از نظر ارزش بازار است، پس از بیت‌کوین، اتریوم، Ripple (ریپل) و Tether (تتر).

در حالی که قیمت Solana به ATH جدید 295.83 دلار رسید، حجم DEX 24 ساعته‌ی آن به رکورد 23.7 میلیارد دلار رسید، تراکنش‌های روزانه به 850,000 رسید، حجم معاملات ظرف 48 ساعت از 9 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار جهش کرد و ارزش کل قفل‌شده (TVL) آن به 11.3 میلیارد دلار رسید.

این پرسش را پیش می‌آورد: چگونه به این سطح رسید؟

جنون میم‌کوین‌ها پشت رشد Solana

بدون تردید، رشد Solana مستقیماً به راه‌اندازی میم‌کوین‌های مرتبط با Trump گره خورده بود. برخی گزارش‌ها تأیید می‌کنند این میم‌کوین‌ها به نقدینگی قابل‌توجه، افزایش حجم معاملات و تقویت علاقه‌ی سرمایه‌گذاران انجامیده‌اند.

ظرف 36 ساعت، $TRUMP نزدیک 30,000% افزایش یافت و با ارزش بازار 12 میلیارد دلار به صدر Solana رسید. سپس میم‌کوین بانوی اول وقت، Melania Trump، یعنی $MELANIA، کمتر از 48 ساعت بعد به آن پیوست و بیش از 24,000% جهش کرد تا به 12.63 دلار و ارزش بازار 5.2 میلیارد دلار برسد. در نتیجه، ارزش بازار کل همه‌ی میم‌کوین‌های مبتنی بر Solana 30% جهش کرد و به 30.8 میلیارد دلار رسید.

اگرچه این دارایی‌ها میم‌کوین‌اند، راه‌اندازی آن‌ها اهمیت دارد، چون روی بلاک‌چین Solana عرضه شدند. علاوه بر این، نخستین اقدام کریپتویی رسمی دولت Trump را رقم زدند که به‌طور گسترده انتظارش می‌رفت. ناامید نکرد.

در مجموع، Solana با 50% از ده میم‌کوین برتر روی شبکه‌اش بر اکوسیستم میم‌کوین‌ها مسلط است. با همسوشدن همه‌ی ستاره‌ها برای Solana، آیا سرانجام ETF مربوط به Solana را خواهیم دید؟

آیا ETF مربوط به Solana در راه است؟ 

ETFها امروز بخش بزرگی از اکوسیستم کریپتو هستند. ورودی 1.3 میلیارد دلاری سال گذشته به ETFهای بیت‌کوین به‌دلیل افزایش علاقه‌ی سرمایه‌گذاران در میان احساسات مثبت بازار رخ داد. در مورد اتریوم هم همین‌طور است.

اما Solana تاکنون از آن بهره‌مند نشده بود... تا حالا.

جهش عظیم میم‌کوین‌های $TRUMP و $MELANIA ارزش بازار Solana را به 140 میلیارد دلار رسانده است. Solana باید از این استفاده کند و ETF خود را بگیرد. این می‌تواند سرمایه‌ی نهادی را تشویق کند و به جهشی چشمگیرتر برای این آلت‌کوین بینجامد. 

علاوه بر این، سرعت 4,392 TPS (تراکنش در ثانیه) در Solana در مقایسه با 12 تا 15 در اتریوم، آن را برای فضای پرنوسان میم‌کوین‌ها که اهمیت زمان‌بندی در آن را نمی‌توان بیش از حد بزرگ کرد حیاتی می‌کند.

هرچند مهلت قطعی وجود ندارد، اکنون مناسب‌ترین زمان به نظر می‌رسد. با بازگشت Trump به کاخ سفید در امسال و سرمایه‌گذاری نهادی‌شده‌ای که به نفع این آلت‌کوین است، Solana ممکن است امیدبخش‌ترین کوین 2025 باشد.

با این حال، پایداری رشد Solana به پذیرش ارگانیک فراتر از معاملات سفته‌بازانه‌ی میم‌کوین‌ها بستگی دارد. اگرچه $TRUMP و $MELANIA به رشدی چشمگیر انجامیده‌اند، موفقیت بلندمدت به توسعه‌ی گسترده‌تر اکوسیستم، سرمایه‌گذاری نهادی و استفاده از شبکه نیاز دارد.

XRP به حجم معاملات 20 میلیارد دلار می‌رسد

اکوسیستم Ripple (ریپل) اخیراً سیگنال‌های قوی فعالیت نشان داده است.

قیمت XRP ظرف هفت روز گذشته 39% جهش کرد، آن‌قدر که حجم معاملات 24 ساعته‌اش به 20 میلیارد دلار رسید و ارزش بازارش به 190 میلیارد دلار نزدیک شد.

XRP به اوج 7 ساله رسید و در نمودارها از مرز 3 دلار گذشت. از ژانویه این آلت‌کوین 52% رشد کرده، با انباشت چشمگیر نهنگ‌ها. نهنگ‌ها در دو ماه گذشته بیش از 1.4 میلیارد XRP خریده‌اند، افزایش عظیم 35% در تقاضا.

پشت رشد XRP چیست؟

نخست، تعداد آدرس‌های نهنگ دارنده‌ی بین 10 میلیون تا 100 میلیون XRP به 302 رسید، یکی از بالاترین سطوح تاریخ. این اعتماد بالای دارندگان بزرگ را نشان می‌دهد.

این همچنین یعنی نهنگ‌ها ممکن است برای سودهای قیمتی احتمالی موضع بگیرند، که نشانه‌ی خوش‌بینی بلندمدت است. اگر نهنگ‌ها به انباشت بیشتر ادامه دهند، می‌توانند قیمت XRP را تثبیت و پشتیبانی کنند و شتاب صعودی پایدار را ممکن سازند.

ثانیاً، در زمان نگارش، Chaikin Money Flow (CMF) برای XRP اکنون روی 0.11 است و از افت اخیر به منفی 0.05 بازگشته است. این پس از رشته‌ای نه‌روزه از اعداد مثبت CMF رخ می‌دهد که وقتی XRP به اوج تاریخی جدید رسید، به 0.33 رسید.

برای زمینه، CMF جریان پول به داخل و بیرون یک دارایی را می‌سنجد، با مقادیر مثبت که انباشت را نشان می‌دهند و مقادیر منفی که توزیع را.

بنابراین، در 0.11، CMF مثبت نشان می‌دهد خریداران هنوز برتری دارند، هرچند شتاب از اوج اخیر عقب مانده است. این سطح انباشت متوسط را نشان می‌دهد که می‌تواند در کوتاه‌مدت از XRP پشتیبانی کند. 

اگر CMF مثبت بماند یا قوی‌تر شود، می‌تواند نشانه‌ی فعالیت صعودی دوباره‌شعله‌ور باشد، در حالی که بازگشت به محدوده‌ی منفی ممکن است نشانه‌ی فشار فروش و افت‌های احتمالی قیمت باشد.

چند سیگنال اضافه برای XRP

معمولاً هرچه تعداد تراکنش‌های واریز به صرافی‌ها بیشتر باشد، احتمال موج فروش در پیش بیشتر است. یا می‌تواند معاملات مارجین بیشتر با XRP به‌عنوان وثیقه را هم نشان دهد.

در مرحله‌ی تثبیت دسامبر، واریزهای XRP جهش‌های رو به بالای عظیم دیدند. با این حال، گاوها توانستند حمایت روانی 2 دلار را در برابر فشار فروش حفظ کنند. آخرین رالی آن واریزهای کم دید، یعنی فشار فروش کم بود.

همچنین در اوایل نوامبر، قیمت XRP به‌سرعت روندی صعودی یافت. به همین ترتیب، معیار نسبت اهرم تخمینی (ELR) هم همین مسیر را رفت. ELR نشان می‌دهد آیا شرکت‌کنندگان در معاملات اهرمی چشمگیرتری درگیر هستند، معمولاً در روند صعودی قوی.

ELR در نیمه‌ی دوم دسامبر به‌دلیل تثبیت اندکی آرام گرفت. با این حال، شکست اخیر فراتر از 3 دلار ELR را بالاتر برد و به معامله‌گران هشدار داد.

اگر روند مثبت XRP بیشتر قوی شود، قیمت آن می‌تواند برای آزمودن سطوح بالای 3.40 دلار بالا برود و احتمالاً اوج‌های تاریخی جدیدی ثبت کند. با این حال، اگر روند برگردد، XRP می‌تواند اصلاح قیمتی داشته باشد، با نزدیک‌ترین حمایت قوی در 2.60 دلار. 

شکست به زیر این سطح می‌تواند قیمت XRP را به 2.32 دلار برساند و اگر فشار فروش بیشتری رخ دهد، قیمت ممکن است به 1.99 دلار بیفتد که پایین‌ترین سطح از دسامبر 2024 خواهد بود.

از آغاز ژانویه، ذخایر XRP در صرافی‌ها افزایش یافته است. این را می‌توان نشانه‌ای نزولی دید، برخلاف کاهش تعداد واریز از دارندگان XRP. 

نتیجه این می‌تواند باشد که ممکن است مقداری فشار فروش از برداشت سود وجود داشته باشد، اما نه آن‌قدر که بر گاوها غلبه کند. این نشان می‌دهد معامله‌گران احتمالاً از XRP به‌عنوان وثیقه در معاملات مارجین استفاده کرده‌اند. بنابراین افزایش ELR و ذخایر صرافی نشان می‌دهد نوسان ممکن است در کوتاه‌مدت بر معامله‌گران اثر بگذارد. 

AAVE از 340 دلار عبور می‌کند، آیا 500 دلار بعدی است؟

Aave با عبور قاطع از سطح مقاومت 340 دلار که پیش‌تر رشد آن را محدود می‌کرد، شتاب فزاینده‌ای داشته است. در زمان انتشار، AAVE با 355.01 دلار معامله می‌شد؛ جهشی چشمگیر 15.69% در 24 ساعت گذشته. 

اکنون با شرایط مساعد بازار، تحلیلگران معتقدند AAVE می‌تواند به‌زودی سطح 500 دلار را بیازماید. با این حال، سطوح مقاومت حیاتی باید پشت سر گذاشته شوند تا شتاب صعودی حفظ شود. با مقاومت بعدی نزدیک 380 دلار، مشخص می‌شود AAVE این رالی را ادامه می‌دهد یا با عقب‌نشینی موقت روبه‌رو می‌شود.

پشت رشد AAVE چیست؟

نخست، آدرس‌های فعال روزانه در شبکه به‌طور گسترده بالا رفته، با جهش 36.70% در هفت روز گذشته. این رشد افزایش فعالیت و علاقه‌ی کاربران را نشان داد که برای حفظ افزایش قیمت لازم است.

علاوه بر این، تعداد آدرس‌های جدید 52.28% جهش کرده که پذیرش جدید در این پلتفرم را نشان می‌دهد. بنابراین این معیارها اعتماد بیشتر به اکوسیستم توکن را نشان دادند. با این حال، حفظ این سرعت برای رشد بلندمدت حیاتی خواهد بود.

ثانیاً، تعداد کل تراکنش‌ها 1.55% افزایش یافت و به 4,329 رسید. اگرچه اندک است، این افزایش با فعالیت معاملاتی رو به رشد و بازار در حال بهبود همسو است. پس Aave هم معامله‌گران و هم سرمایه‌گذاران بلندمدت را جذب می‌کرد.

ثالثاً، اوپن اینترست (OI) 25.10% افزایش یافت و به 414.61 میلیون دلار رسید که علاقه‌ی سفته‌بازانه به AAVE را نشان می‌داد. این جهش با رفتار صعودی کنونی همسو است و نشان می‌دهد معامله‌گران روی توانایی توکن برای افزایش بیشتر حساب می‌کردند.

در مجموع، AAVE در موقعیت خوبی برای آزمودن سطح 500 دلار است، با رفتار قیمتی صعودی، همسوشدن معیارهای کلیدی و افزایش فعالیت آن‌چین. با این حال، عبور از مقاومت 380 دلار مسیر کوتاه‌مدت آن را تعیین می‌کند. 

سخن پایانی

راه‌اندازی توکن $TRUMP به فعالیت گسترده‌ی کیف پول انجامید و ثابت کرد رئیس‌جمهور Trump همان‌قدر حامی کریپتو است که پیش‌تر تبلیغ کرده بود. AAVE می‌تواند با رشد پایدار، حمایت قوی بازار و فعالیت مداوم شبکه به سطح 500 دلار برسد. Ripple (ریپل) به اوج 7 ساله رسید و زمان نشان می‌دهد تا کجا می‌تواند برود.

برای Solana، رشد و ATH جدید آن مستقیماً به راه‌اندازی میم‌کوین‌های مرتبط با Trump گره خورده بود. این برای اکوسیستم کریپتو نویدبخش است، چون دفتر او بی‌تردید سیاست‌های دوستدار کریپتو را پیش خواهد برد.