Paljud krüptokauplejad kasutavad enne kauplemist fundamentaal- ja tehnilist analüüsi, et mõista turuandmeid ja hinnaliikumisi. Kuigi need on tõhusad hinnaliikumiste ennustamisel ja turumeeleolu hindamisel, kasutavad kogenud investorid ja turuanalüütikud on-chain analüüsi.
On-chain analüüsi abil saavad kauplejad ja investorid otse plokiahelast andmeid eraldada ja analüüsida, et määrata parimad turule sisenemise ja sealt väljumise hetked.
See protsess võib algajatele siiski keeruline tunduda, seega koostasime selle juhendi, et aidata sul mõista on-chain analüüsi ja lisada see oma krüptoturu analüüsi.
Mis on on-chain analüüs?
Nagu nimigi ütleb, on on-chain analüüs protsess, mille käigus lahatakse plokiahelatest kogutud andmeid. Seda tuntakse ka plokiahela analüüsina ja seda võib lihtsustatult kirjeldada kui mistahes protsessi, mis hõlmab konkreetsest plokiahela võrgust kogutud erinevate andmete uurimist.
Nüüd vaatame seda lähemalt.
Kui teed krüptotehingu, salvestatakse selle andmed plokiahelasse. Näiteks kui ostad või müüd BTC-d või teed veebiostu Bitcoiniga, saab igaüks tehingu Bitcoini plokiahelas jälgida ja üles leida, kuna see on avatud lähtekoodiga ja loata kasutatav.
Kui nad seda teevad, saavad nad teavet, näiteks sinu aadressi (saatjana) ja saaja aadressi, tehingu summa ning tehingu tegemise aja. Plokiahelatesse ei salvestata siiski ainult tehinguandmeid. Muu teave, mille leiad on-chain analüüsi käigus, hõlmab järgmist:
- Wallet andmed mis näitab inimeste rahakott aadresse, aadressi saldosid ja muid rahakotiga seotud tegevusi.
Saadud andmed aitavad analüütikutel tuvastada krüptovaalasid ehk suuri turu mõjutajaid, eriti institutsionaalseid investoreid või mõjukaid isikuid, ning nende tegevust.
- Block andmed tuues esile iga tehingu plokk detaili, sealhulgas ploki suuruse, kaevandaja või validator tasud ning kogu tehingute arv igas plokis.
- Smart contract andmed of proof-of-stake plokiahelaid, mis selliseid lepinguid toetavad. Detailid hõlmavad plokiahela suhtlust detsentraliseeritud rakendustega (dApps), decentralized finance (DeFi) platvormide ja protokollidega.
Kõik need andmed moodustavad koos on-chain andmed. Seega, erinevalt off-chain andmetest, sealhulgas tehniline ja fundamentaalanalüüs, turumeeleolu ja uudised, on on-chain andmed jälgitavad, kontrollitavad ja täpsed.
Miks on on-chain analüüs kauplejatele oluline?
Krüptokauplejad, eriti algajad, peaksid kaaluma on-chain analüüsi kaasamist oma kauplemisstrateegiatesse järgmistel põhjustel:
Sügavam turuülevaade
On-chain andmete abil saad viia oma turu-uuringu kaugemale lihtsatest hinnagraafikutest või fundamentaalanalüüsist. Tuvastad, kui läbipaistev on plokiahel selle põhjal, kas see toetab sõltumatut tehingute kontrolli. Samuti saad paremat ülevaadet turumeeleolust selliste andmete kaudu nagu rahakoti liikumine ja tehingumahud.
Lisaks tuvastad ajaloolistest on-chain andmetest lühi- ja pikaajalisi trende ning märkad ebatavalist tegevust, näiteks järske muutusi tehingumahtudes, mis võivad viidata turu manipuleerimisele.
Kõik need teadmised koos aitavad sul teha andmepõhiseid ennustusi, mida saad kasutada parimate turule sisenemise ja väljumise hetkede määramiseks ning tarkade investeerimisotsuste tegemiseks.
Valade jälgimine
Nagu eelnevalt mainitud, näitavad on-chain andmed sulle olulisi turuliikumisi ja rahakoti tegevusi konkreetses plokiahela võrgus. Nende suurte rahakottide jälgimine aitab sul mõista krüptovaalade ja teiste suurte turumõjutajate käitumist ning seda, kuidas nende tegevus võib mõjutada kogu krüptoturgu.
Näiteks kui plokiahela on-chain andmed näitavad, et valad ostavad münti suurtes kogustes, võib see olla märk tulevasest härjaturust, mis toob sel perioodil kaasa järsu hinnatõusu. Selle ennustuse põhjal saad kiiresti investeerida ja teenida käimasolevast valade tegevusest kasumit.
Samamoodi, kui valad müüvad vara suurtes kogustes maha, näitab see, et nad väljuvad turult ning peatselt on oodata olulist hinnalangust. Selle teabega saad kiiresti mõjutatud krüptovara maha müüa, et vältida suurt kahju.
Parem riskijuhtimine
Krüptoturg on riskantne, kuid neid riske saab juhtida piisavate on-chain andmete abil. Enne konkreetsesse krüptovaluutasse investeerimist aitab selle on-chain andmete analüüsimine tuvastada võimalikke riske ja ohumärke.
Need hõlmavad madalat volatiilsust, võrgu ebastabiilsust, tagasihoidlikku kasutajaaktiivsust, võimalikke võrgu turvaauke või turvarikkumisi ning võrgu üldist seisukorda. Saadud teabe põhjal saad teha strateegilisi otsuseid, näiteks võtta investeeringud välja ebastabiilsetest või ebaturvalistest võrkudest, kohandada oma riskitaluvust ja langetada muid teadlikke investeerimisotsuseid.
Paremad kauplemisotsused
On-chain analüüs aitab sul tuvastada varajasi hoiatusmärke võimalike hinnaliikumiste kohta. Selle teabega saad turust ees püsida ja kohandada oma kauplemisstrateegiaid enne eesseisvat sündmust, enne kui teised kauplejad järele jõuavad.
Näiteks kui märkad järsku muutust vahetuskeskusesse sisenevas rahavoos, on investorite seas tõenäoliselt lähenemas müügisurve. See võib sind kiiresti ajendada oma portfelli valitsevate turutingimustega vastavusse viima.
Vähenenud infoküllus
Tehnilise analüüsi ja fundamentaalandmetega töötades pead toime tulema suure hulga teabega. Hinnagraafikutest küünlagraafikuteni, ekspertide ennustustest uudiste ja arvamusteni, avada on nii palju.
On-chain analüüsi abil saad aga müra välja filtreerida ja keskenduda tegelikele andmetele, mitte arvukatele meeleoludele ja ennustustele erinevatest allikatest.
Näiteks saad on-chain andmetest määrata keskmise investori käitumise. See aitab sul teha oma andmepõhiseid järeldusi praeguse turumeeleolu ja võimalike hinnaliikumiste kohta, selle asemel et toetuda ainult välisele teabele.
Millised on peamised on-chain mõõdikud, mida jälgida?
Nagu tehniline ja fundamentaalanalüüs, ühendab ka on-chain analüüs erinevaid andmeid, mis võivad tunduda üle jõu käivad. Algajana ei pea sa plokiahela andmete uurimisel liiga palju tegema. Siin on kõige olulisemad mõõdikud, mida plokiahelate analüüsimisel jälgida:
Aktiivsed rahakoti aadressid
Tuvastades unikaalsete rahakoti aadresside arvu, mis teevad plokiahelas teatud perioodi jooksul tehinguid, saad hinnata võrgu kasutajaaktiivsuse taset, et teha tarku kauplemis- ja investeerimisotsuseid.
Tehingumaht
Võrgu tehingumaht annab ülevaate sellest, kui palju krüptovaluutat sellest teatud perioodi jooksul läbi liigub. Suur tehingumaht viitab tavaliselt tugevale võrgu kasutusele, samas kui väike maht viitab piiratud kasutajaaktiivsusele.
Võrgutasud
Tehingu- või gaasitasude analüüsimine konkreetses plokiahela võrgus aitab sul kindlaks teha, millal esineb võrgu ülekoormust, ning mõista praeguseid kauplemiskäitumisi. Selle teabe põhjal saad otsustada oma järgmise sammu krüptoturul.
Algajasõbralikud tööriistad on-chain analüüsiks
Turul on palju on-chain analüüsi tööriistu, millest igaühel on unikaalsed funktsioonid erinevate kasutajate vajaduste jaoks. Valmis alustama oma on-chain analüüsi teekonda? Allpool loetleme mõned kasulikud tööriistad, mida kaaluda:
Glassnode
Glassnode on on-chain turuluure tööriist kasutajasõbraliku liidesega, mis teeb analüüsi sujuvaks. Platvorm pakub kontekstis turuanalüüsi nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele, aidates kasutajatel tuhandete mõõdikute ja indikaatorite abil turutrende ette näha.
Selle olulisemate funktsioonide hulka kuuluvad täpne rahakoti jälgimine, täielik vahetuskeskuste andmete kate, intuitiivsed graafikatööriistad ning on-chain mõõdikute sügavus varade jaoks nagu Bitcoin, Ethereum, stablecoin'id ja krüptovaluutad DeFi ja tuletisinstrumentide turgudel.
CoinMarketCap
Kuigi see pole päris täpselt on-chain analüüsi tööriist, on CoinMarketCap tõhus plokiahela põhiandmete mõistmiseks. Platvorm pakub teavet, näiteks mündi turukapitalisatsiooni väärtust, hinnagraafikuid ja -ajalugu ning muud turuteavet.
Selle kasutamine on ka tasuta ja kasutajasõbralik, mis teeb selle paremini sobivaks algajatele, kes soovivad plokiahela andmeid mõista.
Dune
Dune on kogukonnapõhine krüptoanalüüsi platvorm, millel on üle 750 000 ülevaate ja kogukonna töölaua. Erinevalt teistest on-chain andmete tööriistadest kasutab Dune oma kogukonnaliikmete andmeid, et pakkuda kasutajatele põhjalikku turuanalüüsi.
Ligipääsuga andmetele üle 30 plokiahela ulatuses saad jälgida olulisi mõõdikuid krüptovaluutade, DeFi projektide ja mitteasendatavate tokenite (NFT) kohta.
Näpunäited on-chain analüüsiks
Siin on mõned asjatundja näpunäited, mis su on-chain analüüsi teekonda suunavad:
- Kogu andmeid ja ülevaateid ainult usaldusväärsetest allikatest, et täpsus oleks parem
- Ära toetu ainult on-chain andmetele. Püsi kursis ja jälgi turutrende, et vajaduse korral kohandusi teha
- Jää oma analüüsis kasutajasõbralike platvormide juurde
- Ära tee otsuseid kiirustades ega ühe tehingu põhjal. Lase turul pigem veidi areneda, et vältida ülekoormatust.
- Kui vajad abi, räägi oma krüptokogukonnas kogenud kauplejate ja investoritega.
Piirangud ja väljakutsed
Kuigi on-chain analüüs on tõhus turuülevaadete kogumisel ning tarkade kauplemis- ja investeerimisotsuste tegemisel, on sellel omad piirangud.
Esiteks on krüptoturg tohutu ja üks mõõdik ei suuda detaile täielikult tabada. Näiteks toimuvad tehingud tsentraliseeritud börsidel (CEX) enamasti off-chain. See tähendab, et saadaolevad andmed ei pruugi lõpuks kogu lugu rääkida.
Lisaks on plokiahela tehnoloogia anonüümne, mistõttu on keeruline tuvastada rahakoti aadresside taga olevaid inimesi, eriti krüptovaalasid. See teeb suure mahuga kauplejate jälgimise keeruliseks, sest sa ei ole täiesti kindel, et nad ei ole turumanipulaatorid.
Lõpuks pane tähele, et plokiahela andmed ei ole lõplikud ega pruugi tingimata turu sündmusi mõjutada. Käsitle on-chain analüüsi ennustava tööriistana, mida tuleb põhjalikuma tulemuse saamiseks kombineerida teiste analüüsidega.
Kokkuvõte
On-chain analüüs on tõhus tööriist turudünaamika mõistmiseks ja tarkade otsuste tegemiseks, et parandada oma võimalusi krüptoturul. See annab sulle mitmesuguseid andmeid ja ennustusi, mis võivad sind suunata.
Ära pea on-chain analüüsi tööriista siiski turu määrajaks. Kuigi need tööriistad aitavad ennustusi teha, ei mõjuta nad investorite meeleolu ega kauplemisotsuseid. Sisuliselt kombineeri on-chain analüüs teiste krüptoturu uuringu vormidega, et tulemused oleksid paremad.
Enne mistahes krüptoprojekti investeerimist aitab kiire on-chain analüüs kindlaks teha selle nõudlust ja pakkumist, turutrende ning leida võimalikke võimalusi. Näiteks kuna $ZYPTO Token jätkab investorite ligimeelitamist, aitab selle on-chain andmete analüüsimine langetada teadlikke otsuseid tokeni kauplemisel erinevatel krüptovaluutabörsidel.
Samuti võid külastada Zypto veebilehte, et tutvuda meie ärile suunatud krüptoteenustega, sealhulgas krüptorahakoti lahenduste, makseväravate ja projektiarendusega.
Mida sina krüptokauplejana on-chain analüüsist arvad? Kas usud, et see on tõhusam kui tehniline ja fundamentaalanalüüs? Jaga oma mõtteid allpool.
Mis on on-chain andmete analüüs?
On-chain andmete analüüs hõlmab plokiahela tehinguandmete uurimist, et saada ülevaadet võrgu tegevusest, kasutajate käitumisest ja turutrendidest.
See aitab mõista plokiahela võrgu tervist ja dünaamikat.
Kuidas õppida on-chain analüüsi?
On-chain analüüsi õppimiseks alusta plokiahela põhitõdede uurimisest ning tutvu allikatega nagu veebikursused, õppematerjalid ja artiklid.
Harjuta on-chain analüüsi tööriistade ja platvormide kasutamist, et analüüsida reaalajas andmeid, ning jälgi valdkonna asjatundjaid, et saada ülevaateid ja strateegiaid.
Kuidas on-chain andmeid hankida?
On-chain andmeid saab hankida plokiahela uurijatest nagu Etherscan, Blockchair ja Bitinfocharts. Need platvormid pakuvad üksikasjalikku tehinguajalugu, aadressi saldosid ja võrgu statistikat.
Lisaks pakuvad põhjalikumaid andmeid selliste teenuste API-d nagu Glassnode ja Chainalysis.
On-chain andmete määratlus:
On-chain andmed tähendavad kogu teavet, mis on jäädavalt salvestatud pearaamatusse. See hõlmab tehingute detaile, nutilepingute koodi ja plokiahela olekuid.
Iga andmekild pearaamatus on muutumatu ja läbipaistev, tagades kõigi tehingute turvalise ja läbipaistva jälje.
Seotud teemad
KKK
Mis on on-chain andmete analüüs?
Onchain data analysis involves examining blockchain transaction data to gain insights into network activity, user behavior, and market trends. It helps in understanding the health and dynamics of a blockchain network.
Kuidas õppida on-chain analüüsi?
To learn onchain analysis, start by studying blockchain fundamentals and exploring resources like online courses, tutorials, and articles. Practice using onchain analytics tools and platforms to analyze real-time data and follow experts in the field for insights and strategies.
Kuidas on-chain andmeid hankida?
Onchain data can be obtained from blockchain explorers like Etherscan, Blockchair, and Bitinfocharts. These platforms provide detailed transaction histories, address balances, and network statistics. Additionally, APIs from services like Glassnode and Chainalysis offer more comprehensive data.
On-chain andmete määratlus:
On-chain data refers to all information permanently stored on a ledger. This includes transaction details, smart contract codes, and blockchain states. Each piece of data on the ledger is immutable and transparent, ensuring a secure and transparent record of all transactions.
