Sel nädalal krüptos: DeFi lukustatud vara maht tõuseb 133 miljardi dollarini, kuna Ethereumi tehingud hüppeliselt kasvavad

See nädal tähistas paljusid verstaposte, kuna krüptoturg räägib endiselt Bitcoini monumentaalsest saavutusest jõuda 100 000 dollarini. Ülemaailmne krüptoökosüsteem on olnud üldisel tõusutrendil, mõjutades positiivselt mitmesuguseid varasid.

Liitu meiega, kui arutame krüptoökosüsteemi viimaseid sündmusi.

Krüptoinvesteeringute sissevoolud jõudsid aasta algusest 41 miljardi dollarini

Krüptoinvesteeringutooted on saavutanud märkimisväärseid kõrgusi, registreerides iganädalased sissevood 3,85 miljardit dollarit. 

CoinShares'i uusima aruande kohaselt on see tõus viinud aasta algusest saadud sissevood 41 miljardi dollarini ja hallatavad varad (AuM) 165 miljardi dollarini.

See tähendab, et sissevood on ületanud 2021. aastal seatud varasemad võrdlusalused, mil kogusissevood olid 10,6 miljardit dollarit ja hallatavad varad 83 miljardit dollarit.

Kuidas krüptodel läks?

Bitcoinile (BTC) keskenduvad varad registreerisid 2,56 miljardit dollarit, samas kui Ethereumile (ETH) keskenduvad tooted meelitasid 1,15 miljardi dollari suuruse sissevoolu. Ootuspäraselt olid need kaks juhtivad mündid.

Aruandes märgiti,

„Bitcoin nägi sissevoole 2,5 miljardit dollarit, tuues aasta algusest saadud sissevood 36,5 miljardi dollarini. Lühike Bitcoin on näinud loiduid sissevoole 6,2 miljonit dollarit ja ajalooliselt oleme näinud palju suuremaid sissevoole pärast järske hinnatõuse, mis viitab, et investorid jäävad ettevaatlikuks panustamisel hiljutise tugeva hinnahoo vastu.“

Lisaks registreerisid Ripple'i (XRP) investeerimistooted eelmisel nädalal silmapaistvaid sissevoole 134,4 miljonit dollarit, mis on peaaegu pool aasta alguse kogusummast 275 miljonit dollarit.

Seejärel pälvisid suurt tähelepanu Cardano ADA investeerimistooted. Need kindlustasid 5,2 miljonit dollarit sissevoole ja moodustasid veerandi nende varade aasta kogu sissevoolust.

Altcoinidesse nagu Binance (BNB), Litecoin (LTC) ja Chainlink (LINK) investeeriti samuti, sissevoolud ulatusid 0,7 miljonist kuni 2,2 miljoni dollarini. Lõpuks nägid lühikesed Bitcoini tooted sissevoole 6,2 miljonit dollarit, peegeldades varieeruvat turusentimenti.

Ethereumi vaalade tehingud kasvavad 300%

Ethereum registreeris suurte tehingute märkimisväärse kasvu. 6. detsembril kasvasid selle nädalamahud üle 300% 17,15 miljardi dollarini, enne kui langesid 7 miljardi dollarini.

See tõus on tekitanud huvi nende suurte tehingute tagajärgede vastu, peamiselt seetõttu, et Etheri (ETH) hind läheneb olulistele psühholoogilistele tasemetele.

Lisaks näitab Santimenti suurte tehingute graafik tehingute arvu hüpet, mis ületavad väärtuselt 100 000 dollarit, viidates vaalade aktiivsusele. 

See institutsionaalne aktiivsus langeb kokku Etheri (ETH) tõusuga 4000 dollarini, viidates, et mõned vaalad võivad kasumit realiseerida või varusid ümber jaotada. See näitab ka, kuidas vaalatehingute graafik toob esile perioodilisi tippe, rõhutades strateegilisi samme volatiilsete hinnafaaside ajal.

Kuna börsi netovood viitavad vähenenud müügisurvele, sihib turg olulist psühholoogilist vastupanu, kusjuures pulline hoog ja kindlad toetustasemed kujundavad väljavaadet.

Börsi netovoo graafik kujutab vahelduvaid sissevoole ja väljavoole, kus massiivsed väljavood viitavad vähenenud müügisurvele. Graafiku analüüs näitas negatiivset netovoogu üle 17 000. 

See käitumine annab loomulikult märku pullisest sentimendist, kuna kauplejad liigutavad varasid hoiustamisse. Sellegipoolest on hind kohanud vastupanu ligi 4000 dollari juures, mis langeb kokku psühholoogilise barjääri ja kasumivõtmise aktiivsusega.

Kuidas ETH hind toimib?

Etheri (ETH) hinnagraafik peegeldab pidevat tõusutrendi alates novembri algusest, kusjuures 50-päevane liikuv keskmine pakub kindlat toetust. Hiljutise tõusu 4000 dollarini saatis suurenenud maht, mis viitab tugevale turuosalusele.

Siiski asuvad olulised toetustasemed 3800 ja 3500 dollari juures, mis ühtivad 50-päevase liikuva keskmisega. Varasemad vastupanutasemed on nüüd muutunud toetuseks. See suurte tehingute tõus toob esile vaalade seas kasvava huvi ja aktiivsuse, mida tõenäoliselt juhib Ethereumi pulline sentiment.

Üldiselt viitab hinnaliikumine, et Ethereum on tervislikul tõusutrendil. Olulised toetustasemed peavad kindlalt vastu ja hoogu näitavad indikaatorid toetavad edasist tõusu. Sellegipoolest tuleb 4000 dollari vastupanu tähelepanelikult jälgida, kuna turg võib ajutiselt jahtuda, enne kui püüdleb kõrgemate tasemete poole.

Algorandi TVL tõuseb kuuga üle 300%

Algorandi lukustatud koguväärtus (TVL) on märkimisväärselt kasvanud, registreerides viimase kuu jooksul üle 300% kasvu. DeFiLlama andmetel tõusis Algorandi TVL 244,74 miljoni dollarini – selle ajaloo suuruselt teine tase.

DeFi protokoll Folks Finance juhtis selle kasvu, mis suurenes viimase kuu jooksul 289% ja lukustas üle 284 miljoni dollari väärtuses varasid. Ka teised Algorandi DeFi protokollid olid selle arengu taga, mis viitab Algorandi ökosüsteemi suurenenud huvile.

Kuigi Algorandi (ALGO) TVL taandus veidi umbes 184,5 miljoni dollarini, viitab selle üldine kasv pullisele hoole, tõusvale trajektoorile ja suurenenud võrgu aktiivsusele.

Millist mõju on sellel olnud ALGO hinnale?

ALGO, Algorandi natiivne token, on näidanud positiivseid plokiahelasiseseid mõõdikuid ja märkimisväärseid hinnatõuse. Sellega kaubeldi 0,4966 dollari juures, langedes veidi hiljutistest tippudest, kuid säilitades tugeva tõusutrendi.

Lisaks toetab Algorandi hiljutist lukustatud koguväärtuse (TVL) näitajat selle märkimisväärne kauplemismaht, mis kasvas 8. detsembril 27,36 miljoni dollarini. 

DefiLlama sõnul kasvas Algorandi võrgumaht märkimisväärselt, tipnedes novembri lõpus 2,33 miljardi ALGO-ga. See on kooskõlas Folks Finance'is registreeritud TVL-i kasvuga, mis viitab suurenenud aktiivsusele Algorandi plokiahelas.

Kuigi see on sestsaadik taandunud ligikaudu 788,44 miljoni dollarini, viitavad kõrgendatud tasemed siiski suurenenud võrgu aktiivsusele.

Siiski, kuna mõlemad mõõdikud langevad oma hiljutistest tippudest, võib võrk säilitada oma hiljutise hoo või on korrektsioon silmapiiril.

Ethereumi rahastamismäärad näitavad pullist sentimenti

Ethereumi rahastamismäärad on registreerinud turudünaamikas olulise hetke. CryptoQuanti graafiku kohaselt jõudsid need 0,03%-ni, viidates pullisele sentimendile ja kasvavale turuhuvile. 

Rahastamismäärad tõusid mitmekuu tippudeni, tasemetel, mida viimati nähti 2024. aasta jaanuaris, kui Ether (ETH) koges tõusu 88%. Need olulised tasemed hõlmavad 3800 dollari vastupanu ja 3700 dollari toetust hoo kasvades. 

See tõus näitab kasvavat pullist sentimenti tuletisinstrumentide turul, mida juhivad suurenenud avatud huvi ja kauplejate positsioonide muutused. Mõõdikud viitavad Ethereumi võimalikule tõusuhoole, kui turg jälgib olulisi hinnatasemeid.

Tavaliselt viitavad kõrgendatud rahastamismäärad kauplejate eelistusele pikkade positsioonide suhtes, peegeldades ootusi täiendavaks hinnakasvuks. Kui ajaloolised mustrid kehtivad, võib rahastamismäära verstapost tähendada tulevasi asju.

Kui pulline on sentiment?

Coinglassi andmetel oli pikkade ja lühikeste positsioonide suhe ajakirjanduse ajal 0,9301%, kusjuures pikad positsioonid moodustasid 48,18% ja lühikesed positsioonid 51,81%. Siiski näitas kauplejakontode arvu analüüs märkimisväärset erinevust.

81,47% pikka kontot ja 18,53% lühikest kontot annavad pikkade ja lühikeste suhte 4,40. See erinevus toob esile turu, kus vähesed kauplejad hoiavad suuri lühikesi positsioone, samas kui märkimisväärne enamus usub Ethereumi pikaajalisse hinnakasvu.

Selline ebavõrdsus võib suurendada volatiilsust, kuna iga märkimisväärne likvideerimine võib esile kutsuda järske hinnaliikumisi.

Lisaks tõusis Ethereumi avatud huvi üle 19,5 miljardi dollari, peegeldades kasvanud kauplemisaktiivsust ja laienevat investorite huvi ETH tuletisinstrumentide vastu. See järjepidev avatud huvi kasv ja kõrgemad Ethereumi rahastamismäärad viitavad tugevale kapitali sissevoolule turule.

Tavaliselt on sellised tingimused eelnenud olulistele hinnaliikumistele ja praegune trend viitab, et Ethereum võib valmistuda järjekordseks massiivseks tõusuks.

Siiski on avatud huvi drastiliselt vähenenud. Analüüs näitas ligikaudu 17,5 miljardi dollari suurust langust. Isegi languse korral jääb pulline sentiment kõrgeks.

Mida see Ethereumi väärtuse jaoks tähendab?

Ether (ETH) kaubeldakse selle kirjutamise ajal 3722,55 dollari juures, näidates positiivset hoogu. Päevagraafik peegeldab pullist struktuuri, kus olulised tehnilised indikaatorid ühtivad täiendava kasvu toetamiseks.

Selle kauplemismaht on samuti kasvanud koos avatud huvi, pikkade/lühikeste suhte ja Ethereumi rahastamismääradega, näidates tugevat turuosalust ja vähendades valelõhkumiste võimalust. See toetab pullist stsenaariumi Ethereumi hinnaliikumisele. 

Kuigi ajaloolised trendid viitavad võimalikule tõusule, peaksid kauplejad olema ettevaatlikud ülemäärase võimenduse positsioonidest tingitud volatiilsuse suhtes. Ethereumi võime murda olulistest vastupanutasemetest kõrgemale otsustab, kas seda pullist hoogu saab peagi säilitada.

DeFi TVL tõuseb 133 miljardi dollarini 

Detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) lukustatud koguväärtus (TVL) tõusis ligikaudu 133 miljardi dollarini. See märkimisväärne taastumine jätkus kogu 2024. aasta vältel, peamiselt kolmandas kvartalis.

Kuigi see on sestsaadik langenud selle kirjutamise ajaks 127,7 miljardini, oli 133 miljardit dollarit kõige lähemal 2021. aastal seatud 171 miljardi dollari kõigi aegade tipule alates selle langusest 2022. aastal.

Millised platvormid on DeFi TVL-i kasvu taga?

DefiLlama andmete kohaselt on TVL-i kasvus kõige olulisemat rolli mänginud likviidse panustamise ja laenamise platvormid.

Lido (LDO), likviidse panustamise platvormil, on praegu kõrgeim väärtus 39 miljardi dollari TVL-iga, mis on ligi 30% DeFi kogu väärtusest. Järgmisena tuleb Aave (AAVE), laenuplatvorm ligi 22 miljardiga, samas kui Eigenlayer (EIGEN), panustamisele keskenduv platvorm, järgneb tihedalt üle 18,5 miljardiga.

Nende platvormide tõus toob esile kasvava suundumuse kasutajate seas, kes otsivad tulu teenimise võimalusi, säilitades samal ajal likviidsuse. Nende domineerimine rõhutab DeFi prioriteetide muutust, kuna panustamislahendusi pakkuvad platvormid muutuvad oluliseks.

Lisaks on Bitcoin (BTC) – oma teise kihi (L2) võrkude kiire kasutuselevõtu kaudu – samuti mänginud rolli DeFi TVL-i kasvus. See on peegeldanud kasvavat huvi Bitcoinil põhinevate DeFi lahenduste vastu.

Bitcoini TVL jõudis hiljuti ajaloolise tipuni üle 3,7 miljardi dollari, ulatudes üle 2% osani DeFi turul. Kuigi näitaja on veidi langenud 3,5 miljardi dollarini, on see endiselt domineeriv.

Lisaks soodustab Bitcoini L2 võrkude, nagu Lightning Network, kasvanud populaarsus uut DeFi kasutusjuhtumite lainet mündi jaoks. See aitab Bitcoinil (BTC) areneda üle oma tüüpilise väärtuse hoidja rolli ja arendada rohkem kasulikke kasutusjuhtumeid.

Kuidas plokiahelad DeFi TVL-is võrreldes seisavad?

DeFi TVL plokiahelate jaotus näitab Ethereumi juhtimas pundi, luues aluse silmapaistvaimatele platvormidele. Teised ahelad võistlevad ülejäänud kohtade pärast, peaaegu võrdse jaotusega järgmiste nelja kõrgeima kohaga plokiahela vahel.

Ethereum moodustab üle 58% DeFi kogu TVL-ist, lukustatud on ligi 74 miljardit dollarit. See on kõige sagedamini valitav plokiahel panustamise, laenamise ja kauplemistegevuse jaoks.

Teine on Solana, millel on kokku ligi 9 miljardit dollarit TVL-i ja mis hoiab 7% kogu TVL-ist. Tron järgneb tihedalt 7,4 miljardiga, moodustades 5,8%. BNB SmartChain ümardab esimese neli 4,33%-ga.

Üldiselt viitab DeFi TVL-i kasvu hiljutine taastumine küpsevale ökosüsteemile. Seda toetavad likviidse panustamise, laenuplatvormide tõus ja kasutuselevõtt plokiahelates nagu Ethereum, Solana ja Bitcoin. Seega on DeFi tulevik valmis edasiseks kasvuks.

Kuigi on veel otsustamata, kas 2021. aasta ATH (kõigi aegade tipp) ületatakse, annab pidev hoog DeFi jaoks optimistliku vaatenurga, kuna see meelitab rohkem investoreid, kapitali ja tarbijaid. 

Lõppmärkus

Esiteks ei ole üllatav, et krüptoinvesteeringud ületavad täna 2021. aastal seatud võrdlusalused. Ootuspäraselt juhivad teed Bitcoinile (BTC) ja Ethereumile (ETH) keskenduvad varad, altcoinid nagu Ripple (XRP), Cardano (ADA) ja Binance (BNB) järgnevad tihedalt. 

Seejärel suurendas Ethereumi vaalade aktiivsus iganädalast tõusu üle 300%. Paljude jaoks on see kavatsuse avaldus enne Etheri (ETH) tõusu 4000 dollarini. Samamoodi jõudsid Ethereumi rahastamismäärad samuti 0,03%-ni, viidates pullisele sentimendile ja kasvavale turuhuvile.

Lõpuks tõusis Algorandi TVL 244,74 miljoni dollarini, mis on selle ajaloo suuruselt teine tase, peamiselt DeFi protokolli Folks Finance tõttu. Samamoodi tõusis detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) lukustatud koguväärtus (TVL) ligikaudu 133 miljardi dollarini, peamiselt tänu likviidse panustamise ja laenuplatvormidele nagu Lido (LDO), Aave (AAVE) ja Eigenlayer (EIGEN).

Ära jäta vahele Zypto krüptopodcasti

Zypto kaasasutaja Joe Parkin intervjueerib selles krüptopodcasti episoodis AOIZ Networki Michel Woodi. Nad uurivad Web3 kontseptsioone, dePIN infrastruktuure tehisintellekti, salvestuse ja voogedastuse jaoks ning nende mõju loojatele, arendajatele, ettevõtetele ja ühiskonnale.